Аннотация

Содержание отчёта

• Бизнес-план1

  Оглавление2

  Список используемых иллюстраций8

  1Резюме проекта10

  Таблица 1.111

  Сроки проекта11

  1.1Описание проекта и компании12

  1.1.1Наименование и цели проекта12

  1.1.2Инициатор проекта12

  1.2Основные направления деятельности13

  2Описание проекта14

  2.1Месторасположение завода14

  2.2Физическое описание продукции.  Назначение и область применения. Основные характеристики19

  Промышленная фольга19

  Пищевая фольга20

  2.3Юридический аспект деятельности22

  3Продажи и маркетинг23

  3.1Объем и структура потребления.24

  3.1.1Динамика объемов потребления в 2007-2010 гг.24

  Таблица 3.124

  Объемы потребления алюминиевой фольги в России с 2010 г. по 2012 г.24

  Рисунок 3.1 Объем потребления алюминиевой фольги в России, тонн25

  Таблица 3.225

  3.1.2Доля импортных поставок26

  Таблица 3.3 Доля импорта в структуре потребления алюминиевой фольги26

  Таблица 3.427

  Динамика доли импортной алюминиевой фольги в России с 2010 г. по 2012 г.27

  Источник: по данным опроса производителей, Федеральной таможенной службы России.27

