Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

   

  Резюме проекта

   

  Электроэнергетический комплекс России

   

  Схема энергетической отрасли

   

  Производство электроэнергии

   

  Потребление электроэнергии

   

  Экспорт электроэнергии

   

  Импорт электроэнергии

   

  Электросетевые компании

   

  «Россети»

   

  «ФСК ЕЭС»

   

  Рынок кабельной продукции России

   

  Классификация и применение кабельной продукции

   

  Протяженность кабельных линий

   

  Сертификация кабельной продукции

   

  Важные изменения к стандартам на силовые кабели и установочные провода

   

  Производство и реализация кабельной продукции

   

  Потребление кабельной продукции

   

  Импорт и экспорт кабельной продукции

   

  Сегмент высоковольтного кабеля

   

  Объем и емкость сегмента высоковольтного кабеля

   

  Тенденции развития рынка высоковольтных кабельных систем

   

  Особенности российского производства кабельной продукции

   

  Рынок современных кабелей связи РФ

   

  Волоконно-оптические кабели

   

  LAN-кабели

   

  Изоляция кабеля

   

  Бумажная изоляция

   

  Пластмассовая изоляция

   

  Резиновая изоляция

   

  Основные игроки рынка

   

  Описание российских участников рынка

   

  «Камский Кабель»

   

   «Иркутсккабель»

   

  «Кабельный Завод «Кавказкабель»

   

  «Кирскабель»

   

   «Сибкабель»

   

  «Самарская кабельная компания»

   

  «НП «Подольсккабель»

   

   «Псковкабель»

   

  «Конкорд»

   

  «Томсккабель»

   

  «Завод «Энергокабель»

   

  «Кабельный Завод «Алюр»

   

  «Уралкабель»

   

  «Завод «Чувашкабель»

   

  «Завод Москабель»

   

  «Рыбинский Кабельный Завод»

   

  «Севкабель»

   

   «Завод «Сарансккабель»

   

  «Амурский кабельный завод»

   

  Описание зарубежных игроков рынка кабельной продукции России

   

  «ABB»

   

  «Brugg»

   

  «Demirer Kablo»

   

  «LS Cable&System»

   

  «Nexans»

   

  «nkt cables»

   

  «Prysmian»

   

  «Südkabel»

   

  Тенденции и перспективы российского рынка кабельной продукции

   

  Приложение 1. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Список таблиц

   

  Таблица 1. Производство электроэнергии в мире, 2012

   

  Таблица 2. Производство электроэнергии ТЭС, ГЭС, АЭС и электростанций промышленных предприятий по ОЭС, 2012—2013

   

  Таблица 3. Итоги деятельности ОЭС, 2013

   

  Таблица 4. Основные параметры функционирования группы компаний «Россети», 2013

   

  Таблица 5. Общие данные о компаниях Группы компаний «Россети», 2013

   

  Таблица 6. Основные производственные и финансовые показатели «Федеральной сетевой компании», 2013

   

  Таблица 7. План ввода электросетевых мощностей «ФСК ЕЭС», 2013—2017

   

  Таблица 8. Протяженность различных кабельных линий на территории РФ,  2011—2013

   

  Таблица 9. Стандарты, применяемые при сертификации различных кабелей

   

  Таблица 10. Особенности применяемых схем сертификации

   

  Таблица 11. Применяемые стандарты при оформлении декларации о соответствии кабельной продукции

   

  Таблица 12. Применяемые схемы сертификации для подтверждения пожарной безопасности

   

  Таблица 13. Условия применения схем декларирования пожарной безопасности

   

  Таблица 14. Рост объемов производства кабельных изделий Ассоциации «Электрокабель», 2q─4q2012

   

  Таблица 15. Помесячная динамика роста объемов производства кабельных изделий в Российской Федерации, 2012

   

  Таблица 16. Объем потребления меди и алюминия, 2012

   

  Таблица 17. Планы строительства линий электропередачи постоянного тока до 2020 года

   

  Таблица 18. Ассортимент продукции ведущих производителей оптических кабелей России и СНГ, 2014

   

  Таблица 19. Основные производители и поставщики LAN-кабелей в России, 2014

   

  Таблица 20. Крупнейшие предприятия России по производству кабельной продукции, 2013

