Аннотация

Содержание отчёта

• МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 6

   

  ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОВОЩЕЙ 7

   

  ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ 11

   

  2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 11

   

  2.1.1. Объем и динамика производства продукции сельского хозяйства 11

   

  2.1.2. Структура производства продукции по видам сельхозпроизводителей 12

   

  2.1.3. Посевные площади 14

   

  2.1.4. Ресурсы и использование продукции сельского хозяйства 16

   

  2.1.5. Материально-техническая база 18

   

  2.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 19

   

  2.3. ТЕКУЩАЯ СИТУЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ЯНВ-МАЙ 2015) 21

   

  2.4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК 24

   

  2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК 24

   

  ГЛАВА 3. ОБЗОР ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 26

   

  3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 26

   

  3.1.1. Динамика площадей закрытого грунта (1974-2014 гг.) 26

   

  3.1.2. Структура площадей закрытого грунта по видам (зимние, весенние теплицы, парники, утепленный грунт, посевы под пленкой) 27

   

  3.2. ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 28

   

  3.3. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ (2013-2015 ГГ.) 33

   

  3.3.1. Сезонность цен на рынке 33

   

  3.3.2. Динамика потребительских цен на огурцы и томаты 34

   

  3.3.3. Сравнительная характеристика цен реализации огурцов и томатов по регионам35

   

  3.3.4. Цены производителей на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта 36

   

  3.3.4.1. Динамика цен на томаты и огурцы открытого и закрытого грунта (2013-2015 гг.) 36

   

  3.3.4.2. Динамика цен на томаты и огурцы открытого и закрытого грунта по регионам 37

   

  3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 46

   

  3.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 55

   

  ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО И ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ) 57

   

  4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ 57

   

  4.1.1. Объем и основные показатели рынка 2014 г. 57

   

  4.1.2. Структура рынка по способу выращивания, доля импорта 2014 г. 57

   

  4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ТОМАТОВ (ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА) 58

   

  4.1.1. Объем и динамика рынка 2010-2014 гг. 58

   

  4.1.2. Доля импортной продукции на рынке 59

   

  4.1.3. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания60

   

  4.1.4. Динамика потребления томатов 61

   

  4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОГУРЦОВ (ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА) 61

   

  4.2.1. Объем и динамика рынка 2010-2014 гг. 61

   

  4.2.2. Доля импортной продукции на рынке 62

   

  4.2.3. Структура рынка огурцов по способу и месту выращивания63

   

  4.2.4. Динамика потребления огурцов 64

   

  ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, ОГУРЦОВ И ТОМАТОВ В РФ 65

   

  5.1. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 65

   

  5.1.1. Объем и динамика валового сбора овощей защищенного грунта 65

   

  5.1.2. Структура производства овощей закрытого грунта по видам 66

   

  5.1.3. Структура производства овощей закрытого грунта по видам организаций 67

   

  5.1.4. Региональная структура производства овощей закрытого грунта 68

   

  5.1.5. Структура производства овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы, парники и пр.) в разрезе регионов 72

   

  5.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТОВ 77

   

  5.2.1. Объем и динамика валового сбора томатов защищенного грунта 77

   

  5.2.2. География валового сбора томатов закрытого грунта 77

   

  5.2.3. Объем валового сбора томатов закрытого грунта в разрезе регионов 78

   

  5.3. ПРОИЗВОДСТВО ОГУРЦОВ 82

   

  5.3.1. Объем и динамика валового сбора огурцов защищенного грунта 82

   

  5.3.2. География валового сбора огурцов закрытого грунта 82

   

  5.3.3. Объем валового сбора огурцов закрытого грунта в разрезе регионов 83

   

  ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 87

   

  6.1. ИМПОРТ ТОМАТОВ 87

   

  6.1.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 88

   

  6.1.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 90

   

  6.2. ИМПОРТ ОГУРЦОВ И КОРНИШОНОВ 93

   

  6.2.1. Объем, динамика и география импорта в натуральном выражении 93

   

  6.2.2. Объем, динамика и география импорта в стоимостном выражении 96

   

  ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ 99

   

  7.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РФ 99

   

  7.1.1. Структура потребления свежих овощей в РФ 99

   

  7.1.2. Объем и динамика потребления свежих овощей населением 99

   

  7.1.3. Уровень потребления овощей закрытого грунта в ФО. Структура объема потребления овощей закрытого и открытого грунта 101

   

  7.1.4. Основные факторы спроса 102

   

  7.2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 103

   

  7.2.1. Предпочтения по виду продуктов питания103

   

  7.2.2. Частота потребления овощей 105

   

  7.2.3. Места приобретения овощей и фруктов 107

   

