Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к исследованию    13
  Глава 1. Анализ рынка МДФ плит в России, 2013-2014 гг.    15
  1. Обзор рынка МДФ плит в России, 2013-2014 гг.    15
  1.1. Общая информация по рынку:    15
  1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    15
  1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.    17
  1.1.3. Емкость рынка, 2014 г.    18
  1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    19
  1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок    19
  1.2. Структура рынка, 2014 г.:    21
  1.2.1. Структура рынка по ассортименту (в том числе по толщине, плотности и цветовой гамме)    21
  1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров    23
  1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления    25
  1.2.4. Структура рынка по федеральным округам    26
  2. Анализ внешнеторговых поставок МДФ плит в России, 2013-2014 гг.    27
  2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2014 гг.    27
  2.2. Структура импорта, 2014 г.    28
  2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    28
  2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    29
  2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    30
  2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)    31
  2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2014 гг.    32
  2.4. Структура экспорта, 2014 г.    33
  2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    33
  2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    34
  2.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)    35
  2.5. Баланс экспорта/импорта, 2013-2014 гг.    36
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители    37
  3.1. Рыночная концентрация    37
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке    37
  3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    39
  3.4. Анализ ценовой политики конкурентов    40
  3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)    42
  4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы    45
  4.1. Рыночная концентрация    45
  4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке    46
  4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    46
  4.4. Анализ ценовой политики конкурентов    48
  4.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)    48
  5. Анализ потребителей МДФ плит в России, 2013-2014 гг.    50
  5.1. Насыщенность рынка    50
  5.2. Основные отрасли потребления    52
  5.3. Профили основных потребителей    53
  5.4. Частота и динамика потребления    55
  5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    55
  5.6. Анализ факторов спроса    56
  5.7. Объем импорта в потреблении    57
  5.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей    58
  6. Рекомендации и выводы по исследованию МДФ плит в России    59
  6.1. Барьеры входа в отрасль    59
  6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль    61
  6.3. Перспективы развития рынка    63
  6.4. Выводы по исследованию    65
  Глава 2. Анализ рынка ДСП в России, 2013-2014 гг.    67
  1. Обзор рынка ДСП в России, 2013-2014 гг.    67
  1.1. Общая информация по рынку:    67
  1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    67
  1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.    70
  1.1.3. Емкость рынка, 2014 г.    71
  1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    71
  1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок    71
  1.2. Структура рынка, 2014 г.:    72
  1.2.1. Структура рынка по ассортименту (в том числе по толщине, плотности, покрытию и цветовой гамме)    72
  1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров    73
  1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления    75
  1.2.4. Структура рынка по федеральным округам    76
  2. Анализ внешнеторговых поставок ДСП в России, 2013-2014 гг.    77
  2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2014 гг.    77
  2.2. Структура импорта, 2014 г.    78
  2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    78
  2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    79
  2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    80
  2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)    81
  2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2014 гг.    82
  2.4. Структура экспорта, 2014 г.    83
  2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    83
  2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    84
  2.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)    85
  2.5. Баланс экспорта/импорта, 2013-2014 гг.    86
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители    87
  3.1. Рыночная концентрация    87
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке    88
  3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    89
  3.4. Анализ ценовой политики конкурентов    91
  3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)    92
  4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы    93
  4.1. Рыночная концентрация    93