   

  Таблица 21. Выручка от реализации продукции 20 крупнейших предприятий РФ по производству кабельной продукции, 2006—2012

   

  Таблица 22. Иностранные кабельные заводы, продукция которых представлена в России, 2014

   

  Таблица 23. Основные финансовые показатели деятельности компании «АВВ», 2009—2013

   

  Таблица 24. Основные финансовые показатели деятельности Brugg,  2010—2013

   

  Таблица 25. Проекты компании «СистеК» в России, 2006—2011

   

  Таблица 26. Основные финансовые показатели компании «LS Cable&System», 2007—2012

   

  Таблица 27. Наиболее значимые проекты компании «Nexans» в Российской Федерации

   

  Таблица 28. Проекты компании «nkt cables» в России, 2007—2009

   

  Таблица 29. Проекты в России, на которых был использован высоковольтный кабель компании «Prysmian», 2009—2010

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Количество электростанций в региональном разрезе, 2012—2013

   

  Диаграмма 2. Структура выработки электроэнергии по ЕЭС в России, 2013

   

  Диаграмма 3. Структура установленной мощности электростанций РФ в региональном разрезе, 2010—2012

   

  Диаграмма 4. Плановая структура ввода генерирующих мощностей в России к 2030 году

   

  Диаграмма 5. Динамика производства электроэнергии КНР, США и РФ,  2008—2012

   

  Диаграмма 6. Структура установленной мощности электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС России, 2013

   

  Диаграмма 7. Потребление электроэнергии в России, 2001—2013

   

  Диаграмма 8. Прогноз энергопотребления в РФ на период до 2020 года

   

  Диаграмма 9. Прогноз энергопотребления в РФ на период до 2050 года

   

  Диаграмма 10. Прогноз душевого энергопотребления в РФ на период до 2050 года

   

  Диаграмма 11. Структура экспорта электроэнергии в России, 2013

   

  Диаграмма 12. Структура импорта электроэнергии в России, 2013

   

  Диаграмма 13. Структура протяженности линий «Федеральной сетевой компании» по напряжению, 2012

   

  Диаграмма 14. Общая протяженность воздушных линий с собственными опорами по ФО, 2012—2013

   

  Диаграмма 15. Общая протяженность воздушных линий с совместно используемыми опорами электросети по ФО, 2012—2013

   

  Диаграмма 16. Основные экономические показатели социально-экономического развития России, 2009—2013

   

  Диаграмма 17. Объем производства кабельных изделий, 2011—2012

   

  Диаграмма 18. Динамика объемов производства кабельных изделий по весу меди в Ассоциации «Электрокабель» по предприятиям государств СНГ, 2011—2012

   

  Диаграмма 19. Структура рынка кабеля силового на напряжение до 1 кВ, 2012

   

  Диаграмма 20. Структура рынка кабеля силового на напряжение 1 кВ, 2012

   

  Диаграмма 21. Структура рынка кабеля силового на напряжении выше 1 кВ, 2012

   

  Диаграмма 22. Структура рынка самонесущих изолированных проводов, 2012

   

  Диаграмма 23. Структура рынка неизолированных проводов, 2012

   

  Диаграмма 24. Структура рынка проводов установочных, 2012

   

  Диаграмма 25. Структура рынка проводов бытовых, 2012

   

  Диаграмма 26. Структура рынка осветительных проводов, 2012

   

  Диаграмма 27. Структура рынка контрольных кабелей, 201

   

  Диаграмма 28. Структура рынка геофизических кабелей, 2012

   

  Диаграмма 29. Структура рынка судовых кабелей, 2012

   

  Диаграмма 30. Структура рынка обмоточных проводов с эмалевой изоляцией, 2012

   

  Диаграмма 31. Структура рынка обмоточных проводов с волокнистой изоляцией, 2012

   

  Диаграмма 32. Структура рынка цветного проката, 2012

   

  Диаграмма 33. Структура рынка проводов силовых общего назначения, 2012

   

  Диаграмма 34. Структура рынка кабелей нестационарной прокладки, 2012

   

  Диаграмма 35. Рыночный спрос и производственные мощности по кабелям на среднее напряжение в изоляции из сшитого полиэтилена в России, 2005—2014П

