Аннотация

Разразившийся в мире осенью 2008 года финансовый кризис, подорвал все оптимистичные прогнозы, обещавшие расцвет рынку отделочных материалов на долгие годы вперед. Часть рынков встретили кризис «на взлете», будучи совершенно не подготовленными, но российский строительный рынок испытал снижение приростов еще раньше – в первом полугодии 2008 года, когда уменьшились темпы возведения жилья. Этот процесс вынудил участников строительного рынка подкорректировать свои ожидания на ближайшие годы, однако увеличение уровня неопределенности вызвало еще большее замедление активности экономической деятельности.

На протяжении всей новой истории рынка напольных покрытий в России (в этот период можно включить и поздние советские времена) ПВХ-линолеум занимал ведущее место в общей структуре напольных покрытий. Только за последние годы у него появился серьезный конкурент – ламинированный паркет, популярность которого серьезно отразилась на ослаблении лидерских позиций покрытий из ПВХ, которые, несмотря на сохранение увеличения объемов продаж, стали терять «эстетические виды» в глазах потребителей и оттесняться в нижний ценовой сегмент. Помимо этого, рост потребительского благосостояния способствовал увеличению спроса на более дорогие напольные материалы – штучный паркет, паркетную доску, пробковые полы. Казалось, что эта тенденция вытеснения будет развиваться и дальше, и несмотря на улучшение потребительских характеристик линолеума, ему готовилось незавидное будущее «простого и дешевого» материала.
Хотя экономический кризис может изменить этот сценарий.

Такие процессы, как сокращение доли импорта и увеличение концентрации производства внутри страны, начавшиеся еще несколько лет назад, по всей видимости, усилятся еще больше и сыграют в наметившихся изменениях особую роль. Каковы теперь станут позиции линолеума в общем многообразии других напольных материалов, также столкнувшихся с кризисным падением спроса? Какую стратегию противостояния кризису выбрать небольшим отечественным производителям? Как формировать свой портфель розничным предприятиям, специализирующимся на сбыте напольных покрытий?

Свои ответы на эти и другие вопросы предлагает аналитическая компания ABARUS Market Research, занимающаяся исследованиями в области строительства и систематически отслеживающая состояние рынка напольных материалов, регулярно публикующая результаты своих исследований в специализированном издании Flooring Professional Magazine, а также других СМИ строительной тематики.

МЕТОДИКА ПРОВОДИМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Описание тенденции рынка линолеума России в условиях экономического кризиса, является целью данного исследования.

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики с учетом финансового кризиса 2008 г. и спрогнозировать развитие ситуации на 2009 год;
2. Дать сравнительную характеристику российскому рынку напольных покрытий в условиях кризиса на краткосрочный и среднесрочный период;
3. Оценить перспективы российского рынка линолеума в создавшихся условиях.

Методы сбора данных

• мониторинг материалов российских СМИ и Интернет
• анализ баз данных
• экспертные интервью.

Методы анализа данных: контент-анализ документов и экстраполятивный анализ.

Информационная база исследования

• Базы публикаций в СМИ
• Ресурсы сети Internet
• Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)
• Результаты готовых исследований
• Материалы отраслевых учреждений
• Материалы участников рынка
• Базы данных ABARUS MR.

Содержание отчёта

• Содержание

  
  РЕЗЮМЕ                                      8

  ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 9
  § 1.1. Природа и проявления кризиса 9
  Хронология развития кризиса и болевые точки 9
  Инструменты противостояния 11
  Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса 13
  § 1.2. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс 15
  ВВП 15
  Инфляция 16
  Цены на нефть 17
  Курс доллара 19
  § 1.3. Инвестиции в основной капитал 19
  Собственные инвестиции 19
  Иностранные инвестиции 21
  § 1.4. Сводный прогноз 22

  ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО 24
  § 2.1. Динамика производства линолеума 24
  § 2.2. Ведущие производители и степень концентрации 27
  Концентрация производства 27
  Позиции ведущих игроков 28

