Аннотация

Примечания к исследованию: -

Ключевой фактор российского рынка круп - это агрессивное присутствие сразу нескольких Private label марок. В число их владельцев входят такие сети как «Перекресток», «Рамстор», «Квартал», «Седьмой континент», и зачастую уровень facing данных марок позволяет им занимать первые позиции по представленности на полках. Лидером же на рынке круп является торговая марка «Мистраль», имея уровень дистрибуции в сетях - более 70% в каждом из видов продукции, а также наиболее высокий совокупный уровень facing… В последние 1-2 года мировой рынок зерна впал в состояние серьезного дисбаланса. Главных причин - две. Первая - это бурное развитие индустрии биотоплива в мире, и особенно в США и странах Евросоюза. Вторая - высокий экономический рост в развивающихся странах, где растут доходы, а значит, и покупательная способность населения.

Цели исследования:
Описание текущей конъюнктуры рынка круп в розничных сетях сектора FMCG города Москвы, выявление основных тенденций на рынке и перспектив его развития, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке, анализ мирового и российского рынков круп etc.

Период исследования: март-апрель 2008г.
Методика исследования: Desk Research, Аудит розничной торговли.
География исследования: г. Москва
Источники информации: Торговые розничные сети сектора FMCG, ГКС, ФТС, USDA
Объем выборки: 120 торговых объектов в составе 30-ти розничных сетей.

Выдержки из исследования: 
Ежегодно на объем рынка круп существенное влияние оказывают колебания на рынке зерна. Во многом динамика урожайности связана с ежегодным изменением посевных площадей, занятых крупяными культурами, и урожайностью этих культур.

Наряду с общемировым ростом производства зерновых, недостаток влаги в большинстве североафриканских стран негативно отразился на валовом сборе зерна в 2007 году.

В Индии ожидается заметный рост валового сбора пшеницы, который произойдет благодаря расширению площади сева этой культуры и хорошей погоде.

Российский рынок зерновых, начиная с 2001 г. и по настоящее время по мере усиления позиций России, как экспортера зерна, все более подпадает под влияние процессов, происходящих на мировом рынке.

Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (по сравнению с сезоном 2005/06 – 5,8 млрд. USD).

Наибольшее количество марок и фирм-производителей находятся в товарной группе «Рисовая». Второе место по величине данных показателей занимает крупа «Пшеничная». Меньше всего величина данных категорий у товарной группы «Смеси круп».

Наибольшие доли среди товарных групп круп по количеству facing имеют группы «Рисовая» и «Гречневая».

В товарной группе «Гречневая» значимую долю по количеству facing в торговых объектах имеет крупа вида «Ядрица», остальную занимает вид «Продел». Последнее место занимает группа круп «Фасоль».

В торговых объектах формата «Премиум» доля вида гороха «Турецкий» по количеству facing в исследованных торговых объектах значительно выше, чем в торговых объектах других форматов. 

В формате торговых объектов «Премиум» наибольшую долю среди видов круп в товарной группе «Рисовая» по количеству facing занимает вид «Белый круглозерный» в то время как более дорогие виды риса находятся на более низких позициях, что является весьма нетипичным для торговых объектов данного формата.

В товарных группах круп доля прошедших гидротермическую обработку значительно меньше, чем не прошедших.

Наиболее представленной товарной группой крупы по количеству facing в упаковке вида «Пакет для варки» является «Рисовая». Далее за ней идут «Гречневая» и «Пшеничная»  крупы.

Наиболее часто упаковка вида «Целлофан» по количеству facing в местах розничных продаж встречается в группах круп «Гречневая», «Рисовая» и «Пшеничная».

Наибольший разброс цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Пакет для варки» в торговых объектах формата «Гипермаркет» у круп, относящихся к товарной группе «Другое». Товарные группы «Горох» и «Овсяная» представлены единичными значениями розничных цен. 

По частоте использования паллетной выкладки среди фирм-производителей лидирует «Система Зерностандарт». Эта фирма-производитель использует паллетную выкладку в большинстве выпускаемых ею товарных групп.

В формате торговых объектов «Магазины эконом класса» максимальная цена на крупы в упаковке «Целлофан» не превышает 85 руб. (исключение – «Рисовая», 414 руб.) формируя своеобразный пороговый уровень максимальной цены.

Самый большой разброс цен на непропаренную крупу, принадлежащую к товарным группам «Рисовая», «Ячменная» и «Гречневая».

Марка «Ангстрем» занимает второе место по величине доли по количеству facing. Последнее место в тройке лидеров занимают торговые марки «3 Хозяйки» и «Золотое поле».