  4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке    93
  4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    93
  4.4. Анализ ценовой политики конкурентов    95
  4.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)    95
  5. Анализ потребителей ДСП в России, 2013-2014 гг.    97
  5.1. Насыщенность рынка    97
  5.2. Основные отрасли потребления    98
  5.3. Профили основных потребителей    98
  5.4. Частота и динамика потребления    99
  5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    99
  5.6. Анализ факторов спроса    100
  5.7. Объем импорта в потреблении    100
  5.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей    100
  6. Рекомендации и выводы по исследованию ДСП в России    101
  6.1. Барьеры входа в отрасль    101
  6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль    101
  6.3. Перспективы развития рынка    101
  6.4. Выводы по исследованию    103
  Глава 3. Анализ рынка фанеры в России, 2013-2014 гг.    105
  1. Обзор рынка фанеры в России, 2013-2014 гг.    105
  1.1. Общая информация по рынку:    105
  1.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка    105
  1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.    108
  1.1.3. Емкость рынка, 2014 г.    109
  1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    110
  1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок    111
  1.2. Структура рынка, 2014 г.:    112
  1.2.1. Структура рынка по ассортименту (в том числе по толщине, плотности, покрытию и цветовой гамме)    112
  1.2.2. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров    114
  1.2.3. Структура рынка по отраслям потребления    115
  1.2.4. Структура рынка по федеральным округам    116
  2. Анализ внешнеторговых поставок фанеры в России, 2013-2014 гг.    117
  2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2014 гг.    117
  2.2. Структура импорта, 2014 г.    118
  2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    118
  2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    119
  2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    120
  2.2.4. по регионам получения (в натуральном и стоимостном выражении)    121
  2.3. Объем и динамика экспорта, 2013-2014 гг.    122
  2.4. Структура экспорта, 2014 г.    123
  2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)    123
  2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)    124
  2.4.3. по регионам отправления (в натуральном и стоимостном выражении)    125
  2.5. Баланс экспорта/импорта, 2013-2014 гг.    126
  3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители    127
  3.1. Рыночная концентрация    127
  3.2. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке    128
  3.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    129
  3.4. Анализ ценовой политики конкурентов    131
  3.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)    131
  4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы    133
  4.1. Рыночная концентрация    133
  4.2. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке    133
  4.3. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    134
  4.4. Анализ ценовой политики конкурентов    135
  4.5. Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)    136
  5. Анализ потребителей фанеры в России, 2013-2014 гг.    137
  5.1. Насыщенность рынка    137
  5.2. Основные отрасли потребления    138
  5.3. Профили основных потребителей    138
  5.4. Частота и динамика потребления    139
  5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    139
  5.6. Анализ факторов спроса    139
  5.7. Объем импорта в потреблении    140
  5.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей    140
  6. Рекомендации и выводы по исследованию фанеры в России    141
  6.1. Барьеры входа в отрасль    141
  6.2. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль    141
  6.3. Перспективы развития рынка    141
  6.4. Выводы по исследованию    142
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Диаграмма 1. Объем и динамика рынка МДФ плит, тыс. куб. м    17
  Диаграмма 2. Объемы строительства деревянных домой в РФ, млн кв. м    19
  Диаграмма 3. Структура рынка МДФ плит по толщине, %    21
  Диаграмма 4. Структура рынка МДФ плит по цветовой гамме, %    22
  Диаграмма 5. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, %    23
  Диаграмма 6. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. в стоимостном выражении, %    23
  Диаграмма 7. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. по производителям в натуральном выражении, %    24
  Диаграмма 8. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г. по производителям в стоимостном выражении, %    24
  Диаграмма 9. Структура рынка по отраслям потребления,%    25
  Диаграмма 10. Структура рынка МДФ плит по федеральным округам    26
  Диаграмма 11. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    27
  Диаграмма 12. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млрд руб.    27
