Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРОЕКТА

      2.1.    Местоположение объекта

      2.2.    Описание продукта

      2.3.    Строительные особенности

          2.3.1.    Участок под строительство тепличного комплекса

          2.3.2.    Исходно-разрешительная документация

          2.3.3.    Генеральный план застройки

      2.4.    Характеристика тепличных конструкций и технологического оборудования

      2.5.    Технология выращивания продукции

          2.5.1.    Выбор субстрата

          2.5.2.    Посадочный материал

          2.5.3.    Срезка, сортировка, хранение и транспортировка цветов

          2.5.4.    Основные параметры микроклимата

              Температурный режим

              Влажность воздуха

              Уровень освещения

              Уровень СО2

      2.6.    Прочие технологические вопросы

          2.6.1.    Малообъемное выращивание культур

          2.6.2.    Капельное орошение

          2.6.3.    Светокультура

          2.6.4.    Система испарительного охлаждения

          2.6.5.    Система зашторивания

          2.6.6.    Подкормка СО2

          2.6.7.    Сульфарация

          2.6.8.    Биологические средства защиты растений

      2.7.    Экологические вопросы производства

  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

      3.1.    Российский рынок теплиц

          3.1.1.    Развитие технологий защищенного грунта

          3.1.2.    Площади защищенного грунта в России

              Динамика площадей

              Структура площадей

              Инвестиции в цветочное производство

          3.1.3.    Проблемы и перспективы развития

      3.2.    Российский рынок срезанных цветов

          3.2.1.    Объем рынка срезанных цветов

              В натуральном выражении

              В стоимостном выражении

          3.2.2.    Производство цветов на срез

              Динамика производства

              Географическая структура производства

              Крупнейшие производители срезанных цветов в России

          3.2.3.    Импорт срезанных цветов

              Динамика импорта

              Сезонность импорта цветов

              Импорт по видам цветов

              Импорт по стране происхождения

          3.2.4.    Потребление срезанных цветов

              Потребительский спрос на цветы

              Потребительское поведение

              Корпоративные заказчики

          3.2.5.    Реализация срезанных цветов на рынке

              Продукция отечественного производства

      3.3.    Световые зоны России

  4.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      4.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      4.2.    Исходные данные

          4.2.1.    Налоговое окружение

          4.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          4.2.3.    План производства и реализации

          4.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

              Посадочный материал

              Энергоресурсы

              Минеральные удобрения и средства защиты растений

              Горюче-смазочные материалы (ГСМ)

              Тара и упаковка

              Прочее

          4.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          4.2.6.    Калькуляция материальных затрат

          4.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          4.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      4.3.    Калькуляция себестоимости продукции

      4.4.    Расчет выручки

      4.5.    Инвестиционные издержки

      4.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      4.7.    Прогнозный баланс

      4.8.    Источники, формы и условия финансирования

          4.8.1.    Потребность и источники финансирования

          4.8.2.    Предлагаемые условия финансирования

      4.9.    Оценка экономической эффективности проекта

          4.9.1.    Методика расчета показателей

              Методология расчета ставки дисконтирования

              Методология расчета финансовых показателей

          4.9.2.    Основные показатели эффективности

          4.9.3.    Финансовая состоятельность проекта

  5.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      5.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      5.2.    Анализ чувствительности

      5.3.    Уровень безубыточности

      5.4.    Оценка проектных рисков

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.    Продукция проектируемого тепличного комплекса

  Таблица 2.    Характеристика площадей земельного участка по проекту, га

  Таблица 3.    Исходно-разрешительная документация для проектирования и строительства высокотехнологичного тепличного комплекса

  Таблица 4.    Длина тени в зависимости от высоты солнцестояния и высота затеняющего объекта при разработке генерального плана застройки

  Таблица 5.    Инфраструктура (вспомогательные объекты) тепличного комплекса под выращивание роз на срезку

  Таблица 6.    Сравнительный анализ технических характеристик тепличных конструкций различных производителей

  Таблица 7.    Энергосберегающие мероприятия и их эффект в тепличном комплексе

  Таблица 8.    Динамика видимого потребления срезанных цветов в России, 2007-2013 гг., млн. шт.

