Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ 2

   

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5

   

  ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РФ 7

   

  1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РФ 7

   

  1.1.1.Объем и годовая динамика рынка мясных консервов 2012-2015 гг. 10

   

  1.1.2.Доля импорта и ее динамика на рынке мясных консервов 2013-2015 гг. 11

   

  1.1.3.Свободные ниши на рынке мясных консервов в РФ 12

   

  1.1.4.Соотношение производства и экспорта 13

   

  1.1.5. Доля мясных продуктов, в общем объеме потребления продуктов питания 13

   

  1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РФ 15

   

  1.2.1.Объем и годовая динамика производства мясных консервов 15

   

  1.2.2.Географическая структура производства консервов 16

   

  1.3.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РФ 18

   

  1.3.1.В натуральном выражении 18

   

  1.3.2.В стоимостном выражении 19

   

  1.4. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ В РФ 20

   

  1.4.1.В натуральном выражении 20

   

  1.4.2.В стоимостном выражении 20

   

  ГЛАВА 2. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. РЫНОК МЯСА ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ 22

   

  2.1. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА 22

   

  2.1.1. Объем, структура и динамика производства говядины в РФ (парной, охлажденной и замороженной) 22

   

  2.1.2. Объем, структура и динамика производства свинины в РФ (парной, охлажденной и замороженной) 25

   

  2.1.3. Объем и динамика производства по ФО РФ по видам 28

   

  Объем, динамика и структура производства говядины по ФО РФ по видам 28

   

  Объем, динамика и структура производства свинины по ФО РФ по видам 32

   

  2.2. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЯСА 35

   

  2.2.1. Условия, группы продукции, страны-поставщики 35

   

  2.2.2. Объем и динамика импорта в целом по РФ по видам 36

   

  Объем и динамика импорта мяса КРС (в т.ч. говядины) в РФ 36

   

  Структура импорта мяса КРС в РФ по видам 38

   

  География импорта мяса КРС в РФ по видам39

   

  Объем и динамика импорта свинины в РФ 45

   

  География импорта свинины в РФ 46

   

  2.3. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСА 50

   

  ГЛАВА 3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 54

   

  3.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЯСО ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ 54

   

  3.1.1. Уровень и динамика цен в целом по РФ по видам 54

   

  3.1.2. Уровень и динамика цен по ФО РФ по видам 56

   

  3.2. ЦЕНЫ НА МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ 60

   

  3.2.1. Уровень и динамика цен в целом по РФ 60

   

  Годовая динамика цен, темпы роста цен 60

   

  Поквартальная динамика цен 61

   

  3.2.2. Уровень и динамика цен по ФО 61

   

  Годовая динамика, темпы роста 61

   

  Квартальная динамика 63

   

  ГЛАВА 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 68

   

  4.1. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 68

   

  4.2. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНСЕРВОВ 70

   

  4.2.1. Характеристика производителей, регион 70

   

  4.2.2. Мощности, объемы производства, продукция, торговые марки 72

   

  4.3.ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ 73

   

  4.4.ПОПУЛЯРНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 74

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 76

   

  5.1. ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ 77

   

  5.2. ПОПУЛЯРНОСТЬ КОНСЕРВОВ СРЕДИ ПРОЧИХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 78

   

  5.3. ЧАСТОТА ПРИОБРЕТЕНИЯ 80

   

  5.4. СРЕДНИЕ ЗАТРАТЫ НА ПОКУПКУ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 80

   

  5.5. МЕСТА ПРИОБРЕТЕНИЯ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 81

   

  5.6. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ 82

   

  5.7. КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 82

   

  ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДО 2017 Г. 84

   

  6.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОНСЕРВОВ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 84

   

  6.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 87

   

  6.3. СЦЕНАРИИ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА 93

   

  6.4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРС 95

   

  6.5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВИНИНЫ 97

   

  6.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДО 2017 Г. 99

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 100

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 114

• Список диаграмм:

   

  Диаграмма 1. Динамика объема рынка мясных консервов, тыс. тонн 2012-2015 гг.

   

  Диаграмма 2. Динамика доли импорта на рынке мясных консервов, % 2012-2015 гг.

   

  Диаграмма 3. Доля, свободная для потенциальных производителей, % 2015 г.

   

  Диаграмма 4. Соотношение производства и экспорта на рынке мясных консервов, тыс. тонн 2012-2015 гг.

   

  Диаграмма 5. Доля мясных продуктов в общем объеме потребления продуктов питания жителей Москвы в 2014 году в натуральном выражении

   

  Диаграмма 6. Доля мясных продуктов в общем объеме потребления продуктов питания жителей Москвы в 2014 году в стоимостном выражении

   

  Диаграмма 7. Динамика производства консервов в РФ, тыс. усл. банок , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 8. Динамика производства консервов по кварталам в РФ, тыс. усл. банок , 2013-2015

   

  Диаграмма 9. Географическая структура производства консервов по ФО в РФ, тыс. усл. банок, 2014 г.

