Аннотация

Содержание отчёта

• Резюме проекта

   

  Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

   

  Структура российского рынка банковских пластиковых карт

   

              Структура рынка по типу пластиковых карт

   

              Показатели рынка пластиковых карт России

   

              Региональная структура рынка банковских карт для юридических лиц

   

                          Центральный ФО

                          Северо-Западный ФО

                          Южный ФО

                          Северо-Кавказский ФО

                          Приволжский ФО

                          Уральский ФО

                          Сибирский ФО

                          Дальневосточный ФО

                          Крымский ФО

              Структура рынка по платежным системам

   

  Платежные системы

   

              Международная платежная система Visa

   

              Международная платежная система MasterCard

   

              Международная платежная система American Express

   

              Российская платежная система Золотая Корона

   

              Объединенная платежная система NCC|UC

   

  Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

   

  Обзор предложения российских банков-эмитентов пластиковых карт

   

              Сбербанк

   

              Газпромбанк

   

              ВТБ24

   

              Банк Москвы

   

              Альфа-Банк

   

              Россельхозбанк

   

              ЮниКредит Банк

   

              Промсвязьбанк

   

              Росбанк

   

              Райффайзенбанк

   

              Ханты-Мансийский Банк Открытие

   

              Московский кредитный банк

   

              Банк Санкт-Петербург

   

              Бинбанк

   

              Нордеа Банк

   

              Банк ТРАСТ

   

              ФК Открытие

   

              Банк Россия

   

              АК БАРС

   

              ВТБ

   

  Анализ тарифов и условий обслуживания корпоративных пластиковых карт

   

  Поставщики решений по персонализации и эмиссии пластиковых карт и программного обеспечения для банков

   

              «Compass Plus»

   

              «Диасофт»

   

              Компания «БПЦ»

   

              «СмартКард-Сервис»

   

              «Банковские информационные системы»

   

              Компания «Банковские технологии»

   

              «Осткард»

   

              Группа компаний «РУКАРД»

   

              «Программирование и новые информационные технологии» («ПРОНИТ»)

   

  Основные новости рынка банковских пластиковых карт

   

  Тенденции и перспективы развития рынка

   

  Приложения

   

              Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам

   

              Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии

   

              Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт

   

              Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Топ-10 игроков рынка кредитных карт России, 3q2014

   

  Таблица 2. Лидеры и аутсайдеры игроков рынка кредитных карт России по изменению портфеля, 3q2014

   

  Таблица 3. Прогнозы темпов роста производительности кредитных карт, 2011—2016П

   

  Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (юридические лица), 1-3q2014

   

  Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт в Крымском федеральном округе (юридические лица), 2-3q2014

   

  Таблица 13. Показатели деятельности компании «Visa», 2014

   

  Таблица 14. Показатели деятельности компании «MasterCard», 2009—2013

   

  Таблица 15. Корпоративные карты Сбербанка, февраль 2015

   

  Таблица 16. Корпоративные карты Газпромбанка, февраль 2015

   

  Таблица 17. Корпоративные карты банка ВТБ24, февраль 2015

   

  Таблица 18. Корпоративные карты Банка Москвы, февраль 2015

   

  Таблица 19. Дизайн корпоративных карт Альфа-Банка, февраль 2015

   

  Таблица 20. Корпоративные карты Альфа-Банка, февраль 2015

   

  Таблица 21. Корпоративные карты Россельхозбанка, февраль 2015

   

  Таблица 22. Характеристики корпоративных карт ЮниКредит Банка, февраль 2015

   

  Таблица 23. Корпоративные карты ЮниКредит Банка, февраль 2015

   

  Таблица 24. Корпоративные карты Промсвязьбанка, февраль 2015

   

  Таблица 25. Характеристики корпоративных карт Росбанка, февраль 2015

   

  Таблица 26. Корпоративные карты Росбанка, февраль 2015

   

  Таблица 27. Корпоративные карты Райффайзенбанка, февраль 2015

   

  Таблица 28. Корпоративная карта Ханты-Мансийского банка Открытие, февраль 2015

   

  Таблица 29. Корпоративные карты Московского Кредитного Банка, февраль 2015

   

  Таблица 30. Корпоративные карты Банка Санкт-Петербург, февраль 2015

   

  Таблица 31. Корпоративные карты Бинбанка, февраль 2015

   

  Таблица 32. Корпоративные карты Нордеа Банка, февраль 2015

   

  Таблица 33. Корпоративная карта банка ТРАСТ, февраль 2015

   

  Таблица 34. Корпоративные карты банка ФК Открытие, февраль 2015

   

  Таблица 35. Корпоративная карта банка Россия, февраль 2015

   

  Таблица 36. Корпоративные карты банка АК БАРС, февраль 2015

   

