Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Характеристика концепции розничной и оптового магазина

      2.2.    Общая схема организации магазина

      2.3.    Ассортимент магазина

      2.4.    Зонирование и оформление магазина

      2.5.    Характеристика оборудования

              Производственное оборудование

              Оборудование для магазина

              Оборудование для склада

              Характеристика транспортных средств

  3.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

      3.1.    Улов рыбы

          3.1.1.    Объем и динамика улова рыбы в РФ

          3.1.2.    Структура улова по типу водных ресурсов

              Улов во внутренних водах РФ

              Улов в океанических водах

          3.1.3.    Структура улова по видам водных биоресурсов

          3.1.4.    Прогноз добычи водных биологических ресурсов до 2015 года

      3.2.    Рыбоводство

          3.2.1.    Объем и динамика выращивания аквакультуры в России

          3.2.2.    Структура российской продукции аквакультуры

          3.2.3.    Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ

      3.3.    Располагаемая сырьевая база рыбной отрасли РФ

      3.4.    Правовое регулирование рыбохозяйственного сектора

      3.5.    Объем и динамика розничной продажи рыбы и морепродуктов

          3.5.1.    География розничных продаж рыбы и морепродуктов

      3.6.    Объем рынка в натуральном выражении

      3.7.    Доля импортной продукции на рынке

      3.8.    Тенденции развития рынка рыбы и рыбопродуктов

      3.9.    Потребление рыбы и рыбной продукции

          3.9.1.    Потребление рыбы и рыбной продукции на душу населения

          3.9.2.    Структура потребления рыбы и рыбных продуктов

          3.9.3.    Среднемесячная стоимость рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах

          3.9.4.    География потребления рыбы и рыбопродуктов

          3.9.5.    Потребительские предпочтения

      3.10.    Цены на рыбу и рыбную продукцию

          3.10.1.    Потребительские цены на рыбу и рыбную продукцию

              Живая и охлажденная рыба

              Соленая, маринованная, копченая рыба

              Замороженная рыба

              Рыбное филе

              Соленая сельдь

          3.10.2.    Цены производителей на рыбу и рыбную продукцию

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Оператор проекта

          4.1.2.    Организационно-функциональная структура управления проектом

      4.2.    Основные партнеры

      4.3.    График реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Исходные данные

          5.1.1.    Налоговое окружение

          5.1.2.    Ассортимент и цены на продукцию

          5.1.3.    План продаж

          5.1.4.    Калькуляция материальных затрат

              Прямые затраты

              Общие затраты

          5.1.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.1.6.    Капитальные затраты и амортизация

      5.2.    Расчет выручки

      5.3.    Потребность в первоначальных оборотных средствах

      5.4.    Инвестиционные издержки

      5.5.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.6.    Источники, формы и условия финансирования

      5.7.    Оценка экономической эффективности проекта

          5.7.1.    Эффективность инвестиций

              Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)

              Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

              Внутренняя норма рентабельности (IRR)

              Средняя норма рентабельности (ARR)

          5.7.2.    Показатели эффективности

          5.7.3.    Финансовая состоятельность проекта

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      6.2.    Анализ чувствительности

      6.3.    Уровень безубыточности

      6.4.    Оценка проектных рисков

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.    Характеристика производственного оборудования по проекту

  Таблица 2.    Характеристика оборудования для магазина

  Таблица 3.    Характеристика оборудования для склада

  Таблица 4.    Характеристика транспортных средств

  Таблица 5.    Динамика выращиваемой аквакультуры в РФ по видам, 2005-2012 гг., тонн

  Таблица 6.    Выпуск молоди ценных видов рыб в водоемы РФ, 2000-2013 гг., млн. штук

  Таблица 7.    Структура сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 8.    Розничная продажа рыбы и морепродуктов по федеральным округам РФ, 2009-9М 2014 гг., млн. руб. и %

  Таблица 9.    Розничная продажа рыбы и морепродуктов по регионам РФ, 2009-9М 2014 гг., млн. руб. и %

  Таблица 10.    Объем видимого потребления и доля импорта рыбной продукции, 2009-2013 гг., тонн и %

