Аннотация

Ключевые выдержки из исследования: 

Мировое производство пшеницы дурум по прогнозу в 2008/09МГ сезоне составит около 35 млн. тонн, что почти на 4 млн. тонн больше, чем в 2007/08 МГ.

В структуре мировой торговли зерном доля пшеницы составляет более 50%. На протяжении уже нескольких десятков лет производство этого злака постоянно увеличивается, что связано с возросшим на 80% мировым потреблением пшеницы за последние тридцать лет.

В рейтинге стран-экспортеров пшеницы на первом месте – Канада, на втором – Австралия, на третьем – страны ЕС.

За семь из последних восьми лет показатели мировой выработки зерновых были ниже потребления, а Цены на пшеницу на мировых рынках с июня 2007г. продолжают расти значительными темпами, однако страны-импортеры вынуждены ввозить значительные объемы зерна.

С 1996-го по 2007 год объем внешней мировой торговли мукой снизился на треть, что является характерной чертой развития рынка муки в последние годы.

Доля макаронных изделий в общем товарообороте розничной торговли в РФ в 2006 году составляет  0,5%.

Самыми популярными местами покупки макаронных изделий являются продуктовый магазин, оптовый рынок и коммерческие павильоны (палатки).

Одна из основных тенденций отечественного продовольственного рынка, а именно — возрастание доли премиального сегмента — присуща также и сегменту макаронных изделий. Сегодня емкость премиум сегмента составляет около 40 тыс. тонн в год и сегмент продолжает расти.

Сегменты фасованных и нефасованных макарон ведут себя по-разному. Объем потребления весовых макарон (наиболее дешевый сегмент) падает, а фасованных (средний и премиальный сегменты рынка) — растет (приблизительно на 3% в год).

По общему уровню дистрибуции товарных групп макаронных изделий по количеству исследованных сетей безусловное преимущество имеет группа «Пшеничные», которая представлена во всех рассматриваемых сетях.

Лидерами среди торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Пшеничные» по общему уровню дистрибуции среди исследованных сетей в Москве являются три марки - это «Макфа» - 92,59%, «Pasta Zara» - 77,78% и «Шебекинские» - 70,37%,

Производители в большей части выпускают макаронные изделия среднего ценового сегмента (от 30-40 руб. до 110-120 руб.), о чем свидетельствует наибольшее количество марок и SKU макаронных изделий, находящихся в этой категории.

По уровню дистрибуции торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Рисовые» по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидером является марка «Cock» - 42,9%.

По общему уровню дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий, по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидируют фирмы «Инфолинк» и «Макфа», с практически идентичными результатами.

Если в товарной группе «Рисовые» на каждого производителя приходится одна марка, то в группе «Пшеничные» этот показатель равен в среднем 1,6 марки на производителя.

Среди фирм-производителей, по количеству SKU, лидером является компания «Макфа», с показателем в 13,33%.

Среди производителей макаронных изделий, по количеству facing, можно выделить четыре компании, занимающие лидирующие позиции.

В структуре макаронных изделий по признаку «Гладкие» / «Рифленые», по количеству SKU, в разрезе товарных групп видно, что рисовые макаронные изделия с признаком «Рифленые» встречаются намного реже – 12,5%, чем в группе «Пшеничные» - 35,03%. 

Что касается картонных упаковок, то здесь большая часть всех упаковок приходится на объемы 500 гр. и 250гр.

Структура макаронных изделий по признаку «Длинные»/ «Котороткорезанные» в разрезе товарных групп представляет собой обратно пропорциональное распределение. В группе «Пшеничные» доля макарон с признаком «Короткорезанные» составляет 71,38%, в то время как для группы «Рисовые» доля 75% приходится на макароны с признаком «Длинные».

По максимальному количеству визуализируемых объектов в товарной группе «Рисовые» лидером является сеть «Алые Паруса» с показателем в 18,5 мест в среднем на один торговый объект.

Фирмы производители макаронных изделий, не используют паллетную выкладку в группе «Рисовые».

Цели исследования:
Описание конъюнктуры рынка, сегментация  рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций господствующих на рынке, описание основных производителей, проведение их конкурентного анализа, изучение ценовой конъюнктуры.

Период исследования: апрель-май 2008г.
Методика исследования: Desk Research, Аудит сетевой розничной торговли.
География исследования: г. Москва.
Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA
Объем выборки: 120 торговых объектов в составе 30-ти розничных сетей.

