Аннотация

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм  10

   

  РЕЗЮМЕ  15

   

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  17

   

  Цель исследования  17

   

  Задачи исследования  17

   

  Объект исследования  17

   

  Метод сбора информации  17

   

  Метод анализа данных 17

   

  Информационная база исследования  17

   

  ГЛАВА 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ  19

   

  То́почный мазу́т  21

   

  Флотский мазут  22

   

  ГЛАВА 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНКИ  24

   

  §1. Сырьевая база  24

   

  §2. Нефтепереработка  33

   

  §3. Бункеровка  45

   

  ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  53

   

  Налоговый манёвр  53

   

  Регулирование рынка бункеровки  55

   

  Утверждена минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов  58

   

  Пошлины  59

   

  Переменные акцизы  61

   

  Резервные запасы топлива  63

   

  Соглашение о реконструкции  65

   

  Программа развития НПП  66

   

  ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО  69

   

  ГЛАВА 6. ИМПОРТ  77

   

  ГЛАВА 7. ЭКСПОРТ  79

   

  ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 90

   

  ГЛАВА 9. ЦЕНЫ  94

   

  ГЛАВА 10. О ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НПЗ  98

   

  ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА  104

   

  Казахстан берет под контроль импорт российских нефтепродуктов  104

   

  Пуск первой очереди Яйского НПЗ  104

   

  Сургутнефтегаз ввело в эксплуатацию комплекс глубокой переработки нефти  105

   

  Япония собирается построить собственный НПЗ в Приморье  106

   

  В Ростовской области может быть построен комплекс по переработке нефтесодержащих отходов  107

   

  "Газпром нефть" приобрела эстонскую бункерную компанию  109

   

  Trafigura выходит на российский рынок мазута  109

   

  Комплекс глубокой переработки нефтяных остатков на заводе «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»  109

   

  Перевалочный терминал для топлива в Тамани  111

   

  "Роснефть" приобрела терминал в Мурманске  112

   

  Glencore заменил Gunvor  114

   

  Gunvor выставлен на продажу  115

   

  Дальневосточные НПЗ предпочитают бункеровку экспорту мазута  117

   

  ГЛАВА 12. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА  119

   

  ГЛАВА 13. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  122

   

  Газпром нефть  122

   

  Омский нефтеперерабатывающий завод  126

   

  Московский нефтеперерабатывающий завод  128

   

  Славнефть-ЯНОС  130

   

  Роснефть  133

   

  Комсомольский НПЗ  138

   

  Туапсинский НПЗ  139

   

  Самарская Группа НПЗ  140

   

  Ачинский НПЗ  142

   

  Ангарская НХК  143

   

  Восточная нефтехимическая компания (ВНХК)  144

   

  Лукойл  146

   

  Нижегородский НПЗ  153

   

  Пермский НПЗ  154

   

  Волгоградский НПЗ  156

   

  Башнефть  158

   

  Группа уфимских НПЗ  161

   

  ТНК-ВР  164

   

  Сургутнефтегаз  168

• Таблицы:

  Таблица 1. Распределение смолисто-асфальтеновых веществ в мазуте 19

   

  Таблица 2. Объем добычи нефти крупнейшими компаниями России в 2012-2013 гг., млн т, % 28

   

  Таблица 3. Динамика добычи нефти в регионах России в 2012-2013 гг., %  29

   

  Таблица 4. Добыча нефти в России по компаниям и структурным подразделениям в 1999-2011 гг., тыс.т. 30

   

  Таблица 5. Переработка нефти крупнейшими нефтяными компаниями в 2012-2013 гг, млн. т*  34

   

  Таблица 6. Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005-2012 гг. (в % к предыдущему году). 35

   

  Таблица 7. Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности в России в 1990-2011 гг. 36

   

  Таблица 8. Объем первичной переработки жидких УВ в России в 2010-2011 гг. 37

   

  Таблица 9. Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005-2012 гг., в % к предыдущему году. 42

   

  Таблица 10. Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005-2012 гг. 42

   

  Таблица 11. Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 2005-2012 гг. (средние цены производителей, долл./т).  43

   

  Таблица 12. Параметры налогового маневра 2014 года.  54

   

  Таблица 13. Производство топочного мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 72

