Аннотация

Содержание отчёта

• 1 Введение 5

  2 Методологическая часть 6

  2.1 Описание типа исследования 6

  2.2 Объект исследования 6

  2.3 Цели и задачи исследования 6

  2.4 География исследования 6

  2.5 Время проведения исследования 6

  2.6 Методы сбора данных 7

  3 Макроэкономические показатели 8

  3.1 Общая экономическая ситуация 8

  3.2 Динамика валового внутреннего продукта 8

  3.3 Промышленное производство 10

  3.4 Уровень инфляции 12

  3.5 Уровень доходов населения 14

  3.6 Инвестиции 15

  3.7 Розничная торговля 16

  3.8 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 18

  4 Описание отрасли 19

  4.1 Строительная отрасль 19

  4.1.1 Рынок строительства 19

  4.1.2 Рынок строительных материалов 28

  5 Описание влияющих Рынков 36

  5.1 Сырьевые рынки. Рынок пластмасс 36

  5.1.1 Рынок ПВХ 41

  5.1.2 Рынок пластиковых откосов из ПВХ 46

  5.1.3 Рынок листов из ПВХ 47

  5.1.4 Рынок стеновых панелей из ПВХ 47

  5.1.5 Рынок кабельных пластикатов (КП) 48

  6 Описание смежных рынков 50

  6.1 Облицовочные материалы 50

  6.1.1 Описание рынка. Сегментация 50

  6.1.2 Объемы производства 51

  6.1.3 Потребители 51

  7 Сегментация рынка 54

  7.1 Определение продукции 54

  7.2 Сегментация продуктовой линейки 55

  8 Сегментирование по типу сырья 55

  8.1 Технология изготовления сайдинговых материалов 60

  8.1.1 Технология изготовления винилового сайдинга 60

  8.1.2 Технология изготовления деревянного сайдинга 61

  8.1.3 Технология изготовления стального и алюминиевого сайдинга 61

  8.1.4 Технология изготовления цементного сайдинга 62

  8.1.5 Технология изготовления керамического сайдинга 62

  9 Сегментирование сайдинга по типу использования 62

  10 Виды и формы винилового сайдинга 63

  10.1 Требования, предъявляемые к сайдинговым материалам 64

  10.2 Преимущества сайдинга по сравнению с аналогичными материалами 65

  10.3 Тенденции в сегментах продукции 67

  11 Основные количественные характеристики Рынка 68

  11.1 Объем рынка и объем производства 68

  11.2 Влияние сезонности на Рынок 68

  12 Сбытовая структура Рынка 70

  12.1 Цепочка движения товара 70

  12.1.1 Региональная структура сбыта 70

  12.1.2 Производители сайдинга 71

  12.1.3 Дистрибуторы 77

  12.1.4 Розничный сектор 77

  12.2 Ценообразование на Рынке 78

  13 Анализ импорта и экспорта 80

  13.1 Структура внешней торговли 81

  13.1.1 Импорт 81

  13.1.2 Экспорт 83

  13.1.3 Основные тенденции во внешней торговле 85

  14 Конкурентный анализ 86

  14.1 Конкурентный анализ крупнейших игроков рынка 86

  14.1.1 Сравнительная характеристика крупнейших производителей 86

  14.1.2 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 102

  14.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами 103

  14.2.1 Представленные в России иностранные марки 103

  14.2.2 Российские дистрибуторы 105

  14.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 108

  15 Анализ потребителей 112

  15.1 Описание потребителей 112

  15.1.1 B2B – потребители 112

  15.1.2 B2C – потребители 113

  15.2 Анализ потребительских предпочтений 114

  15.2.1 Уровень и Тенденции спроса 114

  15.3 Потребительское поведение 116

  15.4 Тенденции в потребительском сегменте 117

  16 Обобщающие выводы по отчету 118

  16.1 STEP-анализ рынка 118

  16.2 Факторы, влияющие на рынок 119

  16.2.1 Факторы, стимулирующие развитие Рынка 119

  16.2.2 Факторы, сдерживающие развитие Рынка 119

  16.3 Риски, связанные с Рынком, способы избежать риски 119

  16.3.1 Ситуация на рынке 120

  16.4 Прогнозы развития рынка 121

  17 Общие выводы по отчету 122

• Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2008-2013 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

   

  Диаграмма 2. Динамика ВВП в приведенных ценах, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб.

   

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 4. Индекс промышленного производства, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 6. Индекс промышленного производства, январь – июль, 2014 г., %

   

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары, 2012-2014 гг., %

   

  Диаграмма 9. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары, 2008-2013 гг., %

   

  Диаграмма 10. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы, 2008 – 2013 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 11. Динамика среднемесячной заработной платы, январь-март 2013-2014 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 12. Динамика объема инвестиций в основной, 2008-2014 гг., 2014 г. прогноз, трлн руб., %

   

  Диаграмма 13. Инвестиции в основной капитал, 2014 г., трлн руб.

   

  Диаграмма 14. Динамика оборотов розничной торговли, 2008-2014 гг., трлн руб.

   

  Диаграмма 15. Динамика оборотов розничной торговли, 2014 г., январь - июль, %

   

  Диаграмма 16. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2005-2013гг., млрд. руб.

