Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 

  2 Основные выводы исследования 

  3 Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах и прогноз объемов добычи на период до 2025 года 

  3.1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний  

  3.2. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе добывающих регионов  

  3.3. Прогноз годовых объем добычи нефти в России на период 2016-2025 годов  

  4 Объем нефтесервисного рынка России в денежном выражении  

  4.1. Методология расчета объема нефтесервисного рынка  

  4.2. Объем нефтесервисного рынка в 2005-2015 годах  

  4.3. Прогноз объема нефтесервисного рынка на 2016-2025 годы  

  5 Основные характеристики текущего состояния рынка бурения  

  5.1. Динамика объемов проходки в бурении в 2001-2015 годах  

  5.2. Основные тренды на рынке бурения  

  5.2.1. Производственые тренды  

  5.2.2. Технологические тренды  

  5.3. Практика контрактования на российском рынке бурения  

  6 Прогноз динамики объемов проходки на 2016-2025 годы  

  6.1. Методология составления прогнозов  

  6.2. Прогноз объемов эксплуатационного бурения на 2016-2025 годы  

  6.3. Прогноз объемов горизонтального бурения на 2016-2025 годы  

  6.4. Прогноз объемов разведочного бурения на 2016-2025 годы  

  7 Основные заказчики на рынке бурения  

  8 Анализ конкурентной среды на рынке буровых подрядчиков  

  8.1. Рынок бурения в России в разрезе буровых подрядчиков  

  8.2. Основные сделки слияния и поглощения на рынке буровых подрядчиков в 2014-2015 годах  

  8.3. Производственные мощности основных буровых подрядчиков  

  8.4. Деятельность буровых подрядчиков в региональном разрезе  

  9 Профили основных подрядчиков  

  9.1. Независимые буровые подрядчики  

  9.1.1. Eurasia Drilling Company Ltd.  

  9.1.2. ООО «Газпром бурение»  

  9.1.3. ERIELL  

  9.1.4. ООО «Интегра-Бурение»  

  9.1.5. ООО «Таргин Бурение»  

  9.1.6. ООО «Катойл-Дриллинг» (C.A.T. Oil AG)  

  9.1.7. KCA Deutag  

  9.1.8. Nabors Drilling  

  9.1.9. ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)  

  9.1.10. Группа компаний (ГК) «Инвестгеосервис»  

  9.1.11. ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)  

  9.2. Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний  

  9.2.1. Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»  

  9.2.2. Буровой блок «НГК «Славнефть»  

  9.2.3. Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»  

  9.2.4. ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)  

  10 Возможности для компаний-подрядчиков на рынке бурения в кратко- и среднесрочной перспективе

• Список графиков:

  График 3.1. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе компаний, тыс. т

  График 3.2. Динамика годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2005-2015 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

  График 3.3. Прогноз динамики годовых объемов добычи нефти и газового конденсата в России в 2016-2025 годах в разрезе нефтегазоносных провинций, млн т

  График 4.1. Годовые суммарные объемы нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, млн рублей

  График 4.2. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2005-2015 годах, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

  График 4.3. Удельные доли отдельных сегментов нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей, % от суммарного объема рынка в денежном выражении

  График 4.4. Вклад отдельных сегментов в общий объем нефтесервисного рынка России в 2015 году, млн рублей

  График 4.5. Прогноз годовых суммарных объемов нефтесервисного рынка России в 2016-2025 годах, млрд рублей

  График 4.6. Прогнозные объемы отдельных сегментов нефтесервисного рынка и их удельные доли в 2025 году, млрд рублей, %

  График 5.1. Эксплуатационное и разведочное бурение в России в 2001-2015 гг., тыс. м

  График 5.2. Динамика объема рынка бурения в финансовом выражении в 2005-2015 годах, млн м

  График 5.3. Динамика объема горизонтального бурения в России в физическом выражении в 2005-2015 годах, тыс. м

  График 6.1. Прогноз годовых объемов проходки в эксплуатационном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м

  График 6.2. Прогноз годовых объемов проходки в горизонтальном бурении в России на период 2016-2025 годов, млн м

  График 6.3. Прогноз годовых объемов проходки в разведочном бурении в России на период 2016-2025 годов, тыс. м

  График 7.1. Основные заказчики на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., тыс. м

  График 7.2. Доля основных заказчиков на рынке эксплуатационного и разведочного бурения в 2001-2015 гг., % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

  График 7.3. Доли отдельных регионов на рынке бурения в 2015 году, % от суммарной проходки в бурении в соответствующем году

  График 7.4. Основные заказчики на рынке эксплуатационного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в эксплуатационном бурении в 2015 г.

  График 7.5. Основные заказчики на рынке разведочного бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в разведочном бурении в 2015 г.

  График 7.6. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2005-2015 гг., тыс. м

  График 7.7. Основные заказчики на рынке горизонтального бурения в 2015 г., тыс. м и % от российской проходки в горизонтальном бурении в 2015 г.

  У большинства других российских ВИНК в 2014 году показатель доли горизонтального бурения находился в диапазоне от 24% до 33%.

  График 7.8. Доли горизонтального бурения в общем объеме проходки в эксплуатационном бурении по компаниям в 2015 году, % проходки в горизонтальном бурении от общей проходки в эксплуатационном бурении в данной компании

  График 8.1. Доли отдельных компаний в общем объеме бурения в РФ в 2015 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2015 г., %

  График 8.2. Доли отдельных сегментов бурового рынка в РФ в 2013 г., доля от суммарной проходки в бурении в России в 2014 г., %

  График 8.3. Количество буровых установок и буровых бригад в составе буровых подрядчиков в 2015 г., единицы

  График 8.4. Проходка в бурении на одну буровую бригаду в 2015 г., тыс. м в год

  График 9.1. Структура парка буровых установок и установок ЗБС EDC, по грузоподъемности и предельной глубине бурения (по состоянию на декабрь 2015 года)

  График 9.2. Возрастная структура парка наземных буровых установок EDC, % от общего количества БУ (по состоянию на 31 марта 2014 г.)

   

  Список таблиц:

  Таблица 8.1. Сделки слияния и поглощения наиболее крупных буровых подрядчиков в 2014-2015 годах 

  Таблица 9.1. Парк буровых установок ERIELL на территории России по состоянию на первую половину 2015 г. 

  Таблица 9.2. Парк наземных буровых установок KCA DEUTAG в РФ (на середину 2015 года)