В розничной сети «Седьмой континент» товарной группе «Горох» наибольшую долю (по количеству facing) имеет торговая марка Private label «Наш продукт».

Производители по большей части выпускают крупы нижнего ценового сегмента, о чем свидетельствует наибольшее количество марок и наименований круп, находящихся в этой категории.

Россия уверенно занимает лидирующую позицию в производстве круп товарных групп: «Гречневая», «Кукурузная», «Овсяная», «Пшеничная», «Пшенная», «Рисовая», «Фасоль», «Чечевица», «Ячменная», «Другое».

Содержание отчёта

• Введение.  Краткий обзор рынков. 

  
  1.1. Общая ситуация на мировом рынке круп.  
   
  Урожайность зерновых и производство круп. 
  Ценовая конъюнктура мирового рынка круп. 
                                                                     
  1.2. Общая ситуация на российском рынке круп.  
   
  Урожайность зерновых культур и производство круп. 
  Динамика импорта и экспорта зерновых в РФ. 
  Ценовая конъюнктура рынка зерновых в РФ. 
    
  1.3. Ведущие игроки рынка круп в РФ.  
  Структура потребления на рынке круп в РФ.  
  Тенденции и перспективы мирового рынка круп. 
    
  Мониторинг розничной торговли в розничных сетях по                  
  г. Москва. 
    
  2.1.  Уровень дистрибуции товарных групп круп, их видов, торговых марок  
  и фирм-производителей в сетевом ритейле г. Москвы. 
   
  2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп круп в сетевом  
  ритейле г.Москвы. 
  2.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок круп в сетевом  
  ритейле г. Москвы. 
  2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп по товарным группам. 
   
  2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Горох». 
  2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Гречневая». 
  2.1.3.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Кукурузная». 
  2.1.3.4. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Овсяная». 
  2.1.3.5. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Пшеничная». 
  2.1.3.6. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Пшенная». 
  2.1.3.7. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Рисовая». 
  2.1.3.8. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Смеси круп». 
  2.1.3.9. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе  
  «Фасоль». 
  2.1.3.10. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной  
  группе «Чечевица». 
  2.1.3.11. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной  
  группе «Ячменная». 
  2.1.3.12. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной  
  группе «Другое». 
   
  2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей круп в сетевом  
  ритейле г. Москвы. 
  2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в разрезе   
  товарных групп. 
   
  2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Горох». 
  2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «гречневая». 
  2.1.5.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Кукурузная». 
  2.1.5.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Овсяная». 
  2.1.5.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Пшеничная». 
  2.1.5.6. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Пшенная». 
  2.1.5.7. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Рисовая». 
  2.1.5.8. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Смеси круп». 
  2.1.5.9. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Фасоль». 
  2.1.5.10. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Чечевица». 
  2.1.5.11. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Ячменная». 
  2.1.5.12. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной  
  группе «Другое». 
    
  2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы товарных групп, марок 
  и производителей крупы. 
   
  2.2.1.Доли марок в ассортименте круп. 
  2.2.2.Доли фирм-производителей круп в сетевом ритейле г. Москвы. 
  2.2.3.Доли торговых марок круп в ассортименте товарных групп. 
   
  2.2.3.1. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Горох» 
  2.2.3.2. Доли марок круп в ассортименте товарной группы  
  «Гречневая». 
  2.2.3.3. Доли марок круп в ассортименте товарной группы  
  «Кукурущная». 
  2.2.3.4. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Овсяная». 
  2.2.3.5. Доли марок круп в ассортименте товарной группы  
  «Пшеничная». 
  2.2.3.6. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Пшенная». 
  2.2.3.7. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Рисовая». 
  2.2.3.8. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Смеси  
  круп». 
  2.2.3.9. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Фасоль». 
  2.2.3.10. Доли марок круп в ассортименте товарной группы  
  «Чечевица». 
  2.2.3.11. Доли марок круп в ассортименте товарной группы  
  «Ячменная». 
  2.2.3.12. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Другое». 
   
  2.2.4. Структура фирм-производителей круп в ассортименте товарных  
  групп. 
   
  2.2.4.1. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Горох» 
  2.2.4.2. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Гречневая». 
  2.2.4.3. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Кукурущная». 
  2.2.4.4. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Овсяная». 
  2.2.4.5. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Пшеничная». 
  2.2.4.6. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Пшенная». 
  2.2.4.7. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Рисовая». 
  2.2.4.8. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Смеси круп». 
  2.2.4.9. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Фасоль». 
  2.2.4.10. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Чечевица». 
  2.2.4.11. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Ячменная». 
  2.2.4.12. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной  
  группы «Другое». 
   