Содержание отчёта

• Содержание исследования:

  
  Введение.  Краткий обзор рынков.
   
  1.1. Общая ситуация на мировом рынке пшеницы и муки.
     
  1.1.1.Пшеница: урожайность, производство, торговля, ценовая  
  конъюнктура,тенденции и перспективы рынка. 
  1.1.2.Мука: производство, торговля, ценовая конъюнктура, тенденции  
  и перспективы рынка.
   
  1.2. Общая ситуация на российском рынке пшеницы и муки.
   
  1.2.1.Пшеница:  урожайность, производство, торговля, ценовая  
  конюнктура, тенденции и перспективы рынка. 
  1.2.2.Мука: производство, торговля, ценовая конъюнктура, тенденции и перспективы рынка. 
  1.2.3.Общая ситуация на российском рынке макаронных изделий.
   
  1.2.3.1.Производство. 
  1.2.3.2.Торговля. 
  1.2.3.3.Структура потребления. 
  1.2.3.4.Ценовая конъюнктура. 
  1.2.3.5.Основные игроки рынка. 
  1.2.3.6.Тенденции и перспективы рынка. 
    
  Мониторинг розничной торговли макаронными изделиями по  
  г. Москва. 
   
  2.1. Уровень дистрибуции торговых марок, производителей и товарных  
  групп макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы. 
   
  2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп макаронных изделий  
  в сетевом ритейле г. Москвы. 
  2.1.2. Общий уровень дистрибуции марок макаронных изделий в  
  сетевом ритейле г.Москвы. 
  2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий по  
  товарным группам. 
   
  2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий в  
  товарной группе «Пшеничные». 
  2.1.3.2. Уровень дистрибуции  торговых марок макаронных изделий в  
  товарной группе «Рисовые». 
   
  2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных  
  изделий в сетевом ритейле г. Москвы. 
  2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий  
  по товарным группам. 
   
  2.1.5.1.  Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных  
  изделий в товарной группе «Пшеничная». 
  2.1.5.2.  Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных  
  изделий в товарной группе «Рисовые». 
    
  2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы видов, товарных  
  групп, марок и фирм-производителей макаронных изделий. 
   
  2.2.1. Доли видов макаронных изделий в ассортименте товарных групп. 
   
  2.2.1.1. Доли видов макаронных изделий в разрезе товарных групп по  
  количеству facing в исследованных торговых объектах. 
  2.2.1.2. Доли видов макаронных изделий в разрезе товарных групп по  
  количеству SKU. 
   
  2.2.2. Доли марок макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы. 
  2.2.3. Доли фирм-производителей макаронных изделий  в сетевом  
  ритейле г. Москвы. 
  2.2.4. Доли марок макаронных изделий в ассортименте товарных групп. 
  2.2.5. Доли фирм-производителей макаронных изделий  в ассортименте  
  товарных групп. 
  2.2.6. Структура ассортимента макаронных изделий. 
   
  2.2.6.1. Доли товарных групп ( в % по количеству facing). 
  2.2.6.2. Доли товарных групп ( в % по количеству SKU). 
   
  2.2.7. Структура макаронных изделий по признаку «Гладкие»/  
  «Рифленые» в разрезе товарных групп. 
  2.2.8. Структура макаронных изделий по признаку «Малые»/ «Большие»  
  в разрезе товарных групп. 
  2.2.9. Структура макаронных изделий по признаку «Гнезда». 
  2.2.10. Структура макаронных изделий по признаку «С/без добавления  
  красителей» в разрезе товарных групп. 
  2.2.11. Структура макаронных изделий по признаку «Длинные»/  
  «Короткорезанные» в разрезе товарных групп. 
  2.2.12. Структура макаронных изделий по признаку «ГОСТ»/ «ТУ». 
  2.2.13. Структура макаронных изделий по признаку «Сорт». 
  2.2.14. Представленность упаковок макаронных изделий в зависимости  
  от веса фасовки. 
  2.2.15. Структура макаронных изделий по виду упаковки в разрезе  
  товарных групп. 
  2.2.16. Анализ видов упаковки макаронных изделий в розничных сетях г. 
  Москвы. 
   
  2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы. 
   
  2.3.1. Численность марок и фирм-производителей макаронных изделий  
  в розничных сетях г. Москвы. 
  2.3.2. Представленность товарных групп макаронных изделий по  
  торговым маркам в разрезе исследованных сетей. 
  2.3.3. Рейтинг розничных сетей г. Москвы по среднему количеству facing  
  в исследованных торговых объектах. 
  2.3.4. Рейтинг фирм-производителей макаронных изделий по доле  
  использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп. 
  2.3.5. Рейтинг торговых марок макаронных изделий по доле  
  использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп. 
   
