Аннотация

 Выдержки из исследования: 

 Безусловный лидер – торговая марка «Верес» При сравнении общего распределения уровней дистрибуции торговых марок плодоовощной консервации в товарной группе «Баклажаны» по Москве и Московской области - 70,6%. Торговая марка «Пиканта», имеющая уровень дистрибуции ровно в два раза меньший, чем у лидера, оказалась на втором месте с показателем 35,3%. На третьей позиции, отставая от лидера на 47,1%, расположилась марка «От души» - 23,5%. Отставание от лидера торговой марки, занимающей последнее место, составляет 64,7%.

Сравнивая частные распределения уровней дистрибуции по Москве и Московской области, следует учитывать, что торговая марка «Верес», занимая первое место в общем распределении, находится на аналогичной позиции в рейтингах Москвы и Московской области. Заметим, что торговая марка «Верес» намного полнее представлена в сетях Московской области, где ее уровни дистрибуции составляют 100% по сетям и 66,7% по торговым объектам. В распределении по Москве уровень дистрибуции по сетям, а также по торговым объектам данной торговой марки не превышает 50%.

Как и в общем распределении, в частных классификациях по Москве и Московской области второе место по уровню дистрибуции в товарной группе «Баклажаны» принадлежит торговой марке «Пиканта», причем в Московской области «Пиканта»  представлена всего лишь в 14,29% сетей, но более чем в половине, 63,9%, торговых объектов каждой из сети. Это говорит о том, что в Подмосковье эта марка старается быть представленной в розничных сетях наиболее полно. Практически такая же ситуация в Московской области происходит с маркой «От души», которая также представлена только в 14,29% сетей, но встречается в каждом втором магазине каждой из сетей.

Сравнивая данные текущего исследования с данными полученными ранее, можно утверждать, что марка «Бондюэль» ещё больше закрепила свои позиции на рынке овощной консервации Москвы. Уровень дистрибуции по сетям марки «Бондюэль» повысился на 0,6%: с 96,2% до 96,8%, а вот уровень дистрибуции по торговым объектам вырос на 10%: с 80,7% до 90,7%. Таким образом, мы видим, что марка «Бондюэль» практически не увеличила своё присутствие в розничных сетях Москвы оставшись практически на одном уровне, но сохранив лидерство на рынке.

60% «Салатов» изготавливаются с добавлением пряностей. В товарных группах «Огурцы», «Томаты», «Перец» и «Смеси овощные» пряности наличествуют в 14,2%-22,2% продукции. В  группах «Оливки», «Фасоль», «Баклажаны», «Кабачковые», «Лечо» и «Горох» данный показатель не превосходит 3,2%.

Продукция овощной консервации в упаковках «Жесть» и «Пластик обладает большей представленностью в Москве, чем в Московской области.

«Стекло twist» и «Easy open» – наиболее популярные упаковки. Наименьшая доля  овощных  консервов  выпускается в пластике:  всего одна товарная группа – «Салат».

В распределении по форматам сетей количество торговых марок совпадает, а в  частных случаях незначительно превышает количество фирм-производителей овощной продукции. Данная тенденция верна как для Москвы, так и для области. Таким образом, в среднем каждый производитель в розничных сетях исследованных регионов имеет по одной торговой марке.

Максимальный ценовой диапазон по Москве приходится на формат «Супермаркет». В данном формате ценовой диапазон составляет 278,8 руб. и колеблется от 13 руб./УБ до 291,8 руб./УБ.

Среди исследованных розничных сетей товарная группа «Смеси с другими продуктами» представлена исключительно по Москве и только в двух форматах торговых объектов: «Супермаркет» и «Дискаунтер».

Овощная консервация товарной группы «Кабачки» в упаковке «Easy open» представлена исключительно в Москве в торговых объектах форматов «Магазин у дома» - 53,06 руб./УБ, и «Гипермаркет» - 19,28 руб./УБ, по одному SKU в каждом.

В Москве маржа сетей «Дикси» и «Авоська» могла бы составить - 34% и 40% соответственно. Интересно, что аналогичный показатель за SKU в «Дикси» в МО находится в тех же пределах: от 34% до 40% оптовой цены.

Самой дорогой маркой овощной консервации, в товарной группе «Икра», по Москве является марка «Green Bazar». Эта марка находится в нижнем «Premium» сегменте со средней ценой за условную банку 64,15 рубля.

