Аннотация

Содержание отчёта

• Введение  6

   

  Список использованных терминов  8

   

  Описание типа исследования   11

   

  Объект исследования  11

   

  Цели и задачи исследования   11

   

  География исследования  11

   

  Время проведения исследования   11

   

  Методы сбора данных   11

   

  Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок   13

   

  Общая экономическая ситуация   13

   

  Динамика валового внутреннего продукта   13

   

  Промышленное производство  15

   

  Уровень инфляции   17

   

  Уровень доходов населения   19

   

  Инвестиции  20

   

  Розничная торговля   21

   

  Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка   23

   

  Описание отрасли   24

   

  Производство питьевого молока в системе ОКВЭД  24

   

  Основные показатели пищевой промышленности России   25

   

  Тенденции в пищевой промышленности   29

   

  Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года    30

   

  Описание влияющих Рынков   33

   

  Рынок сырого молока   33

   

  Рынок молока    35

   

  Сегментация рынка     38

   

  Сегментация продуктов в зависимости от используемого молочного сырья    38

   

  Сегментация в зависимости от массовой доли жира    38

   

  Сегментирование Продукции по видам упаковки      39

   

  Тенденции в производстве питьевого молока    43

   

  Тенденции в сегментах упаковки     44

   

  Тенденции в ценовых сегментах     45

   

  Основные количественные характеристики Рынка    46

   

  Объем, структура и емкость Рынка     46

   

  Объем Рынка в натуральном выражении    46

   

  Структура рынка     46

   

  Объем Рынка в денежном выражении     47

   

  Влияние сезонности на Рынок     49

   

  Тенденции развития Рынка      50

   

  Объемы российского производства     51

   

  Региональная структура производства питьевого молока в РФ      51

   

  Внешняя торговля питьевым молоком    53

   

  Оборот и структура внешней торговли     54

   

  Импорт    54

   

  Экспорт     55

   

  Основные тенденции внешней торговли     56

   

  Сбытовая структура Рынка    57

   

  Цепочка движения товара      57

   

  Краткое описание основных сегментов участников Рынка    58

   

  Производители Продукции      58

   

  Дистрибьюторы продукции    61

   

  Розничный сектор     61

   

  Конкурентный анализ     62

   

  Основные производители    62

   

  Описание профилей крупнейших компаний     65

   

  PARMALAT GROUP, ГК Пармалат   65

   

  Группа компаний Danone в России    66

   

  Pepsico Inc     68

   

  Агропромышленный холдинг Молвест     70

   

  Молоко, ОАО      72

   

  Чебаркульский молочный завод, ОАО    73

   

  КОМОС ГРУПП     75

   

  ГК Галактика     78

   

  Дмитровский молочный завод, ЗАО    80

   

  Останкинский молочный комбинат, ОАО     81

   

  Курское молоко, ООО    83

   

  Шебекинский маслодельный завод, ОАО     84

   

  МК Авида, ЗАО     85

   

  Алексеевский молочноконсервный комбинат, ЗАО     86

   

  Княгининское молоко, ОАО     87

   

  Резюме     92

   

  Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями    93

   

  Профили отдельных компаний оптового рынка питьевого молока в России     94

   

  Валио, ООО     94

   

  Компания Фудлэнд, ООО   95

   

  Интерпродукт, ООО     96

   

  Лакталис Восток, ЗАО   97

   

  Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями     99

   

  Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора   100

   

  Основные розничные компании рынка    100

   

  Основные параметры конкуренции    101

   

  Описание профилей крупнейших компаний    102

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора     122

   

  Анализ потребителей    124

   

  Описание потребителей     124

   

  Сегментация потребителей    124

   

  B2C рынки    124

   

  B2B рынки     124

   

  Структура потребления Продукции по видам и брендам    125

   

  Степень активности в потреблении Продукции. Количество Продукции потребляемого одним потребителем за единицу времени    127

   

  Основные тенденции в потребительском сегменте    128

   

  Обобщающие выводы по отчету     129

   

  Факторы, влияющие на развитие Рынка    129

   

  Step-анализ Рынка    129

   

  Факторы, благоприятствующие развитию Рынка     130

   

  Анализ рисков    131

   

  Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков     132

   

  Общие выводы по отчету     133

• Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

   

  Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

   

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %

   

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %

   

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %

   

  Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.

   

  Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.

   

  Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %

   

  Диаграмма 15. Доля продаж питьевого молока в упаковках различного объема, %

   

  Диаграмма 16. Доля продаж питьевого молока в упаковках различного вида, %

   

  Диаграмма 17. Прирост цен на молоко 2012-2015 гг., %

   

  Диаграмма 18. Структура российского рынка питьевого молока в 2014 году в натуральном выражении по месту происхождения товара, %*

   

  Диаграмма 19. Розничная продажа питьевого молока, 2011-2014 гг., млрд. рублей

   

  Диаграмма 20. Региональная структура розничных продаж питьевого молока в 2014 году, %

   

  Диаграмма 21. Производство питьевого молока в России в 2010-2014 гг., тыс. тонн

   

  Диаграмма 22. Региональная структура производства питьевого молока в 2014 году, %

   

  Диаграмма 23. Структура закупок питьевого молока государственными и муниципальными заказчиками в августе 2013 года (по исполненным контрактам), %

   

  Диаграмма 24. Десятка наиболее популярных интернет-запросов брендов питьевого молока по состоянию на 18.09.2013, %

   

  Таблица 1. Динамика количества предприятий пищевой промышленности в России за 2010 – 2013 гг.

   

  Таблица 2. Основные финансово-экономические показатели работы пищевой промышленности России за 2011-2013 гг.

   

  Таблица 3. Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности в 2013-2020 гг.

   

  Таблица 4. Ценовые границы сегментов пастеризованного и ультрапастеризованного питьевого молока, RUR

   

  Таблица 5. Структура розничной цены молока цельного пастеризованного в 2010 г., л, %

   

  Таблица 6. Средние потребительские цены на молоко, 2011-2015 гг., руб.

   

  Таблица 7. Исходные и расчетные данные объема российского рынка питьевого молока в 2014 году*

   

  Таблица 8. Таможенные коды продукции

   

  Таблица 9. Объемы внешней торговли питьевым молоком в 2014 (январь-ноябрь) году

   

  Таблица 10. Основные страны - отправители питьевого молока, импортировавшегося в Российскую Федерацию в 2014г. (январь-ноябрь)

   

  Таблица 11. Основные страны-экспортеры питьевого молока в натуральном и денежном выражении, 2014г. (январь-ноябрь)

   

  Таблица 12. Основные производители питьевого молока в Российской Федерации

   

  Таблица 13. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

   

  Таблица 14. Отдельные дистрибьюторы и оптовые компании российского рынка питьевого молока

   

  Таблица 15. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

   

  Таблица 16. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка питьевого молока в 2014 году

   

  Таблица 17. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по ценам в 2012 году

   

  Таблица 18. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей изделиями по формату магазинов в 2012 году

   

  Таблица 19. Основные игроки на рынке. Описание профилей крупнейших компаний

   

  Таблица 20. Рейтинг популярности брендов в 2012 году в категории «Любимые бренды россиян» по версии компании OnlineMarketingIntelligence

   

  Таблица 21. Step-анализ российского рынка питьевого молока

   

  Таблица 22. Возможные риски, связанные с Рынком питьевого молока

   

  Схема 1. Производство питьевого молока в системе ОКВЭД

   

  Схема 2. Сбытовая структура рынка (каналов товародвижения)