Аннотация

Содержание отчёта

• 1.     РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Основные параметры

      2.2.    Услуги проекта

      2.3.    Строительные особенности

          2.3.1.    Генеральный план застройки

              Складской корпус

              Административно-бытовой корпус (АБК)

          2.3.2.    Противопожарные мероприятия

          2.3.3.    Расчет стоимости строительства

          2.3.4.    Автотранспорт

      2.4.    Системы управления складом (WMS)

          2.4.1.    Общие положения

          2.4.2.    Системы начального уровня

          2.4.3.    Стандартные «коробочные» системы

          2.4.4.    Конфигурируемые системы

          2.4.5.    Адаптируемые системы

      2.5.    Экологические вопросы

  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

      3.1.    Классификация складских комплексов

      3.2.    Обзор рынка инвестиций в коммерческую недвижимость в РФ

      3.3.    Российский рынок складской недвижимости

          3.3.1.    Предложение

          3.3.2.    Спрос

          3.3.3.    Ставки аренды

      3.4.    Рынок складской недвижимости московского региона

          3.4.1.    Предложение на рынке складской недвижимости Москвы и московской области

          3.4.2.    Спрос на рынке складской недвижимости Москвы и московской области

          3.4.3.    Арендные ставки

          3.4.4.    Прогноз развития рынка

      3.5.    Региональные рынки

          3.5.1.    Санкт-Петербург

          3.5.2.    Екатеринбург

          3.5.3.    Новосибирск

          3.5.4.    Казань

          3.5.5.    Нижний Новгород

          3.5.6.    Самара

          3.5.7.    Ростов-на-дону

          3.5.8.    Краснодар

          3.5.9.    Воронеж

          3.5.10.    Челябинск

          3.5.11.    Пермь

          3.5.12.    Уфа

          3.5.13.    Красноярск

          3.5.14.    Волгоград

          3.5.15.    Владивосток

  4.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      4.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      4.2.    Исходные данные

          4.2.1.    Налоговое окружение

          4.2.2.    Номенклатура и цены продукции и услуг

          4.2.3.    Загрузка и объем предоставляемых услуг

          4.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

              Расходные материалы

              Энергоресурсы

              Эксплуатационные и прочие расходы

          4.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          4.2.6.    Калькуляция материальных затрат

          4.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          4.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      4.3.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

      4.4.    Расчет выручки

      4.5.    Инвестиционные издержки

      4.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      4.7.    Налоговые и страховые отчисления

      4.8.    Источники, формы и условия финансирования

          4.8.1.    Потребность и источники финансирования

          4.8.2.    Предлагаемые условия финансирования

      4.9.    Оценка экономической эффективности проекта

          4.9.1.    Методика расчета показателей

              Методология расчета ставки дисконтирования

              Методология расчета финансовых показателей

          4.9.2.    Основные показатели эффективности

          4.9.3.    Финансовая состоятельность проекта

  5.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      5.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      5.2.    Анализ чувствительности

      5.3.    Уровень безубыточности

      5.4.    Оценка проектных рисков

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.    Основные параметры проектируемого складского комплекса

  Таблица 2.    Ассортимент услуг проектируемого складского комплекса

  Таблица 3.    Расчет стоимости строительства проектируемого складского комплекса

  Таблица 4.    Автотранспорт и специализированная техника по проекту

  Таблица 5.    Уровень цен и сферы применения WMS различного уровня

  Таблица 6.    Классификация складских комплексов

  Таблица 7.    Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 8.    Страховые тарифы

  Таблица 9.    Отпускные цены на услуги проектируемого складского комплекса

  Таблица 10.    Технико-экономические параметры проектируемого складского комплекса

  Таблица 11.    Структура объема предоставляемых услуг в рамках проекта

  Таблица 12.    Загрузка проектируемого складского комплекса, % от максимального

  Таблица 13.    Запланированный объем предоставления услуг в рамках проекта

  Таблица 14.    Нормы потребления расходных материалов по проекту

  Таблица 15.    Цены закупки расходных материалов по проекту

  Таблица 16.    Потребность в расходных материалах по проекту, натуральные единицы

  Таблица 17.    Затраты на расходные материалы по проекту, тыс. руб.