   

  Диаграмма 17. Структура объема работ, выполненного собственными силами по полному кругу строительных организаций в 2013 г., %

   

  Диаграмма 18. Количество введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2013 гг., тыс. зданий

   

  Диаграмма 19. Темпы роста количества введенных в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2006-2013 гг., %

   

  Диаграмма 20. Структура строительства зданий в 2013 г., в % от общего числа зданий, кроме жилых

   

  Диаграмма 21. Количество введенных в действие зданий жилого назначения в РФ в 2013 г., тыс. зданий

   

  Диаграмма 22. Динамика введения в действие общей площади жилых домов в 2012-2014 гг., тыс. м. кв.

   

  Диаграмма 23. Годовой объем ввода жилья по федеральным округам в 2012-2013 гг., млн. м. кв.

   

  Диаграмма 24. Годовой объем ввода жилья в РФ, млн. м. кв.

   

  Диаграмма 25. Число построенных квартир в 2005-2013 гг., тыс. ед.

   

  Диаграмма 26. Квартальная динамика средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений квартирного типа в 2013- 2014 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 27. Соотношение массы выпускаемого в стране цемента к количеству возводимого жилья в 2005-2013 гг., тонн/на м. кв.

   

  Диаграмма 28. Объем российского рынка и российское производство цемента в 2005-2013 гг., млн. тонн

   

  Диаграмма 29. Показатели импорта и экспорта цемента в РФ в 2005-2013 гг., млн. тонн

   

  Диаграмма 30. Продукция, производимая промышленностью строительных материалов (в %)

   

  Диаграмма 31.  Производство бетона, готового для залива (товарного бетона) в 2010-2013 гг., тыс. м. куб.

   

  Диаграмма 32. Структура производства строительных огнеупорных изделий, %

   

  Диаграмма 33. Динамика производства кирпичей, блоков, плит и прочих огнеупорных изделий, тыс. тонн

   

  Диаграмма 34.   Структура производства листового неармированного термически полированного стекла и стекла с матовой, или полированной поверхностью в 2013 г., %

   

  Диаграмма 35. Динамика производства пластмасс в первичных формах на отечественном рынке в 2011-2013 гг., млн. тонн

   

  Диаграмма 36. Динамика производства полимерных материалов на отечественном рынке в 2011-2013 гг., тыс. тонн

   

  Диаграмма 37. Динамика производства полимерных материалов на отечественном рынке в январе-июле 2014 гг., тыс. тонн

   

  Диаграмма 38. Доля полимерных материалов на отечественном рынке пластмасс в 2011 году, %

   

  Диаграмма 39. Доля полимерных материалов на отечественном рынке пластмасс в 2013 году, %

   

  Диаграмма 40. Доля крупнейших производителей рынка ПВХ, в натуральном выражении, %

   

  Диаграмма 41. Объем и динамка рынка ПВХ-конструкций в 2006-2012 гг., млн. м. кв.

   

  Диаграмма 42. Структура сегментов потребления ПВХ-конструкций, %

   

  Диаграмма 43.  Доля крупнейших производителей стеновых панелей, %

   

  Диаграмма 44. Доля основных конкурентов на рынке кабельных пластикатов, %

   

  Диаграмма 45. Предпочтение потребителей по видам отделочных материалов, %

   

  Диаграмма 46. Предпочтение по типу вагонки, %

   

  Диаграмма 47. Предпочтение потребителей деревянной вагонки по породе дерева, %

   

  Диаграмма 48. Структура потребления сайдинга в зависимости от материала изготовления, %

   

  Таблица 1. Рейтинг популярности марок пластиковых окон и дверей ПВХ в 2013 году

   

  Таблица 2. Объемы производства облицовочных материалов

   

  Таблица 3. Основные характеристики различных видов сайдинга

   

  Таблица 4. Преимущества и недостатки винилового сайдинга и металлосайдинга

   

  Таблица 5. Сезонная структура импорта винилового сайдинга в РФ в 2011 году, %

   

  Таблица 6. Сравнительная характеристика параметров винилового сайдинга основных иностранных компаний

   

  Таблица 7. Торговые марки импортного винилового сайдинга, и его комплектующих

   

  Таблица 8. Характеристика основных розничных сегментов

   

  Таблица 9. Таможенные коды продукции

   

  Таблица 10. Объем импорта и экспорта в 2013 г.

   

  Таблица 11. Основные страны-импортеры сайдинга в 2013 г.

   

  Таблица 12. Основные страны-производители сайдинга в натуральном и денежном выражении, 2013г.

   

  Таблица 13. Основные страны-назначения российского экспорта сайдинга в натуральном и денежном выражении, 2013г.

   

  Таблица 14. Основные страны-производители экспорта сайдинга в натуральном и денежном выражении, 2013г.

   

  Таблица 15. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

   

  Таблица 16. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам (продолжение)

   

  Таблица 17. Иностранные производители винилового сайдинга, представленные на российском рынке

   

  Таблица 18. Российские фирмы, осуществляющие реализацию сайдинговых материалов

   

  Таблица 19. Сравнительная характеристика основных игроков розничного сегмента

   

  Таблица 20. STEP-анализ российского рынка сайдинга

   

  Схема 1. Структура рынка сайдинговых материалов