  Таблица 11.    Структура потребления различных видов рыбы и рыбных продуктов по типам домашних хозяйств, 2013 г., кг на 1 потребителя в год

  Таблица 12.    Среднегодовое потребление рыбы и рыбопродуктов на 1 потребителя по регионам РФ, 2013 г., кг

  Таблица 13.    Средние потребительские цены на живую и охлажденную рыбу по регионам России, сентябрь 2014 г., руб. за 1 кг

  Таблица 14.    Средние потребительские цены на соленую, маринованную, копченую рыбу по регионам России, сентябрь 2014 г., руб. за 1 кг

  Таблица 15.    Средние потребительские цены на замороженную разделанную рыбу по регионам России, сентябрь 2014 г., руб. за 1 кг

  Таблица 16.    Средние потребительские цены на замороженную неразделанную рыбу по регионам России, сентябрь 2014 г., руб. за 1 кг

  Таблица 17.    Средние потребительские цены на рыбное филе по регионам России, сентябрь 2014 г., руб. за 1 кг

  Таблица 18.    Средние потребительские цены на соленую сельдь по регионам России, сентябрь 2014 г., руб. за 1 кг

  Таблица 19.    Цены производителей на рыбу и рыбную продукцию, 2007-9М 2014 гг., руб. за 1 тонну

  Таблица 20.    Календарный план реализации проекта

  Таблица 21.    Страховые тарифы

  Таблица 22.    Ассортиментные группы по проекту, закупочная стоимость, наценка и цена сбыта

  Таблица 23.    Запланированный план продаж продукции, в натуральном выражении

  Таблица 24.    Максимальные продажи по проекту

  Таблица 25.    Закупочная стоимость продукции по проекту и наценка

  Таблица 26.    Общие расходы по проекту

  Таблица 27.    Численность персонала и заработная плата

  Таблица 28.    Капитальные затраты по проекту, тыс. руб.

  Таблица 29.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 30.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 31.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 32.    Структура финансирования проекта

  Таблица 33.    Показатели эффективности проекта

  Таблица 34.    Показатели финансовой состоятельности проекта

  Таблица 35.    Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 36.    Анализ чувствительности проекта

  Таблица 37.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

  Таблица 38.    Качественный анализ рисков

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.    Выкладка рыбной продукции в торговом зале магазина, %

  Диаграмма 2.    Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в РФ, 2005-1 кв. 2014 гг., млн. тонн и %

  Диаграмма 3.    Улов рыбы и морепродуктов по видам водных ресурсов, 2013 г., %

  Диаграмма 4.    Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов во внутренних водах РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 5.    Структура улова рыбы и морепродуктов по типу водных ресурсов в пресноводных водных объектах РФ, 2010 – 2013 гг., %

  Диаграмма 6.    Структура улова рыбы и морепродуктов во внутренних морских водах РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 7.    Структура российского улова рыбы и морепродуктов по типу экономических зон в океанических водах, 2013 г., %

  Диаграмма 8.    Структура российского улова рыбы и морепродуктов в океанических водах по океанам, 2013 г., %

  Диаграмма 9.    Структура российского улова рыбы и морепродуктов в исключительной экономической зоне РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 10.    Структура улова по видам водных биоресурсов в РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 11.    Структура российского улова рыбы по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 12.    Улов основных видов рыб в РФ, 2013 г., тонн

  Диаграмма 13.    Динамика аквакультуры в России, 1992-2013 гг., тонн

  Диаграмма 14.    Структура аквакультуры в РФ по видам водных ресурсов, 2012 г., %

  Диаграмма 15.    Структура продукции аквакультуры по видам рыб, 2012 г., %

  Диаграмма 16.    Структура продукции аквакультуры по видам рыб, 2012 г. %

  Диаграмма 17.    Динамика сырьевой базы рыбной отрасли РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 18.    Динамика ОДУ минтая во внутренних водах РФ, 2012-2015 гг., тыс. тонн.