  2.2.5. Доли видов круп в ассортименте товарных групп. 
  2.2.6. Структура ассортимента круп. 
  2.2.7. Доли товарных групп круп. 
   
  2.2.7.1. Доли товарных групп круп (в % по количеству facing). 
  2.2.7.2. Доли товарных групп круп (в % по количеству наименований). 
   
  2.2.8. Доли видов круп в ассортименте товарных групп круп. 
   
  2.2.8.1. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству  
  facing). 
   
  2.2.8.1.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по  
  количеству facing). 
  2.2.8.1.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %  
  по количеству facing). 
  2.2.8.1.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в  
  % по количеству facing). 
  2.2.8.1.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %  
  по количеству facing). 
  2.2.8.1.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по  
  количеству facing). 
  2.2.8.1.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %  
  по количеству facing). 
  2.2.8.1.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %  
  по количеству facing). 
   
  2.2.8.2. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству  
  facing). 
   
  2.2.8.2.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по  
  количеству наименований). 
  2.2.8.2.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в %  
  по количеству наименований). 
  2.2.8.2.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в  
  % по количеству наименований). 
  2.2.8.2.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в %  
  по количеству наименований). 
  2.2.8.2.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по  
  количеству наименований). 
  2.2.8.2.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в %  
  по количеству наименований). 
  2.2.8.2.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в %  
  по количеству наименований). 
   
  2.2.9.  Структура ассортимента круп прошедших и не прошедших  
  гидротермическую обработку в разрезе товарных групп. 
   
  2.2.10.  Структура ассортимента круп по виду упаковки в разрезе  
  товарных групп (по facing и по наименованию). 
   
  2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы. 
   
  2.3.1.Численность марок и фирм-производителей круп в розничных  
  сетях г. Москвы. 
  2.3.2. Представленность товарных групп по количеству торговых марок  
  круп в разрезе исследованных розничных сетей. 
  2.3.3.Рейтинг розничных компаний г. Москвы по среднему количеству  
  визуализируемых мест на полках. 
  2.3.4. Рейтинг фирм-производителей круп по доле использования  
  паллетной выкладки в разрезе товарных групп. 
  2.3.5.Рейтинг торговых марок круп по доле использования паллетной  
  выкладки в разрезе товарных групп. 
  2.3.6.Представленность упаковок круп в зависимости от веса упаковки. 
  2.3.7.Анализ видов упаковки круп в розничных сетях г. Москвы. 
  2.3.8.Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду упаковки. 
   
  2.3.8.1.  Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду  
  упаковки в разрезе форматов торговых объектов. 
   
  2.3.8.1.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы в  
  упаковке вида «Пакет для варки» по форматам торговых 
  объектов и в разрезе товарных групп. 
  2.3.8.1.2. Сравнение цен за условный килограмм крупы в  
  упаковке вида «Целлофан» по форматам торговых объектов и 
  в разрезе товарных групп. 
  2.3.8.1.3. Сравнение цен за условный килограмм крупы в  
  упаковке вида «Картон» по форматам торговых объектов и в 
  разрезе товарных групп. 
  2.3.8.1.4. Сравнение цен за условный килограмм крупы в  
  упаковке вида «Короб» по форматам торговых объектов и в 
  разрезе товарных групп. 
   
  2.3.9. Сравнение цен на крупы прошедшие и не прошедшие  
  гидротермическую обработку в разрезе товарных групп. 
   
  2.3.10. Сравнение Private label и торговых марок круп. 
   
  2.3.10.1.  Сравнение марки Private label «Квартад» и торговых марок  
  круп (в % по количеству facing). 
  2.3.10.2.  Сравнение марки Private label «Наш продукт» и торговых  
  марок круп (в % по количеству facing). 
  2.3.10.3.  Сравнение марки Private label «Патерсон» и торговых марок  
  круп (в % по количеству facing). 
  2.3.10.4.  Сравнение марки Private label «Красная цена» и  
  «Перекресток» и торговых марок круп (в % по количеству facing). 
  2.3.10.5.  Сравнение марки Private label «Рамстор» и торговых марок  
  круп (в % по количеству facing). 
  2.3.10.6.  Сравнение марок Private label и торговых марок круп по доле  
  использования паллетной выкладки(в % по количеству facing). 
   
  2.3.11. Представленность торговых марок круп в различных ценовых  
  диапазонах. 
   
  2.4. Представленность стран производителей в ассортименте товарных  
  групп. 
    
  Резюме.