Аннотация

В России в последние годы активно развивается строительная сфера, но 2008 г. оказался для строительной отрасли коварным. Начало года началось с довольно высоких темпов роста практически во всех секторах отрасли, многие производители приняли решение расширять имеющиеся производства или запускать новые, осваивать выпуск инновационных продуктов. Так, быстрыми темпами налаживался выпуск нержавеющих и стеклопластиковых труб. Началось строительство новых заводов в Центральном, Приволжском и других округах.

Однако уже в сентябре пришлось приостанавливать не только строительство, но и производство многих видов труб. В новом отчете ABARUS Market Research  представлен подробный анализ производственного процесса в различных сегментах рынка труб.

Усугублению сложившейся ситуации способствовало подстегивание российской экономики правительством на протяжении последних лет, что в итоге привело к необходимости ослабления национальной валюты и, как следствие, удорожанию импортного сырья, а также резкое снижение спроса на российскую трубную продукцию со стороны иностранных потребителей. Динамике импорта и экспорта трубной продукции посвящается отдельная глава данного отчета.

Все эти явления заставят основных игроков рынка пересмотреть свои прогнозы на следующий период и более реально оценить потребительский спрос, это рассматривается в главе, посвященной структуре и объему российского рынка труб.

Данный отчет, выполненный компанией ABARUS Market Research, позволит основным игрокам скорректировать свои ожидания относительно дальнейшего развития рынка труб и принять адекватное решение по поводу объемов производства и ассортимента в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования -описание тенденций российского рынка труб в условиях экономического кризиса

Основные задачи исследования

- Описание общего состояния российской экономики с учетом финансового кризиса 2008 г.  и спрогнозировать развитие ситуации на 2009 г.

- Обозначение сравнительной характеристики разных сегментов российского рынка труб в условиях кризиса на краткосрочный и среднесрочный период;

- Оценка перспективы российского рынка труб в создавшихся условиях.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных, экспертные интервью

Методы анализа данных

Контент-анализ документов

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ,     Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

Содержание отчёта

• Содержание

  Резюме……………………………………………………………………………………...…12

  ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ………………………………………………………………………………………………..15

  § 1.1. Природа и проявления кризиса………………………………………………………15

  Хронология развития кризиса и болевые точки……………………………………...15

  Инструменты противостояния…………………………………………………………17

  Выявление экстремумов и расчет продолжительности кризиса…………………….21

  § 1.2. Прогноз динамики ВВП, инфляции и обменного курса…………………………..24

  ВВП……………………………………………………………………………………...24

  Инфляция………………………………………………………………………………..26

  Цены на нефть…………………………………………………………………………..26

  Курс доллара…………………………………………………………………………….28

  § 1.3. Прогноз инвестиций в основной капитал……………………………………….…..28

  Собственные инвестиции………………………………………………………………28

  Иностранные инвестиции……………………………………………………………...30

  § 1.4. Сводный прогноз……………………………………………………………………….31

  ГЛАВА 2. ВИДЫ ТРУБ………………………………………………………………………32

  § 2.1. Асбестоцементные трубы……………………………………………………………...32

  § 2.2. Керамические трубы…………………………………………………………………...32

  § 2.3. Металлические трубы………………………………………………………………….33

  Чугунные трубы………………………………………………………………………...33

  Стальные трубы………………………………………………………………………...34

  § 2.4. Стеклопластиковые трубы……………………………………………………………38

  § 2.5. Полимерные трубы…………………………………………………………………….40

  ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ В РОССИИ………………………………………...46

