Аннотация

Содержание отчёта

• Содержание  8

   

  Список таблиц и диаграмм  11

   

  Таблицы:  11

   

  Диаграммы:  14

   

  Резюме  17

   

  Глава 1. Технологические характеристики исследования  18

   

  Цель исследования  18

   

  Задачи исследования  18

   

  Объект исследования  18

   

  Метод сбора и анализа данных  19

   

  Источники получения информации 19

   

  Объем и структура выборки  19

   

  Глава 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленности в России: ключевые показатели развития  20

   

  §1. Ведущие производители в деревообрабатывающей промышленности  20

   

  Инвестлеспром  20

   

  Russian Forest Products Group  21

   

  Победители «Премии развития» Внешэкономбанка  22

   

  Основные события на рынке фанеры  23

   

  §2. Особенности российского производства и рынка мебели  23

   

  §3. Финансирование лесного хозяйства  24

   

  §4. Материально-техническая база  24

   

  §5. Поправки к новому Лесному кодексу  25

   

  §6. Реформирование системы оплаты за заготовку древесины  26

   

  §7. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г.  28

   

  §8. Сроки и этапы реализации стратегии 2020г.  29

   

  §9. Ожидаемые результаты реализации стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года  30

   

  §10. Интенсификация лесного хозяйства в России  33

   

  §11. Федеральный закон о транспортировке круглого леса с 1 января 2015 года  38

   

  §12. Ситуация в регионах   38

   

  Республика Коми  38

   

  Архангельская область  39

   

  Республика Карелия  40

   

  Омская область  41

   

  Тюменская область  42

   

  Алтайский край  45

   

  Пермский край  45

   

  Красноярский край  46

   

  Глава 3. Рынок фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых  48

   

  §1. Объем, структура и темпы роста производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых  48

   

  §2. Объем, структура и темпы роста рынка фанеры и панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России  54

   

  Объем и темпы роста рынка фанеры  54

   

  Объем рынка фанеры по производителю  55

   

  Объем и темпы роста рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых  58

   

  Объем рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых по производителю  59

   

  §3. Внешнеторговые операции на рынке фанеры  62

   

  Импорт по товарным категориям  62

   

  Импорт по стране происхождения товара  62

   

  Экспорт по товарным категориям  64

   

  Экспорт по стране назначения товара  65

   

  §4. Внешнеторговые операции на рынке панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию и экспорт из России  68

   

  Импорт по товарным категориям  68

   

  Импорт по производителю  68

   

  Импорт по стране происхождения товара  70

   

  Экспорт по товарным категориям  71

   

  Экспорт по производителю  72

   

  Экспорт по стране назначения товара  73

   

  Глава 4. Рынок древесностружечных плит и OSB  75

   

  §1. Общая характеристика рынка древесностружечных плит  75

   

  Ситуация на рынке ДСП в России  75

   

  Ведущие производители ДСП в России  78

   

  Свойства и область применения ДСП  79

   

  §2. Объем, структура и темпы роста производства ДСП  82

   

  §3. Объем, структура и темпы роста рынка ДСП и OSB в России  85

   

  Объем и темпы роста рынка  85

   

  Объем рынка по производителю  88

   

  §4. Внешнеторговые операции на рынке ДСП  96

   

  Импорт по товарным категориям  96

   

  Импорт по производителю  96

   

  Импорт по стране происхождения товара  98

   

  Экспорт по товарным категориям  100

   

  Экспорт по производителю  101

   

  Экспорт по стране назначения товара  103

   

  §5. Внешнеторговые операции на рынке OSB  105

   

  Импорт по товарным категориям  105

   

  Импорт по производителю  105

   

  Импорт по стране происхождения товара  106

   

  Экспорт по товарным категориям  107

   

  Экспорт по производителю  108

   

  Экспорт по стране назначения товара  109

   

  Глава 5. Рынок древесноволокнистых плит  111

   

  §1. Объем, структура и темпы роста производства ДВП  111

   

  §2. Объем, структура и темпы роста рынка ДВП  114

   

  §3. Внешнеторговые операции на рынке ДВП  122

   

  Импорт по товарным категориям  122

   

