Аннотация

Содержание отчёта

• Резюме по исследованию    4

  1.    Потребление    9

  2.    Развитие смежных отраслей    14

  3.    Производство    17

  4.    Баланс поставок    19

  5.    Импорт и экспорт    20

  6.    Логистика    21

  7.    Цены    24

  8.    Финансовые показатели    28

  9.    Игроки рынка    30

  10.    Производственные мощности    34

  11.    Производство на цементных заводах    36

  12.    Логистика поставок с заводов    38

  13.    Грузополучатели    43

  Информация об авторе    46

• Перечень таблиц

  Табл. 1. Потребление цемента на Юге России в 2008-2015 гг.    9

  Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента на Юге России в течение года    11

  Табл. 3. Потребление цемента в южных регионах России в 2014-2015 гг.    13

  Табл. 4. Динамика строительства в южных регионах России в 2014-2015 гг.    15

  Табл. 5. Динамика производства цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) в южных регионах России в 2013-2014 гг.    16

  Табл. 6. Производство цемента на Юге России по месяцам 2013-2015 гг.    18

  Табл. 7. Импортные поставки цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг.    20

  Табл. 8. Экспортные поставки цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг.    20

  Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге на Юге России по месяцам 2007-2015 гг.    21

  Табл. 10. Средние цены на цемент в ЮФО по месяцам в 2013-2015 гг.    25

  Табл. 11. Средние цены на цемент в СКФО по месяцам в 2013-2015 гг.    26

  Табл. 12. Рентабельность производства цемента в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2012-2014 гг.    29

  Табл. 13. Объемы поставок и доли заводов на рынке цемента Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в 2014-2015 гг.    31

  Табл. 14. Объемы поставок цемента с заводов в крупнейшие региональные рынки на Юге России в 2014-2015 гг.    32

  Табл. 15. Доли заводов на рынках цемента крупнейших южных регионов России в 2014-2015 гг.    33

  Табл. 16. Производственные мощности цементных заводов Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов в 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг.    35

  Табл. 17. Производство цемента на заводах на Юге России в 2007-2015 гг.    36

  Табл. 18. Производство цемента на заводах ЮФО и СКФО по месяцам 2014-2015 гг.    37

  Табл. 19. Логистика поставок цемента с заводов на Юге России в 2012-2015 гг.    38

  Табл. 20. Объемы отгрузки цемента с заводов на Юге России в федеральные округа в 2014 г.    39

  Табл. 21. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Южного и Северо-Кавказского ФО в 2014 г.    40

  Табл. 22. Объемы отгрузки цемента с заводов на Юге России в федеральные округа в 2015 г.    41

  Табл. 23. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Южного, Северо-Кавказского и Крымского ФО в 2015 г.    42

  Табл. 24. Объемы поставок крупнейшим грузополучателям цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012-2015 гг.    43

   

  Перечень диаграмм

  Рис. 1. Динамика потребления цемента на Юге России в 2008-2015 гг.    10

  Рис. 2. Сезонность потребления цемента на Юге России    11

  Рис. 3. Региональная структура потребления цемента на Юге России в 2014 г.    12

  Рис. 4. Динамика потребления цемента в южных регионах России в 2015 г.    13

  Рис. 5. Динамика развития строительства и производства стройматериалов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2014-2015 гг.    14

  Рис. 6. Динамика производства цемента на Юге России в 2002-2015 гг.    17

  Рис. 7. Производство цемента на Юге России по месяцам 2012-2015 гг.    18

  Рис. 8. Помесячная динамика баланса поставок цемента на Юге России в 2007-2015 гг.    19

  Рис. 9. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента на Юге России по месяцам 2007-2015 гг.    22

  Рис. 10. Доля поставок цемента по железной дороге в формировании потребления на Юге России в 2007-2015 гг.    23

  Рис. 11. Доля логистических расходов в цене цемента в Южном ФО в 2007-2015 гг.    23

  Рис. 12. Динамика цен на рынке цемента Южного федерального округа в 2007-2015 гг.    24

  Рис. 13. Динамика среднегодовых цен производителей цемента в Южном ФО в 2008-2015 гг.    25

  Рис. 14. Динамика цен на рынке цемента Северо-Кавказского федерального округа в 2010-2015 гг.    26

  Рис. 15. Цены приобретения цемента в южных регионах России в июле 2014 г.    27

  Рис. 16. Цены приобретения цемента в южных регионах России в апреле 2015 г.    27

  Рис. 17. Динамика выручки цементной отрасли на Юге России в 2008-2015 гг.    28

  Рис. 18. Динамика рентабельности производства цемента в ЮФО и СКФО в 2010-2014 гг.    28

  Рис. 19. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Южного ФО в 2014 г.    30

  Рис. 20. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Северо-Кавказского ФО в 2014 г.    30

  Рис. 21. Производственные мощности цементной отрасли на Юге России и их загрузка в 2005-2014 гг.    34