Аннотация

Содержание отчёта

• Полное оглавление  2

   

  Список диаграмм  4

   

  Список таблиц       7

   

  Аннотация  8

   

  Макроэкономические показатели России в 2013 г.  10

   

  Конъюнктура отрасли     16

   

  Общие тенденции   16

   

  Классификация отрасли     17

   

  Классификация в зависимости от основы масла           17

   

  Классификация API  18

   

  Классификация ACEA       22

   

  Классификация SAE          23

   

  Автомобильный парк, производство и продажа автомобилей в РФ  26

   

  Парк грузовых автомобилей в РФ           26

   

  Парк легковых автомобилей в РФ           27

   

  Парк автобусов в РФ          28

   

  Продажи грузовых автомобилей в РФ    29

   

  Продажи легковых автомобилей в РФ    32

   

  Продажи автобусов в РФ   37

   

  Производство грузовых автомобилей в РФ       40

   

  Производство легковых автомобилей в РФ       41

   

  Производство автобусов в РФ      42

   

  Динамика основных показателей 43

   

  Производство          43

   

  Средние цены отечественных производителей 47

   

  Экспорт        48

   

  Импорт         50

   

  Объем рынка  52

   

  Анализ предложения и спроса на рынке 54

   

  Анализ предложения на рынке моторного масла          54

   

  Анализ спроса на потребительском рынке моторного масла  67

   

  Заводская заливка моторного масла        70

   

  Профили российских производителей моторного масла     72

   

  «Лукойл»     72

   

  Основные показатели деятельности компании  72

   

  Развитие бизнеса     73

   

  «ТНК-ВР»   76

   

  Основные показатели деятельности компании  76

   

  Развитие бизнеса     77

   

  «Delfin Group»       78

   

  Основные показатели деятельности компании  78

   

  «Роснефть» 80

   

  Основные показатели деятельности компании  80

   

  Развитие бизнеса     81

   

  ОАО «Газпромнефть»      82

   

  Основные показатели деятельности компании  82

   

  Развитие бизнеса     83

   

  Тенденции и перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности РФ  85

   

  О компании NeoAnalytics   88

• Список диаграмм   

   

  Рис. 1. Динамика цен на основные  непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  12

   

  Рис. 2. Динамика цен на основные  продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., %  13

   

  Рис. 3.Возраст парка грузовых машин в РФ, 2013г., %  25

   

  Рис. 4. Возраст парка легковых машин в РФ, 2013г., %           26

   

  Рис. 5. Возраст парка автобусов в РФ, 2013г., %           27

   

  Рис. 6. Динамика продажи грузовых автомобилей в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.      28

   

  Рис. 7. Структура продажи грузовых автомобилей в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2013г., %  29

   

  Рис. 8. Топ-10 производителей рынка крупнотоннажных грузовиков (массой свыше 16 тонн), 2012г.,  тыс.шт.   30

   

  Рис. 9.Топ-5 производителей рынка грузовиков, массой до 16 тонн, 2012г.,  тыс.шт.  30

   

  Рис. 10. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2008-2013гг., млн.шт.  31

   

  Рис. 11. Рейтинг марок новых автомобилей, проданных в РФ в 2013г., тыс.шт.     32

   

  Рис. 12. Структура продаж новых легковых автомобилей в РФ, 2011-2013гг., млн.шт., %    35

   

  Рис. 13.Структура продаж автомобилей в РФ (новых и поддержанных), 2013г., %  35

   

  Рис. 14. Динамика продажи автобусов в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.  36

   

  Рис. 15.Структура продажи автобусов в разрезе брендов (отечественные/иностранные), 2013г., %  37

   

  Рис. 16. Топ-10 производителей автобусов на рынке РФ, по итогам продаж за период январь-октябрь 2013г. (новые автобусы), %      38

   

  Рис. 17. Динамика производства автомобилей грузовых в РФ, 2005-2013гг., тыс.шт.   39

   

  Рис. 18. Динамика производства автомобилей легковых в РФ, 2005-2013гг., тыс.шт.  40

   

  Рис. 19. Производство автобусов в РФ, 2010-2013гг., тыс.шт.  41

   

  Рис. 20.Динамика производства моторных масел в РФ, 2010-2013гг.,          42

   

  Рис. 21. Динамика производства моторных масел для дизельных двигателей в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн       43

   

  Рис. 22. Динамика производства моторных масел для бензиновых двигателей в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн       43

   

  Рис. 23. Динамика производства универсальных моторных масел в РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн    44

   

  Рис. 24. Структура производства моторных масел в РФ, 2013г., тыс.тонн, %          44