   

  Диаграмма 36. Оценка динамики спроса кабелей на среднее напряжение в БПИ и СПЭ изоляции в России, 2007—2014П

   

  Диаграмма 37. Структура заказов на поставку изолированных проводов и кабельной продукции по ФО, 2013

   

  Диаграмма 38. Структура заказов на поставку кабельно-проводниковой продукции по федеральным округам России, данные портала RusCable.ru, 2q2013

   

  Диаграмма 39. Динамика импорта КПП всех типов, 2005—2013

   

  Диаграмма 40. Структура российского импорта КПП в денежном и натуральном выражении, 2013

   

  Диаграмма 41. Темпы прироста объемов импорта основных типов КПП, в натуральном и денежном выражении, 2013

   

  Диаграмма 42. Топ-10 стран-импортеров кабелей коаксиальных и других коаксиальных электрических проводников, 2013

   

  Диаграмма 43. Топ-10 стран-импортеров по прочим проводникам электрическим на напряжение не более 80 В, 2013

   

  Диаграмма 44. Топ-10 стран-импортеров по прочим проводникам электрическим на напряжение более 1 000 В, 2013

   

  Диаграмма 45. Динамика экспорта КПП всех типов, 2005—2013

   

  Диаграмма 46. Структура российского экспорта КПП в денежном и натуральном выражении, 2013

   

  Диаграмма 47. Темпы прироста объемов импорта основных типов КПП, в натуральном и денежном выражении, 2013

   

  Диаграмма 48. Топ-10 стран-экспортеров кабелей коаксиальных и проводников электрических коаксиальных прочих, 2013

   

  Диаграмма 49. Топ-10 стран-экспортеров прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2013

   

  Диаграмма 50. Топ-10 стран-экспортеров прочих проводников электрических на напряжение более 1 000 В, 2013

   

  Диаграмма 51. Возрастная структура высоковольтных кабельных линий, 2010

   

  Диаграмма 52. Соотношение спроса и предложения в сегменте высоковольтных кабельных систем, 2009—2020

   

  Диаграмма 53. Динамика объема производства волоконно-оптических кабелей, 1997—2013

   

  Диаграмма 54. Помесячная динамика объема производства волоконно-оптических кабелей, январь 2013 — апрель 2014

   

  Диаграмма 55. Структура объема производства волоконно-оптических кабелей по ФО, 2013

   

  Диаграмма 56. Динамика объема импорта волоконно-оптических кабелей, 2011—2014

   

  Диаграмма 57. Топ-10 стран-импортеров волоконно-оптических кабелей, 2013

   

  Диаграмма 58. Динамика объема экспорта волоконно-оптических кабелей, 2011—2014

   

  Диаграмма 59. Топ-10 стран-экспортеров волоконно-оптических кабелей, 2013

   

  Диаграмма 60. Структура российского рынка волоконно-оптического кабеля в разрезе иностранных компаний-производителей, 1h2011

   

  Диаграмма 61. Структура российского рынка оптического волокна в разрезе иностранных компаний-производителей, 1h2011

   

  Диаграмма 62. Структура российского рынка LAN-кабеля в разрезе регионов-производителей, 1h2011

   

  Диаграмма 63. Региональное распределение предприятий по производству изолированных проводов и кабелей, сентябрь 2013

   

  Диаграмма 64. Динамика изменения финансовых показателей компании «Камский Кабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 65. Динамика изменения финансовых показателей предприятия «Электрокабель «Кольчугинский завод», 2010—2012

   

  Диаграмма 66. Динамика изменения финансовых показателей компании «Иркутсккабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012

   

  Диаграмма 67. Динамика изменения финансовых показателей компании «Кабельный Завод «Кавказкабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 68. Динамика изменения финансовых показателей компании «Кирскабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012

   

  Диаграмма 69. Динамика изменения финансовых показателей компании «Сибкабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012

   

  Диаграмма 70. Динамика изменения финансовых показателей «Самарской кабельной компании», 2009—2011

   

  Диаграмма 71. Динамика изменения финансовых показателей «НП «Подольсккабель» (логарифмическая шкала), 2011—2012

   