   

  Диаграмма 10. Географическая структура производства консервов по ФО в РФ, %, 1 и 2 кв. 2015 гг.

   

  Диаграмма 11. Динамика импорта мясных консервов рф 2011-2015 гг., тонн

   

  Диаграмма 12. Динамика импорта мясных консервов рф 2011-2015 гг., тыс. долл.

   

  Диаграмма 13. Динамика экспорта мясных консервов рф 2011-2015 гг., тонн

   

  Диаграмма 14. Динамика экспорта мясных консервов рф 2011-2015 гг., тыс. долл.

   

  Диаграмма 15. Динамика производства мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 16. Структура производства мяса КРС по сегментам, 2014 год, %

   

  Диаграмма 17. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 18. Динамика производства мороженого мяса КРС в РФ, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 19. Динамика производства свинины в РФ, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 20. Структура производства свинины по сегментам, 2014 год, %

   

  Диаграмма 21. Динамика производства парной и охлажденной свинины в РФ, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 22. Динамика производства мороженой свинины в РФ, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 23. Географическая структура производства мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

   

  Диаграмма 24. Географическая структура производства парного и охлажденного мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

   

  Диаграмма 25. Географическая структура производства мороженого мяса КРС по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

   

  Диаграмма 26. Географическая структура производства мяса КРС по ФО в РФ, %, 1 и 2 кв. 2014 и 2015 гг.

   

  Диаграмма 27. Географическая структура производства свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

   

  Диаграмма 28. Географическая структура производства парной и охлажденной свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

   

  Диаграмма 29. Географическая структура производства мороженой свинины по ФО в РФ, тонн, 2014 г.

   

  Диаграмма 30. Динамика объема импорта мяса КРС в РФ, тонн

   

  Диаграмма 31. Поквартальная динамика импорта свежего и охлажденного мяса КРС, тонн

   

  Диаграмма 32. Поквартальная динамика импорта замороженного мяса КРС, тонн

   

  Диаграмма 33. Динамика структуры импорта мяса КРС по видам, 2010-2014 гг., %

   

  Диаграмма 34. География импорта парного мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, %

   

  Диаграмма 35. География импорта парного мяса КРС в РФ в 1 кв. 2015 года, %

   

  Диаграмма 36. География импорта мороженого мяса КРС в РФ в 2013 и 2014 году, %

   

  Диаграмма 37. География импорта замороженного мяса КРС в РФ в 1 кв. 2015 года, %

   

  Диаграмма 38. Динамика импорта свинины в РФ в тоннах, 2010-2014 гг.

   

  Диаграмма 39. География импорта свинины в РФ в 2013 и 2014 году, %

   

  Диаграмма 40. Поквартальная динамика импорта свинины в РФ, тонн

   

  Диаграмма 41. География импорта свинины в РФ в 1 кв. 2015 года, %

   

  Диаграмма 42. Тенденции изменения структуры производства говядины

   

  Диаграмма 43. Тенденции изменения структуры производства свинины

   

  Диаграмма 44. Динамика цен производителей на говядину в РФ, тыс. руб./тонна, 2006-2014 гг.

   

  Диаграмма 45. Динамика цен производителей на свинину в РФ, тыс. руб./тонна, 2006-2014 гг.

   

  Диаграмма 46. Динамика цен (по месяцам) на свинину и говядину в РФ, руб./ тонна, 2010- 2015 гг.

   

  Диаграмма 47. Цены производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2014

   

  Диаграмма 48. Динамика цен производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 49. Динамика цен производителей на говядину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2014 гг.

   

  Диаграмма 50. Цены производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2014

   

  Диаграмма 51. Динамика цен производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 52. Динамика цен производителей на свинину по ФО РФ, тыс. руб./тонна, 2010-2014 гг.

   

  Диаграмма 53. Потребительские цены на тушеную консервированную говядину и свинину по ФО РФ, руб. за усл. банку, 2014

   

  Диаграмма 54. Динамика потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину по ФО РФ, руб. за усл. банку, 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 55. Динамика потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину по ФО РФ, руб./усл. банку, 2010-2015 гг.

   

  Диаграмма 56. Поквартальная динамика потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину в ЦФО, руб. за усл. банку, 2013-2015 гг..

   

  Диаграмма 57. Поквартальная динамика потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину в ПФО, руб. за усл. банку, 2013-2015 гг..

   

  Диаграмма 58. Поквартальная динамика потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину в ЮФО, руб. за усл. банку, 2013-2015 гг..

   

  Диаграмма 59. Поквартальная динамика потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину в СКФО, руб. за усл. банку, 2013-2015 гг..