  7.2.4. Наиболее востребованные овощи 108

   

  7.3. ТЕКЩАЯ СИТАУЦИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕКТОРЕ. УРОВЕНЬ ДОХОДОВ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС, ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 108

   

  ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 111

   

  8.1 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЮЯЮЩИЕ ОТРАСЛЕВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 111

   

  8.1.1 Внешняя среда 111

   

  8.1.2. Внутренняя среда 112

   

  8.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 112

   

  8.2.1. Основные каналы сбыта 112

   

  8.2.2. Выбор рынка сбыта продукции 113

   

  8.2.3.Ориентация на покупателя 114

   

  8.3. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 115

   

  8.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 119

   

  8.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 119

   

  8.5.1. АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ» 119

   

  Характеристика предприятия и производимая продукция 119

   

  Технологии 120

   

  Финансовые показатели предприятия 122

   

  8.5.2. ЗАО АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 125

   

  Характеристика предприятия 125

   

  Финансовые показатели предприятия 126

   

  8.5.3. «АГРОКОМБИНАТ МАЙСКИЙ» 129

   

  Характеристика предприятия и производимая продукция 129

   

  Технологии производства 130

   

  Финансовые показатели предприятия 131

   

  8.5.4. СОВХОЗ АЛЕКСЕЕВСКИЙ 134

   

  Характеристика предприятия и производимая продукция 134

   

  Технологии производства 134

   

  Финансовые показатели предприятия 136

   

  8.5.5. ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ" 139

   

  Характеристика предприятия и производимая продукция 139

   

  Технологии производства 140

   

  Финансовые показатели предприятия 141

   

  8.5.6. ОАО "АГРОКОМБИНАТ "ТЕПЛИЧНЫЙ" 144

   

  Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция 144

   

  Финансовые показатели предприятия 145

   

  8.5.7. АК ЧУРИЛОВО 148

   

  Характеристика предприятия, технологии, производимая продукция 148

   

  Финансовые показатели предприятия 149

   

  ГЛАВА 9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 2015-2020 ГГ. 152

   

  9.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 152

   

  9.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРИРОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА, ПРИРОСТ ПЛОЩАДЕЙ ТЕПЛИЦ. 153

   

  9.3. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. ИНВЕСТИЦИИ, ПЛОЩАДИ, МОЩНОСТИ. 2012-2015 155

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 159

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 167

• Список диаграмм:

   

  Диаграмма 1.Объем и динамика российского производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении 2012-2014 гг.

   

  Диаграмма 2. Структура посевных площадей по видам культур в 2014 году

   

  Диаграмма 3. Динамика площадей закрытого грунта в РФ, 1974-2014 гг., тыс. ГА

   

  Диаграмма 4. Структура площадей закрытого грунта по видам, тыс. кв. м 2014 г.

   

  Диаграмма 5. Географическая структура площадей закрытого грунта по ФО, % 2014 г.

   

  Диаграмма 6. Сезонность цен на огурцы и томаты свежие, 2013- 1 кв. 2015гг.

   

  Диаграмма 7. Динамика средних потребительских цен в РФ на огурцы и помидоры в 2009- 2014 гг., руб./кг.

   

  Диаграмма 8. Сравнительная характеристика цен реализации огурцов и томатов по регионам в РФ (2014 г.)

   

  Диаграмма 9. «География размещения тепличных хозяйств по ФО РФ»

   

  Диаграмма 10. Структура рынка тепличных овощей, по способу и месту выращивания (сельхозпроизводители и фермерские хозяйства) в 2014 году, %

   

  Диаграмма 11. Динамика объема рынка томатов в РФ 2010-2014 гг., тыс. тонн

   

  Диаграмма 12. Динамика объема рынка томатов в ценах производителей в РФ 2013-2014 гг., млн. руб.

   

  Диаграмма 13. Доля импорта на рынке томатов в натуральном выражении, 2014 г., %

   

  Диаграмма 14. Доля импорта на рынке томатов в стоимостном выражении, 2014 г., %

   

  Диаграмма 15. Структура рынка томатов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2014 г., %

   

  Диаграмма 16. Динамика объема потребления томатов в РФ 2010-2014 гг.. млн. руб.

   

  Диаграмма 17. Динамика объема рынка огурцов в РФ 2010-2014 гг., тыс. тонн

   

  Диаграмма 18. Динамика объема рынка огурцов в ценах производителей в РФ 2013-2014 гг., млн. руб.

