Аннотация

Содержание отчёта

• ГЛОССАРИЙ

  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Описание продукта

      2.2.    Предполагаемые строительные решения

          2.2.1.    Организация рельефа

          2.2.2.    Транспортное обслуживание и противопожарные мероприятия

          2.2.3.    Архитектурно-планировочное решение

      2.3.    Технология производства продукта

          2.3.1.    Технологическая схема производства ДСП-плит

      2.4.    Характеристика закупаемого оборудования

          2.4.1.    Линия по производству ДСП

      2.5.    Прочие технологические вопросы

          2.5.1.    Производство ДСП

      2.6.    Экологические вопросы производства

  3.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ

      3.1.    Общая характеристика древесных плит

          3.1.1.    Клееная фанера

          3.1.2.    ДСП

          3.1.3.    ДВП

      3.2.    Основные параметры российского рынка древесных плит

          3.2.1.    Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей

          3.2.2.    Структура и география выручки

      3.3.    Рынок клееной фанеры

          3.3.1.    Производство

              Динамика производства

              География производства

              Средние цены производителей

          3.3.2.    Импорт

          3.3.3.    Экспорт

      3.4.    Рынок ДСП

          3.4.1.    Производство

              Динамика производства

              География производства

              Средние цены производителей

          3.4.2.    Импорт

          3.4.3.    Экспорт

      3.5.    Рынок ДВП

          3.5.1.    Производство

              Динамика производства

              География производства

              Средние цены производителей

          3.5.2.    Импорт

          3.5.3.    Экспорт

      3.6.    Прогноз развития рынка на 2014-2016 гг.

      3.7.    Выбор стратегии для выхода на рынок

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Организационно-функциональная структура управления проектом

              Руководство проектом

              Группа генеральных подрядчиков

              Взаимодействие с кредитором

      4.2.    График реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      5.2.    Исходные данные

          5.2.1.    Налоговое окружение

          5.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          5.2.3.    План производства и реализации

          5.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

              Сырье для производства

              Энергоресурсы

              ГСМ

              Прочие

          5.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.2.6.    Калькуляция прямых материальных затрат

          5.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          5.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

          5.2.9.    Калькуляция себестоимости продукции

      5.3.    Расчет выручки

      5.4.    Инвестиционные издержки

      5.5.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.6.    Прогнозный баланс

      5.7.    Налоговые и страховые отчисления

      5.8.    Источники, формы и условия финансирования

          5.8.1.    Потребность и источники финансирования

          5.8.2.    Предлагаемые условия финансирования

      5.9.    Оценка экономической эффективности проекта

          5.9.1.    Методика расчета показателей

              Методология расчета ставки дисконтирования

              Методология расчета финансовых показателей

          5.9.2.    Основные показатели эффективности

          5.9.3.    Финансовая состоятельность проекта

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      6.2.    Анализ чувствительности

      6.3.    Уровень безубыточности

      6.4.    Оценка проектных рисков

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.     Характеристика продукции проекта

  Таблица 2.     Зависимость производительности линии ДСП-плит от толщины

  Таблица 3.     Классификация клееной фанеры по размерам, мм

  Таблица 4.     Классификация клееной фанеры по слойности, мм

  Таблица 5.     Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам в 2009 – 6М 2014 гг., тыс. руб. и %

  Таблица 6.     Динамика выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам РФ в 2009-6М 2014 гг., тыс. руб. и %

  Таблица 7.     Динамика производства фанеры клееной по федеральным округам, 2006-2013 гг., м3 и %

  Таблица 8.     Динамика производства фанеры клееной по регионам России, 2006-2013 (О) гг., м3

  Таблица 9.     Динамика средних цен производителей на фанеру клееную по федеральным округам в 2010 – 8М 2014 гг., руб./ м3

  Таблица 10.     Динамика импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения в 2007 – 8М 2014 г., тонн и %

  Таблица 11.     Динамика импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения в 2007 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 12.     Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении в 2007-8М 2014 гг., тонн и %

  Таблица 13.     Динамика объемов экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении в 2007–8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 14.     Динамика производства ДСП по федеральным округам, 2009-2013 гг., усл. м3 и %

  Таблица 15.     Динамика производства ДСП по регионам России, 2009-2013 (О) гг., усл. м3 и %

  Таблица 16.     Динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам в 2010 – 8М 2014 гг., руб./ м3

  Таблица 17.     Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2007 – 8М 2014 г., тонн и %

  Таблица 18.     Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2007 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 19.     Объем импорта OSB-плит на российский рынок в разрезе стран происхождения продукция, 2013 г., тыс. долл., куб. м, тонн и %

  Таблица 20.     Динамика объемов экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении в 2007 8М 2014 гг., тонн и %

  Таблица 21.     Динамика объемов экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2007 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 22.     Динамика производства ДВП по федеральным округам, 2009-2013 гг., тыс. усл. м2 и %