  § 3.1. Производство асбестоцементных труб………………………………………………46

  § 3.2. Производство чугунных труб…………………………………………………………48

  § 3.3. Производство стальных труб…………………………………………………………49

  § 3.4. Производство стеклопластиковых труб…………………………………………….53

  § 3.5. Производство полимерных труб в России………………………………………….55

  ГЛАВА 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ…………………………………..59

  § 4.1. Импорт и экспорт асбестоцементных труб…………………………………………59

  § 4.2. Импорт и экспорт чугунных труб……………………………………………………61

  § 4.3. Импорт и экспорт стальных труб…………………………………………………….64

  Стальные трубы в целом……………………………………………………………….64

  Трубы бесшовные круглого сечения………………………………………………….65

  Прочие бесшовные трубы……………………………………………………………...72

  Трубы большого диаметра……………………………………………………………..72

  Трубы малого диаметра круглого сечения……………………………………………75

  Из прочей легированной стали………………………………………………………...80

  Прочие классы труб…………………………………………………………………….82

  § 4.4. Импорт и экспорт стеклопластиковых труб в России…………………………….83

  § 4.5. Импорт и экспорт полимерных труб в РФ………………………………………….86

  Полимерные трубы в целом……………………………………………………………86

  Трубы ПВХ……………………………………………………………………………...88

  Полиэтиленовые трубы………………………………………………………………...90

  Полипропиленовые трубы……………………………………………………………..92

  Трубы гибкие……………………………………………………………………………94

  ГЛАВА 5. РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБ…………..97

  § 5.1. Объем рынка асбестоцементных труб в России……………………………………97

  § 5.2. Объем рынка чугунных труб в России………………………………………………98

  § 5.3. Объем и структура российского рынка стальных труб…………………………...99

  Рынок стальных труб в целом………………………………………………………….99

  Рынок труб из углеродистой стали…………………………………………………..100

  Рынок труб из коррозионностойкой стали…………………………………………..101

  Рынок легированных труб……………………………………………………………102

  § 5.4. Объем российского рынка стеклопластиковых труб…………………………….103

  § 5.5. Объем и структура рынка полимерных труб……………………………………...104

  Рынок полимерных труб в целом…………………………………………………….104

  Рынок труб ПВХ………………………………………………………………………105

  Рынок труб из полиолефинов………………………………………………………...106

  § 5.6. Общая структура российского рынка труб………………………………………..107

   

• ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

  Таблицы

  Таблица 1. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» в фактически действовавших ценах, 2003-2008 гг., млрд. руб.

  Таблица 2. Поступления прямых иностранных инвестиций, 2002-2008 гг. (млн. долл. США)

  Таблица 3. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2009 гг. (ABARUS Market Research, ноябрь 2008 г.)

  Таблица 4. Зависимость длины трубы от ее диаметра.

  Таблица 5. Классы стальных труб в зависимости от качества стали.

  Таблица 6. Соотношение наружного диаметра к толщине стенки трубы для различных видов труб.

  Таблица 7. Технические характеристики полимерных труб

  Таблица 8. Потребительские характеристики полимерных труб

  Таблица 9. Сравнительная характеристика различных видов труб

  Таблица 10. Основные производители асбестоцементных труб в России.

  Таблица 11. Производители чугунных труб в России.

  Таблица 12. Основные производители стальных туб.

  Таблица 13. Производители стеклопластиковых труб.

  Таблица 14. Российские производители полимерных труб, 2006-2007 гг., тыс. км

  Таблица 15. Поставки прочих бесшовных труб в 2007-2008 (первое полугодие) гг., млн. долл.

  Таблица 16. Поставки сварных труб некруглого поперечного сечения в 2007-2008 (первое полугодие) гг., млн. долл.

  Таблица 17. Объем и ежегодные приросты рынка асбестоцементных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 18. Объем и ежегодные приросты российского рынка чугунных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 19. Объем рынка и ежегодные приросты рынка стальных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 20. Объем и ежегодные приросты сегмента углеродистых труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 21. Объем рынка и ежегодные прироста рынка коррозионностойких труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 22. Объем и ежегодные приросты рынка легированных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 23. Объем рынка и ежегодные приросты рынка стеклопластиковых труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 24. Объем рынка и ежегодные приросты рынка полимерных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 25. Объем и ежегодные приросты рынка труб ПВХ в России в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 26. Объем и ежегодные приросты рынка труб из полиолефинов в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Таблица 27. Объем российского рынка труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн

  Рисунки

  Рисунок 1. Схема влияния различных факторов на развитие кризиса в российской экономике.

  Рисунок 2. Конфигурация кризисной линии, II квартал 2008 г. – IV квартал 2010 г.

  Рисунок 3. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.

  Рисунок 4. Ежегодный прирост инфляции в России, 2001-2009 гг.(2008-2009 гг. – прогноз), %.

  Рисунок 5. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), долл. США.

  Рисунок 6. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз), руб.

  Рисунок 7. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).

  Рисунок 8. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Россию в 2002-2009 гг. (2008-2009 гг. – прогноз) гг., млрд. долл. США

  Рисунок 9. Классификация стальных труб по методу производства.

  Рисунок 10 . Классификация стеклопластиковых труб.