  ГЛАВА 3. РЫНОК 39
  § 3.1. Экспорт и импорт 39
  Экспорт и экспортный потенциал отрасли 39
  Импорт и доля импорта на рынке 40
  § 3.2. Объем и характеристика рынка, тенденции и прогнозы 42

  ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ 45
  § 4.1. Динамика на рынке напольных материалов, сложившаяся в связи с кризисом 45
  § 4.2. Ожидания на конец текущего года и прогноз на 2009 г. 46
  § 4.3. Долгосрочные перспективы рынка напольных покрытий 49

   

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

  Таблицы
  Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» в фактически действовавших ценах, млрд. руб.
  Таблица 2. Поступления прямых иностранных инвестиций (млн. долл. США).
  Таблица 3. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2009 гг. (ABARUS Market Research, ноябрь 2008 г.)
  Таблица 4. Статистика производства основных видов линолеума в 2003-2007 гг., тыс. кв.м.
  Таблица 5. Статистика производства линолеума ведущими отечественными предприятиями в 2005-2007 гг.
  Таблица 6. Основные показатели деятельности ЗАО «Таркетт», 2002-2008 гг.
  Таблица 7.  Основные показатели деятельности ЗАО «Комитекс Полилан», 2003-2008 гг.
  Таблица 8. Основные показатели деятельности ООО «Стройпластмасс-СП», 2002-2008 гг.
  Таблица 9.  Основные показатели деятельности ООО «Полимерстройматериалы», 2002-2008 гг.
  Таблица 10. Основные показатели деятельности ООО «Мосстройпластмасс», 2002-2008 гг.
  Таблица 11. Рыночная динамика в отдельных сегментах напольных покрытий в 2008-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв.м. и прирост, %.
    
  Рисунки
  Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.
  Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.
  Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
  Рисунок 4. Ежегодный прироста инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.
  Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.
  Рисунок 6. Динамика курс доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.
  Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).
  Рисунок 8. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) гг., млрд. долл. США
  Рисунок 9. Статистика производства линолеума в РФ в 2001-2009 гг. (прогноз), млн. кв.м.
  Рисунок 10. Производство линолеума в РФ по месяцам (январь-сентябрь) в 2005-2008 гг.
  Рисунок 11. Соотношение выпуска линолеума в РФ на 1 кв.м. нового жилья, 2001-2009 гг. (прогноз), кв.м..
  Рисунок 12. Динамика производства линолеума по видам в 2003-2009 гг. (прогноз), тыс.кв.м.
  Рисунок 13. Динамика выпуска линолеума на предприятии «Таркетт», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
  Рисунок 14. Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Таркетт» (прогноз ABARUS Market Research), 2002-2009 гг.
  Рисунок 15.  Динамика выпуска линолеума предприятием «Комитекс Полилан», 2003-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
  Рисунок 16. Динамика выпуска линолеума предприятием «Стройпластмасс-СП», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
  Рисунок 17.  Динамика выпуска линолеума предприятием «Полимерстройматериалы», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
  Рисунок 18.  Изменение структуры производства линолеума (по видам) на предприятии «Полимерстройматериалы», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research).
  Рисунок 19. Динамика выпуска линолеума предприятием «Мосстройпластмасс», 2002-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), тыс. кв.м.
  Рисунок 20.  Динамика экспорта  линолеума в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв. м.
  Рисунок 21.  Распределение экспорта линолеума по странам в 2007 году, %.
  Рисунок 22. Динамика импорта  линолеума в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн.кв.м.
  Рисунок 23.  Доля импорта  линолеума в объёме рынка  в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), %.
  Рисунок 24. Распределение импорта линолеума по странам в 2007 году, %.
  Рисунок 25. Динамика российского рынка линолеума в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв.м
  Рисунок 26. Структура напольных покрытий по сегментам в 2007 г.
  Рисунок 27. Динамика структуры напольных покрытий по сегментам в 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research).
  Рисунок 28. Динамика российского рынка напольных покрытий, 2001-2009 гг. (прогноз ABARUS Market Research), млн. кв.м.