Аннотация

Содержание отчёта

• Список диаграмм    4
  Список таблиц    4
  Список рисунков    5
  Методологические комментарии к бизнес-плану    6
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    7
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    9
  2.1.    Описание проекта и предполагаемых вендинговых услуг    9
  2.2.    Особенности организации проекта    11
  2.3.    Информация об участниках проекта    12
  2.4.    Месторасположение пунктов расположения автоматов    12
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    14
  3.1.    Оценка наиболее перспективных видов литературы (обоснование на основании предварительно проведённого исследования)    14
  3.2.    Оценка вероятных направлений сбыта (обоснование на основании предварительно проведённого исследования)    15
  3.3.    Результат опроса основных издательств (из проведённого предварительно проведённого исследования) на предмет печати индивидуальной обложки для книг (логотип в виде совы и название проекта)    23
  3.3.1.    в г. Москве (до 5 издательств: контактное лицо, условия печати)    23
  3.3.2.    в г. Санкт-Петербурге (до 5 сетей: контактное лицо, условия печати)    25
  3.4.    Анализ потребления выбранного в п.3.1. вида литературы (на основе экспертных и легендированных интервью с участниками рынка)    26
  3.5.    Оценочный прогноз потребления книг в Москве и Санкт-Петербурге    28
  3.6.    Рекомендации по выбору города для старта проекта (г. Москва или г. Санкт-Петербург)    29
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    31
  4.1.    План по персоналу    31
  4.2.    План-график работ по проекту    31
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    32
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    33
  5.1.    Подбор оборудования с учётом пожеланий заказчика по дизайну аппаратов (в том числе широкая витрина, хороший обзор обложек книг)    33
  5.2.    Расчет загрузки автоматов книгами    36
  5.3.    Необходимые материалы и комплектующие    36
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    37
  6.1    Исходные данные и допущения    37
  6.2    Номенклатура и цены    40
  6.3    Инвестиционные издержки    40
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    41
  6.5    Налоговые отчисления    41
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    41
  6.7    Расчет себестоимости    42
  6.8    План продаж    43
  6.9    Расчет выручки    44
  6.10    Прогноз прибылей и убытков    44
  6.11    Прогноз движения денежных средств    47
  6.12    Анализ эффективности проекта    48
  6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    48
  6.12.2    Показатели эффективности проекта    50
  6.12.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    50
  6.12.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    50
  6.12.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    50
  6.12.6    Срок окупаемости (PBP)    50
  6.12.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    51
  6.12.8    Иные показатели    51
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    52
  7.1    Качественный анализ рисков    52
  7.2    Анализ чувствительности проекта    53
  7.3    Точка безубыточности проекта    53
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    55
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    55

• Список диаграмм
  Диаграмма 1. Наиболее популярные книги (TOP-10) среди россиян различных возрастов, % (возможны несколько вариантов ответов, поэтому сумма может превышать 100%)    14
  Диаграмма 2. Доля художественной литературы в общем объеме продаж книг, 2014 год, РФ, % от стоимостного выражения    27
  Диаграмма 3. Прогноз продаж художественной литературы, 2014-2015 гг., РФ, млрд. руб.    27
  Диаграмма 4. Структура потребления книг в России в разрезе каналов сбыта, 2015 год (прогноз), % от натурального выражения    28
  Диаграмма 5. Структура потребления печатных книг, 2015 год (прогноз), РФ, % от натурального выражения    29
  Диаграмма 6. Структура инвестирования проекта    32
  Диаграмма 7. Затраты на  себестоимость, млн руб.    43
  Диаграмма 8. План продаж книг, шт.    43
  Диаграмма 9. План выручки в течение рассматриваемого периода, млн. руб.    44
  Диаграмма 10. Динамика чистой прибыли, тыс. руб.    45
  Диаграмма 11. Чувствительность NPV (с диаграммой)    53
  Диаграмма 12. График определения точки безубыточности по выручке, руб.    54
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Основные финансовые показатели    8
  Таблица 2. Этапы ввода в работу автоматов    9
  Таблица 3. TOP-20 торговых центров Санкт-Петербурга по площади ТЦ    13
  Таблица 4. Характеристики наиболее перспективных направлений сбыта продукции (выбор места размещения автоматов по продаже книг)    17
  Таблица 5. Издательства, г. Москва    23
  Таблица 6. Условия печати книг с индивидуальной обложкой издательств «Эксмо» и «Альпина Паблишер»    24
  Таблица 7. Издательства, г. Санкт-Петербург    25
  Таблица 8. Условия печати книг с индивидуальной обложкой издательства «Азбука-Аттикус»    26
  Таблица 9. Персонал и зарплата    31
  Таблица 10. График реализации проекта    31
  Таблица 11. Определение стоимости собственного капитала    38
  Таблица 12. Определение ставки дисконтирования    38
  Таблица 13. Исходные данные и допущения    38
  Таблица 14. Себестоимость печатных книг и наценка    40
  Таблица 15. Инвестиционные издержки проекта,  руб.    40
  Таблица 16. Налоговые отчисления    41
  Таблица 17. Операционные издержки проекта    42
  Таблица 18. Распределение операционных издержек, 4 год работы по проекту    42
  Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках,  руб.    46
  Таблица 20. Отчет ДДС,  руб.    47
  Таблица 21. Показатели эффективности инвестиций    50

  Список рисунков
  Рисунок 1. График NPV проекта    8
  Рисунок 2. Книги формата флипбук издательство «ЭКСМО»    11