   

  Диаграмма 60. Популярность ТМ консервов в Татарстане

   

  Диаграмма 61. Социально-демографический портрет респондентов Волгограда (распределение по полу, возрасту, типу занятости, составу семьи)

   

  Диаграмма 62. Распределение респондентов по уровню дохода на одного члена семьи (Москва)

   

  Диаграмма 63. Количество покупателей по видам мясной продукции

   

  Диаграмма 64. Частота приобретения мясных консервов

   

  Диаграмма 65. Средние затраты на покупку мясных консервов

   

  Диаграмма 66. Распределение покупателей по предпочтениям упаковки

   

  Диаграмма 67. Распределение покупателей по количеству приобретаемых консервов за один раз

   

  Диаграмма 68. Признака кризиса, причины снижения покупательной способности населения

   

  Диаграмма 69. Изменение потребительского поведения в условия кризиса и изменившей экономической ситуации в стране

   

  Диаграмма 70. Прогноз объема рынка мясных консервов, тыс. тонн 2012-2017 гг.

   

  Список таблиц:

   

  Таблица 1. Динамика объема рынка, производства, импорта и экспорта консервов в РФ, темпы роста, тыс. тонн , 2012-2015 гг.

   

  Таблица 2. Динамика производства консервов в ФО РФ, темпы роста, тыс. усл. банок , 2010-2014 гг.

   

  Таблица 3. Поквартальная динамика производства консервов в ФО РФ, темпы роста, тыс. усл. банок , 2014-2015 гг.

   

  Таблица 4. Динамика производства мяса КРС в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Таблица 5. Динамика производства свинины в РФ по видам, темпы роста, тонн , 2010-2015 гг.

   

  Таблица 6. Динамика производства мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.

   

  Таблица 7. Динамика производства парного и охлажденного мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.

   

  Таблица 8. Динамика производства мороженого мяса КРС в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2011-2014 гг.

   

  Таблица 9. Динамика производства свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.

   

  Таблица 10. Динамика производства парной и охлажденной свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.

   

  Таблица 11. Динамика производства мороженой свинины в ФО РФ, темпы роста, тонн , 2010-2014 гг.

   

  Таблица 12. Перечень продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию

   

  Таблица 13. Объем, динамика и темпы роста импорта мяса КРС по видам, тонн

   

  Таблица 14. Динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ 2013-2014 году, тонн

   

  Таблица 15. Поквартальная динамика географии импорта парного мяса КРС в РФ, тонн

   

  Таблица 16. Динамика географии импорта мороженого мяса КРС в РФ 2010-2014 году, тонн

   

  Таблица 17. Поквартальная динамика географии импорта замороженного мяса КРС в РФ, тонн

   

  Таблица 18. Динамика географии импорта свинины в РФ 2013-2014 году, тонн

   

  Таблица 19. Поквартальный объем, динамика и структура импорта свинины в РФ, 2011-2014, тонн

   

  Таблица 20. Динамика и темпы роста цен консервы в РФ, 2006-2014 гг., руб. за кг

   

  Таблица 21. Поквартальная динамика и темпы роста цен на консервы в РФ, 2010-2014 гг., руб. за кг

   

  Таблица 22. Поквартальная динамика и темпы роста потребительских цен на тушеную консервированную говядину и свинину по ФО РФ, руб. за усл. банку

   

  Таблица 23. Основные компании-производители, виды деятельности, регион

   

  Таблица 24. Основные компании-производители, продукция, ТМ, мощности, объемы производства

   

  Таблица 25. Доли рынка крупнейших игроков

   

  Таблица 26. Популярность ТМ консервов в Москве

   

  Таблица 27. Распределение респондентов по возрастным группам с делением по полу и типу занятости (Москва)

   

  Таблица 28. Распределение по значимости факторов и основных критериев выбора

   

  Таблица 29. Количество покупателей по видам мясной продукции

   

  Таблица 30. Популярность мест приобретения мясных консервов и других мясных продуктов

   

  Таблица 31. Динамика производства основных видов продукции

   

  агропромышленного комплекса, % 2013-2017 гг.

   

  Таблица 32. Динамика индексов выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта *

   

  Таблица 33. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)

   

  Таблица 34. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)

   

  Таблица 35. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)

   

  Таблица 36. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта мяса КРС в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)

   

  Таблица 37. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)

   

  Таблица 38. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (базовый вариант прогноза)

   

  Таблица 39. Прогноз динамики объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)

   

  Таблица 40. Прогноз темпов роста объема рынка, производства, импорта и экспорта свинины в РФ, тонн, 2014-2017гг. (оптимистичный вариант прогноза)

   

  Таблица 41. Прогноз объема рынка, производства, импорта и экспорта, темпов роста рынка мясных консервов в РФ, тонн, 2014-2017гг.

   

  Способ предоставления отчета (в электронном / печатном виде/ оба): в электронном или печатном виде