По Московской области, в товарной группе «Баклажаны», присутствует всего три торговые марки. Наиболее дорогой маркой является марка «Верес», которая имеет наибольшую цену. Марка «Верес» в данной группе представлена ценой 46,13 руб./УБ и находится в среднем «Middle» сегменте. Почти на 6 рублей дешевле стоит марка «Пиканта», относящаяся к среднему «Middle» сегменту, с ценой 40,69 руб./УБ. Последней представленной здесь маркой является «Crespo» с ценой 40,46 руб./УБ.

При наличии максимально широкой представленности и максимально широкого ассортимента в сегменте «Low», компания «Corrado» по стоимости предлагаемого ассортимента позиционирована в средней части ценового сегмента и не показывает высоких уровней Trade Marketing активности, в то же время поддерживая ее на относительно стабильном среднем уровне. 

При рассмотрении распределения производства овощной консервации по странам можно выделить двенадцать стран, которые имеют наибольшие доли. Эти страны представлены в нижеследующем рейтинге: Испания, Венгрия, Украина, Россия, Франция, Германия, США, Австрия, Индия, Греция, Болгария и Белоруссия.

В распределении производства овощной консервации по представленным странам в товарной группе «Горох», лидером является Венгрия, доля которой составляет 24,5%. Доля лидера превышает долю Франции, занимающей второе место, на 5,7%, которая составляет 18,8%. Россия и США занимают почти одинаковую долю 12,9% и 12,5% соответственно и занимают третье и четвёртое места классификачии. Доля Германии, Украины, Испании и Австрии составляет менее 10% каждая. Лишь незначительную долю данного производства занимают Греция и Индия – 1,5% и 0,9% соответственно.

100% долю в товарной группе «Свекла» среди представленных стран имеет Испания. Подчеркнём также, что в товарной группе «Другое» представлена только одна Украина.

Цели исследования:
Описание конъюнктуры рынка овощной консервации, его сегментация, описание основных сегментов, выявление основных тенденций, выявление и описание основных производителей, сравнительный анализ оптовых и розничных цен, проведение конкурентного анализа производителей, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке etc.

Период исследования: июнь-август 2008г.
Методика исследования: Desk Research, Аудит оптовой и розничной торговли.
География исследования: г. Москва, Московская область.
Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA
Объем выборки: 300 торговых объектов в составе 31 розничной сети в Москве и 16 сетей в МО (по 150 торговых объектов в каждом из регионов)

Содержание отчёта

• Содержание исследования

  1. Рынок овощной консервации. Введение. 
  1.1. Основные тенденции мирового и российского рынков овощей.

  1.1.1. Основные тенденции мирового рынка овощей.
  1.1.2. Основные тенденции российского овощного сырьевого рынка.

  1.2. Общая ситуация на российском рынке овощной консервации.

  1.2.1. Основные тенденции производства овощной консервации в РФ.
  1.2.2. Основные тенденции потребления овощной консервации в РФ.
  1.2.3. Основные игроки рынка овощной консервации в РФ.
  1.2.4. Импорт и экспорт овощной консервации в РФ.
  1.2.5. Ценовая конъюнктура на рынке овощной консервации в РФ.
  1.2.6. Прогнозы развития рынка овощной консервации в РФ.

  2. Мониторинг розничной торговли овощной консервацией в розничных сетях по Москвы и Московской области
  2.1. Уровень дистрибуции товарных групп, торговых марок и фирм-производителей овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области
  2.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в  сетевом ритейле Москвы и  Московской области
  2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации по товарным группам в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Фасоль»
  2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Огурцы»
  2.1.3.3. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Горох»
  2.1.3.4. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Кукуруза»
  2.1.3.5. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Лечо»
  2.1.3.6. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Оливки»
  2.1.3.7. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Икра»
  2.1.3.8. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Томаты»
  2.1.3.9. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Перец»
  2.1.3.10. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Смеси овощные»
  2.1.3.11. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Баклажаны»
  2.1.3.12. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Аджика»
  2.1.3.13. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Лук»
  2.1.3.14. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Кабачковые»
  2.1.3.15. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Салаты»
  2.1.3.16. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Смесь с другими продуктами»
  2.1.3.17. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Другое»
  2.1.3.18 Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Готовые блюда»
  2.1.3.19. Уровень дистрибуции торговых марок овощной консервации в товарной группе «Свекла»
  2.1.3.20. Общие выводы по рейтингам уровней дистрибуции торговых марок овощной консервации