  Таблица 9.    Крупнейшие производители срезанных цветов в России

  Таблица 10.    Динамика импорта срезанных цветов по видам в количественном выражении, 2007 2013 гг., тыс. шт.

  Таблица 11.    Динамика импорта срезанных цветов по видам в стоимостном выражении, 2007 2013 гг., тыс. долл.

  Таблица 12.    Структура импорта срезанных цветов по видам в натуральном выражении, 2010-2013 гг., тонн

  Таблица 13.    Динамика импорта срезанных цветов по стране происхождения 2005-2013 гг., тыс.  долл.

  Таблица 14.    Динамика импорта срезанных цветов по стране происхождения 2005-2013 гг., тонн

  Таблица 15.    Распределение световых зон для овощных культур в защищенном грунте по регионам России

  Таблица 16.    Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 17.    Страховые тарифы

  Таблица 18.    Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 19.    Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 20.    Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 21.    Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 22.    Прогноз транспортного налога, тыс. руб.

  Таблица 23.    Прогноз налога на землю, тыс. руб.

  Таблица 24.    Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 25.    Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  Таблица 26.    Отпускные цены на продукцию проектируемого тепличного комплекса

  Таблица 27.    Площади посадки, средняя урожайность и величина потерь продукции в рамках проекта

  Таблица 28.    Загрузка проектируемого тепличного комплекса, %

  Таблица 29.    Объем производства продукции в рамках проекта, тыс. шт.

  Таблица 30.    Сезонность реализации продукции в рамках проекта, % от производства за период

  Таблица 31.    Объем реализации продукции в рамках проекта, тыс. шт.

  Таблица 32.    Уровень тарифов на энергоресурсы по проекту

  Таблица 33.    Нормы расхода электроэнергии в рамках проекта

  Таблица 34.    Средняя продолжительность светового дня по месяцам в рамках проекта, часов

  Таблица 35.    Нормы расхода природного газа в рамках проекта

  Таблица 36.    Сезонность потребления природного газа в рамках проекта (месячная), % от потребления за год

  Таблица 37.    Нормы расхода воды для водоснабжения проектируемого тепличного комплекса

  Таблица 38.    Нормы расхода воды для водоотведения в рамках проектируемого тепличного комплекса

  Таблица 39.    Нормы расхода теплоэнергии в рамках проекта

  Таблица 40.    Сезонность потребления теплоэнергии в рамках проекта (месячная), % от среднего значения за год

  Таблица 41.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в электроэнергии, МВт

  Таблица 42.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в природном газе, тыс. м3

  Таблица 43.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в услугах водоснабжения, тыс. м3

  Таблица 44.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в услугах водоотведения, тыс. м3

  Таблица 45.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в теплоэнергии, тыс. Гкал

  Таблица 46.    Нормы расхода минеральных удобрений, питательных веществ и средств защиты растений (СЗР) в рамках проекта

  Таблица 47.    Уровень закупочных цен на минеральные удобрения и средств защиты растений (СЗР) по проекту

  Таблица 48.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в минеральных удобрениях и СЗР, кг

  Таблица 49.    Нормы расхода ГСМ в рамках проекта

  Таблица 50.    Уровень закупочных цен на ГСМ по проекту

  Таблица 51.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в ГСМ, тонн

  Таблица 52.    Нормы расхода тары и упаковки в рамках проекта

  Таблица 53.    Уровень закупочных цен на тару и упаковку по проекту

  Таблица 54.    Потребность проектируемого тепличного комплекса в таре и упаковке, тыс. шт.

  Таблица 55.    Нормы общепроизводственных, коммерческих, административных и прочих затрат по проекту

  Таблица 56.    Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 57.    Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  Таблица 58.    Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 59.    Расходы на оплату труда по проекту, тыс. руб.

  Таблица 60.    Отчисления на социальные нужды по проекту, тыс. руб.

  Таблица 61.    Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 62.    Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

  Таблица 63.    Сроки полезного использования ОС, мес.

  Таблица 64.    Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

  Таблица 65.    Норматив СОК, дней

  Таблица 66.    Прогноз потребности в СОК (на конец периода), тыс. руб.

