Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1.    Общее описание проекта    11
  2.2.    Описание продукции – нетканых материалов    11
  2.3.    Месторасположение проекта    14
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    16
  3.1.    Общий обзор рынка нетканых материалов в России    16
  3.2.    Основные тенденции на рынке    20
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    20
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    25
  3.5.    Ценообразование на рынке    27
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    28
  4.1.    План по персоналу    28
  4.2.    План-график работ по проекту    29
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    31
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    32
  5.1.    Описание зданий и помещений. Расчет стоимости аренды    32
  5.2.    Описание оборудования по выпуску нетканых материалов    34
  5.3.    Технология производства продукта    37
  5.4.    Сырье, материалы и прочие производственные вопросы    37
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    38
  6.1.    Исходные данные и допущения    38
  6.2.    Номенклатура и цены    40
  6.3.    Инвестиционные издержки    40
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    42
  6.5.    Налоговые отчисления    42
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    43
  6.7.    Расчет себестоимости продукции    44
  6.8.    План продаж    44
  6.9.    Расчет выручки    45
  6.10.    Прогноз прибылей и убытков    46
  6.11.    Прогноз движения денежных средств    47
  6.12.    Анализ эффективности проекта    48
  7.12.1    Методика оценки эффективности проекта    48
  7.12.2    Показатели эффективности проекта    48
  7.12.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    48
  7.12.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    49
  7.12.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    50
  7.12.6    Срок окупаемости (PBP)    50
  7.12.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    50
  7.12.8    Анализ эффективности проекта    51
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    53
  7.1.    Качественный анализ рисков    53
  7.2.    Количественный анализ рисков    55
  7.3.    Точка безубыточности проекта    56
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    57
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    57
  Информация об исполнителе проекта    62
  
  

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    10
  Рисунок 2.1 Пример продукции одного из конкурентов    13
  Рисунок 2.2 Месторасположение проекта    14
  Рисунок 3.1 Динамика производства нетканых материалов (кроме ватинов), 2009 - 2014 гг., млн. м2    17
  Рисунок 3.2 Региональная структура рынка нетканых материалов (кроме ватинов) в 2014 г., %    18
  Рисунок 3.3 Структура рынка нетканых материалов (кроме ватинов) в 2014 г., %    19
  Рисунок 3.4 Группы потребителей нетканых материалов    21
  Рисунок 3.5 Структура потребления рынка спанбонда на начало 2014 г., %    22
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    30
  Рисунок 4.2 Структура финансирования    31
  Рисунок 5.1 Пример продукции линии    35
  Рисунок 5.2 Общий вид линии по производству спанбонда    36
  Рисунок 5.3 Схема технологического процесса    37
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    41
  Рисунок 6.2 График NPV проекта    51
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности    56
   
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    8
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    9
  Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители в России по объему выручки за 2013 г.    23
  Таблица 3.2 Крупнейшие производители на указанном рынке по объему выручки за 2013 г.    25
  Таблица 3.3. Цены на рынке спанбонда в 2015 г., тыс. руб./тонн    27
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    28
  Таблица 4.2 График реализации проекта    29
  Таблица 5.1 Расчет требуемых площадей производства    32
  Таблица 5.2 Выбор линии для производства    34
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    39
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    39
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены    40
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    40
  Таблица 6.5   Налоговое окружение при ОСН    42
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    43
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    43
  Таблица 6.8 Расчет себестоимости, тонн    44
  Таблица 6.9 План продаж по годам, тонн    44
  Таблица 6.10 План выручки в по годам,  тыс. руб.    45
  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    46
  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    47
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    51
  Таблица 7.1 Основные риски проекта    53
  Таблица 7.2 Анализ чувствительности    55