  3.1.3Схема распространения алюминиевой фольги27

  Схема распространения продукта27

  3.2Внутреннее производство алюминиевой фольги.29

  3.2.1Динамика объемов производства в 2010-2012 гг.29

  Таблица 3.529

  Динамика объемов производства алюминиевой фольги в России в 2007-2010 гг.,%29

  3.2.2Объемы производства предприятий производителей30

  Таблица 3.630

  3.2.3Характеристика производимой продукции.31

  Таблица 3.731

  Таблица 3.831

  Структура потребления алюминиевой фольги по отраслям, тонн31

  3.3Возможности импортозамещения.33

  3.3.1Динамика объемов импорта в 2010-2012 гг.33

  Таблица 3.933

  Объемы импорта алюминиевой фольги в 2010-2012 гг.33

  Таблица 3.1033

  Динамика объемов импорта алюминиевой фольги в 2010-2012 гг.33

  3.3.2Товарная структура импорта.34

  Таблица 3.1134

  Структура импорта по виду алюминиевой фольги в 2012 г.34

  География импортных поставок34

  Таблица 3.1234

  Рисунок 3.8 Поставщики алюминия36

  3.3.3Причины наличия импорта37

  3.4Анализ цен38

  3.4.1Отпускные цены внутренних производителей38

  Экспорт алюминиевой фольги.39

  3.4.2Динамика экспорта39

  Таблица 3.1339

  Динамика объемов экспорта алюминиевой фольги в 2010-2012 гг.39

  Рисунок 3.9 Динамика объемов экспорта алюминиевой39

  3.4.3География экспортных поставок40

  Таблица 3.14 География экспортных поставок алюминиевой фольги в 2012 г.40

  Рисунок 3.10  География экспортных поставок алюминиевой фольги в 2012 г.41

  3.5Прогноз развития рынка.42

  3.5.1Прогноз развития внутренних мощностей42

  3.5.2Прогноз объемов потребления алюминиевой фольги.43

  Производство кондитерских изделий43

  Таблица 3.1543

  Объем производства кондитерских изделий в России43

  Производство молока44

  Объем производства цельномолочной продукции в России представлен в44

  Таблица 3.1744

  Объем производства цельномолочной продукции в России44

  Таблица 3.1844

  Производство соков45

  Таблица 3.1945

  Объем производства соков фруктовых в России45

  Таблица 3.2045

  Динамика объемов производства соков фруктовых в России.45

  Производство чая и кофе.45

  Таблица 3.2145

  Объем производства чая в России, тонн45

  Таблица 3.2245

  Динамика объемов производства чая в России.45

  Таблица 3.2346

  Объем производства кофе в России46

  Таблица 3.2446

  Динамика объемов производства кофе в России.46

  Теплоизоляция в малоэтажном строительстве.46

  Таблица 3.2549

  Прогноз объемов малоэтажного домостроения в 2010-2014 гг.49

  Фармацевтика49

  Таблица 3.2649

  Объем производства лекарственных средств в России49

  Таблица 3.2749

  Динамика объемов производства лекарственных средств в России.49

  Производство табака.49

  Таблица 3.2849

  Объем производства сигарет и папирос в России49

  Таблица 3.2949

  Динамика объемов производства сигарет и папирос в России.49

  Производство автомобилей50

  Таблица 3.3051

  Таблица 3.3151

  Прогноз потребления алюминиевой фольги в России до 2015 г.51

  Таблица 3.3251

  Динамика прогноза потребления алюминиевой фольги в России до 2015 г.51

  Таблица 3.3352

  Прогнозное значение развития рынков-потребителей алюминиевой фольги52

  3.6Рыночные перспективы организации производства алюминиевой фольги.53

  4Производственный план54

  4.1Описание общего подхода к организации производства54

  4.2Коммуникации54

  Отопление и вентиляция54

  А» | 201055

  Рисунок 4.1 Схема вентиляции завода55

  Сети водопровода55

  Пожаротушение56

  Сети канализации56

  Электротехническая часть56

  4.3Производственные площади56

  4.4Описание технологии производства и необходимого оборудования59

  Этап 1. Плавление алюминия59

  Рисунок 4.3 Печь плавильная59

  Этап 2. Фильтрация59

  Рисунок 4.4 Производственная линия60

  Этап 3 Удаление загрязнений60

  Этап 4 Горячая прокатка слитка60

  Рисунок 4.5 Станок горячей прокатки 1250мм60

  Рисунок 4.6 Каландры61

  Рисунок 4.7 Печь общига бабин из алюминиевой фольги61

  Этап 5 Холодный прокатный стан62

  Рисунок 4.8 Холодный прокатный стан 1450 мм62

  Рисунок 4.9 Холодный прокатный стан 2010 мм62

  Рисунок 4.10 Холодный прокатный стан 1850мм63

  Этап 5 Резка64

  Рисунок 4.11 Станок отрезной64

  Рисунок 4.12 Отрезной станок формировочный64

  Рисунок 4.13 Поперечный резак64

  Этап 6 Разделитель65

  Рисунок 4.14 Разделитель фольги65

  Этап 6 Упаковка65

  Рисунок 4.15 Упаковка фольги65

  4.5Сырье, материалы, комплектующие67

  Таблица 4.167

  Стоимость плиты алюминиевой67

  Таблица 4.268

  Поставщики алюминия68

  4.6Кадровое обеспечение69

  Таблица 4.369

  План по персоналу69

  4.7Объем производства70

  Рисунок 4.17 Структура продаж70

  4.8Этапы реализации проекта71

  Таблица 4.471

  Этапы проекта71

  Рисунок 4.18 Диаграмма Ганта71

  5Финансовый план72

  5.1Инвестиционные издержки72

  Таблица 5.172

  Структура капитальных затрат проекта72

  Таблица 5.2 Оборудование на заводе по производству алюминиевой фольги73

  5.2Операционные издержки75

  Таблица 5.375

  5.3Доходы76

  Таблица 5.476

  План продаж и выручки по проекту76

  Таблица 5.5 Цена продажи фольги алюминиевой76

  5.4Финансирование проекта77

  5.5Прогноз движения денежных средств78

  Рисунок 5.1 Движение денежных средств79

  5.6Финансовые результаты80

  Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)80

  Метод периода окупаемости (PB)81

  Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)81

  Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI81

  Внутренняя норма рентабельности (IRR)82

  Таблица 5.682

  Показатели эффективности проекта82

  6Оценка рисков83

  6.1Оценка рисков83

  Рисунок 6.1 Риски проекта83

  6.2Анализ чувствительности84

  Рисунок 6.2 Анализ чувствительности84

  Таблица 6.185

  Анализ чувствительности проекта85

  7Приложения86

  Приложение 1. Прогноз движения денежных средств по месяцам в первые 6 лет проекта86

  Приложение 2 Перечень  нормативных документов и руководящих материалов97

   

• Список используемых иллюстраций

  Рисунок 1.1 Диаграмма Ганта11

  Рисунок 2.1 Численность населения г. Черкесск с 1982 по 2010 гг., тыс. жителей18

  Рисунок 2.2 Сферы применения фольги алюминиевой21

  Рисунок 3.1 Объем потребления алюминиевой фольги в России, тонн26

  Рисунок 3.2 Динамика объемов потребления алюминиевой фольги в России с 2010 по 2012гг, % к предыдущему году26

  Рисунок 3.3 Доля импорта в структуре потребления алюминиевой фольги в 2010-2012 г.27

  Рисунок 3.4 Схема распространения алюминиевой фольги бытового назначения в России.28

  Рисунок 3.5 Схема распространения алюминиевой фольги технического назначения в России29

  Рисунок 3.6 Динамика объемов производства алюминиевой фольги в России в 2010-2012 гг.30

  Рисунок 3.7 Отрасли потребления производимой в России алюминиевой фольги в 2012 г33

  Рисунок 3.8 Поставщики алюминия37

  Рисунок 3.9 Динамика объемов экспорта алюминиевой40

  Рисунок 3.10  География экспортных поставок алюминиевой фольги в 2012 г.42

  Рисунок 4.1 Схема вентиляции завода56

  Рисунок 4.2 Укрупненные этапы производства фольги58

  Рисунок 4.3 Печь плавильная58

  Рисунок 4.4 Производственная линия59

  Рисунок 4.5 Станок горячей прокатки 1250мм59

  Рисунок 4.6 Каландры60

  Рисунок 4.7 Печь общига бабин из алюминиевой фольги60

  Рисунок 4.8 Холодный прокатный стан 1450 мм61

  Рисунок 4.9 Холодный прокатный стан 2010 мм61

  Рисунок 4.10 Холодный прокатный стан 1850мм62

  Рисунок 4.11 Станок отрезной63

  Рисунок 4.12 Отрезной станок формировочный63

  Рисунок 4.13 Поперечный резак63

  Рисунок 4.14 Разделитель фольги64

  Рисунок 4.15 Упаковка фольги64

  Рисунок 4.16 Динамика мировых цен на алюминий на Лондонской бирже металлов, $/тонну66

  Рисунок 4.17 Структура продаж69

  Рисунок 4.18 Диаграмма Ганта70

  Рисунок 5.1 Движение денежных средств78

  Рисунок 6.1 Риски проекта82

  Рисунок 6.2 Анализ чувствительности83