  2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области
  2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации по товарным группам в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Фасоль»
  2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Огурцы»
  2.1.5.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Горох».
  2.1.5.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Кукуруза»
  2.1.5.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Лечо»
  2.1.5.6. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Оливки»
  2.1.5.7. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Икра»
  2.1.5.8. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Томаты»
  2.1.5.9. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Перец»
  2.1.5.10. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Смеси овощные»
  2.1.5.11. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Баклажаны»
  2.1.5.12. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Аджика»
  2.1.5.13. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Лук»
  2.1.5.14. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Кабачковые»
  2.1.5.15. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Салаты»
  2.1.5.16. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Смесь с другими продуктами»
  2.1.5.17. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Другое»
  2.1.5.18 Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Готовые блюда»
  2.1.5.19. Уровень дистрибуции фирм-производителей овощной консервации в товарной группе «Свекла»
  2.1.5.20. Общие выводы по рейтингам уровней дистрибуции фирм-производителей овощной консервации

  2.1.6. Сравнение уровней дистрибуции торговых марок овощной консервации в розничной и оптовой торговле
  2.1.7. Основные тенденции в уровнях дистрибуции торговых марок в товарных группах в разрезе форматов торговых объектов

  2.2. Представленность в сетевом ритейле Москвы и Московской области товарных групп, марок и фирм-производителей овощной консервации

  2.2.1. Доли товарных групп в сетевом ритейле Москвы и Московской области (по количеству facing)
  2.2.2. Доли торговых марок овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.2.2.1 Доли торговых марок овощной консервации в разных форматах торговых объектов и товарных группах в Москве и Московской области (по количеству facing)
  2.2.2.1.1.  Доли торговых марок овощной консервации в ассортименте товарных групп в Москве и Московской области (по количеству facing)
  2.2.2.2. Доли торговых марок овощной консервации в разных форматах торговых объектов и товарных группах в Москве и Московской области (по количеству SKU)
  2.2.2.2.1.  Доли торговых марок овощной консервации в ассортименте товарных групп в Москве и Московской области (по количеству SKU)

  2.2.3. Доли фирм-производителей  овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.2.3.1.  Доли фирм-производителей овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области  (по количеству торговых марок)
  2.2.3.1.1. Доли фирм-производителей овощной консервации в ассортименте товарных групп в Москве и Московской области (по количеству торговых марок)

  2.2.3.2.  Доли фирм-производителей овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области  (по количеству facing)
  2.2.3.3. Доли фирм-производителей овощной консервации в ассортименте товарных групп в сетевом ритейле Москвы и в Московской области (по количеству facing)
  2.2.3.4. Общие выводы по рейтингам долей фирм-производителей овощной консервации (по количеству торговых марок и facing)

  2.2.4. Доли видов овощной консервации в ассортименте товарных групп в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.2.4.1 Доли видов овощной консервации в ассортименте товарных групп в сетевом ритейле Москвы и Московской области (по количеству SKU)
  2.2.4.2. Доли видов овощной консервации в ассортименте товарных групп в сетевом ритейле Москвы и Московской области (по количеству facing)

  2.2.5 Структура ассортимента овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области
  2.2.6. Структура овощной консервации по признаку «ГОСТ/ ТУ» в разрезе форматов торговых объектов (по количеству SKU)
  2.2.7. Структура овощной консервации по признаку «Сорт» в разрезе форматов торговых объектов (по количеству SKU)
  2.2.8. Структура овощной консервации по признаку «Соус» в разрезе товарных групп (по количеству SKU)
  2.2.9. Структура овощной консервации по признаку «Добавление пряностей» по товарным группам (по количеству SKU)
  2.2.10. Структура овощной консервации по признаку «Начинка» в разрезе товарных групп (по количеству SKU)
  2.2.11. Представленность упаковок овощной консервации в зависимости от веса фасовки
  2.2.12. Структура овощной консервации в ассортименте товарных групп по виду упаковки в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.2.12.1. Структура овощной консервации в ассортименте товарных групп по виду упаковки в сетевом ритейле Москвы и Московской области (по количеству facing)
  2.2.12.2.  Структура овощной консервации в ассортименте товарных групп по виду упаковки в сетевом ритейле Москвы и Московской области (по количеству SKU)