  Рисунок 11. Классификация полимерных труб.

  Рисунок 12. Производство асбестоцементных труб в России в 2002-2009 (прогноз) гг., тыс. км усл. труб и %.

  Рисунок 13. Распределение выпуска асбестоцементных труб по регионам в 2005-2007 гг., тыс. км усл. труб.

  Рисунок 14. Производство напорных чугунных труб в России в 2003-2009 (прогноз) гг.,  тыс. тонн и %

  Рисунок 15. Производство стальных труб в России в 2002-2009 (прогноз) гг., тыс. км и %.

  Рисунок 16. Распределение суммарного производства стальных труб по регионам, тыс. км.

  Рисунок 17. Производство стеклопластиковых труб в России в 2002-2009 (прогноз) гг., км и %

  Рисунок 18. Выпуск стеклопластиковых труб по регионам, км

  Рисунок 19. Производство полимерных труб в России в 2002-2009 гг. (прогноз), в тыс. тонн и %.

  Рисунок 20. Производство полимерных труб в России по регионам в 2007 г., в %.

  Рисунок 21. Динамика импортных поставок асбестоцементных труб в Россию в 2002-2008 (прогноз) гг., тыс. долл. и тонн.

  Рисунок 22. Динамика экспортных поставок асбестоцементных труб в 2002-2008 (прогноз) гг., млн. долл. и тыс. тонн.

  Рисунок 23. Динамика цен на экспорт и импорт асбестоцементных труб в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 24. Распределение экспортных поставок асбестоцементных труб по странам в 2002-2006 гг., тыс. тонн.

  Рисунок 25. Динамика импортных поставок чугунных труб в Россию в 2002-2008 (первое полугодие) гг., млн. долл. и тыс. тонн

  Рисунок 26. Динамика экспорта чугунных труб из России в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн

  Рисунок 27. Динамика цен на импортные и экспортные трубы из литого чугуна в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 28. Распределение импорта чугунных труб по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн.

  Рисунок 29. Распределение экспортных поставок чугунных труб по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн.

  Рисунок 30. Динамика импортных поставок стальных труб в Россию в 2002-2008 (первое полугодие) гг., в млн. долл. и тыс. тонн

  Рисунок 31. Динамика экспортных поставок стальных труб в 2002-2008 (первое полугодие) гг., в млн. долл. и тыс. тонн.

  Рисунок 32. Динамика импортных поставок бесшовных труб круглого сечения из углеродистой стали по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн.

  Рисунок 33. Динамика экспортных поставок бесшовных труб круглого сечения из углеродистой стали по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн

  Рисунок 34. Динамика цен на импортные и экспортные бесшовные трубы круглого сечения из углеродистой стали в 2002-2008 гг.., долл. за кг.

  Рисунок 35. Динамика импортных поставок бесшовных труб круглого сечения из коррозионностойкой стали в Россию в 2003-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн

  Рисунок 36. Динамика экспортных поставок бесшовных труб круглого сечения из коррозионностойкой стали в 2003-2008 (первое полугодие) гг., тонн

  Рисунок 37. Динамика цен на импортные и экспортные бесшовные антикоррозийные трубы круглого поперечного сечения в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 38. Динамика импортных поставок бесшовных труб круглого сечения из прочей легированной стали в Россию в 2003-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн

  Рисунок 39. Динамика экспортных поставок бесшовных труб круглого сечения из прочей легированной стали в 2003-2008(первое полугодие) гг., тыс. тонн

  Рисунок 40. Динамика цен на экспортные и импортные бесшовные трубы круглого сечения из прочей легированной стали в 2002-2008 гг., долл. за кг

  Рисунок. 41. Импортные поставки труб большого диаметра в Россию в 2002-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн и млн. долл.

  Рисунок 42. Динамика экспортных поставок труб большого диаметра в 2002-2008 (первое полугодие) гг., млн. долл. и тыс. тонн.

  Рисунок 43. Динамика цен на импортные и экспортные трубы большого диаметра в 2002-2008 гг., долл. за кг

  Рисунок 44. Распределение импортных поставок труб большого диаметра по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн

  Рисунок. 45. Распределение экспортных поставок труб большого диаметра по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн.