  Импорт по производителю  123

   

  Импорт по стране происхождения товара  126

   

  Экспорт по товарным категориям  128

   

  Экспорт по производителю  130

   

  Экспорт по стране назначения товара  131

   

  Глава 6. Рынок МДФ  134

   

  §1. Объем, структура и темпы роста производства МДФ  134

   

  §2. Объем, структура и темпы роста рынка МДФ  136

   

  §3. Внешнеторговые операции на рынке МДФ  145

   

  Импорт по товарным категориям  145

   

  Импорт по производителю  146

   

  Импорт по стране происхождения товара  150

   

  Экспорт по товарным категориям  152

   

  Экспорт по производителю  153

   

  Экспорт по стране назначения товара  155

• Отчет содержит 75 таблиц и 54 диаграммы. 

   

  Таблицы:

   

  Таблица 1 Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г.  31

   

  Таблица 2.Объём производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и $ тыс.  48

   

  Таблица 3. Производство фанеры по типу древесины в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс.  49

   

  Таблица 4 Производство фанеры в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., куб. м.  50

   

  Таблица 5 Производство панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в по субъектам федерации в 2009-2014 гг., куб.м и %.  52

   

  Таблица 6. Объем рынка фанеры в России в стоимостном выражении в 2009– 2014 гг.,$ тыс.  54

   

  Таблица 7. Основные показатели рынка фанеры по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %.  55

   

  Таблица 8. Объем рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в 2009– 2014 гг., $ тыс.  58

   

  Таблица 9. Основные показатели рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %  59

   

  Таблица 10. Импорт фанеры в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс.  62

   

  Таблица 11. Импорт фанеры в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  63

   

  Таблица 12. Экспорт фанеры в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс.  64

   

  Таблица 13. Объем и темпы прироста экспорта фанеры в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %.  65

   

  Таблица 14 Экспорт фанеры из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт.  65

   

  Таблица 15. Импорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс.  68

   

  Таблица 16. Импорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс.  69

   

  Таблица 17. Импорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс.  70

   

  Таблица 18. Экспорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по типу древесины в 2013-2014 гг., $ тыс.  72

   

  Таблица 19. Экспорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс.  73

   

  Таблица 20 Экспорт панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс.  74

   

  Таблица 21. Проекты строительства заводов по производству ДСП  78

   

  Таблица 22 Приоритетные инвестиционные проекты в РФ в области освоения лесов  78

   

  Таблица 23 Краткая характеристика положения российской продукции деревообработки в мировом производстве  79

   

  Таблица 24 Экспертные оценки различных характеристик древесных плит  81

   

  Таблица 25. Объём производства ДСП в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и $ тыс.  83

   

  Таблица 26 Производство ДСП в России по субъектам федерации в 2009-2015* гг., куб. м.  84

   

  Таблица 27 Производство ДСП по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс.  84

   

  Таблица 28. Объем рынка ДСП и OSB в России в 2009– 2014 гг., тыс. куб. м. и $ тыс.  86

   

  Таблица 29. Объем рынка ДСП по товарным категориям в натуральном выражении в 2013– 2014 гг., тыс. куб. м.  88

   

  Таблица 30. Объем рынка ДСП по товарным категориям в стоимостном выражении в 2013– 2014 гг., $ тыс.  89

   

  Таблица 31. Объем рынка OSB по товарным категориям в стоимостном выражении в 2013– 2014 гг., $ тыс.  89

   

  Таблица 32. Основные показатели рынка ДСП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014 гг., $тыс. и %.  89

   

  Таблица 33. Основные показатели рынка OSB по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. куб. м. %.  92

   

  Таблица 34. Основные показатели рынка OSB по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. куб. м. и %.  95

   

  Таблица 35. Объем и импорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и тыс. куб. м.  97

   

  Таблица 36. Импорт ДСП в Россию по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт.  98

   

  Таблица 37. Импорт ДСП в Россию по стране происхождения товара в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт.  99

   

  Таблица 38. Объем и экспорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и тыс. куб. м.  101

   

  Таблица 39. Экспорт ДСП из России по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт.  103

   

  Таблица 40 Экспорт ДСП из России по стране назначения товара в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт.  104

