Аннотация

Содержание отчёта

• ГЛОССАРИЙ

   

  1.ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

   

  2.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  3.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

   

  3.1.Местоположение поселка

   

  3.2.Характеристика коттеджей

   

  3.3.Характеристика инфраструктуры

   

  3.4.Правовые вопросы реализации проекта

   

  4.АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

   

  4.1.Классификация коттеджных поселков

   

  Эконом-класс

   

  Бизнес-класс и Элит

   

  4.2.Характеристика инфраструктуры поселков

   

  4.3.Общие параметры рынка

   

  4.4.Тенденции на рынке

   

  4.5.Предложение на рынке

   

  4.5.1.По направлению

   

  4.5.2.По удаленности от МКАД

   

  4.5.3.Предложения коттеджных поселков по форматам

   

  4.5.4.Сегментация предложения по классу

   

  4.6.Спрос на рынке

   

  4.6.1.Сегментация спроса по направлению

   

  4.6.2.Сегментация спроса по удаленности от МКАД

   

  4.6.3.Сегментация спроса по форматам

   

  4.6.4.Сегментация спроса по классам

   

  4.7.Динамика цен

   

  4.7.1.Принципы ценовой сегментации рынка

   

  4.7.2.Динамика цены

   

  4.8.Земельные участки в коттеджных поселках

   

  4.8.1.Общие тенденции на рынке

   

  4.8.2.Цены на земельные участки

   

  4.9.Инвестиционная привлекательность загородных направлений

   

  5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

   

  5.1.Организационно-правовая форма реализации проекта

   

  5.1.1.Оператор проекта

   

  5.1.2.Организационно-функциональная структура управления проектом

   

  Руководство проектом

   

  Взаимодействие с банком

   

  5.2.Этапы организации коттеджного поселка

   

  5.3.Календарный план реализации проекта

   

  5.3.1.Общие положения

   

  5.3.2.Сетевой график реализации проекта

   

  6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

   

  6.1.Условия и допущения, принятые для расчетов

   

  6.2.Исходные данные

   

  6.2.1.Налоговое окружение

   

  6.2.2.Номенклатура и цены недвижимости

   

  6.2.3.План реализации коттеджа и земельных участков

   

  6.2.4.Затраты на строительно-монтажные работы

   

  6.2.5.Численность персонала и заработная плата

   

  6.2.6.Прочие затраты

   

  6.2.7.Калькуляция прямых материальных затрат

   

  6.2.8.Капитальные затраты и амортизация

   

  6.2.9.Нормы оборота текущих активов и пассивов

   

  6.3.Калькуляция себестоимости продукции

   

  6.4.Расчет выручки

   

  6.5.Инвестиционные издержки

   

  6.6.Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

   

  6.7.Прогнозный баланс

   

  6.8.Источники, формы и условия финансирования

   

  6.8.1.Потребность и источники финансирования

   

  6.8.2.Предлагаемые условия финансирования

   

  6.9.Оценка экономической эффективности проекта

   

  6.9.1.Методика расчета показателей

   

  Методология расчета ставки дисконтирования

   

  6.9.2.Основные показатели эффективности

   

  7.ОЦЕНКА РИСКОВ

   

  7.1.Общая характеристика методов оценки рисков

   

  7.2.Анализ чувствительности

   

  7.3.Оценка проектных рисков

   

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1.Характеристика земельного участка по проекту

   

  Таблица 2.Характеристика коттеджей по проекту

   

  Таблица 3. Основные характеристики, присущие коттеджным поселкам бизнес-класса

   

  Таблица 4. Общие характеристики рынка коттеджных поселков, 2007 – 1 полугодие 2014 гг.

   

  Таблица 5. Характеристика коттеджного рынка Московской области, 2007 – 1 полугодие 2014 гг.

   

  Таблица 6. Средняя цена сотки в целом по первичному рынку коттеджных поселков, руб.

   

  Таблица 7. Средняя стоимость сотки земли в зависимости от класса, руб.

   

  Таблица 8. Средняя стоимость сотки земли в зависимости от зоны удаленности от МКАД, руб.

   

  Таблица 9. Средняя стоимость сотки земли в зависимости от класса и зоны удаленности от МКАД, руб.

   

  Таблица 10. Средняя стоимость сотки земли в зависимости от шоссе, руб.

   

  Таблица 11. Средняя стоимость сотки земли в зависимости от шоссе и удаленности от МКАД, руб.

   

  Таблица 12. Средняя стоимость сотки земли в зависимости от шоссе и классности, руб.

   

  Таблица 13. Дата начала проекта, дата начала продаж и дата окончания продаж по проекту

   

  Таблица 14. Сетевой график реализации проекта

   

  Таблица 15. Параметры основных допущений по проекту

   

  Таблица 16. Страховые тарифы

   

  Таблица 17. Прогноз НДС, тыс. руб.

   

  Таблица 18. Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

   

  Таблица 19. Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

   

  Таблица 20. Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

   

  Таблица 21. Прогноз налога на землю, тыс. руб.