   

  Таблица 14. Производство флотского мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т. 75

   

  Таблица 15. Производство прочего мазута в России в 2010- 2013 гг. и I полугодии 2014 по регионам, тыс.т.  76

   

  Таблица 16. Объем российского рынка мазута в 2011-2014 гг., тыс.т.  90

   

  Таблица 17. Отгрузка топочного мазута российскими НПЗ на внутренний и внешний рынки в январе-сентябре 2011-2012 гг., тыс .т. 92

   

  Таблица 18. Финансовые показатели компании «Газпром нефть» (РСБУ) в 2006-2013 гг.  124

   

  Таблица 19. Нефтеперерабатывающие мощности компании в 2013 году. 134

   

  Таблица 20. Структура выпуска товарных нефтепродуктов на предприятиях Роснефти в 2013 году по заводам, млн т*  135

   

  Таблица 21. Структура выпуска нефтепродуктов на НПЗ группы Лукойл, %  150

   

  Таблица 22. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ в 2007-2011 гг.  153

   

  Таблица 23. Основные показатели работы Нижегородского НПЗ в 2007-2011 гг.  153

   

  Таблица 24. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Пермском НПЗ в 2007-2011 гг.  155

   

  Таблица 25. Основные показатели работы Пермского НПЗ в 2007-2011 гг. 155

   

  Таблица 26. Первичная переработка нефти и выпуск нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ в 2007-2011 гг.  157

   

  Таблица 27. Основные показатели работы Волгоградского НПЗ в 2007-2011 гг.  157

   

  Таблица 28. Ключевые показатели переработки нефти на уфимских НПЗ в 2009-2013 гг.  161

   

  Таблица 29. Производственные мощности НПЗ ТНК-ВР  165

   

  Таблица 30. Структура выработки автомобильных топлив в 2011 году предприятиями ТНК-ВР. 166

   

  Диаграммы: 

   

  Диаграмма 1. Производство мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70

   

  Диаграмма 2. Производство мазута в России в I полугодии 2010-2014 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 70

   

  Диаграмма 3. Производство топочного мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, % 71

   

  Диаграмма 4. Производство топочного мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  71

   

  Диаграмма 5. Производство флотского мазута в России в 2012 г. по федеральным округам, тыс.т., %  74

   

  Диаграмма 6. Производство флотского мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  74

   

  Диаграмма 7. Производство прочего мазута в России в 2010-2013 гг. и темп роста производства, тыс. т, %  75

   

  Диаграмма 8. Производство прочего мазута в России в 2013 г. по федеральным округам, %  75

   

  Диаграмма 9. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т.  77

   

  Диаграмма 10. Импорт мазута в Россию в 2011- 2014 гг. в стоимостном выражении, млн. $. 77

   

  Диаграмма 11. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. т.  80

   

  Диаграмма 12. Экспорт мазута из России в 2011-I полугодии 2014 гг. в стоимостном выражении. 80

   

  Диаграмма 13. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по странам назначения, %. 81

   

  Диаграмма 14. Экспорт мазута из России в 2012 в натуральном выражении по странам назначения, %. 81

   

  Диаграмма 15. Экспорт мазута из России в 2012 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 82

   

  Диаграмма 16. Экспорт мазута из России в 2013 в натуральном выражении по странам назначения, %. 82

   

  Диаграмма 17. Экспорт мазута из России в 2013 в стоимостном выражении по странам назначения, %.  83

   

  Диаграмма 18. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в натуральном выражении по странам назначения, %. 83

   

  Диаграмма 19. Экспорт мазута из России в I полугодии 2014 в стоимостном выражении по странам назначения, %. 84

   

  Диаграмма 20. Экспорт мазута из России в 2011 году в натуральном выражении по производителям, %.  84

   

  Диаграмма 21. Экспорт мазута из России в 2011 году в стоимостном выражении по производителям, %. 85

   

  Диаграмма 22. Экспорт мазута из России в 2012 году в натуральном выражении по производителям, %. 86

   

  Диаграмма 23. Экспорт мазута из России в 2012 году в стоимостном выражении по производителям, %.  86

   

  Диаграмма 24. Экспорт мазута из России в 2013 году в натуральном выражении по производителям, %.  87

