Аннотация

Содержание отчёта

• Введение6

   

  Основные определения7

   

  Методологическая часть9

   

  Описание типа исследования9

   

  Объект исследования9

   

  Цели и задачи исследования9

   

  География исследования9

   

  Время проведения исследования9

   

  Методы сбора данных9

   

  Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок11

   

  Общая экономическая ситуация11

   

  Динамика валового внутреннего продукта11

   

  Промышленное производство14

   

  Уровень инфляции16

   

  Уровень доходов населения18

   

  Инвестиции19

   

  Розничная торговля20

   

  Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка22

   

  Описание отрасли23

   

  Строительная отрасль23

   

  Описание влияющих Рынков27

   

  Сегментация рынка29

   

  Сегментирование продукции на рынке29

   

  Сегментирование в соответствии с ГОСТами29

   

  Сегментирование в зависимости от способа изготовления сырьевой смеси 30

   

  Тенденции в различных рыночных сегментах30

   

  Основные принципы ценообразования31

   

  Ценовое сегментирование Продукции32

   

  Динамика цен на строительный цемент34

   

  Тенденции в ценовых сегментах36

   

  Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков37

   

  Стандарты37

   

  Саморегулируемые организации38

   

  Основные количественные характеристики рынка42

   

  Основные показатели российского производства42

   

  Динамика развития рынка. Объем и темпы роста45

   

  Объем рынка45

   

  Основные тенденции рынка45

   

  Прогноз развития рынка до 2020 года46

   

  Влияние сезонности на Рынок48

   

  Анализ внешней торговли50

   

  Структура внешней торговли (без учета стран таможенного союза)51

   

  Импорт52

   

  Экспорт56

   

  Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан61

   

  Основные тенденции во внешней торговле62

   

  Сбытовая структура Рынка64

   

  Цепочка движения товара64

   

  Краткое описание основных сегментов участников Рынка64

   

  Производители Продукции64

   

  Дистрибьюторы продукции67

   

  Розничный сектор67

   

  Конкурентный анализ68

   

  Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке68

   

  Основные производители68

   

  Основные параметры конкуренции68

   

  Описание профилей крупнейших компаний69

   

  Сравнительная характеристика основных производителей на рынке73

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями77

   

  Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями77

   

  Основные дистрибьюторы и оптовые компании77

   

  Основные параметры конкуренции78

   

  Описание профилей крупнейших компаний78

   

  Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке81

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями84

   

  Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора84

   

  Основные компании розничного рынка84

   

  Основные параметры конкуренции85

   

  Описание профилей крупнейших компаний85

   

  Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 91

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями94

   

  Анализ потребителей95

   

  Сегментация потребителей95

   

  Потребители в сегменте B2C95

   

  Потребители в сегменте B2B95

   

  Структура потребления Продукции96

   

  Причины предпочтения98

   

  Оценка потребительской емкости рынка98

   

  Обобщающие выводы по отчету100

   

  Факторы, влияющие на развитие Рынка100

   

  STEP-анализ Рынка100

   

  Факторы, благоприятствующие развитию Рынка101

   

  Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков102

   

  Прогнозы развития рынка102

   

  Потребление102

   

  Продукция103

   

  Основные игроки103

   

  Текущая ситуация и перспективы развития рынка105

• Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб. Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб. Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., % Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., % Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., % Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., % Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., % Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., % Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб. Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб. Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., % Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб. Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб. Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, % Диаграмма 7. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2010-2013гг., трлн. руб. Диаграмма 16. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб. Диаграмма 17. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-2013 гг., млн.тонн Диаграмма 18. Динамика цен производителей промышленных товаров на глину и известняк в 2012-2014 (январь-август) руб./тонн Диаграмма 12. Структура себестоимости производства цемента, % Диаграмма 20. Динамика средних потребительских (розничных) цен на цемент тарированный (по 50кг в упаковке), 2013 - январь-август 2014 г., руб./50кг Диаграмма 21. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2010-2014гг. Диаграмма 22. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2013г., руб./т Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на строительный цемент, 2013г., руб./т Диаграмма 17. Динамика производства цемента, используемого в строительных целях, в РФ 2010-2014(январь-июль) гг., т. тонн Диаграмма 18. Структура производства цемента в РФ по федеральным округам, 2013г., % Диаграмма 19. Динамика рынка цемента в натуральном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн. тонн. Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб. Диаграмма 21. Динамика объема производства цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-2014гг., млн. тонн

   

  Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

   

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %

   

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %

   

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %

   

  Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.

   

  Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.

   

  Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %

   

  Диаграмма 7. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2010-2013гг., трлн. руб.

   

  Диаграмма 16. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2013-2014гг., млрд. руб.