  Диаграмма 13. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, %    28
  Диаграмма 14. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, %    28
  Диаграмма 15. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, %    29
  Диаграмма 16. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %    29
  Диаграмма 17. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, %    30
  Диаграмма 18. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %    30
  Диаграмма 19. Структура импорта по регионам получения в натуральном выражении, %    31
  Диаграмма 20. Структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении, %    31
  Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    32
  Диаграмма 22. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млрд руб.    32
  Диаграмма 23. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, %    33
  Диаграмма 24. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, %    33
  Диаграмма 25. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, %    34
  Диаграмма 26. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %    34
  Диаграмма 27. Структура экспорта по регионам отправления в натуральном выражении, %    35
  Диаграмма 28. Структура экспорта по регионам отправления в стоимостном выражении, %    35
  Диаграмма 29. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    36
  Диаграмма 30. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении, млрд руб.    36
  Диаграмма 31. Структура рынка МДФ плит в РФ в 2014 г., %    37
  Диаграмма 32. Структура производства МДФ плит в РФ в 2014 г., %    38
  Диаграмма 33. Насыщенность рынка МДФ плит, тыс. куб. м    50
  Диаграмма 34. Основные отрасли потребления,%    52
  Диаграмма 35. Доля импорта в потреблении МДФ плит, %    57
  Диаграмма 36. Рейтинг критериев выбора поставщика у основных потребителей, балл    58
  Диаграмма 37. Барьеры входа в отрасль    59
  Диаграмма 38. Объем и динамика рынка ДСП, тыс. куб. м    70
  Диаграмма 39. Структура рынка ДСП по толщине, %    72
  Диаграмма 40. Структура рынка ДСП по цветовой гамме, %    73
  Диаграмма 41. Структура рынка ДСП в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, %    73
  Диаграмма 42. Структура рынка ДСП в РФ в 2014 г. по производителям в натуральном выражении, %    74
  Диаграмма 43. Структура рынка по отраслям потребления,%    75
  Диаграмма 44. Структура рынка ДСП по федеральным округам    76
  Диаграмма 45. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    77
  Диаграмма 46. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млрд руб.    77
  Диаграмма 47. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, %    78
  Диаграмма 48. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, %    78
  Диаграмма 49. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, %    79
  Диаграмма 50. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %    79
  Диаграмма 51. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, %    80
  Диаграмма 52. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %    80
  Диаграмма 53. Структура импорта по регионам получения в натуральном выражении, %    81
  Диаграмма 54. Структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении, %    81
  Диаграмма 55. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    82
  Диаграмма 56. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млрд руб.    82
  Диаграмма 57. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, %    83
  Диаграмма 58. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, %    83
  Диаграмма 59. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, %    84
  Диаграмма 60. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %    84
  Диаграмма 61. Структура экспорта по регионам отправления в натуральном выражении, %    85
  Диаграмма 62. Структура экспорта по регионам отправления в стоимостном выражении, %    85
  Диаграмма 63. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    86
  Диаграмма 64. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении, млрд руб.    86
  Диаграмма 65. Структура рынка ДСП в РФ в 2014 г., %    87
  Диаграмма 66. Насыщенность рынка ДСП, тыс. куб. м    97
  Диаграмма 67. Основные отрасли потребления,%    98
  Диаграмма 68. Доля импорта в потреблении ДСП, %    100
  Диаграмма 69. Объем и динамика рынка фанеры, тыс. куб. м    108
  Диаграмма 70. Структура рынка фанеры по толщине, %    112
  Диаграмма 71. Структура рынка фанеры по цветовой гамме, %    113
  Диаграмма 72. Структура рынка фанеры в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, %    114
  Диаграмма 73. Структура рынка фанеры в РФ в 2014 г. по производителям в натуральном выражении, %    114
  Диаграмма 74. Структура рынка по отраслям потребления,%    115
  Диаграмма 75. Структура рынка фанеры по федеральным округам    116
  Диаграмма 76. Объем и динамика импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    117
  Диаграмма 77. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении, млрд руб.    117