   

  Диаграмма 25. Экспорт мазута из России в 2013 году в стоимостном выражении по производителям, %.  87

   

  Диаграмма 26. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в натуральном выражении по производителям,  88

   

  Диаграмма 27. Экспорт мазута из России в I половине 2014 года в стоимостном выражении по производителям, %.  88

   

  Диаграмма 28. Изменение структуры выпуска нефтепродуктов российскими НПЗ (1991-2013 годы), %  91

   

  Диаграмма 29. География внутреннего потребления нефтепродуктов (мазута, бензина и д/т) в 2013 году, %  91

   

  Диаграмма 30. Цены производителей на топочный мазут в России в янв. 2012-сент. 2014 гг., руб./т.  95

   

  Диаграмма 31. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в янв. 2013- сент. 2014 гг., руб./т. 95

   

  Диаграмма 32. Цены производителей на топочный мазут в России по федеральным округам в 2013 г., руб./т.  96

   

  Диаграмма 33.Цены производителей на флотский мазут в России в июле 2011- июле 2012 гг., руб./т.  97

   

  Диаграмма 34. Капитальные затраты ведущих компаний на переработку в 2005-2013 гг., млрд. $. 99

   

  Диаграмма 35. Изменение структуры выхода НПЗ в России с учетом планов по модернизации к 2020 г, %  100

   

  Диаграмма 36. Структура производства нефтепродуктов группой «Газпром нефть» в 2010-2013 гг.  125

   

  Диаграмма 37. Объем переработки нефти группой «Газпром нефть» по НПЗ в 2010-2013 гг.  126

   

  Диаграмма 38. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Омском НПЗ в 2010-2013 гг. 127

   

  Диаграмма 39. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Московском НПЗ в 2010 -2013гг. 130

   

  Диаграмма 40. Переработка нефти и выработка нефтепродуктов Группой "Газпром нефть" на Славнефть-ЯНОС в 2010-2013 гг.  132

   

  Диаграмма 41. Структура реализации нефтепродуктов компанией «Роснефть» в 2013 году, %, млн.т.  137

   

  Диаграмма 42. Структура выпуска нефтепродуктов Комсомольского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  139

   

  Диаграмма 43. Структура выпуска нефтепродуктов Туапсинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  140

   

  Диаграмма 44. Структура выпуска нефтепродуктов Самарской Группы НПЗ в 2009-2011 гг.,%  141

   

  Диаграмма 45. Структура выпуска нефтепродуктов Ачинского НПЗ в 2009-2011 гг.,%  143

   

  Диаграмма 46. Структура выпуска нефтепродуктов Ангарской НХК в 2009-2011 гг.,%  144

   

  Диаграмма 47. Распределение переработки нефти на предприятиях Лукойл по заводам в 2013 году. 148

   

  Диаграмма 48. Структура выпуска нефтепродуктов на НП З группы «ЛУКОЙЛ»1, %  149

   

  Диаграмма 49. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на предприятиях Лукойл в 2007-2011 гг, %  150

   

  Диаграмма 50. Нефтеперерабатывающие предприятия Лукойл – мощность, объем переработки в 2013 году и индекс Нильсона.  151

   

  Диаграмма 51. Структура экспорта нефтепродуктов предприятиями Лукойл в 2011-2013 гг. 152

   

  Диаграмма 52. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Нижегородском НПЗ в 2011г., %.  153

   

  Диаграмма 53. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ.  154

   

  Диаграмма 54. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Пермский НПЗ в 2011г., %.  155

   

  Диаграмма 55. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Пермском НПЗ.  156

   

  Диаграмма 56. Выпуск основных нефтепродуктов предприятием Волгоградский НПЗ в 2011г., %.  156

   

  Диаграмма 57. Доля высокооктановых бензинов в общем выпуске автобензинов и выход светлых нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ.  157

   

  Диаграмма 58. Структура реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии компании Башнефть на внутреннем рынке в 2013 млн г.  160

   

  Диаграмма 59. Динамика средней глубины переработки нефти уфимской группы НПЗ компании Башнефть.  162

   

  Диаграмма 60. Выход нефтепродуктов по НПЗ компании ТНК-ВР в 2007-2011 гг., тыс .т.  166