Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

   

  Развитие телекоммуникационного рынка России

   

  Магистральные сети передачи информации

   

  Стратегичные телекоммуникационные компании

   

  Фиксированная телефонная связь

   

  Мобильная связь

   

  Спутниковая связь, телевидение и Интернет

   

  Кабельное, цифровое и мобильное телевидение

   

  Интернет

   

  Портрет потребителя на рынке телекоммуникаций

   

  Мобильная связь

   

  Интернет

   

  Мобильный Интернет

   

  Анализ тарифов на услуги телекоммуникационных компаний Санкт-Петербурга для физических лиц

   

  Интернет (ШПД)

   

  Мобильный и спутниковый Интернет

   

  Телевидение

   

  Мобильная связь

   

  Телефония

   

  Пакеты услуг

   

  Анализ тарифов на услуги телекоммуникационных компаний Санкт-Петербурга для юридических лиц

   

  Интернет (ШПД)

   

  Мобильный и спутниковый Интернет

   

  Мобильная связь

   

  Телефония

   

  Пакеты услуг

   

  Профили игроков телекоммуникационного рынка в Санкт-Петербурге

   

  «Ростелеком»

   

  «МегаФон»

   

  «Мобильные ТелеСистемы» (МТС)

   

  «Билайн»

   

  «Тele2»

   

  «ТТК» («ТрансТелеКом»)

   

  «ЭР-Телеком» («Дом.ru»)

   

  «ОБИТ»

   

  «ВестКолл»

   

  «Матрикс Телеком»

   

  «Сумма Телеком»

   

  «ТЕЛРОС Телеком» («Директ Телеком»)

   

  «AltegroSky»

   

  «Зебра Телеком»

   

  «InterZet»

   

  «Мастер Связь»

   

  «Роскомсвязь»

   

  «Эт Хоум»

   

  «Unet»

   

  «SipOut»

   

  «Телфин»

   

  «Web plus» («Вэб Плас»)

   

  «Релком»

   

  «ПРОСТОР Телеком»

   

  «SkyLink» («Скай Линк»)

   

  «Лайнер»

   

  «Невалинк»

   

  «Арбиталь»

   

  «INFO-LAN»

   

  «TiERA» («Тиера»)

   

  «КолпиноНет»

   

  «РТС»

   

  «SkyNet»

   

  «NEWLink»

   

  Тенденции развития рынка телекоммуникаций в России

   

  Приложения

   

  Приложение 1. Плотность фиксированной телефонной связи в России

   

  Приложение 2. Список таблиц, диаграмм и рисунков

•  Список таблиц:

  Таблица 1. Рейтинг наиболее стратегичных телекоммуникационных компаний, предоставляющих услуги связи на территории России, 2013

  Таблица 2. Инвестиции и ввод основных фондов операторов связи, 2012─2013

  Таблица 3. Выручка от услуг связи по видам, 1h2012, 1h2013

  Таблица 4. Структура выручки от услуг голосовой связи в разрезе технологий, 1h2012, 1h2013

  Таблица 5. Топ-4 операторов голосовых услуг по доходам, 1h2013

  Таблица 6. Общее количество приемо-передающих и передающих земных станций спутниковой связи и вещания, работающих в сетях связи общего пользования ЕСС (единая сеть электросвязи) России, 2010—2013

  Таблица 7. Динамика абонентской базы платного телевидения в России в разбивке по технологиям, 2011—2013          37

  Таблица 8. Абонентские базы Топ-5 игроков рынка платного ТВ России, 2011—2013

  Таблица 9. Динамика проникновения Интернета в ФО,  весна 2003—весна 2014

  Таблица 10. Макрорегиональные филиалы «Ростелекома», февраль 2014

  Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании «Ростелеком», 2010—2013

  Таблица 12. Баланс компании «Ростелеком», 2009—2012

  Таблица 13. Региональная структура компании «МегаФон», август 2014

  Таблица 14. Региональная структура компании «Тele2», август 2014

  Таблица 15. Телефонная плотность фиксированной электросвязи в городской и сельской местности по регионам России, 2013

  Список диаграмм:

   

  Диаграмма 1. Рейтинг телекоммуникационных компаний по протяженности магистральных сетей, 2013

   

  Диаграмма 2. Региональная структура телефонной плотности фиксированной электросвязи, 2013

   

  Диаграмма 3. Регионы с наибольшей и наименьшей плотностью фиксированной электросвязи в городской местности, 2013

   