  2.2.13. Анализ видов упаковки овощной консервации в розничных сетях Москвы и Московской области

  2.3.  Анализ розничной торговли Москвы и Московской области

  2.3.1. Численность марок и фирм производителей овощной консервации в розничных сетях Москвы и Московской области
  2.3.2. Представленность товарных групп по торговым маркам  овощной консервации в разрезе исследованных розничных сетей Москвы и Московской области
  2.3.3. Рейтинг розничных сетей Москвы и Московской области по среднему количеству визуализируемых мест на полках
  2.3.4.Рейтинг фирм-производителей  овощной консервации по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп
  2.3.5.Рейтинг фирм-производителей  овощной консервации по доле использования собственных стендов в разрезе товарных групп
  2.3.6.Рейтинг торговых марок овощной консервации по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп
  2.3.7.Рейтинг торговых марок овощной консервации по доле использования собственных стендов в разрезе товарных групп
  2.3.8. Структурная матрица по представленности дополнительной выкладки по сетям
  2.3.9. Сравнение цен за условную банку овощной консервации в ассортименте товарных групп Москвы и Московской области

  2.3.9.1.  Сравнение цен за условную банку овощной консервации в ассортименте товарных групп в разрезе форматов торговых объектов Москвы и Московской области
  2.3.9.1.1. Сравнение цен за условную банку овощной консервации в ассортименте товарных групп в разрезе форматов торговых объектов по виду упаковки «Easy open» Москвы и Московской области
  2.3.9.1.2. Сравнение цен за условную банку овощной консервации в ассортименте товарных групп в разрезе форматов торговых объектов по виду упаковки «Жесть» Москвы и Московской области
  2.3.9.1.3. Сравнение цен за условную банку овощной консервации в ассортименте товарных групп в разрезе форматов торговых объектов по виду упаковки «Стекло» Москвы и Московской области
  2.3.9.1.4. Сравнение цен за условную банку овощной консервации в ассортименте товарных групп в разрезе форматов торговых объектов по виду упаковки «Стекло twist» Москвы и Московской области

  2.3.10.  Сравнение оптовых и розничных цен за условную банку овощной консервации по товарным группам в разрезе форматов торговых объектов

  2.3.10.1. Сравнение цен за условную банку овощной консервации по товарным группам в формате торговых объектов «Гипермаркет» Москвы и Московской области
  2.3.10.2. Сравнение цен за условную банку овощной консервации по товарным группам в формате торговых объектов «Супермаркет» Москвы и Московской области
  2.3.10.3. Сравнение цен за условную банку овощной консервации по товарным группам в формате торговых объектов «Дискаунтер» Москвы и Московской области
  2.3.10.4. Сравнение цен за условную банку овощной консервации по товарным группам в формате торговых объектов «Магазин у дома» Москвы и Московской области

  2.3.11. Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в товарных группах в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.3.11.1.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Фасоль»
  2.3.11.2.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Огурцы»
  2.3.11.3.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Горох»
  2.3.11.4.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Кукуруза»
  2.3.11.5.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Лечо»
  2.3.11.6.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Оливки»
  2.3.11.7.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Икра»
  2.3.11.8.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Томаты»
  2.3.11.9.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Перец»
  2.3.11.10.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Смеси овощные»
  2.3.11.11.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Баклажаны»
  2.3.11.12.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Аджика»
  2.3.11.13.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Лук»
  2.3.11.14.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Кабачковые»
  2.3.11.15.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в сетевом ритейле Москвы и Московской области в товарной группе «Салаты»

  2.4. Сравнение Private Label и торговых марок овощной консервации

  2.5. Позиционирование производителей овощной консервации в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.5.1. Представленность торговых марок в ценовых диапазонах
  2.5.2. Позиционирование фирм-производителей в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.5.2.1.  Позиционирование фирмы-производителя «Бондюэль» в сетевом ритейле Москвы и Московской области
  2.5.2.2.  Позиционирование фирмы-производителя «АгроЭкоПродукт» в сетевом ритейле Москвы и Московской области
  2.5.2.3.  Позиционирование фирмы-производителя «Corrado» в сетевом ритейле Москвы и Московской области
  2.5.2.4.  Позиционирование фирмы-производителя «Green Ray» в сетевом ритейле Москвы и Московской области

  2.6. Распределение производства овощной консервации по странам

  2.6.1. Распределение производства овощной консервации по странам в ассортименте товарных групп

  Резюме