  Таблица 18.    Нормы потребления энергоресурсов по проекту

  Таблица 19.    Потребность в энергоресурсах по проекту, натуральные единицы

  Таблица 20.    Затраты на энергоресурсы по проекту, тыс. руб.

  Таблица 21.    Нормы текущих расходов по проекту

  Таблица 22.    Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 23.    Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  Таблица 24.    Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 25.    Расходы на оплату труда по проекту, тыс. руб.

  Таблица 26.    Отчисления на социальные нужды по проекту, тыс. руб.

  Таблица 27.    Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 28.    Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

  Таблица 29.    Сроки полезного использования ОС, мес.

  Таблица 30.    Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

  Таблица 31.    Норматив СОК, дней

  Таблица 32.    Прогноз потребности в СОК (на 31 декабря), тыс. руб.

  Таблица 33.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг) по проекту

  Таблица 34.    Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 35.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 36.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 37.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 38.    Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

  Таблица 39.    Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 40.    Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 41.    Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 42.    Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 43.    Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

  Таблица 44.    Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 45.    Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  Таблица 46.    Параметры инвестиционных кредитов по проекту

  Таблица 47.    Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 48.    Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 49.    График обслуживания инвестиционного кредита №1 по проекту, тыс. руб.

  Таблица 50.    График обслуживания инвестиционного кредита №2 по проекту, тыс. руб.

  Таблица 51.    Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица 52.    Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 53.    Показатели эффективности проекта

  Таблица 54.    Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 55.    Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

  Таблица 56.    Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 57.    Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 58.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

  Таблица 59.    Качественный анализ рисков проекта

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.    Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в России, 2007-2013 гг., прогноз на 2014 г., млрд. долл.

  Диаграмма 2.    Структура инвестиций в коммерческую недвижимость в России по сегментам, 2013 г., 1 пол. 2014 г., %

  Диаграмма 3.    География сделок по приобретению объектов коммерческой недвижимости, 1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 4.    Географическое распределение общего объема предложения качественных складских площадей в России, 1П 2014 г., %

  Диаграмма 5.    Общий объем складских площадей по крупнейшим городам России 2013 г., тыс. кв. м

  Диаграмма 6.    Географическое распределение общего объема предложения качественных складских площадей на региональном рынке, 2013 г., %

  Диаграмма 7.    Географическое распределение общего объема сделок по аренде и покупке складской недвижимости в России, 1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 8.    Географическое распределение общего объема поглощения качественных складских площадей на региональном рынке, 1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 9.    Структура спроса на качественные складские площади по профилю арендаторов и покупателей складов, 2013 г., %

  Диаграмма 10.    Динамика объема предложения складских площадей в московском регионе, 2008-1 полугодие 2014 гг., млн. кв. м.

  Диаграмма 11.    Динамика объемов нового строительства качественных складских площадей в Московском регионе, 2010-1 полугодие 2014 гг., тыс. кв. м

  Диаграмма 12.    Динамика объемов поглощения качественных складских площадей в Московском регионе, 2010-1 полугодие 2014 гг., тыс. кв. м

  Диаграмма 13.    Динамика общего объема сделок на рынке складской недвижимости Московского региона по профилю арендаторов и покупателей складов, 2008-1 полугодие 2014 г., %

  Диаграмма 14.    Динамика объема предложения складских площадей в Санкт-Петербурге, 2008-1 полугодие 2014 г., млн. кв. м.

  Диаграмма 15.    Динамика объема качественных складских площадей в Санкт-Петербурге, сдаваемых в аренду, 2009-1 полугодие 2014, тыс. кв. м.

  Диаграмма 16.    Динамика выручки проекта, тыс. руб.

  Диаграмма 17.    Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  Диаграмма 18.    Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 19.    Структура финансирования проекта, %

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.    Динамика средних арендных ставок на складские помещения классов А и В в Московском регионе, 2003 – 1 полугодие 2014 г., прогноз на 2 полугодие 2014 г., долл./кв.м./год

  График 2.    Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

  График 3.    Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

  График 4.    Динамика выручки (нетто), валовой прибыли и прибыли до налогообложения, тыс. руб.

  График 5.    Остаток денежных средств по проекту (на конец периода), тыс. руб.

  График 6.    DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 7.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 8.    Точка безубыточности, тыс. руб.

  СПИСОК РИСУНКОВ

  Рисунок 1.    Основные направления развития складского рынка

  Рисунок 2.    Распределение складских площадей, планируемых к вводу в 2014 г.