Аннотация

Содержание отчёта

• Введение5

   

  Список терминов и определений7

   

  Методологическая часть11

   

  Описание типа исследования11

   

  Объект исследования11

   

  Цели и задачи исследования11

   

  География исследования11

   

  Время проведения исследования11

   

  Методы сбора данных11

   

  Описание отрасли. Производство пищевых продуктов24

   

  Основные показатели пищевой промышленности России24

   

  Прогноз развития пищевой промышленности РФ до 2020 года27

   

  Тенденции в пищевой промышленности27

   

  Описание влияющих Рынков27

   

  Рынок мяса27

   

  Описание смежных рынков31

   

  Рынок мясных полуфабрикатов31

   

  Сегментация рынка35

   

  Сегментирование продукции на рынке35

   

  Сегментирование по виду продукции35

   

  Сегментирование по виду мяса35

   

  Сегментирование по способу термической обработки:35

   

  Сегментирование по составу сырья:36

   

  Сегментирование по качеству сырья:36

   

  Сегментирование по виду оболочки36

   

  Сегментирование по рисунку фарша:36

   

  Сегментирование по технологии использования сырья37

   

  Сегментирование по жирности мяса37

   

  Сегментирование по употреблению (назначению):37

   

  Тенденции в различных рыночных сегментах37

   

  Основные принципы ценообразования38

   

  Ценовое сегментирование Продукции38

   

  Динамика цен на сырье и продукцию. Тенденции в ценовых сегментах39

   

  Основные количественные характеристики рынка44

   

  Основные показатели российского производства44

   

  Основные характеристики рынка колбасных изделий в 2013 году47

   

  Прогноз развития рынка до 2015 года49

   

  Влияние сезонности на Рынок51

   

  Анализ внешней торговли52

   

  Оборот внешней торговли52

   

  Импорт53

   

  Экспорт55

   

  Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан56

   

  Основные тенденции в направлении импорта и экспорта58

   

  Сбытовая структура Рынка59

   

  Цепочка движения товара59

   

  Краткое описание основных сегментов участников Рынка59

   

  Производители Продукции59

   

  Дистрибьюторы продукции60

   

  Розничный сектор61

   

  Конкурентный анализ62

   

  Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке62

   

  Основные производители62

   

  Основные параметры конкуренции63

   

  Описание профилей крупнейших компаний65

   

  Сравнительная характеристика основных производителей на рынке71

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями79

   

  Конкуренция между крупнейшими оптовыми компаниями80

   

  Основные дистрибьюторы рынка колбасных изделий80

   

  Описание профилей крупнейших дистрибьюторов81

   

  Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке84

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами90

   

  Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора90

   

  Основные розничные компании рынка90

   

  Основные параметры конкуренции92

   

  Описание профилей крупнейших компаний93

   

  Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 107

   

  Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора113

   

  Анализ потребителей114

   

  Сегментация потребителей114

   

  Потребители в сегменте B2C114

   

  Потребители в сегменте B2B114

   

  Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции115

   

  Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках Продукции115

   

  Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции116

   

  Зависимость спроса на Продукцию от различных характеристик потребителя. Эластичность спроса.117

   

  Медиа-предпочтения потребителей (отношение к источникам и формам рекламы Продукции)118

   

  Основные тенденции в потребительском сегменте120

   

  Обобщающие выводы по отчету121

   

  Факторы, влияющие на развитие Рынка121

   

  Step-анализ Рынка121

   

  Факторы, благоприятствующие развитию Рынка122

   

  Анализ рисков122

   

  Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков122

   

  Текущая ситуация и перспективы развития рынка125

• Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.  

  Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %

  Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %

  Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %

  Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.

  Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.

  Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %

  Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.

  Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.

  Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %

  Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., млн. руб.