   

  Диаграмма 17. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-2013 гг., млн.тонн

   

  Диаграмма 18. Динамика цен производителей промышленных товаров на глину и известняк в 2012-2014 (январь-август) руб./тонн

   

  Диаграмма 12. Структура себестоимости производства цемента, %

   

  Диаграмма 20. Динамика средних потребительских (розничных) цен на цемент тарированный (по 50кг в упаковке), 2013 - январь-август 2014 г., руб./50кг

   

  Диаграмма 21. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2010-2014гг.

   

  Диаграмма 22. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2013г., руб./т

   

  Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей на строительный цемент, 2013г., руб./т

   

  Диаграмма 17. Динамика производства цемента, используемого в строительных целях, в РФ 2010-2014(январь-июль) гг., т. тонн

   

  Диаграмма 18. Структура производства цемента в РФ по федеральным округам, 2013г., %

   

  Диаграмма 19. Динамика рынка цемента в натуральном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн. тонн.

   

  Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб.

   

  Диаграмма 21. Динамика объема производства цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн

   

  Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-2014гг., млн. тонн

   

  Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011-2013гг. по федеральным округам, % Таблица 2. Ввод зданий в 2013 году, % Таблица 3. Производство важнейших видов строительных материалов в 2012-2013 гг. Таблица 4. Ценовая сегментация цемента, используемого в строительных целях, представленного на российском рынке Таблица 5. Производство цемента, используемого в строительных целях, по видам 2010-2013 гг., млн.тонн Таблица 6. Структура производства цемента в РФ по видам, январь-ноябрь 2013г., % Таблица 7. Таможенные коды продукции Таблица 8. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. (без учета стран таможенного союза) Таблица 9. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в январе-апреле 2014 г. (без учета стран таможенного союза) Таблица 10. Основные страны-импортеры цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. Таблица 11. Основные страны-импортеры цемента, используемого в строительных целях, в январе-апреле 2014 г. Таблица 12. Основные страны-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, 2013г. Таблица 13. Основные страны-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г. Таблица 14. Основные фирмы-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, 2013г. Таблица 15. Основные фирмы-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г. Таблица 16. Основные страны-экспортеры цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, 2013г. Таблица 17. Основные страны-экспортеры цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г. Таблица 18. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г. Таблица 19. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г. Таблица 20. Основные фирмы-производители экспортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в 2013г. Таблица 21. Основные фирмы-производители экспортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г. Таблица 22. Внешняя торговля цементом, используемым в строительных целях, в пределах таможенного союза в 2013г. Таблица 23. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. (с учетом стран таможенного союза) Таблица 24. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке Таблица 25. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке Таблица 26. Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке Таблица 27. STEP-анализ рынка цемента

   

  Таблица 2. Ввод зданий в 2013 году, %

   

  Таблица 3. Производство важнейших видов строительных материалов в 2012-2013 гг.

   

  Таблица 4. Ценовая сегментация цемента, используемого в строительных целях, представленного на российском рынке

   

  Таблица 5. Производство цемента, используемого в строительных целях, по видам 2010-2013 гг., млн.тонн

   

  Таблица 6. Структура производства цемента в РФ по видам, январь-ноябрь 2013г., %

   

  Таблица 7. Таможенные коды продукции

   

  Таблица 8. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. (без учета стран таможенного союза)

   

  Таблица 9. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в январе-апреле 2014 г. (без учета стран таможенного союза)

   

  Таблица 10. Основные страны-импортеры цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г.

   

  Таблица 11. Основные страны-импортеры цемента, используемого в строительных целях, в январе-апреле 2014 г.

   

  Таблица 12. Основные страны-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, 2013г.

   

  Таблица 13. Основные страны-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г.

   

  Таблица 14. Основные фирмы-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, 2013г.

   

  Таблица 15. Основные фирмы-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г.

   

  Таблица 16. Основные страны-экспортеры цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, 2013г.

   

  Таблица 17. Основные страны-экспортеры цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г.

   

  Таблица 18. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.

   

  Таблица 19. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г.

   

  Таблица 20. Основные фирмы-производители экспортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в 2013г.

   

  Таблица 21. Основные фирмы-производители экспортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, в январе-апреле 2014 г.

   

  Таблица 22. Внешняя торговля цементом, используемым в строительных целях, в пределах таможенного союза в 2013г.

   

  Таблица 23. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в 2013 г. (с учетом стран таможенного союза)

   

  Таблица 24. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

   

  Таблица 25. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке

   

  Таблица 26. Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке

   

  Таблица 27. STEP-анализ рынка цемента

   

  Схема 1. Цепочка движения продукции на рынке