   

  Таблица 41. Импорт OSB в Россию по производителю в 2009-2014 гг., $ тыс.  106

   

  Таблица 42. Импорт OSB в Россию по стране происхождения товара в 2009-2014 гг., $ тыс.  107

   

  Таблица 43. Экспорт OSB из России по производителю в 2009-2014 гг., $ тыс.  109

   

  Таблица 44 Экспорт OSB из России по стране назначения товара в 2009-2014 гг., $ тыс.  110

   

  Таблица 45. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс.  111

   

  Таблица 46 Производство ДВП в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв. м.  112

   

  Таблица 47 Производство ДВП по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс.  112

   

  Таблица 48. Объем рынка ДВП в России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м.  114

   

  Таблица 49. Объем рынка ДВП в России в 2009– 2014 гг.,$ тыс.  114

   

  Таблица 50. Основные показатели рынка ДВП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %.  115

   

  Таблица 51. Основные показатели рынка ДВП по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014гг., тыс. кв. м. и %.  118

   

  Таблица 52. Импорт ДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м.  122

   

  Таблица 53. Импорт ДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м.  122

   

  Таблица 54. Объем и темпы прироста импорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и %.  123

   

  Таблица 55. Импорт ДВП в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  124

   

  Таблица 56. Импорт ДВП в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  126

   

  Таблица 57. Экспорт ДВП в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м.  128

   

  Таблица 58. Экспорт ДВП в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс.кв.м.  128

   

  Таблица 59. Экспорт ДВП из России по торговой марке в 2012-2014 гг., $ тыс. и шт.  130

   

  Таблица 60 Экспорт ДВП из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт.  132

   

  Таблица 61. Объём производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и $ тыс.  134

   

  Таблица 62 Производство МДФ в России по субъектам федерации в 2009-2014 гг., кв. м.  135

   

  Таблица 63 Производство МДФ по субъектам федерации в 2009-2014 гг., $ тыс.  135

   

  Таблица 64. Объем рынка МДФ в России в 2009– 2014 гг., $ тыс.  136

   

  Таблица 65. Объем рынка МДФ в России в 2009– 2014 гг., тыс. кв. м.  136

   

  Таблица 66. Основные показатели рынка МДФ по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014гг., $тыс. и %.  137

   

  Таблица 67. Основные показатели рынка МДФ по производителю в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013- 2014 гг., тыс. кв. м. и %.  141

   

  Таблица 68. Импорт МДФ в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт.  145

   

  Таблица 69. Импорт МДФ в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и шт.  145

   

  Таблица 70. Импорт МДФ в Россию по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  147

   

  Таблица 71. Импорт МДФ в Россию по стране происхождения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м. 150

   

  Таблица 72. Экспорт МДФ в Россию по типу обработки поверхности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  152

   

  Таблица 73. Экспорт МДФ в Россию по плотности в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  152

   

  Таблица 74. Экспорт МДФ из России по торговой марке в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.   154

   

  Таблица 75 Экспорт МДФ из России по стране назначения товара в 2013-2014 гг., $ тыс. и тыс. кв.м.  155   

   

  Диаграммы: 

  Диаграмма 1. Объем и темп роста производства фанеры, панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и %  49

   

  Диаграмма 2. Объем и темп роста производства фанеры по типу древесины в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и %  50

   

  Диаграмма 3. Структура производства фанеры в России в натуральном выражении в 2014 г., %  52

   

  Диаграмма 4. Структура производства панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в России в натуральном выражении в 2014 г., %  53

   

  Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка фанеры в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и %  54

   

  Диаграмма 6. Объем и темпы прироста рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в 2009 – 2014 гг.,$ млн. и %  59

   

  Диаграмма 7.Структура рынка панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  61

   

  Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта фанеры в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %  62

   

  Диаграмма 9. Структура импорта фанеры в Россию по стране происхождения в 2014 г., %  64

   

  Диаграмма 10. Структура экспорта фанеры из России по стране назначения в 2014 г., %  67

   

  Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн.и %  68

   

  Диаграмма 12. Структура импорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  70

   

  Диаграмма 13. Структура импорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию по стране происхождения в 2014 г., %  71