   

  Диаграмма 19. Доля импорта на рынке огурцов в натуральном выражении, 2014 г., %

   

  Диаграмма 20. Доля импорта на рынке огурцов в стоимостном выражении, 2014 г., %

   

  Диаграмма 21. Структура рынка огурцов по способу и месту выращивания в натуральном выражении, 2014 г., %

   

  Диаграмма 22. Динамика объема потребления огурцов в РФ 2010-2014 гг.. млн. руб.

   

  Диаграмма 23. Объем и динамика валового сбора овощей закрытого грунта, тыс. тонн 2013-2014 гг.

   

  Диаграмма 24. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам , 2014 г.

   

  Диаграмма 25. Доля огурцов и томатов, выращенных в закрытом грунте в натуральном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 26. Структура сбора овощей защищённого грунта по видам организаций, 2014 г.,%

   

  Диаграмма 27. Географическая структура сбора овощей с площадей закрытого грунта, 2014 г. %

   

  Диаграмма 28. Структура сбора овощей закрытого грунта по видам площадей, 2014г. %

   

  Диаграмма 29. Динамика валового сбора томатов защищенного грунта всего, тыс. тонн 2013-2014 гг.

   

  Диаграмма 30. География валового сбора томатов закрытого грунта по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 31. Динамика валового сбора огурцов защищенного грунта, тыс. тонн 2013-2014 гг.

   

  Диаграмма 32. География валового сбора огурцов закрытого грунта по ФО в РФ в натуральном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 33. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении в 2005-2015 гг.

   

  Диаграмма 34. Структура импорта томатов по странам в натуральном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 35. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении в 2005-2015 гг.

   

  Диаграмма 36. Структура импорта томатов по странам в стоимостном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 37. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении в 2005-2015 гг.

   

  Диаграмма 38. География импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 39. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении в 2005-2015 гг.

   

  Диаграмма 40. Структура импорта огурцов и корнишонов по странам в стоимостном выражении, % 2014 г.

   

  Диаграмма 41. Структура потребления свежих овощей по видам потребителей в РФ., %

   

  Диаграмма 42. Потребление овощей, бахчевых и картофеля населением, 2006-2013 гг., кг/чел/год

   

  Диаграмма 43. Структура расходов на покупку продуктов питания в РФ, 2013 г. %

   

  Диаграмма 44. Место овощей в структуре потребления продуктов питания населением в год в РФ, 2013 г. %

   

  Диаграмма 45. Доля потребляемых овощей закрытого грунта в общем объеме потребления 2014 г., %

   

  Диаграмма 46. Ориентирование покупателя при выборе продуктов питания

   

  Диаграмма 47. Структура группы предпочитающих полезные продукты по половому признаку

   

  Диаграмма 48. Структура группы предпочитающих полезные продукты по возрастному признак

   

  Диаграмма 49. Структура группы предпочитающих полезные продукты по доходу

   

  Диаграмма 50. Частота употребления овощей

   

  Диаграмма 51. Структура потребления овощей по частоте

   

  Диаграмма 52. Места приобретения овощей

   

  Диаграмма 53. Предпочтения по видам овощей

   

  Диаграмма 54. Доли основных производителей овощей защищенного грунта в общероссийском производстве, % 2012-2014 гг.

   

  Диаграмма 55. Прогноз динамики валового сбора овощей защищенного грунта сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами в 2015-2020 гг., тыс. тонн

   

  Список таблиц:

   

  Таблица 1. Продукция сельского хозяйства в действовавших ценах, млрд. руб. 2012-2014 гг.

   

  Таблица 2. Динамика индексов производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в сопоставимых ценах 2012-2014 гг.

   

  Таблица 3. Структура производства сельскохозяйственной продукции по видам по категориям хозяйств в 2014 г., в % к общему объему по виду продукции

   

  Таблица 4. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 2012-2014 гг.

   

  Таблица 5. Посевные площади сельскохозяйственных культур по видам культур в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га 2012-2014 гг.

   

  Таблица 6. Ресурсы (запасы, производство, импорт) и использование (производственное потребление, переработка, потери, экспорт, личное потребление) зерна в РФ, млн. тонн, 2012-2014гг.

   

  Таблица 7. Ресурсы (запасы, производство, импорт) и использование (производственное потребление, переработка, потери, экспорт, личное потребление) мяса и мясопродуктов в РФ, тыс. тонн, 2012-2014гг.

   

  Таблица 8. Ресурсы (запасы, производство, импорт) и использование (производственное потребление, переработка, потери, экспорт, личное потребление) молока и молочных продуктов в РФ, тыс. тонн, 2012-2014гг.

   

  Таблица 9. Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 2012-2014 гг., тыс. шт.

   

  Таблица 10. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства и ввод новых мощностей, 2012 – 2014 гг.