  Диаграмма 16. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., %

  Диаграмма 17. Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов в России, млн. тонн

  Диаграмма 18. Структура предложения мяса в России, млн. тонн

  Диаграмма 19. Объемы производства мясных полуфабрикатов в 2011-2013 гг, тыс. тонн

  Диаграмма 20. Объем производства мясных полуфабрикатов в 2012-2013 гг., тыс. тонн

  Диаграмма 21. Структура производства мясных полуфабрикатов в 2013 году, %

  Диаграмма 22. Динамика темпов прироста цен на основные виды сырья для производства колбасных изделий, %

  Диаграмма 23. Динамика темпов прироста потребительских цен на колбасные изделия в 2011-2012гг., %

  Диаграмма 24. Динамика темпов прироста потребительских цен на колбасные изделия в 2011-2012гг., %

  Диаграмма 25. Динамика темпов прироста потребительских цен на колбасные изделия в 2011-2012гг., %

  Диаграмма 26. Структура цены на колбасные изделия

  Диаграмма 27. Объем российского производства колбасных изделий в 2010-2014(январь-июль) годах, тонн

  Диаграмма 28. Ежемесячная динамика объемов производства колбасных изделий за 2013 - 6 мес. 2014 года, тыс. тонн

  Диаграмма 29. Среднемесячные темпы прироста производства колбасных изделий за январь-июль 2014 года к 2013 году, %

  Диаграмма 30. Структура производства колбасных изделий в 2013 году, %

  Диаграмма 31. Структура производства колбасных изделий в январе-июле 2014 года, %

  Диаграмма 32. Прогноз объема рынка колбасных изделий в натуральном выражении до 2015 года, тыс. тонн

  Диаграмма 33. Прогноз средневзвешенной цены на колбасные изделия до 2015 года, руб. за кг

  Диаграмма 34. Распределение производства колбасных изделий по основным округам концентрации производства в 2013 году, %

  Диаграмма 35. Общие сведения об основных производителях колбасных изделий в России

  Диаграмма 36. Сравнительный анализ крупнейших российских производителей колбасных изделий по присутствию в ценовых сегментах в 2014 году

  Диаграмма 37. Сравнительный анализ крупнейших российских производителей колбасных изделий по каналам распределения в 2014году

  Диаграмма 38. Структура продаж колбасных изделий ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в 2007-2013гг., %

  Диаграмма 39. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке Диаграмма 40. Основные компании дистрибьютеры колбасных изделий

  Диаграмма 41. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов

  Диаграмма 42. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка колбасных изделий в 2014 году

  Диаграмма 43. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей торговцев колбасными изделиями по сегментации по ценам в 2012 году

  Диаграмма 44. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей торговцев колбасными изделиями по формату магазинов в 2012 году

  Диаграмма 45. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

  Диаграмма 46. Потребительские предпочтения россиян в категории «Мясные и колбасные изделия» в 2013 году по РБК.Research

  Диаграмма 47. Step-анализ российского рынка колбасных изделий

  Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

   

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 5. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %

   

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %

   

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %

   

  Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.

   

  Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.

   

  Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %

   

  Диаграмма 15. Динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., млн. руб.

   

  Диаграмма 16. Цепные темпы прироста стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., %

   

  Диаграмма 17. Ёмкость рынка мяса и мясопродуктов в России, млн. тонн

   

  Диаграмма 18. Структура предложения мяса в России, млн. тонн

   

  Диаграмма 19. Объемы производства мясных полуфабрикатов в 2011-2013 гг, тыс. тонн

   

  Диаграмма 20. Объем производства мясных полуфабрикатов в 2012-2013 гг., тыс. тонн

   

  Диаграмма 21. Структура производства мясных полуфабрикатов в 2013 году, %

   

  Диаграмма 22. Динамика темпов прироста цен на основные виды сырья для производства колбасных изделий, %

   

  Диаграмма 23. Динамика темпов прироста потребительских цен на колбасные изделия в 2011-2012гг., %

   

  Диаграмма 24. Динамика темпов прироста потребительских цен на колбасные изделия в 2011-2012гг., %

   

  Диаграмма 25. Динамика темпов прироста потребительских цен на колбасные изделия в 2011-2012гг., %