   

  Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %  72

   

  Диаграмма 15. Структура экспорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  73

   

  Диаграмма 16. Структура экспорта панелей деревянных фанерованных и аналогичных материалов слоистых из России по стране назначения в 2014 г., %  75

   

  Диаграмма 17. Производство ДСП в России в 2008-2009 гг. по месяцам, тыс. м3  77

   

  Диаграмма 18. Объем и темп роста производства ДСП в России в 2009-2014 гг., тыс. куб. м. и %  83

   

  Диаграмма 19. Структура производства ДСП в России в натуральном выражении в 2014 г., %  85

   

  Диаграмма 20. Объем и темпы прироста рынка ДСП в России в натуральном выражении в 2009 – 2014 гг., тыс. куб. м. и %  87

   

  Диаграмма 21. Объем и темпы прироста рынка ДСП в России в стоимостном выражении в 2009 – 2014 гг., $млн. и %  87

   

  Диаграмма 22. Объем и темпы прироста рынка OSB в России в стоимостном выражении в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и %  88

   

  Диаграмма 23. Объем и темпы прироста импорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и %    97

   

  Диаграмма 24. Структура импорта ДСП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %    99

   

  Диаграмма 25. Структура импорта ДСП в Россию по стране происхождения в 2014 г., %   101

   

  Диаграмма 26. Объем и темпы прироста импорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ тыс. и %  102

   

  Диаграмма 27. Объем и темпы прироста экспорта ДСП в Россию в 2009 – 2014 гг., шт. и %   102

   

  Диаграмма 28. Структура экспорта ДСП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  104

   

  Диаграмма 29. Структура экспорта ДСП из России по стране назначения в 2014 г., %  105

   

  Диаграмма 30. Структура импорта OSB в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %   107

   

  Диаграмма 31. Структура импорта OSB в Россию по стране происхождения в 2014 г., %  108

   

  Диаграмма 32. Структура экспорта OSB в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %   109

   

  Диаграмма 33. Структура экспорта OSB из России по стране назначения в 2014 г., %   110

   

  Диаграмма 34. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2010-2014 гг., тыс. кв. м. и %  111

   

  Диаграмма 35.Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., %   113

   

  Диаграмма 36. Объем и темпы прироста рынка ДВП в Россию в 2010 – 2013 гг., млн.кв.м. и %   115

   

  Диаграмма 37. Объем и темпы прироста импорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %   123

   

  Диаграмма 38. Структура импорта ДВП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %   126

   

  Диаграмма 39. Структура импорта ДВП в Россию по стране происхождения в 2014 г., %   128

   

  Диаграмма 40. Объем и темпы прироста экспорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %  129

   

  Диаграмма 41. Объем и темпы прироста экспорта ДВП в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв.м. и %   130

   

  Диаграмма 42. Структура экспорта ДВП в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  131

   

  Диаграмма 43. Структура экспорта ДВП из России по стране назначения в 2014 г., %  133

   

  Диаграмма 44. Объем и темп роста производства ДВП в России в 2009-2014 гг., тыс. кв. м. и %  134

   

  Диаграмма 45 Структура производства ДВП в России в натуральном выражении в 2014 г., %   135

   

  Диаграмма 46. Объем и темпы прироста рынка МДФ в Россию в 2010 – 2013 гг., млн. кв. м. и %  137

   

  Диаграмма 47. Объем и темпы прироста импорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн.и %  146

   

  Диаграмма 48. Объем и темпы прироста импорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., млн.кв. м. и %  146

   

  Диаграмма 49. Структура импорта МДФ в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  150

   

  Диаграмма 50. Структура импорта МДФ в Россию по стране происхождения в 2014 г., %  152

   

  Диаграмма 51. Объем и темпы прироста экспорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., $ млн. и %  153

   

  Диаграмма 52. Объем и темпы прироста экспорта МДФ в Россию в 2009 – 2014 гг., тыс. кв.м. и %  153

   

  Диаграмма 53. Структура экспорта МДФ в Россию в стоимостном выражении в 2014 г., %  155

   

  Диаграмма 54. Структура экспорта МДФ из России по стране назначения в 2014 г., %  157