  Диаграмма 72. Динамика изменения финансовых показателей компании «Псковкабель» (логарифмическая шкала), 2010—2012

   

  Диаграмма 73. Динамика изменения финансовых показателей компании «Конкорд» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 74. Динамика изменения финансовых показателей компании «Томсккабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 75. Динамика изменения финансовых показателей «Завода «Энергокабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 76. Динамика изменения финансовых показателей «Кабельного Завода «Алюр» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 77. Динамика изменения финансовых показателей компании «Уралкабель» (логарифмическая шкала), 2009—2011

   

  Диаграмма 78. Динамика изменения финансовых показателей «Завода «Чувашкабель», 2010—2012

   

  Диаграмма 79. Динамика изменения финансовых показателей «Завода Москабель», 2009—2011

   

  Диаграмма 80. Динамика изменения финансовых показателей «Рыбинского Кабельного Завода», 2009—2011

   

  Диаграмма 81. Динамика изменения финансовых показателей группы компаний «Севкабель», 2010—2012

   

  Диаграмма 82. Динамика изменения финансовых показателей «Завода «Сарансккабель», 2009—2011

   

  Диаграмма 83. Структура продаж «АВВ» по укрупненным регионам, 2012

   

  Диаграмма 84. Структура продаж «ABB» по видам продукции, 2012

   

  Диаграмма 85. Динамика количества заказов компании «Brugg», 2008—2013

   

  Диаграмма 86. Динамика объемов операционной прибыли компании «Brugg», 2008—2012

   

  Диаграмма 87. Динамика объема инвестиций компании «Brugg», 2008—2012

   

  Диаграмма 88. Структура продаж «LS Cable&System» по направлениям бизнеса, 2012

   

  Диаграмма 89. Структура продаж «Nexans» по регионам (на основе продаж в текущих ценах на металлы), 2013

   

  Диаграмма 90. Структура продаж «ntk cables» по видам продукции, 2012

   

  Диаграмма 91. Структура продаж «ntk cables» по странам, 2013

   

  Диаграмма 92. Структура продаж «ntk cables» по основным рынкам сбыта, 2013

   

  Диаграмма 93. Географическая структура продаж компании «Prysmian», 2013

   

  Диаграмма 94. Динамика оборота компании «Prysmian», 2009—2013

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Схема энергетической отрасли России, 2012

   

  Рисунок 2. Расположение электростанций и зоны функционирующих генерирующих компаний России, 2013

   

  Рисунок 3. Карта атомных электростанций России, июнь 2014

   

  Рисунок 4. Корпоративная структура компании «Камский Кабель», 2013

   

  Рисунок 5. Корпоративная структура предприятия «Электрокабель «Кольчугинский завод», 2013

   

  Рисунок 6. Корпоративная структура компании «Иркутсккабель», 2013

   

  Рисунок 7. Корпоративная структура компании «Кабельный Завод «Кавказкабель», 2013

   

  Рисунок 8. Корпоративная структура компании «Кирскабель», 2013

   

  Рисунок 9. Корпоративная структура компании «Сибкабель», 2013

   

  Рисунок 10. Корпоративная структура «Самарской кабельной компании», 2013

   

  Рисунок 11. Корпоративная структура «НП «Подольсккабель», 2013

   

  Рисунок 12. Корпоративная структура компании «Псковкабель», 2013

   

  Рисунок 13. Корпоративная структура компании «Конкорд», 2013

   

  Рисунок 14. Корпоративная структура компании «Томсккабель», 2013

   

  Рисунок 15. Корпоративная структура «Завода «Энергокабель», 2013

   

  Рисунок 16. Корпоративная структура «Кабельного Завода «Алюр», 2013

   

  Рисунок 17. Корпоративная структура компании «Уралкабель», 2013

   

  Рисунок 18. Корпоративная структура «Завода «Чувашкабель», 2013

   

  Рисунок 19. Корпоративная структура «Завода Москабель», 2013

   

  Рисунок 20. Корпоративная структура «Рыбинского Кабельного Завода», 2013

   

  Рисунок 21. Корпоративная структура группы компаний «Севкабель», 2013

   

  Рисунок 22. Корпоративная структура предприятия «Амурский кабельный завод», 2013