  Диаграмма 4. Регионы с наибольшей и наименьшей плотностью фиксированной электросвязи в сельской местности, 2013

   

  Диаграмма 5. Региональная структура подвижной радиотелефонной связи, 2013

   

  Диаграмма 6. Регионы с наибольшей и наименьшей плотностью подвижной радиотелефонной связи, 2013

   

  Диаграмма 7. Динамика числа абонентских устройств в городской и сельской местности в России, 2010─2013

   

  Диаграмма 8. Динамика числа телефонных аппаратов в городской и сельской местности в России, 2010─2013

   

  Диаграмма 9. Динамика количества телефонизированных населенных пунктов в сельской местности по федеральным округам (логарифмическая шкала), 2010─2013

   

  Диаграмма 10. Динамика числа телефонных станций в городской и сельской местности в России, 2010─2013

   

  Диаграмма 11. Динамика показателя цифровизации местной телефонной и первичной сети в России, 2007─2013

   

  Диаграмма 12. Структура доходов от услуг связи в России, 2013

   

  Диаграмма 13. Структура доходов от услуг связи от населения в России, 2013

   

  Диаграмма 14. Динамика совокупных доходов от SMS операторов «большой тройки» в России, 2011―1h2013

   

  Диаграмма 15. Динамика совокупных доходов от голосовых услуг операторов «большой тройки» в России, 2010―1h2013

   

  Диаграмма 16. Структура выручки от услуг голосовой связи по технологиям в РФ, 1h2012, 1h2013

   

  Диаграмма 17. Структура выручки от услуг голосовой связи по направлениям вызовов РФ, 1h2013

   

  Диаграмма 18. Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи в РФ, 1q2012—1q2014

   

  Диаграмма 19. Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи по ФО, 1q2013—1q2014

   

  Диаграмма 20. Доходы от услуг радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи по ФО, 1q2013—1q2014

   

  Диаграмма 21. Общее количество приемо-передающих и передающих земных станций спутниковой связи и вещания, работающих в сетях связи общего пользования ЕСС (единая сеть электросвязи) России по ФО, 20102013

   

  Диаграмма 22. Прогноз значения абонентской базы и проникновения платного телевидения в России, 2012—2018П

   

  Диаграмма 23. Доли федеральных округов на рынке платного ТВ по абонентской базе, 2013

   

  Диаграмма 24. Прогноз доходов и ARPU рынка платного телевидения в России, 2012—2018П

   

  Диаграмма 25. Распределение абонентов мобильного ТВ в различных регионах мира, 2012

   

  Диаграмма 26. Абонентская база рынка мобильного телевидения в России, 2010—2015П

   

  Диаграмма 27. Динамика проникновения Интернета в % от количества респондентов, весна 2003—весна 2014

   

  Диаграмма 28. Динамика проникновения Интернета в натуральном выражении, весна 2003—весна 2014

   

  Диаграмма 29. Динамика структуры Интернет-аудитории,  весна 2003—весна 2014

   

  Диаграмма 30. Динамика проникновения Интернета в ФО,  весна 2003—весна 2014

   

  Диаграмма 31. Динамика проникновения Интернета по типу населенных пунктов,  весна 2003—весна 2014

   

  Диаграмма 32. Распределение ответов на вопрос: «Каким оператором мобильной связи Вы пользуетесь?», февраль 2014

   

  Диаграмма 33. Распределение ответов на вопрос: «Заинтересованы ли Вы в смене мобильного оператора при возможности сохранения номера телефона?» (n=558), январь 2013

   

  Диаграмма 34. Распределение респондентов по мобильным операторам (n=410), 2014

   

  Диаграмма 35. Структура ответов на вопрос «Каким параметром Вы руководствовались при выборе сотового оператора?» (n=410), 2014

   

  Диаграмма 36. Структура ответов на вопрос «По какой причине Вы недовольны качеством предоставляемой связи?» (n=410), 2014

   

  Диаграмма 37. Структура ответов на вопрос «Куда бы Вы обратились за восстановлением нарушенных потребительских прав по договору оказания услуг сотовой связи?» (n=410), 2014

   

  Диаграмма 38. Структура ответов на вопрос «Если бы Вы лишились возможности пользоваться Интернетом, насколько сильно изменилась бы Ваша жизнь?», 2009, 2014

   

  Диаграмма 39. Структура ответов на вопрос «Приходилось ли Вам пользоваться Интернетом за последние полгода?», 2000, 2014

   

  Диаграмма 40. Структура ответов на вопрос «Для каких целей Вы чаще всего используете Интернет?», 2000, 2014