  Таблица 23.     Динамика производства ДВП по регионам России, 2009-2013 (О) гг., тыс. усл. м2 и %

  Таблица 24.     Динамика средних цен производителей на древесноволокнистые плиты твердые по федеральным округам в 2010 – 8М 2014, руб./ м2

  Таблица 25.     Динамика импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2007 – 8М 2014 г., тонн и %

  Таблица 26.     Динамика импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2007 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 27.     Динамика объемов экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в натуральном выражении в 2007–8М 2014 гг., тонн и %

  Таблица 28.     Динамика объемов экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2007–8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 29.     Календарный план реализации проекта

  Таблица 30.     Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 31.     Страховые тарифы

  Таблица 32.     Отпускные цены на продукцию проектируемого предприятия

  Таблица 33.     План производства продукции на проектируемом предприятии, ед. изм.

  Таблица 34.     Нормы расхода основного сырья по проекту

  Таблица 35.     Закупочные цены на сырье для проектируемого предприятия

  Таблица 36.     Потребность в сырье по проекту

  Таблица 37.     Нормы расхода электроэнергии

  Таблица 38.     Нормы расхода газа

  Таблица 39.     Нормы расхода воды

  Таблица 40.     Расчет потребности в водоотведении

  Таблица 41.     Закупочные цены на энергоресурсы для проектируемого предприятия

  Таблица 42.     Потребность в энергоресурсах по проекту, в единицах

  Таблица 43.     Нормы расхода ГСМ

  Таблица 44.     Закупочные цены на ГСМ для проектируемого предприятия

  Таблица 45.     Потребность в ГСМ, тонн

  Таблица 46.     Нормы общехозяйственных, коммерческих, административных и прочих затрат по проекту

  Таблица 47.     Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 48.     Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  Таблица 49.     Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 50.     Расходы на оплату труда, тыс. руб.

  Таблица 51.     Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

  Таблица 52.     Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 53.     Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. без НДС

  Таблица 54.     Сроки полезного использования ОС, мес.

  Таблица 55.     Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

  Таблица 56.     Норматив СОК, дней

  Таблица 57.     Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.

  Таблица 58.     Калькуляция себестоимости продукции по проекту, тыс. руб.

  Таблица 59.     Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 60.     Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 61.     Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 62.     Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 63.     Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

  Таблица 64.     Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 65.     Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 66.     Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 67.     Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 68.     Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

  Таблица 69.     Прогноз налога на землю, тыс. руб.

  Таблица 70.     Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 71.     Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  Таблица 72.     Параметры инвестиционного кредита по проекту

  Таблица 73.     Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 74.     Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 75.     График обслуживания инвестиционного кредита по проекту, тыс. руб.

  Таблица 76.     Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица 77.     Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 78.     Показатели эффективности проекта

  Таблица 79.     Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 80.     Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

  Таблица 81.     Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 82.     Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 83.     Расчет точки безубыточности

  Таблица 84.     Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

  Таблица 85.     Качественный анализ рисков проекта

      

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.     Динамика объемов выручки от продажи продукции лесозаготовительной отрасли в 2005-6М 2014 гг., млн. руб. и %

  Диаграмма 2.     Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по федеральным округам, 6М 2014 г., % и тыс. руб.

  Диаграмма 3.     Структура выручки от продажи продукции лесозаготовительной промышленности по регионам России, 6М 2014 г., % и тыс. руб.

  Диаграмма 4.     Динамика производства фанеры клееной в России в 2006-8М 2014 гг., тыс. м3 и %

  Диаграмма 5.     Структура производства фанеры клееной по федеральным округам, 2013 г., %

  Диаграмма 6.     Структура производства фанеры клееной по регионам России, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 7.     Средние цены производителей на фанеру клееную по федеральным округам в августе 2014 г., руб./ м3

  Диаграмма 8.     Динамика импорта фанеры клееной в Россию в натуральном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тонн и %

  Диаграмма 9.     Динамика импорта фанеры клееной в Россию в стоимостном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Диаграмма 10.     Структура импорта фанеры клееной в натуральном выражении по странам происхождения, 2013 г., % и тонн

  Диаграмма 11.     Структура импорта фанеры клееной в стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., %

  Диаграмма 12.     Динамика экспорта фанеры клееной в натуральном выражении в 2005-8М 2014 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 13.     Динамика экспорта фанеры клееной в стоимостном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., млн. долл. и %

  Диаграмма 14.     Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в натуральном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 15.     Структура экспорта фанеры клееной по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 16.     Динамика производства ДСП в России, 2009-8М 2014 гг., тыс. усл. м3 и %

  Диаграмма 17.     Структура производства ДСП по федеральным округам, 2013 г., %

  Диаграмма 18.     Структура производства ДСП по регионам России, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 19.     Средние цены производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов по федеральным округам, август 2014 г., руб./ м3

