Аннотация

Содержание отчёта

• Резюме  6

   

  Раздел 1. Описание проекта  7

   

  Раздел 2. Анализ рынка  9

   

  2.1. Российская молочная отрасль  9

   

  2.2. Производство и переработка молока  18

   

  2.3. Рынок органики  27

   

  Раздел 3. Маркетинг и сбыт  35

   

  3.1. Доставка и распространение молочной продукции  35

   

  3.2. Реализация мясной продукции  40

   

  3.3. Доходы от биогазовой установки  41

   

  Раздел 4. Организационный план  42

   

  4.1. Персонал проекта  42

   

  4.2. Календарный план проекта  44

   

  Раздел 5. Производственный план  45

   

  5.1. Стадо  45

   

  5.2. Здания и сооружения  47

   

  5.3. Оборудование  48

   

  5.4. Сельскохозяйственная техника  59

   

  5.4.1. График эксплуатации техники  70

   

  5.5. Биогазовая установка  75

   

  5.6. Корма  79

   

  5.6.1. График кормозаготовительных работ  80

   

  Раздел 6. Финансовый план  84

   

  6.1. Цена реализации продукции, $  84

   

  6.2. Доходы от продаж, $  84

   

  6.3. Затраты по проекту  84

   

  6.4. Консолидированная финансовая отчетность  86

   

  6.5. Отчет о прибыли и убытках  87

   

  6.6. Показатели эффективности инвестиций  88

   

  Раздел 7. Анализ чувствительности  91

   

  7.1. Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к изменению цены  91

   

  7.2. Анализ чувствительности чистого приведенного дохода к изменению объема сбыта  91

   

  7.3. Анализ чувствительности периода окупаемости к изменению объема сбыта  92

   

  7.4. Анализ чувствительности индекса прибыльности к изменению объема сбыта  92

   

  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»  94

• Таблица 1. Динамика цен производства и потребительских цен на молоко и молокопродукты  13

   

  Таблица 2. Индексы объемов производства и реализации молока (2013 г. в процентах к 2012 году)  22

   

  Таблица 3. Реализованное молоко в 2013 г., тонн  23

   

  Таблица 4. Сорта реализованного молока в 2013 г., тонн  24

   

  Таблица 5. Информация по надоям и реализации молока  24

   

  Таблица 6. Средние потери азота N и органического вещества в зависимости от периода хранения, %  27

   

  Таблица 7. Твёрдая фракция 20-25% СР  28

   

  Таблица 8. Жидкая фракция 5% СР  29

   

  Таблица 9. Нормативные показатели восстанавливаемости гумуса для разных органических отходов (кг гумуса в 1т субстрата)  30

   

  Таблица 10. Технические характеристики, тягач MAN TGA 19.350 4x2 BLS-WW Евро-3  36

   

  Таблица 11. Полуприцеп-цистерна, технические характеристики  37

   

  Таблица 12. Ориентировочные затраты на торговую точку  37

   

  Таблица 13. Персонал комплекса  42

   

  Таблица 14. Поэтапный план реализации проекта  44

   

  Таблица 15. Оборудование комплекса  58

   

  Таблица 16. Необходимость в технике в зависимости от периода реализации проекта 59

   

  Таблица 17. Технические характеристики HARDI COMMANDER 3200  67

   

  Таблица 18. Технические характеристики трактора МТЗ 82.1  68

   

  Таблица 19. Технические характеристики КРК-11  69

   

  Таблица 20. График эксплуатации сельскохозяйственной техники  70

   

  Таблица 21. Структура посевных площадей  80

   

  Таблица 22. Годовая потребность в кормах на стадо КРС, тонн  80

   

  Таблица 23. Подготовительные работы, $  84

   

  Таблица 24. Затраты на персонал, $  85

   

  Таблица 25. Прямые издержки, $  85

   

  Таблица 26. Амортизация, $  85

   

  Таблица 27. Общие издержки, $  85

   

  Таблица 28. Налоговые платежи  86

   

  Таблица 29. Кэш-фло, $  86

   

  Таблица 30. Баланс, $  86

   

  Диаграмма 1. Поголовье коров  10

   

  Диаграмма 2. Производство молока  10

   

  Диаграмма 3. Индексы объемов производства молока (в процентах к предыдущему году)  11

   

  Диаграмма 4. Средние надои молока на 1 корову  12

   

  Диаграмма 5. Динамика цен на сырое молоко в/с, руб./кг.  13

   

  Диаграмма 6. Динамика производства молочных продуктов, тонн  14

   

  Диаграмма 7. Динамика импорта молочных продуктов (без учета Беларуси), тонн  15

   

  Диаграмма 8. Доля импорта молока и молокопродуктов в их товарных ресурсах, %  16

   

  Диаграмма 9. Потребление молока и молокопродуктов в расчете на душу населения, кг  17

   

  Диаграмма 10. Поголовье коров в Смоленской области  19

   

  Диаграмма 11. Производство молока  20

   

  Диаграмма 12. Валовой надой молока в районах Смоленской области в 2013 году, тонн  21

   

  Диаграмма 13. Средние надои молока на 1 корову  25

   

  Диаграмма 14. Рейтинг предприятий-производителей молочной продукции в России по эффективности хозяйственной деятельности в 2011 году  26

   

  Рисунок 1. Седельный тягач MAN TGA 19.350 4x2 BLS-WW Евро-3  35

   

  Рисунок 2. Полуприцеп-цистерна  36

   

  Рисунок 3. Процесс поставки продукции в автоматы  40

   

  Рисунок 4. Представитель породы голштино-фризская  45

   

  Рисунок 5. Доильная установка VMS  53

   

  Рисунок 6. МОДЕЛЬ JOHN DEERE W660  61

   

  Рисунок 7. МОДЕЛЬ JOHN DEERE 7350I  62

   

  Рисунок 8. МОДЕЛЬ JOHN DEERE 7930  63

   

  Рисунок 9. Задненавесные дисковые косилки EasyCut  65

   

  Рисунок 10. Прицепной опрыскиватель  HARDI COMMANDER 3200  66

   

  Рисунок 11. Комбайн смешивания и раздачи кормов КРК-11  69