Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    8
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    11
  2.1    Описание проекта и предлагаемых товаров    11
  2.2    Информация об участниках проекта    13
  2.3    Месторасположение проекта    14
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    16
  3.1    Общий обзор рынка электрощитовой продукции в России и ДВФО    16
  3.2    Объем и структура рынка в ДВФО    18
  3.3    Оценка емкости рынка    20
  3.4    Основные тенденции на рынке    21
  3.5    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    22
  3.6    Обзор потенциальных конкурентов    24
  3.7.  Ценообразование на рынке    26
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    28
  4.1    План по персоналу    28
  4.2    План-график работ по проекту    30
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    32
  4.4    График финансирования проекта    33
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    34
  5.1    Описание зданий и помещений. Расчет стоимости строительства    34
  5.2    Стоимость ремонта и подготовки помещения к производству    34
  5.3    Описание технологического процесса    35
  5.4    Описание необходимого оборудования и техники    37
  5.5    Сырье, расходные материалы и комплектующие    38
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    39
  6.1    Исходные данные и допущения    39
  6.2    Номенклатура и цены    40
  6.3    Инвестиционные издержки    42
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    45
  6.5    Налоговые отчисления    45
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    46
  6.7    План продаж    48
  6.8    Расчет выручки    49
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    51
  6.10    Прогноз движения денежных средств    53
  6.11    Анализ эффективности проекта    55
  6.11.1    Методика оценки эффективности проекта    55
  6.11.2    Показатели эффективности проекта    57
  6.11.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    58
  6.11.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    58
  6.11.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    58
  6.11.4    Срок окупаемости (PBP)    58
  6.11.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    58
  6.11.6    Иные показатели    58
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    59
  7.1    Количественный анализ рисков    59
  7.2    Качественный анализ рисков    60
  7.3    Точка безубыточности проекта    62
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    63
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    63
  Информация об исполнителе проекта    72

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    9
  Рисунок 1.2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 2.1. Общая структура производства предприятия в стоимостном выражении    12
  Рисунок 2.2. Выход на полную производственную мощность предприятия    12
  Рисунок 2.3. Влияние фактора сезонности на сбыт продукции, в % от общего годового объема    13
  Рисунок 2.4. Местоположение ЕАО на карте РФ    15
  Рисунок 3.1. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1), тыс. руб.    16
  Рисунок 3.2. Структура производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры в РФ за 2014 год (ОКВЭД 31.20.1) в разрезе ФО, в %    17
  Рисунок 3.3. Структура поставок комплектующих для производства электрощитовой продукции и силового электрооборудования в РФ    18
  Рисунок 3.4. Объем рынка и объем производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1), тыс. руб.    19
  Рисунок 3.5. Структура поставок электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1) в ДВФО    19
  Рисунок 3.6. Оценка емкости рынка электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (31.20.1) в ДВФО    20
  Рисунок 1.29. Оценка структуры потребления электрощитовой продукции и силового электрооборудования по основным сферам потребления за 2014 год    23
  Рисунок 4.1. Распределение ФОТ по структурам предприятия    30
  Рисунок 4.3. Календарный план реализации проекта    32
  Рисунок 4.4. График финансирования проекта, руб.    33
  Рисунок 4.4. Сборка щита ГРЩ    36
  Рисунок 12.1. Структура инвестиций в проект, %    44
  Рисунок 6.1.Распределение операционных издержек    47
  Рисунок 6.7. Структура выручки производства, в %    51
  Рисунок 6.8. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    54
  Рисунок 13.1. График определения точки безубыточности по выручке, руб.    62
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1. Ключевые показатели  проекта    10
  Таблица 3.1. ТОП-15 предприятий по производству электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта (ОКВЭД 31.20.1)    24
  Таблица 3.1. Средневзвешенные цены на НКУ    26
  Таблица 3.1. Средневзвешенные цены на шинопроводы    27
  Таблица 3.1. Средневзвешенные цены на силовое оборудование среднего напряжения(6-20кВ)    27
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания    28
  Таблица 4.2. Календарный план реализации проекта    30
  Таблица 4.1. Перечень производственных помещений сборочного производства    34
  Таблица 4.1. Стоимость СМР и подготовки помещения к производству    34
  Таблица 4.1. Перечень необходимого оборудования и оснащения производства    37
  Таблица 12.1. Определение стоимости собственного капитала    40
  Таблица 12.2. Определение ставки дисконтирования    40
  Таблица 3.1. Номенклатура, доля и средневзвешенные цены на НКУ    41
  Таблица 3.1. Номенклатура, доля и средневзвешенные цены на шинопроводы    41
  Таблица 3.1. Номенклатура, доля и средневзвешенные цены на силовое оборудование среднего напряжения(6-20кВ)    41
  Таблица 12.4. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    42
  Таблица 6.1. Операционные издержки проекта    46
  Таблица 3.1. Объем производства и продаж НКУ в 2017-2021 гг.    48
  Таблица 3.1. Объем производства и продаж шинопроводов в 2017-2021 гг.    48
  Таблица 3.1. Объем производства и продаж на силовое оборудование среднего напряжения(6-20кВ) в 2017-2021 гг.    49
  Таблица 3.1. Объем выручки по НКУ в 2017-2021 гг.    49
  Таблица 3.1. Объем выручки по продажам шинопроводов в 2017-2021 гг.    50
  Таблица 3.1. Объем выручки от продаж силового оборудование среднего напряжения(6-20кВ) в 2017-2021 гг.    50
  Таблица 6.2.  Отчет о прибылях и убытках,  руб.    52
  Таблица 6.3. Отчет ДДС,  руб.    53
  Таблица 6.4 Показатели эффективности инвестиций    57
  Таблица 13.1. Чувствительность NPV (с диаграммой)    59
  Таблица 13.2 Основные риски проекта    60