  Диаграмма 78. Структура импорта по странам-производителям в натуральном выражении, %    118
  Диаграмма 79. Структура импорта по странам-производителям в стоимостном выражении, %    118
  Диаграмма 80. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, %    119
  Диаграмма 81. Структура импорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %    119
  Диаграмма 82. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном выражении, %    120
  Диаграмма 83. Структура импорта по компаниям-получателям в стоимостном выражении, %    120
  Диаграмма 84. Структура импорта по регионам получения в натуральном выражении, %    121
  Диаграмма 85. Структура импорта по регионам получения в стоимостном выражении, %    121
  Диаграмма 86. Объем и динамика экспорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    122
  Диаграмма 87. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении, млрд руб.    122
  Диаграмма 88. Структура экспорта по странам-получателям в натуральном выражении, %    123
  Диаграмма 89. Структура экспорта по странам-получателям в стоимостном выражении, %    123
  Диаграмма 90. Структура экспорта по компаниям-производителям в натуральном выражении, %    124
  Диаграмма 91. Структура экспорта по компаниям-производителям в стоимостном выражении, %    124
  Диаграмма 92. Структура экспорта по регионам отправления в натуральном выражении, %    125
  Диаграмма 93. Структура экспорта по регионам отправления в стоимостном выражении, %    125
  Диаграмма 94. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении, тыс. куб. м    126
  Диаграмма 95. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении, млрд руб.    126
  Диаграмма 65. Структура рынка фанеры в РФ в 2014 г., %    127
  Диаграмма 96. Насыщенность рынка фанеры, тыс. куб. м    137
  Диаграмма 97. Основные отрасли потребления,%    138
  Диаграмма 98. Доля импорта в потреблении фанеры, %    140
  
  Рисунок 1. Плиты МДФ    15
  Рисунок 2. Частота и динамика потребления МДФ плит в РФ, кол-во запросов    55
  Рисунок 3. Спрос на МДФ плиты    56
  Рисунок 4. Основные факторы влияния на отрасль древесных плит общеполитической и экономической ситуации в мире в 2014-2015 гг.    62
  Рисунок 5. Древесно-стружечные плиты    67
  Рисунок 6. Показатели плотности ДСП в зависимости от толщины материала    69
  Рисунок 7. Частота и динамика потребления ДСП в РФ, кол-во запросов    99
  Рисунок 8. Фанера    105
  Рисунок 9. Частота и динамика потребления фанеры в РФ, кол-во запросов    139
  
   
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Требования к физико-механическим свойствам MDF по европейским нормам    16
  Таблица 2. Объем и динамика рынка МДФ плит, тыс. куб. м    18
  Таблица 3. Основные компании-конкуренты на рынке МДФ плит в РФ    38
  Таблица 4. Условия работы компаний-производителей фанеры    39
  Таблица 5. Анализ цен компаний-производителей МДФ плит в РФ, руб. за 1 лист, с учетом НДС    41
  Таблица 6. Сравнительная характеристика основных производителей МДФ плит по техническим параметрам МДФ    42
  Таблица 7. Ассортимент МДФ плит компании ООО «Кроношпан»    42
  Таблица 8. Ассортимент МДФ плит компании ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»    44
  Таблица 9. Основные компании-дистрибьюторы МДФ плит в РФ    46
  Таблица 10. Условия работы дистрибьюторов МДФ плит    46
  Таблица 11. Ассортимент дистрибьюторов МДФ плит в РФ    48
  Таблица 12. Профили потребителей МДФ плит сегмента «Производство мебели»    53
  Таблица 13. Профили потребителей МДФ плит сегмента «Жилищное строительство»    54
  Таблица 14. Запускаемые и строящиеся производства МДФ    64
  Таблица 15. Объем и динамика рынка МДФ плит, тыс. куб. м    65
  Таблица 16. Объем и динамика рынка ДСП, тыс. куб. м    70
  Таблица 17. Основные производители ДСП в РФ    88
  Таблица 18. Условия работы компаний-производителей ДСП    89
  Таблица 19. Анализ средних цен компаний-производителей ДСП в РФ, руб. за 1 лист, с учетом НДС    91
  Таблица 20. Сравнительная характеристика основных производителей ДСП по техническим параметрам ДСП    92
  Таблица 21. Основные компании-дистрибьюторы ДСП в РФ    93
  Таблица 22. Условия работы дистрибьюторов ДСП    93
  Таблица 23. Ассортимент дистрибьюторов ДСП в РФ    95
  Таблица 24. Запущенные в течение 2014 года и строящиеся производства ДСП    102
  Таблица 25. Объем и динамика рынка ДСП, тыс. куб. м    103
  Таблица 26. Объем и динамика рынка фанеры, тыс. куб. м    108
  Таблица 27. Основные компании-конкуренты на рынке фанеры в РФ    128
  Таблица 28. Условия работы компаний-производителей фанеры    129
  Таблица 29. Анализ цен компаний-производителей фанеры в РФ, руб. за куб. м, с учетом НДС    131
  Таблица 30. Сравнительная характеристика основных производителей фанеры по техническим параметрам    131
  Таблица 31. Основные компании-дистрибьюторы фанеры в РФ    133
  Таблица 32. Условия работы дистрибьюторов фанеры    134
  Таблица 33. Ассортимент дистрибьюторов фанеры в РФ    136
  Таблица 34. Объем и динамика рынка фанеры, тыс. куб. м    142