  Таблица 37. Корпоративные карты банка ВТБ, февраль 2015

   

  Таблица 38. Показатели деятельности компании «Compass Plus», 2014

   

  Таблица 39. Показатели деятельности компании «СмартКард-Сервис», 2014

   

  Таблица 40. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (юридические лица), 2011—3q2014

   

  Таблица 41. Объем и характеристика операций по пластиковым картам юридических лиц по регионам эмиссии карт, 1-3q2014

   

  Таблица 42. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1-3q2014

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Поквартальная динамика объема эмиссии и темпы прироста эмиссии пластиковых карт юридических лиц, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых юридическими лицами, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 3. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (юридические лица), 2009—3q2014

   

  Диаграмма 4. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных юридическими лицами, 1q2010—3q2014

   

  Диаграмма 5. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных юридическими лицами, 2008—1-3q2014

   

  Диаграмма 6. Поквартальная динамика объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных юридическими лицами, 1q2010—3q2014

   

  Диаграмма 7. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (юридические лица),  2008 — 1-3q2014

   

  Диаграмма 8. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (юридические лица), 1q2010—3q2014

   

  Диаграмма 9. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (юридические лица), 1q2010—3q2014

   

  Диаграмма 10. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам,  2009—3q2014

   

  Диаграмма 11. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—3q2014

   

  Диаграмма 12. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—3q2014

   

  Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 1q2012—3q2014

   

  Диаграмма 14. Динамика объема рынка кредитных карт, 4q2012—3q2014

   

  Диаграмма 15. Концентрация рынка кредитных карт, 4q2013—3q2014

   

  Диаграмма 16. Прогноз производительности кредитных карт, 2011—2016П

   

  Диаграмма 17. Количество активных кредитных карт, 2011—2016П

   

  Диаграмма 18. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (юридические лица), 2011—3q2014

   

  Диаграмма 19. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 20. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 21. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (юридические лица),  3q2014

   

  Диаграмма 22. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 23. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 24. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 25. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 26. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 27. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 28. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 29. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 30. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 31. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 32. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Кавказского ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 33. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 34. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 35. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 36. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 37. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 38. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 39. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 40. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 41. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (юридические лица), 1-3q2014

   

  Диаграмма 42. Структура количества пластиковых карт по регионам Крымского ФО (юридические лица), 3q2014

   

  Диаграмма 43. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Крымского ФО (юридические лица), 2-3q2014

   

  Диаграмма 44. Структура рынка платежных систем по объему платежей по кредитным картам, 2006—2013

   

  Диаграмма 45. Структура рынка платежных систем по объему платежей по дебетовым картам, 2006—2013

   

  Диаграмма 46. Структура рынка платежных систем по числу карт в обращении, 2013

   

  Диаграмма 47. Популярность платежных систем среди российских организаций, апрель 2014

   

  Диаграмма 48. Объемы эмиссии банковских карт Visa в России, 1994—2013

   

  Диаграмма 49. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 50. Структура популярности функций банкоматов, декабрь 2013

   

  Диаграмма 51. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 52. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 53. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 54. Динамика числа импринтеров разных типов, 1q2011—3q2014

   

  Диаграмма 55. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых корпоративных карт, февраль 2015

   

  Диаграмма 56. Структура корпоративных карт по платежным системам, февраль 2015

   

  Диаграмма 57. Структура предложения корпоративных карт по классности, февраль 2015

   

  Диаграмма 58. Структура предложения корпоративных пластиковых карт по наличию чипа, февраль 2015

   

  Диаграмма 59. Структура предложения корпоративных пластиковых карт по валюте, февраль 2015

   

  Диаграмма 60. Структура предложения по стоимости первого года обслуживания корпоративных карт (в рублях), февраль 2015

   

  Диаграмма 61. Структура предложения по срокам действия корпоративных карт, февраль 2015

   

  Диаграмма 62. Структура предложения корпоративных пластиковых карт по возможности выбора PIN-кода, февраль 2015

   

  Диаграмма 63. Распределение предложения корпоративных карт по сроку изготовления карты, февраль 2015

   

  Диаграмма 64. Распределение предложения корпоративных карт по способу доставки карты, февраль 2015

   

  Диаграмма 65. Структура мирового рынка пластиковых карт, 2012, 2018П

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Дизайн дебетовых корпоративных карт Райффайзенбанка, февраль 2015

   

  Рисунок 2. Дизайн карты «Бизнес 24/7» Cash in Райффайзенбанка, февраль 2015

   

  Рисунок 3. Дизайн корпоративных карт Бинбанка, февраль 2015

   

  Рисунок 4. Дизайн корпоративных карт Нордеа Банка, февраль 2015