   

  Диаграмма 41. Структура ответов на вопрос «В какое время Вы обычно используете Интернет в будние дни?», 2000, 2014

   

  Диаграмма 42. Структура ответов на вопрос «В какое время Вы обычно используете Интернет в выходные дни?», 2000, 2014

   

  Диаграмма 43. Структура ответов на вопрос «Какой способ подключения к Интернету дома является для Вас основным?», 2009, 2014

   

  Диаграмма 44. Структура ответов на вопрос «На каких сайтах Вы зарегистрированы, есть действующая учетная запись?», 2009, 2014

   

  Диаграмма 45. Структура ответов на вопрос «За последний месяц Вам приходилось общаться в Интернете? Если да, то какими способами?», 2009, 2014

   

  Диаграмма 46. Возрастная структура мобильного Интернета в России, сентябрь 2013

   

  Диаграмма 47. Распределение пользователей по популярности функций мобильного Интернета в России, сентябрь 2013

   

  Диаграмма 48. Структура количества приложений на пользователя за месяц в России, август 2013

   

  Диаграмма 49. Структура количества приложений на пользователя за месяц (без учета сервисных приложений) в России, август 2013

   

  Диаграмма 50. Структура количества приложений на пользователя в день в России, август 2013

   

  Диаграмма 51. Структура количества приложений на пользователя в день (без учета сервисных приложений) в России, август 2013

   

  Диаграмма 52. Распределение времени пользования мобильными приложениями по категориям, 4q2012─4q2013

   

  Диаграмма 53. Частота использования мобильного Интернета по возрастным категориям, 2012

   

  Диаграмма 54. Топ-10 мест выхода в Интернет с телефона, 2012

   

  Диаграмма 55. Структура способов выхода в Интернет по федеральным округам РФ, 2013

   

  Диаграмма 56. Распределение тарифов провайдеров на Интернет для ФЛ по стоимости подключения, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 57. Распределение тарифов провайдеров на Интернет для ФЛ по длительности льготного периода и размеру абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 58. Распределение тарифов провайдеров на Интернет для ФЛ по размеру абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 59. Структура тарифов на мобильный и спутниковый Интернет для ФЛ по типу устройств, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 60. Распределение тарифов провайдеров на мобильный и спутниковый Интернет для ФЛ по размеру абонентской платы в месяц, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 61. Распределение тарифов провайдеров на мобильный Интернет для ФЛ по размеру абонентской платы в сутки, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 62. Распределение тарифов на телевидение для ФЛ по количеству каналов, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 63. Распределение тарифов на телевидение для ФЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 64. Распределение тарифов на мобильную связь для ФЛ по типу номера, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 65. Распределение тарифов на мобильную связь для ФЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 66. Распределение тарифов на мобильную связь для ФЛ по размеру стоимости минуты звонка на мобильные телефоны (местная и внутризоновая связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 67. Распределение тарифов на мобильную связь для ФЛ по размеру стоимости отправки SMS-сообщения (местная и внутризоновая связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 68. Распределение тарифов на телефонную связь для ФЛ по размеру стоимости подключения, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 69. Распределение тарифов на телефонную связь для ФЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 70. Распределение тарифов на телефонную связь для ФЛ по размеру стоимости минуты звонка на стационарные телефоны (внутризоновая связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 71. Распределение тарифов на телефонную связь для ФЛ по размеру стоимости минуты звонка на мобильные телефоны (внутризоновая связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 72. Распределение тарифов на телефонную связь для ФЛ по размеру стоимости минуты звонка на стационарные телефоны оператора (междугородняя связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 73. Структура пакетов телекоммуникационных услуг для ФЛ, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 74. Распределение тарифов на пакеты услуг для ФЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 75. Распределение тарифов на Интернет для ЮЛ по размеру стоимости подключения, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 76. Распределение тарифов на Интернет для ЮЛ по размеру абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 77. Распределение тарифов на Интернет для ЮЛ по размеру ежемесячной абонентской платы за внешний фиксированный IP-адрес, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 78. Структура тарифов на мобильный и спутниковый Интернет для ЮЛ по типу устройств, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 79. Распределение тарифов на мобильный и спутниковый Интернет для ЮЛ по размеру стоимости подключения, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 80. Распределение тарифов на мобильный и спутниковый Интернет для ЮЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 81. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по типу номера, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 82. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 83. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по размеру стоимости минуты звонка на мобильные телефоны (местная и внутризоновая связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 84. Распределение тарифов на мобильную связь для ЮЛ по размеру стоимости отправки SMS-сообщения (местная и внутризоновая связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 85. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости подключения, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 86. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости подключения дополнительной абонентской линии, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 87. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости подключения облачной АТС, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 88. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру ежемесячной абонентской платы за пользование услугами местной связи, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 89. Распределение тарифов на телефонную связь для ЮЛ по размеру стоимости минуты звонка на мобильные телефоны (местная связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 90. Распределение тарифов для ЮЛ по размеру стоимости минуты звонка на стационарные телефоны других операторов (междугородняя связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 91. Распределение тарифов для ЮЛ по размеру стоимости минуты звонка на мобильные телефоны (междугородняя связь), сентябрь 2014

