Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)    4
  Перечень таблиц    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    7
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1    Общее описание проекта    12
  2.2    Описание предполагаемой продукции - композитные трубы    12
  2.3    Информация об участниках проекта    16
  2.4    Месторасположение проекта    16
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1    Общий обзор рынка композитных труб    18
  3.2    Основные тенденции на рынке    20
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    21
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов    23
  3.5    Ценообразование на рынке    27
  3.6    Обзор потенциальных рынков сбыта    28
  3.6.1    Опоры волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)    29
  3.6.2    Опоры линий электропередач (ЛЭП)    31
  3.6.3    Вышки сотовой связи    32
  3.6.4    Оценка потенциальной доли рынка, которую смогут занять опоры из композиционных материалов    35
  3.6.5    Ценообразование на рынке композитных опор освещения    36
  4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    41
  4.1    Описание зданий и помещений    41
  4.2    Описание оборудования по производству композитных труб    42
  4.3    Технология производства продукта    43
  4.4    План по оборудованию    44
  4.5    Сырье, материалы и комплектующие    46
  5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    47
  5.1    План по персоналу    47
  5.2    План-график работ по проекту    49
  5.3    Источники, формы и условия финансирования    50
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    51
  6.1    Исходные данные и допущения    51
  6.2    Номенклатура и цены    53
  6.3    Инвестиционные издержки    53
  6.4    Налоговые отчисления    54
  6.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    55
  6.6    План производства    57
  6.7    Расчет выручки    58
  6.8    Прогноз прибылей и убытков    59
  6.9    Прогноз движения денежных средств    60
  6.10    Анализ эффективности проекта    61
  6.10.1    Методика оценки эффективности проекта    61
  6.10.2    Показатели эффективности проекта    64
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    66
  7.1    Количественный анализ рисков    66
  7.2    Качественный анализ рисков    67
  7.3    Точка безубыточности проекта    68
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    69
  8.1    План ввода оборудования в эксплуатацию по месяцам, ед.    69
  8.2    Формирование ФОТ персонала по месяцам, тыс. руб.    72
  8.3    Капитальные затраты по месяцам, тыс. руб.    78
  8.4    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    83
  9.    Информация об исполнителе проекта    89
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    10
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1. Иркутск на карте России    17
  Рисунок 3.1. Производство композитных труб в 2013-(1-2 кв.) 2015 гг., тонн    19
  Рисунок 3.2. Сегментация отраслей применения композитных труб    21
  Рисунок 3.3. Динамика рынка строительства ВОЛС в РФ в 2011-2014 гг., тыс. км    29
  Рисунок 3.4. Географическая структура построенных ВОЛС по протяженности, %    30
  Рисунок 3.5. Распределение действующих базовых станций стандарта LTE по территории РФ в 2014 г.    33
  Рисунок 4.1. План производственного здания    41
  Рисунок 4.2. Технологическая схема линии пултрузии    42
  Рисунок 5.1. График реализации проекта    49
  Рисунок 5.2. Структура инвестиционных вложений по направлениям затрат    50
  Рисунок 6.1. Производственная загрузка, %    57
  Рисунок 6.2 График NPV проекта    65
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    68

  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1. Продуктовая линейка стеклопластиковых (композитных) труб    13
  Таблица 2.2. Степень готовности продукта к выпуску    14
  Таблица 2.3. Целевая аудитория    15
  Таблица 3.1. Сравнительные характеристики труб из различных материалов    23
  Таблица 3.2. Основные характеристики композитных труб российских производителей    26
  Таблица 3.3. Прайс-лист на композитные трубы на примере ООО «Поток-М»    28
  Таблица 3.4. Число базовых станций LTE в 2014 г. по компаниям    34
  Таблица 3.5. Оценка потенциальной доли рынка    35
  Таблица 3.6. Прайс-лист на композитные опоры освещения от ООО «Гален» и ООО «МЗКМ»    36
  Таблица 4.1. План приобретения оборудования    44
  Таблица 4.2. Расчет сырья на 1 производственную линию    46
  Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    47
  Таблица 5.2 График реализации проекта    49
  Таблица 5.3. Условия кредитования    50
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    52
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    52
  Таблица 6.3 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    53
  Таблица 6.4 Налоговое окружение    54
  Таблица 6.5 Налоговые отчисления в 2015-2022 гг., тыс. руб.    55
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    55
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    56
  Таблица 6.8. План производства в 2016-2020 гг., тонн    58
  Таблица 6.9 План выручки в 2016-2020 гг., тыс. руб.    58
  Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    59
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    60
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    64
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    66
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    67