Аннотация

Содержание отчёта

• Резюме по исследованию    4

  1.    Потребление    10

  2.    Развитие смежных отраслей    15

  3.    Производство    18

  4.    Цены    21

  5.    Финансовые показатели    24

  6.    Экспорт и импорт    27

  7.    Логистика    32

  8.    Игроки рынка    35

  9.    Производственные мощности отрасли    38

  10.    Объемы выпуска цементных заводов    40

  11.    Производственные мощности заводов    47

  12.    Логистика поставок с заводов    51

  13.    Потребление в регионах    58

  14.    Прогнозы потребления на 2015 г.    62

  Информация об авторе    67

• Перечень таблиц

  Табл. 1. Потребление цемента в России в 2004-2015 гг.    11

  Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года    13

  Табл. 3. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.    14

  Табл. 4. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг.    15

  Табл. 5. Динамика строительства по федеральным округам в 2014-2015 гг.    17

  Табл. 6. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) по федеральным округам в 2013-2014 гг.    18

  Табл. 7. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг.    20

  Табл. 8. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.    21

  Табл. 9. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг.    22

  Табл. 10. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг.    24

  Табл. 11. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг.    26

  Табл. 12. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2013 гг.    27

  Табл. 13. Объемы импорта в РФ по странам в 2014-2015 гг.    31

  Табл. 14. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2014-2015 гг.    32

  Табл. 15. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2015 гг.    33

  Табл. 16. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в 2014 г.    35

  Табл. 17. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-мае 2015 г.    35

  Табл. 18. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг.    37

  Табл. 19. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2014-2015 гг.    38

  Табл. 20. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.    40

  Табл. 21. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.    41

  Табл. 22. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2014-2015 гг.    45

  Табл. 23. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.    48

  Табл. 24. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2013-2015 гг.    52

  Табл. 25. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2014 г.    55

  Табл. 26. Потребление цемента по регионам в 2014-2015 гг.    59

  Табл. 27. Сравнение динамки потребления цемента и ВВП в 2005-2014 гг.    63

  Табл. 28. Расчет прогнозных показателей потребления в зависимости от динамики ВВП на 2015 г.    64

  Табл. 29. Сравнение текущих показателей потребления с кризисом 2009 г.    65

  Табл. 30. Показатели потребления прошлых периодов    66

  Табл. 31. Прогноз потребления цемента в соответствии с трендами прошлых лет    66

  Табл. 32. Прогноз потребления по месяцам 2015 г.    67

   

  Перечень диаграмм

  Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2015 гг.    12

  Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России    13

  Рис. 3. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг.    14

  Рис. 4. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-мае 2015 г.    15

  Рис. 5. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг.    16

  Рис. 6. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг.    19

  Рис. 7. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-мае 2015 г.    20

  Рис. 8. Производство цемента в России по месяцам 2014-2015 гг.    21

  Рис. 9. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.    23

  Рис. 10. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг.    23

  Рис. 11. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-мае 2015 г.    24

  Рис. 12. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг.    25

  Рис. 13. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2015 гг.    25

  Рис. 14. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2015 гг.    28

  Рис. 15. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2014-2015 гг.    29

  Рис. 16. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2012-2015 гг.    29

  Рис. 17. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2014-2015 гг.    30

  Рис. 18. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2012-20154 гг.    30

  Рис. 19. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2015 гг.    31

  Рис. 20. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2015 гг.    32

  Рис. 21. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2015 гг.    33

  Рис. 22. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг.    34

  Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг.    34

  Рис. 24. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.    36

  Рис. 25. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг.    39

  Рис. 26. Темпы роста потребления цемента и ВВП в 1997-2014 гг.    64