   

  Таблица 11. Источники финансирования. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, 2012 – 2014 гг.

   

  Таблица 12. Площади закрытого грунта по видам, валовой сбор овощей с площадей закрытого грунта по видам 2014 г.

   

  Таблица 13. География расположения площадей закрытого грунта по видам по ФО и регионам РФ, тыс. кв. м 2014 г.

   

  Таблица 14. Динамика цен производителей на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта по видам руб./тонна, 2013 - янв.-апр.2015 гг.

   

  Таблица 15. Динамика цен на огурцы и томаты открытого и закрытого грунта по регионам РФ 2013-2014гг.

   

  Таблица 16. Основные тепличные комплексы России

   

  Таблица 17. Тепличные комплексы России, введенные в 2005-2009 году

   

  Таблица 18. Основные параметры рынка огурцов и томатов, выращенных промышленным способом в 2014 году (производство в открытом и закрытом грунте, импорт, объем рынка)

   

  Таблица 19. Валовой сбор овощей закрытого грунта в регионах РФ по видам организаций, тыс. центнеров, 2013-2014гг.

   

  Таблица 20. Валовой сбор овощей закрытого грунта по видам площадей (теплицы зимние, весенние, парники, утепленный грунт) в регионах РФ, тыс. центнеров, 2014 г.

   

  Таблица 21. Объемы валового сбора томатов закрытого грунта по ФО и регионам в РФ по видам организаций в натуральном выражении, тыс. центнеров 2013-2014 гг.

   

  Таблица 22. Объем валового сбора огурцов по ФО и регионам в РФ по видам организаций в натуральном выражении, тыс. центнеров 2013-2014 гг.

   

  Таблица 23. Объем и динамика импорта томатов в натуральном выражении по странам в 2013-2014 гг.

   

  Таблица 24. Объем и динамика импорта томатов в стоимостном выражении по странам в 2013-2014 гг.

   

  Таблица 25. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в натуральном выражении по странам в 2013-2014 гг.

   

  Таблица 26. Объем и динамика импорта огурцов и корнишонов в стоимостном выражении по странам в 2013-2014 гг.

   

  Таблица 27. Характеристика основных производителей овощей защищенного грунта: регион, площади, объемы производства 2007-2014 гг.

   

  Таблица 28. Объемы и динамика выручки крупнейших производителей, доли в общеотраслевой выручке, тыс. руб., 2007-2012 гг. %

   

  Таблица 29. Объемы и доли в общеотраслевой выручке крупнейших производителей овощей, тыс. руб., 2014 г. %

   

  Таблица 30. Бухгалтерский баланс ГУП Агрокомбинат «Южный»

   

  Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ГУП Агрокомбинат «Южный»

   

  Таблица 32. Основные финансовые показатели деятельности ГУП Агрокомбинат «Южный»

   

  Таблица 33. Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский»

   

  Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский»

   

  Таблица 35. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Московский»

   

  Таблица 36. Бухгалтерский баланс Агрокомбинат Майский

   

  Таблица 37. Отчет о прибылях и убытках Агрокомбинат Майский

   

  Таблица 38. Основные финансовые показатели деятельности Агрокомбинат Майский

   

  Таблица 39. Бухгалтерский баланс Совхоз Алексеевский

   

  Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках Совхоз Алексеевский

   

  Таблица 41. Основные финансовые показатели деятельности Совхоз Алексеевский

   

  Таблица 42. Бухгалтерский баланс ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ"

   

  Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ

   

  Таблица 44. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ

   

  Таблица 45. Бухгалтерский баланс ОАО Агрокомбинат Тепличный

   

  Таблица 46. Отчет о прибылях и убытках ОАО Агрокомбинат Тепличный

   

  Таблица 47. Основные финансовые показатели ОАО Агрокомбинат Тепличный

   

  Таблица 48. Бухгалтерский Баланс АК ЧУРИЛОВО

   

  Таблица 49. Отчет о прибылях и убытках АК ЧУРИЛОВО

   

  Таблица 50. Основные финансовые показатели деятельности АК ЧУРИЛОВО

   

  Таблица 51. Динамика валового сбора овощей защищенного грунта сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами в 2015-2020гг., тыс. тонн, %

   

  Таблица 52. Сведения о показателях (валовый сбор овощей защищенного и открытого грунта, прирост мощностей по хранению и прирост мощностей теплиц) государственной программы развития овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства, 2015-2020 гг.

   

  Таблица 53. Новые проекты по строительству тепличных комплексов, начатые в 2010-2015 году. Инвестиции, начало и завершение реализации, площади, мощности.

   

  Список схем:

   

  Схема 1. Основные каналы сбыта овощей