  2.3.5.1. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по  
  виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов. 
  2.3.5.1.1. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по  
  виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов в товарной  
  группе «Пшеничные». 
  2.3.5.1.2. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по  
  виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов в товарной  
  группе «Рисовые». 
   
  2.3.6. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Большие»/  
  «Малые» в разрезе товарных групп. 
   
  2.3.6.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Большие»/  
  «Малые» в товарной группе «Пшеничные». 
   
  2.3.7. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «с/ без  
  добавления красителей» в разрезе товарных групп. 
   
  2.3.7.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «с/ без  
  добавления красителя» в товарной группе «Пшеничные». 
   
  2.3.8. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Сравнение  
  цен на макаронные изделия по признаку «Длинные»/ 
  «Короткорезанные» в разрезе товарных групп. 
   
  2.3.8.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длиннные»/  
  «Короткорезанные» в товарной группе «Пшеничные». 
  2.3.8.2. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длиннные»/  
  «Короткорезанные» в товарной группе «Рисовые». 
   
  2.3.9. Сравнение цен торговых марок Private label и остальных торговых  
  марок макаронных изделий. 
   
  2.3.9.1. Сравнение цен Private label «Ашан» и торговых марок макаронных  
  изделий (по количеству SKU). 
  2.3.9.2. Сравнение цен Private label «Квартал» и торговых марок  
  макаронных изделий (по количеству SKU). 
  2.3.9.3. Сравнение цен Private label «Дейли» и торговых марок  
  макаронных изделий(по количеству SKU). 
  2.3.9.4. Сравнение цен Private label «Патерсон» и торговых марок  
  макаронных изделий (по количеству SKU). 
  2.3.9.5. Сравнение цен Private label «Перекресток» и торговых марок  
  макаронных изделий (по количеству SKU). 
  2.3.9.6. Сравнение цен Private label «Рамстор» и торговых марок  
  макаронных изделий (по количеству SKU). 
   
  2.3.10. Сравнение торговых марок Private label и остальных торговых  
  марок макаронных изделий. 
   
  2.3.10.1.  Сравнение Private label «Ашан» и торговых марок макаронных  
  изделий (по количеству facing). 
  2.3.10.2.  Сравнение Private label «Квартал» и торговых марок макаронных  
  изделий (по количеству facing). 
  2.3.10.3.   Сравнение Private label «Дейли» и торговых марок макаронных  
  изделий (по количеству facing). 
  2.3.10.4. Сравнение Private label «Патерсон» и торговых марок  
  макаронных изделий (по количеству facing). 
  2.3.10.5. Сравнение Private label «Перекресток» и торговых марок  
  макаронных изделий (по количеству facing). 
  2.3.10.6. Сравнение Private label «Рамстор» и торговых марок макаронных  
  изделий (по количеству facing). 
   
  2.3.11. Сравнение цен Private label и остальных торговых марок  
  макаронных изделий по доле паллетной выкладки. 
  2.3.12. Представленность торговых марок макаронных изделий в  
  ценовых диапазонах. 
  2.3.13. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых марок в товарных  
  группах макаронных изделий. 
   
  2.4. Распределение производства макаронных изделий по странам. 
   
  2.4.1 Распределение производства макаронных изделий по странам в  
  ассортименте товарной группы «Пшеничные». 
   
  2.4.1.1. Распределение производства макаронных изделий по странам по  
  признаку «Гладкие»/ «Рифленые» в ассортименте товарной группы 
  «Пшеничные». 
  2.4.1.2. Распределение производства макаронных изделий по странам по  
  признаку «Малые»/ «Большие» в ассортименте товарной группы 
  «Пшеничные». 
  2.4.1.3. Распределение производства макаронных изделий по странам по  
  признаку «Классические»/ «Гнезда» в ассортименте товарной группы 
  «Пшеничные». 
  2.4.1.4. Распределение производства макаронных изделий по странам по  
  признаку «С/ без добавления красителя» в ассортименте товарной 
  группы «Пшеничные». 
  2.4.1.5. Распределение производства макаронных изделий по странам по  
  признаку «Длинные»/ «Короткорезанные» в ассортименте товарной 
  группы «Пшеничные».  
   
  Резюме.