  Рисунок 46. Импортные поставки сварных труб круглого поперечного сечения из углеродистой стали в Россию в 2003-2008 (первое полугодие) гг. по странам., тыс. тонн

  Рисунок 47. Экспортные поставки сварных труб круглого поперечного сечения из углеродистой стали  в 2003-2008(первое полугодие) гг. по странам, тыс. тонн

  Рисунок 48. Цены на импортные и экспортные сварные трубы круглого сечения из углеродистой стали в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 49. Динамика импортных поставок сварных труб из антикоррозионной стали в Россию в 2002-2008 (первое полугодие) гг. по странам, тыс. тонн. и млн. долл.

  Рисунок 50. Динамика экспортных поставок сварных труб из антикоррозионной стали из России 2002-2008 (первое полугодие) гг., тонн. и тыс. долл.

  Рисунок.51. Динамика экспортных и импортных цен на сварные трубы из антикоррозионной стали в 2002-2008 гг., долл. за кг

  Рисунок 52. Динамика импортных поставок сварных труб круглого сечения из прочей легированной стали в Россию в 2002-2008 (первая половина) гг. по странам (тыс. долл., тонн)

  Рисунок 53. Динамика экспортных поставок сварных труб круглого сечения из прочей легированной стали из России в 2002-2008 гг. (тыс. долл., тонн)

  Рисунок 54. Динамика цен на поставки сварных труб круглого сечения из прочей легированной стали в 2002-2008 гг. (долл. за кг)

  Рисунок 55. Динамика импортных поставок стеклопластиковых труб в России в 2002-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн. и млн. долл.

  Рисунок 56. Динамика экспортных поставок стеклопластиковых труб в 2002-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн и млн. долл.

  Рисунок 57. Динамика цен на поставки стеклопластиковых цен в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 58. Распределение импортных поставок стеклопластиковых труб по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн.

  Рисунок 59. Распределение экспортных поставок стеклопластиковых труб по странам в 2004-2008 (первое полугодие) гг., тонн.

  Рисунок 60. Динамика импортных поставок полимерных труб в Россию в 2002-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн и млн. долл..

  Рисунок 61. Динамика экспортных поставок полимерных труб в 2002-2008 (первое полугодие) гг., тыс. тонн и млн. долл..

  Рисунок 62. Динамика цен импортных и экспортных поставок полимерных труб в России в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 63. Динамика импорта  труб ПВХ в Россию в2002-2007гг. в тоннах.

  Рисунок 64. Динамика экспорта труб ПВХ из РФ в 2002-2007 гг. в тоннах.

  Рисунок 65. Динамика цен на экспортные и импортные трубы ПВХ в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 66. Динамика импортных поставок полиэтиленовых труб в РФ в 2002-2007 гг. в тоннах.

  Рисунок 67. Экспорт полиэтиленовых труб отечественного производства в 2002-2007 гг., в тоннах

  Рисунок 68. Динамика цен на поставки полиэтиленовых труб в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 69. Динамика импортных поставок полипропиленовых труб в РФ в 2002-2007 гг. в тоннах

  Рисунок 70. Экспорт полипропиленовых труб из России в 2002-2007 гг. в тоннах.

  Рисунок 71. Динамика цен на импортные и экспортные трубы из полипропилена в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 72. Динамика импортных поставок гибких труб в Россию в 2002-2008 гг., млн. долл. и тыс. тонн.

  Рисунок 73. Динамика экспортных поставок гибких труб в 2002-2008 гг., тыс. тонн и млн. долл.

  Рисунок 74. Динамика цен на импортные и экспортные гибкие трубы в 2002-2008 гг., долл. за кг.

  Рисунок 75. Динамика импортных поставок гибких труб по странам в 2004-2008 гг., тонн.

  Рисунок 76. Динамика экспортных поставок гибких труб в 2004-2008 гг. по странам, тонн.

  Рисунок 77. Объем рынка асбестоцементных труб в России в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 78. Объем рынка чугунных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 79. Объем рынка стальных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн.

  Рисунок 80. Объем рынка углеродистых труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %..

  Рисунок 81. Объем рынка нержавеющих труб в России в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 82. Объем рынка труб из прочей легированной стали в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 83. Объем рынка стеклопластиковых труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 84. Объем российского рынка полимерных труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 85. Объем рынка труб ПВХ в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн и %.

  Рисунок 86. Объем рынка труб из полиолефинов в 2003-2009 (прогноз) гг., в тыс. тонн и %

  Рисунок 87. Структура российского  рынка труб в 2003-2009 (прогноз) гг., тыс. тонн.