   

  Диаграмма 26. Структура цены на колбасные изделия

   

  Диаграмма 27. Объем российского производства колбасных изделий в 2010-2014(январь-июль) годах, тонн

   

  Диаграмма 28. Ежемесячная динамика объемов производства колбасных изделий за 2013 - 6 мес. 2014 года, тыс. тонн

   

  Диаграмма 29. Среднемесячные темпы прироста производства колбасных изделий за январь-июль 2014 года к 2013 году, %

   

  Диаграмма 30. Структура производства колбасных изделий в 2013 году, %

   

  Диаграмма 31. Структура производства колбасных изделий в январе-июле 2014 года, %

   

  Диаграмма 32. Прогноз объема рынка колбасных изделий в натуральном выражении до 2015 года, тыс. тонн

   

  Диаграмма 33. Прогноз средневзвешенной цены на колбасные изделия до 2015 года, руб. за кг

   

  Диаграмма 34. Распределение производства колбасных изделий по основным округам концентрации производства в 2013 году, %

   

  Диаграмма 35. Общие сведения об основных производителях колбасных изделий в России

   

  Диаграмма 36. Сравнительный анализ крупнейших российских производителей колбасных изделий по присутствию в ценовых сегментах в 2014 году

   

  Диаграмма 37. Сравнительный анализ крупнейших российских производителей колбасных изделий по каналам распределения в 2014году

   

  Диаграмма 38. Структура продаж колбасных изделий ЗАО «Микояновский мясокомбинат» в 2007-2013гг., %

   

  Диаграмма 39. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

   

  Диаграмма 40. Основные компании дистрибьютеры колбасных изделий

   

  Диаграмма 41. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов

   

  Диаграмма 42. Основные сведения об основных розничных компаниях российского рынка колбасных изделий в 2014 году

   

  Диаграмма 43. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей торговцев колбасными изделиями по сегментации по ценам в 2012 году

   

  Диаграмма 44. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей торговцев колбасными изделиями по формату магазинов в 2012 году

   

  Диаграмма 45. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

   

  Диаграмма 46. Потребительские предпочтения россиян в категории «Мясные и колбасные изделия» в 2013 году по РБК.Research

   

  Диаграмма 47. Step-анализ российского рынка колбасных изделий

   

  TOC \n \c "Таблица" Таблица 1. Помесячная динамика стоимости отгруженных производителями товаров по подразделу «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 2007-2013 гг., млн. руб.

   

  Таблица 2. Производство скота и птицы на убой в 2013 г. (в живом весе), тыс. тонн

   

  Таблица 3. Средние цены производителей колбасных изделий в России в 2012-2014 (январь-июль) гг, тыс. руб./т

   

  Таблица 4. Исходные и расчетные данные для определения объема рынка колбасных изделий в 2012 году

   

  Таблица 5. Исходные и расчетные данные емкости российского рынка колбасных изделий по потреблению в странах ЕС в 2013 году

   

  Таблица 6. Исходные и расчетные данные для прогноза объема российского рынка колбасных изделий до 2015 года

   

  Таблица 7. Таможенные коды продукции

   

  Таблица 8. Оборот внешней торговли колбасными изделиями в 2013 г.

   

  Таблица 9. Основные страны-импортеры колбасных изделий в 2013 г.

   

  Таблица 10.Основные страны-производители колбасных изделий в 2013 г.

   

  Таблица 11. Основные страны-экспортеры колбасных изделий в натуральном и денежном выражении, 2012г.

   

  Таблица 12.Основные страны-производители колбасных изделий в 2013 г.

   

  Таблица 13. Внешняя торговля колбасными изделиями в пределах таможенного союза в 2013г.

   

  Таблица 14. Объем импорта и экспорта колбасных изделий в 2013 г. (с учетом стран таможенного союза)

   

  TOC \n \c "Схема" Схема 1. Производство колбасных изделий в системе ОКВЭД