  Таблица 67.    Калькуляция себестоимости продукции по проекту

  Таблица 68.    Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 69.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 70.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 71.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 72.    Прогнозный баланс проекта (на конец периода), тыс. руб.

  Таблица 73.    Параметры инвестиционных кредитов по проекту

  Таблица 74.    Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 75.    Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 76.    График обслуживания инвестиционного кредита №1 по проекту, тыс. руб.

  Таблица 77.    График обслуживания инвестиционного кредита №2 по проекту, тыс. руб.

  Таблица 78.    График обслуживания инвестиционного кредита №3 по проекту, тыс. руб.

  Таблица 79.    Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица 80.    Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 81.    Показатели эффективности проекта

  Таблица 82.    Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 83.    Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

  Таблица 84.    Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 85.    Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 86.    Расчет точки безубыточности

  Таблица 87.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

  Таблица 88.    Качественный анализ рисков проекта

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.    Динамика площадей закрытого грунта в России, 1974-2013 гг. и прогноз до 2020 г., тыс. га

  Диаграмма 2.    Структура тепличных хозяйств России по качеству, %

  Диаграмма 3.    Динамика роста площадей цветочных промышленных теплиц на юге России до 2015 г., га

  Диаграмма 4.    Динамика объема рынка срезанных цветов в натуральном выражении, 2007 2013 гг., млн. шт. и %

  Диаграмма 5.    Динамика объема рынка срезанных цветов в стоимостном выражении, 2007 2013 гг., млн. долл. и %

  Диаграмма 6.    Динамика производства срезанных цветов в России, 2007-2013 гг., млн. шт.

  Диаграмма 7.    Структура производства срезанных цветов по федеральным округам, 2013 г., %

  Диаграмма 8.    Структура производства срезанных цветов по предприятиям, 2013 г., %

  Диаграмма 9.    Динамика импорта срезанных цветов в количественном выражении, 2007 2013 гг., млн. шт.

  Диаграмма 10.    Динамика импорта срезанных цветов в стоимостном выражении, 2007-2013 гг., млн. долл.

  Диаграмма 11.    Динамика импорта срезанных цветов в натуральном выражении, 2007-2013 гг., тонн

  Диаграмма 12.    Коэффициенты сезонности импорта цветов, %

  Диаграмма 13.    Структура импорта срезанных цветов в количественном выражении по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 14.    Структура импорта срезанных цветов в стоимостном выражении по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 15.    Структура импорта срезанных цветов в натуральном выражении по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 16.    Структура импорта цветов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2013 г., %

  Диаграмма 17.    Структура импорта цветов по стране происхождения в натуральном выражении, 2013 г, %

  Диаграмма 18.    Структура импорта срезанных цветов в натуральном выражении в 2005-2013 гг., %

  Диаграмма 19.    Потребление срезанных цветов в России в 2003-2011 гг. и прогноз  до 2016 г., € на человека в год

  Диаграмма 20.    Степень известности видов цветов российскими потребителями, %

  Диаграмма 21.    Цели покупки срезанных цветов, %

  Диаграмма 22.    Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  Диаграмма 23.    Динамика чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 24.    Структура финансирования проекта, %

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.    Динамика импорта цветов в натуральном и стоимостном выражении по месяцам в 2006-6М 2014 гг., тонн и тыс. долл.

  График 2.    Динамика импорта основных видов цветов в количественном выражении, 2007 2013 гг., тыс. шт.

  График 3.    Динамика импорта основных видов цветов в стоимостном выражении, 2007-2013 гг., тыс. долл.

  График 4.    Динамика импорта срезанных цветов из ведущих поставщиков, 2005-2013 гг., тыс. долл.

  График 5.    Динамика импорта срезанных цветов ведущих поставщиков, 2005-2013 гг., тонн

  График 6.    Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

  График 7.    Динамика оборотных средств по проекту, тыс. руб.

  График 8.    EBITDA по проекту, тыс. руб.

  График 9.    DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 10.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 11.    Точка безубыточности, тыс. руб.

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.    Схема реализации продукции на российском рынке срезанных цветов

  СПИСОК КАРТОГРАММ

  Картограмма 1.    Световые зоны России