  Диаграмма 19.    ОДУ основных промысловых видов рыб на 2015 г., тыс. тонн

  Диаграмма 20.    Объем розничной продажи рыбы и рыбной продукции в РФ, 2009-9М 2014 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 21.    Структура розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в разрезе федеральных округов РФ, 2013 и 9М 2014 гг., %

  Диаграмма 22.    Структура розничных продаж рыбы и рыбопродуктов по регионам РФ, 9М 2014 г., %

  Диаграмма 23.    Динамика объема рынка рыбы и рыбопродуктов в натуральном выражении, 2009-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 24.    Доля импортной продукции на российском рынке рыбы и рыбопродуктов, 2009-2013 гг., %

  Диаграмма 25.    Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в среднем на 1 потребителя в год, 1980-2013 гг., кг

  Диаграмма 26.    Структура потребления рыбы и рыбных продуктов по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 27.    Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц, 2007-2013 гг., руб. и %

  Диаграмма 28.    Стоимость рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1 потребителя в месяц по типам домашних хозяйств, 2007-2013 гг., руб.

  Диаграмма 29.    Доля рыбы и рыбопродуктов в структуре стоимости основных продуктов питания, 2013 г., %

  Диаграмма 30.    Среднегодовое потребление рыбы и рыбной продукции на 1 потребителя в разрезе федеральных округов РФ, 2013 г., кг

  Диаграмма 31.    Частота потребления рыбы и рыбопродуктов российскими потребителями, %

  Диаграмма 32.    Предпочтения потребителей по видам и упаковке рыбопродукции, %

  Диаграмма 33.    Критерии выбора марки упакованной рыбной продукции, %

  Диаграмма 34.    Сравнительная характеристика средних цен на живую и охлажденную рыбу в федеральных округах РФ, сентябрь 2014 г., руб. за кг

  Диаграмма 35.    Сравнительная характеристика средних цен на соленую, маринованную, копченую рыбу в федеральных округах РФ, сентябрь 2014 г., руб. за кг

  Диаграмма 36.    Сравнительная характеристика средних цен на замороженную разделанную рыбу в федеральных округах РФ, сентябрь 2014 г., руб. за кг

  Диаграмма 37.    Сравнительная характеристика средних цен на замороженную неразделанную рыбу в федеральных округах РФ, сентябрь 2014 г., руб. за кг

  Диаграмма 38.    Сравнительная характеристика средних цен на рыбное филе в федеральных округах РФ, сентябрь 2014 г., руб. за кг

  Диаграмма 39.    Сравнительная характеристика средних цен на соленую сельдь в федеральных округах РФ, сентябрь 2014 г., руб. за кг

  Диаграмма 40.    План загрузки магазина, в процентах

  Диаграмма 41.    Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 42.    Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  Диаграмма 43.    График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 44.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.    Помесячная динамика средних потребительских цен на живую и охлажденную рыбу в федеральных округах РФ, 2009-9М 2014, руб. за кг

  График 2.    Помесячная динамика потребительских цен на соленую, маринованную, копченую рыбу в федеральных округах, 2009-9М 2014, руб. за 1 кг

  График 3.    Помесячная динамика потребительских цен на замороженную разделанную рыбу в федеральных округах РФ, 2009-9М 2014, руб. за кг

  График 4.    Помесячная динамика потребительских цен на замороженную неразделанную рыбу в федеральных округах РФ, 2009-9М 2014, руб. за кг

  График 5.    Помесячная динамика потребительских цен на рыбное филе в федеральных округах РФ, 2009-9М 2014, руб. за кг

  График 6.    Помесячная динамика потребительских цен на соленую сельдь в федеральных округах, 2009-9М 2014, руб. за 1 кг

  График 7.    Помесячная динамика цен производителей на рыбу и рыбную продукцию в среднем по России, 2013-9М 2014, руб. за тонну

  График 8.    Потребность в оборотных средствах, тыс. руб.

  График 9.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 10.    Точка безубыточности, тыс. руб.

   

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.    Общая схема организации магазина

  Схема 2.    Варианты открытия магазина согласно Федеральному агентству по рыболовству

  Схема 3.    Вариант оформления море-бара в магазине «Премиум»

  Схема 4.    Зонирование магазина формата «Премиум»

  Схема 5.    Оформление залов магазина формата «Премиум»

  Схема 6.    Организационная структура проекта