Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану8

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА10

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА13

  2.1.Описание проекта и предполагаемой продукции13

  2.2.Особенности организации проекта15

  2.3.Информация об участниках проекта16

  2.4.Месторасположение проекта17

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН19

  3.1.Основные характеристики рынка изоляторов в ДВФО19

  3.2.Анализ основных игроков на рынке23

  3.3.Цена на продукцию в ДВФО29

  3.4.Анализ потребителей. Сегментация потребителей30

  3.5.Прогноз развития рынка изоляторов в ДВФО36

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН37

  4.1.План по персоналу37

  4.2.План-график работ по проекту37

  4.3.Источники, формы и условия финансирования38

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН39

  5.1.Описание зданий и помещений предприятия39

  5.2.Описание технологии производства изоляторов39

  5.3.Описание оборудования для производства40

  5.4.Сырье, материалы, комплектующие40

  5.5.Прочие технические вопросы42

  6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА43

  6.1.Социальный аспект43

  6.2.Юридический аспект43

  6.3.Экологический аспект44

  6.4.Государственное регулирование отрасли. Импортозамещение44

  7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН45

  7.1.Исходные данные и допущения45

  7.2.Номенклатура и цены47

  7.3.Инвестиционные издержки47

  7.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах49

  7.5.Налоговые отчисления49

  7.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)50

  7.7.План продаж52

  7.8.Расчет выручки54

  7.9.Прогноз прибылей и убытков55

  7.10.Прогноз движения денежных средств56

  7.11.Анализ эффективности проекта57

  7.11.1Методика оценки эффективности проекта57

  7.11.2Показатели эффективности проекта57

  7.11.3Чистая приведенная стоимость (NPV)57

  7.11.4Внутренняя норма доходности (IRR)58

  7.11.5Индекс доходности инвестиций (PI)59

  7.11.6Срок окупаемости (PBP)59

  7.11.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)59

  7.11.8Анализ эффективности проекта60

  8.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА62

  8.1.Количественный анализ рисков62

  8.2.Качественный анализ рисков63

  8.3.Точка безубыточности проекта65

  9.ПРИЛОЖЕНИЯ66

  9.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.66

  Информация об исполнителе проекта73

   

• Перечень рисунков

  Рисунок 1.1 График NPV проекта12

  Рисунок 2.1 Карта Хабаровского края17

  Рисунок 3.1. Обеспеченность внутреннего рынка изоляторами российского производства21

  Рисунок 3.2. Оценка структуры рынка по производителям23

  Рисунок 3.3. Розничная цена некоторых изоляторов, руб./шт.29

  Рисунок 3.4. Объем капитального ремонта энергосетей 110 кВ и более в ДВФО33

  Рисунок 3.5. Объемы замены изоляторов на ОАО РЖД в 2013-2014 гг., тыс. шт.34

  Рисунок 3.6. Структура сегментов спроса на изоляторы, %36

  Рисунок 5.1. Описание технологии39

  Рисунок 5.2. Расположение российских заводов ПВХ41

  Рисунок 6.1. Схема взаимодействия с контрагентами43

  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %48

  Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %50

  Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %51

  Рисунок 7.4 Динамика производства, шт.53

  Рисунок 7.5 График NPV проекта60

  Рисунок 8.1 Оценка рисков проекта64

  Рисунок 8.2 График точки безубыточности, тыс. руб.65

   

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 График реализации проекта10

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели11

  Таблица 2.1 Описание товарных групп13

  Таблица 2.2 Реквизиты инициатора проекта16

  Таблица 3.1 Оценка объема нового строительства энергосетей в ДВФО в 2015 году, тонн20

  Таблица 3.2 Оценка объема потребления изоляторов в РФ в 2015 году, тыс. шт.21

  Таблица 3.3 Оценка объема деятельности потребителей изоляторов в РФ и ДВФО в 2014 году, млрд руб.22

  Таблица 3.4 Оценка объема потребления изоляторов в ДВФО в 2015 году, тыс. шт.22

  Таблица 3.5 Основные производители изоляторов24

  Таблица 3.6 Чувствительность цены к размеру партии30

  Таблица 3.7 Оценка объема нового строительства энергосетей в ДВФО31

  Таблица 3.8 Оценка капитального ремонта линий до 110 кВ в ДВФО32

  Таблица 3.9 Совокупная оценка объема нового строительства и ремонта энергосетей в ДВФО34

  Таблица 3.10 Совокупная оценка объема нового строительства и ремонта энергосетей в ДВФО35

  Таблица 4.1 Персонал и зарплата37

  Таблица 4.2 График реализации проекта37

  Таблица 5.1. Описание оборудования40

  Таблица 5.2 Производители ПВХ42

  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала46

  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования46

  Таблица 7.3 Номенклатура и цены47

  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.48

  Таблица 7.5 Налоговое окружение при ТОР Хабаровск49

  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.50

  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.51

  Таблица 7.8 План продаж по годам, шт.52

  Таблица 7.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.54

  Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.55

  Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.56

  Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций60

  Таблица 8.1 Анализ чувствительности62

  Таблица 8.2 Основные риски проекта63