   

  Рис. 25. Структура производства моторных масел по ФО РФ, 2013г., тыс.тонн, %  45

   

  Рис. 26. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2013гг., руб. за тонну 46

   

  Рис. 27. Экспорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс.тонн       47

   

  Рис. 28. Экспорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.долларов      47

   

  Рис. 29. Основные страны-экспортеры моторного масла РФ, 2013г., %       48

   

  Рис. 30. Импорт моторного масла в РФ в натуральном выражении, 2010-2013гг., тыс.тонн       49

   

  Рис. 31. Импорт моторного масла в РФ в стоимостном выражении, 2010-2013гг., млн.долларов          49

   

  Рис. 32. Основные страны-импортеры моторного масла в РФ, 2013г., %     50

   

  Рис. 33. Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2016гг., тыс.тонн. 51

   

  Рис. 34.Структура рынка моторного масла РФ, импорт/ отечественная продукция, 2010-2013гг., тыс.тонн.      52

   

  Рис. 35. Структура производства моторного масла РФ, экспорт/внутреннее потребление, 2010-2013гг., тыс.тонн.     52

   

  Рис. 36. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в натуральном выражении), 2013г., %    53

   

  Рис. 37. Доля отечественных производителей на рынке моторного масла ( в стоимостном выражении), 2013г., %    54

   

  Рис. 38. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в натуральном выражении), 2013г., %      55

   

  Рис. 39. Доля зарубежных производителей на рынке моторного масла (в стоимостном выражении), 2013г., %      55

   

  Рис. 40.Представленность брендов минерального моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., %    60

   

  Рис. 41. Представленность брендов полусинтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., % 61

   

  Рис. 42. Представленность брендов синтетического моторного масла в розничных магазинах г. Москвы, 2013г., %    62

   

  Рис. 43.Средние розничные цены на минеральные масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л  63

   

  Рис. 44. Средние розничные цены на полусинтетические масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л        64

   

  Рис. 45. Средние розничные цены на синтетические масла, 2011-2013гг., руб. за канистру 4л  65

   

  Рис. 46. Каналы продаж моторных масел на рынке  РФ, 2013г., %    66

   

  Рис. 47.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации API, 2013г., %     67

   

  Рис. 48.Структура спроса на рынке моторного масла по типу согласно классификации SAE, 2013г., %    68

   

  Рис. 49. Структура российского рынка моторного масла (заводская заливка/потребительский рынок), 2013г., %      69

   

  Рис. 50. Объем рынка моторных масел для заводской заливки, 2012-2017гг., тыс.тонн       70

   

  Рис. 51. Производство масел и реализация фирменных масел в РФ «Лукойл», 2010-2013гг., тыс.тонн    74

   

  Рис. 52.Объем продажи фасованного моторного масла ООО «Газпромнефть - смазочные материалы», 2009-2012гг., тыс.тонн  83

   

  Рис. 53. Прогноз объема рынка моторного масла, 2013-2016гг., тыс.тонн    84

   

  Рис. 54. Прогноз импорта моторного масла, 2014-2016гг., тыс.тонн 85

   

  Список таблиц 

   

  Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)           15

   

  Табл. 2. Классификация моторных масел в зависимости от их основы      17

   

  Табл. 3. Классы моторных масел для бензиновых двигателей, согласно API           19

   

  Табл. 4. Классы моторных масел для дизельных двигателей, согласно API 20

   

  Табл. 5. Обозначение моторных масел, согласно SAE  23

   

  Табл. 6.Расшифровка обозначений классификации SAE         24

   

  Табл. 7. Диапазон применения моторных масел в зависимости от температуры, согласно классификации SAE      25

   

  Табл. 8.Динамика продажи грузовых автомобилей (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.         30

   

  Табл. 9. Продажа новых легковых автомобилей в РФ, 2012-2013гг., млн.шт.          34

   

  Табл. 10. Динамика продажи автобусов (новых и поддержанных) в РФ, 2001-2013гг., тыс.шт.       38

   

  Табл. 11. Производство моторных масел в РФ, 2005-2012гг., тыс.тонн        46

   

  Табл. 12. Средние цены производителей моторных масел в РФ, 2005-2013гг., руб. за тонну        47

   

  Табл. 13. Экспорт моторного масла, 2010-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов 49

   

  Табл. 14. Импорт моторного масла, 2010-2013гг., тыс. тонн/млн.долларов  51

   

  Табл. 15.Объем рынка моторного масла РФ, 2010-2013гг., тыс.тонн 52

   

  Табл. 16. Характеристика участников рынка моторного масла РФ    57