   

  Диаграмма 92. Распределение тарифов на пакеты услуг для ЮЛ по размеру ежемесячной абонентской платы, сентябрь 2014

   

  Диаграмма 93. Структура развития услуг компании «Ростелеком», 2013—2017

   

  Диаграмма 94. Динамика изменения финансовых показателей компании «МегаФон», 2009—2013

   

  Диаграмма 95. Динамика числа абонентов компании «МегаФон», 2005—3q2013

   

  Диаграмма 96. Динамика доли рынка компании «МегаФон»,2006—2q2013

   

  Диаграмма 97. Динамика изменения финансовых показателей компании «МТС», 3q2012—1q2014

   

  Диаграмма 98. Динамика изменения финансовых показателей компании «Тele2», 2011—3q2013

   

  Диаграмма 99. Динамика изменения финансовых показателей «ТТК-Сибирь»,  2010—1h2013

   

  Диаграмма 100. Динамика изменения финансовых показателей «ТТК-Нижний Новгород», 2010—1q—3q2013

   

  Диаграмма 101. Динамика финансовых показателей компании «ЭР-Телеком Холдинг», 2012—2013

   

  Диаграмма 102. Динамика изменения выручки от продаж компании  «ОБИТ», 2010—2012

   

  Диаграмма 103. Динамика изменения финансовых показателей компании «Вест Колл ЛТД» (логарифмическая шкала), 2010—2012

   

  Диаграмма 104. Динамика изменения финансовых показателей компании  «Матрикс Телеком» (логарифмическая шкала), 2010—2012

   

  Диаграмма 105. Динамика изменения финансовых показателей компании «Сумма Телеком», 2010—2012

   

  Диаграмма 106. Динамика изменения финансовых показателей компании «Директ Телеком», 2010—2012

   

  Список рисунков:

   

  Рисунок 1. Географическое распределение используемых технологий мобильного ТВ в мире, 2014

   

  Рисунок 2. Магистральная сеть связи компании «Ростелеком», 2014

   

  Рисунок 3. Финансовые и операционные результаты деятельности компании «Билайн», 1q2014

   

  Рисунок 4. Зона покрытия компании «Тele2», август 2014

   

  Рисунок 5. Структура сети компании «ТТК», август 2014

   

  Рисунок 6. География деятельности компании «ЭР-Телеком», август 2014

   

  Рисунок 7. Структура сети компании «ОБИТ», август 2014

   

  Рисунок 8. Корпоративная структура компании «ОБИТ», август 2014

   

  Рисунок 9. Корпоративная структура компании «Вест Колл ЛТД», август 2014

   

  Рисунок 10. Корпоративная структура компании «Матрикс Телеком», август 2014

   

  Рисунок 11. Региональная сеть компании «Сумма Телеком», август 2014

   

  Рисунок 12. Корпоративная структура компании «Сумма Телеком», август 2014

   

  Рисунок 13. Корпоративная структура компании «Директ Телеком», август 2014

   

  Рисунок 14. Региональная структура компании «AltegroSky», август 2014

   

  Рисунок 15. Карта зоны покрытия сети «ПРОСТОР Телеком», август 2014

   

  Рисунок 16. Региональная структура компании «Скай Линк», август 2014

   

  Рисунок 17. Схематичная карта зоны покрытия сети «Лайнер», август 2014

   

  Рисунок 18. Схематичная карта зоны покрытия сети «TiERA», август 2014

   

  Рисунок 19. Зоны покрытия сети «TiERA», август 2014

   

  Рисунок 20. Схематичная карта зоны покрытия сети «KolpinoNet», август 2014

   

  Рисунок 21. Схематичная карта зоны покрытия сети «NEWLink», август 2014