  Диаграмма 20.     Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в натуральном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тонн и %

  Диаграмма 21.     Динамика импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в Россию в стоимостном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Диаграмма 22.     Динамика импорта OSB-плит в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тыс. куб. м. и %

  Диаграмма 23.     Динамика импорта OSB-плит на российский рынок в натуральном выражении, 2007- 2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 24.     Динамика импорта OSB-плит на российский рынок в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., млн. долл. и %

  Диаграмма 25.     Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2013 г., %

  Диаграмма 26.     Структура импорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., %

  Диаграмма 27.     Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в стоимостном выражении, 2007-2013 гг., %

  Диаграмма 28.     Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в натуральном выражении (куб. м.), 2007-2013 гг., %

  Диаграмма 29.     Динамика структуры импорта OSB-плит по основным странам происхождения в натуральном выражении (тонн), 2007-2013 гг., %

  Диаграмма 30.     Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в натуральном выражении в 2005–8М 2014 гг., тонн и %

  Диаграмма 31.     Динамика экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит в стоимостном выражении в 2005–8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Диаграмма 32.     Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в натуральном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 33.     Структура экспорта древесностружечных плит, плит с ориентированной стружкой и прочих аналогичных плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 34.     Динамика производства ДВП в России, 2005-8М 2014 гг., млн. усл. м2 и %

  Диаграмма 35.     Структура производства ДВП по федеральным округам, 2013 г., %

  Диаграмма 36.     Структура производства ДВП по регионам России, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 37.     Средние цены производителей на древесноволокнистые плиты твердые по федеральным округам в августе 2014 г., руб./ м2

  Диаграмма 38.     Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в натуральном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тонн и %

  Диаграмма 39.     Динамика импорта древесноволокнистых плит в Россию в стоимостном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Диаграмма 40.     Структура импорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении по странам происхождения в 2013 г., %

  Диаграмма 41.     Структура импорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении по странам происхождения в 2013 г., %

  Диаграмма 42.     Динамика экспорта древесноволокнистых плит в натуральном выражении в 2005–8М 2014 гг., тонн и %

  Диаграмма 43.     Динамика экспорта древесноволокнистых плит в стоимостном выражении в 2005 – 8М 2014 гг., тыс. долл. и %

  Диаграмма 44.     Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в натуральном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 45.     Структура экспорта древесноволокнистых плит по странам назначения в стоимостном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 46.     Прогноз развития лесозаготовок в России на 2014-2016 гг., тыс. плотн. м3 и %

  Диаграмма 47.     Прогноз объемов производства пиломатериалов в России на 2014-2016 гг., тыс. м3 и %

  Диаграмма 48.     Прогноз производства древесноволокнистых плит в России на 2014-2016 гг., тыс. усл. м2 и %

  Диаграмма 49.     Прогноз производства древесностружечных плит в России на 2014-2016 гг., тыс. усл. м3 и %

  Диаграмма 50.     Прогноз производства фанеры клееной в России на 2014-2016 гг., тыс. м3 и %

  Диаграмма 51.     Динамика загрузки проектируемого предприятия, % от макс. (100%) 

  Диаграмма 52.     Динамика объемов производства на проектируемом предприятии, тыс. м3

  Диаграмма 53.     Сезонность производства на проектируемом предприятии, % от среднемесячного значения

  Диаграмма 54.     Динамика выручки проекта, млн. руб.

  Диаграмма 55.     Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  Диаграмма 56.     Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 57.     Структура финансирования проекта, %

      

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.     Помесячная динамика средних цен производителей на фанеру клееную в России в 2010- 8М 2014 гг., руб. / м3

  График 2.     Помесячная динамика средних цен производителей на ДСП и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов в России в 2010 – 8М 2014 гг., руб. / м3

  График 3.     Динамика импорта OSB-плит на российский рынок из 3-х крупнейших стран-поставщиков, 2007-2013 гг., куб. м.

  График 4.     Помесячная динамика средних цен производителей на древесноволокнистые плиты твердые в России в 2010 - 8М 2014 гг., руб. / м2

  График 5.     Прогноз развития отрасли лесозаготовок и обработки древесины и производства изделий из дерева на 2014-2016 гг., индекс физического объема, %

  График 6.     Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

  График 7.     Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

  График 8.     EBITDA, EBIT и чистая прибыль (убыток) по проекту, тыс. руб.

  График 9.     Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

  График 10.     DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 11.     Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 12.     Точка безубыточности, тыс. руб.

      

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.     Технология производства ДСП-плит

  Схема 2.     Классификация клееной фанеры по внешнему виду, водостойкости, степени обработки поверхности

  Схема 3.     Классификация ДСП по способу прессования и конструкции

  Схема 4.     Схема руководства проектом

  Схема 5.     Состав группы генеральных подрядчиков

  Схема 6.     Схема взаимодействия с кредиторами