   

  Таблица 22. Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

   

  Таблица 23. Расчет бюджетной эффективности проекта, тыс. руб.

   

  Таблица 24. Отпускные цены на недвижимость по проекту

   

  Таблица 25. Размер коттеджного поселка

   

  Таблица 26. Площадь и количество домов по проекту, м2

   

  Таблица 27. График реализации недвижимости по проекту, в единицах

   

  Таблица 28. Стоимость строительно-монтажных работ по проекту

   

  Таблица 29. Распределение затрат на строительно-монтажные работы по проекту, %

   

  Таблица 30. Распределение затрат на строительно-монтажные работы по проекту, тыс. руб.

   

  Таблица 31. Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

   

  Таблица 32. Стартовые ставки оплаты труда

   

  Таблица 33. Расходы на оплату труда, тыс. руб.

   

  Таблица 34.Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

   

  Таблица 35. Нормы текущих расходов по проекту

   

  Таблица 36. Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

   

  Таблица 37. Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. без НДС

   

  Таблица 38. Сроки полезного использования ОС, мес.

   

  Таблица 39. Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

   

  Таблица 40. Норматив СОК, дней

   

  Таблица 41. Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

   

  Таблица 42. Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб. и %

   

  Таблица 43. Прогноз выручки по проекту, тыс. руб. без НДС

   

  Таблица 44. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

   

  Таблица 45. Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

   

  Таблица 46. Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

   

  Таблица 47. Прогнозный баланс проекта (на конец периода), тыс. руб.

   

  Таблица 48. Параметры инвестиционного кредита

   

  Таблица 49. Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

   

  Таблица 50. Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

   

  Таблица 51. График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.

   

  Таблица 52. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

   

  Таблица 53. Расчет ставки дисконтирования

   

  Таблица 54. Показатели эффективности проекта

   

  Таблица 55. Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

   

  Таблица 56. Характеристика методов оценки рисков проектов

   

  Таблица 57. Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

   

  Таблица 58. Качественный анализ рисков проекта

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

   

  Диаграмма 1.Динамика рынка коттеджных поселков по направлениям Подмосковья, 2005-2014 (О) гг., %

   

  Диаграмма 2.Распределение коттеджных поселков по удаленности от МКАД, 2005-2013 гг., шт.

   

  Диаграмма 3.Структура предложения коттеджных поселков по районам Подмосковья, 6М 2014 года, %

   

  Диаграмма 4.Характеристика предложения коттеджных поселков по направлениям Подмосковья, 6М 2014 года, %

   

  Диаграмма 5.Структура предложения новых коттеджных поселков по удаленности от МКАД, 6М 2014 г., %

   

  Диаграмма 6.Предложение загородных поселков по форматам, 6М 2014г., %

   

  Диаграмма 7.Сегментация предложения коттеджных поселков по классу, 2011 – 2013гг., %

   

  Диаграмма 8.Сегментация предложения коттеджных поселков по классу, 1 пол-е 2014 г., %

   

  Диаграмма 9.Динамика средних цен на дом по классу коттеджного поселка, 6М 2012 – 6М 2014 гг., долл. за кв.м. (с учетом стоимости земли)

   

  Диаграмма 10.Характеристика спроса на коттеджные поселки по направлениям Подмосковья, 1 полугодие 2014 г., %

   

  Диаграмма 11.Спрос на коттеджные поселки по зоне удаленности от МКАД, 6М 2014 г. %

   

  Диаграмма 12.Спрос на коттеджные поселки по форматам, 1 полугодие 2014 г., %

   

  Диаграмма 13.Сегментация спроса на коттеджные поселки по классам, 2011 –2013гг., %

   

  Диаграмма 14.Сегментация спроса на коттеджные поселки по классам, 1 пол-е 2014 г., %

   

  Диаграмма 15.Динамика среднего уровня цен на коттеджные поселки, 2008-2014 (О) гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 16.Распределение средней стоимости сотки и участка без подряда в коттеджных поселках Подмосковья по расстоянию от МКАД, 9М 2014 г, млн. руб и руб. за сот.

   

  Диаграмма 17.Выручка проекта, тыс. руб.

   

  Диаграмма 18.Структура выручки проекта, %

   

  Диаграмма 19.Структура источников финансирования проекта, %

   

  Диаграмма 20.Структура финансируемых затрат по проекту, %

   

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

   

  График 1.Количество коттеджных поселков, 2005-2014 (О) гг., шт.

   

  График 2.Динамика цен на коттеджное и квартирное жилье, 2005 –2014 гг., руб. за кв. метр

   

  График 3.Динамика инвестиционных издержек по проекту, тыс. руб.

   

  График 4.Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

   

  График 5.DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

   

  График 6. Анализ чувствительности проекта (NPV), тыс. руб.

   

  СПИСОК РИСУНКОВ

   

  Рисунок 1.Руководство проектом

   

  Рисунок 2.Взаимодействие с банком