Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Описание продукции проекта

      2.2.    Характеристика оборудования по проекту

      2.3.    Прочие технологические параметры проекта

      2.4.    Экологические вопросы производства

  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

      3.1.    Сырьевая база

          3.1.1.    Общее производство молока

          3.1.2.    География производства молока

              По федеральным округам

              По регионам России

          3.1.3.    Цены производителей молока

          3.1.4.    Ресурсы и использование молока

      3.2.    Основные параметры российского рынка молочной продукции

          3.2.1.    Динамика объема рынка в натуральном выражении

          3.2.2.    Розничная продажа молочной продукции

              Объем розничной продажи молочной продукции

              География и структура розничных продаж молочной продукции

              География и структура розничной продажи молочной продукции

          3.2.3.    Доля импортной продукции на рынке

      3.3.    Производство молочной продукции

          3.3.1.    Выручка от продажи молочной продукции

          3.3.2.    География выручки

          3.3.3.    Эффективность производства молочных продуктов

          3.3.4.    Численность работников

          3.3.5.    Ведущие производители молочной продукции

          3.3.6.    Цельномолочная продукция

              Динамика производства

              География производства

      3.4.    Импорт молочной продукции

          3.4.1.    Объем и динамика импорта

          3.4.2.    Структура импорта молочной продукции

      3.5.    Экспорт молочной продукции

          3.5.1.    Объем и динамика экспорта

          3.5.2.    Структура экспорта молочной продукции

      3.6.    Потребление молочной продукции

          3.6.1.    Динамика и прогноз потребления

          3.6.2.    Потребление по категориям домашних хозяйств

          3.6.3.    Сегментация потребления по видам молочной продукции

          3.6.4.    Среднемесячная стоимость молочных продуктов на 1 потребителя

          3.6.5.    География потребления молока и молочных продуктов

      3.7.    Цены производителей молочной продукции

              Молоко и молочные напитки

              Масло, сыры, сметана, сливки, йогурт

              Творог и творожные продукты

              Молоко сухое, молочные смеси, сыворотка сухая

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Оператор проекта

          4.1.2.    Организационно-функциональная структура управления проектом

              Руководство проектом

              Взаимодействие с банком

      4.2.    Основные партнеры

      4.3.    График реализации проекта

      4.4.    Правовые вопросы реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      5.2.    Исходные данные

          5.2.1.    Налоговое окружение

          5.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          5.2.3.    План производства

          5.2.4.    Калькуляция материальных затрат

          5.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.2.6.    Капитальные затраты по проекту

      5.3.    Расчет выручки

      5.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах

      5.5.    Инвестиционные издержки

      5.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.7.    Источники, формы и условия финансирования

      5.8.    Оценка экономической эффективности проекта

          5.8.1.    Эффективность инвестиций

              Метод дисконтированного периода окупаемости (DPBP)

              Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод)

              Внутренняя норма рентабельности (IRR)

              Средняя норма рентабельности (ARR)

          5.8.2.    Показатели эффективности

          5.8.3.    Финансовая состоятельность проекта

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Анализ чувствительности

      6.2.    Уровень безубыточности

      6.3.    Оценка проектных рисков

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.    Ассортимент цельномолочной продукции по проекту

  Таблица 2.    Характеристика и стоимость оборудования по проекту

  Таблица 3.    Производство молока по основным категориям хозяйств в 2006-2013 гг., млн. тонн

  Таблица 4.    Производство молока по регионам России в 2009-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 5.    Динамика производства молока по регионам России в 2009-2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 6.    Средние цены производителей в 2014 г. (5М), руб. за тонну молока

  Таблица 7.    Формирование и использование ресурсов молока в 2006-2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 8.    Динамика розничных продаж видов молочной продукции в России, 2011-2013 гг., тыс. руб.

  Таблица 9.    Динамика розничных продаж молочных продуктов по федеральным округам в 2011-2013 гг., 3М 2014 г., тыс. руб.

  Таблица 10.    Динамика розничных продаж молочных продуктов по регионам России в 2011 2013 гг., 3М 2014 г., тыс. руб.

  Таблица 11.    Розничные продажи молочных продуктов по видам в регионах РФ, 3М 2014 г., тыс. руб.

  Таблица 12.    Динамика доли импорта на российском рынке молочной продукции, 2007-2013 гг., млрд. руб.

  Таблица 13.    Динамика выручки от продажи молочной продукции по федеральным округам России в 2009-2013 гг., тыс. руб. и %

  Таблица 14.    Динамика выручки от продажи молочной продукции по регионам России в 2009 2013 гг., тыс. руб. и %

  Таблица 15.    Динамика выручки крупнейших производителей молочной продукции с 2006 по 2012 гг., тыс. руб.

  Таблица 16.    Динамика производства цельномолочной продукции в разрезе федеральных округов в 2006-2013 гг., тонн

  Таблица 17.    Динамика производства цельномолочной продукции по регионам России в 2006 2013 гг., тонн

  Таблица 18.    Общая характеристика импорта молочной продукции в соответствии с таможенной классификацией ТН ВЭД в 2013 г.

  Таблица 19.    Динамика импорта молочной продукции по видам в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 20.    Динамика импорта молочной продукции по видам в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 21.    Общая характеристика экспорта молочной продукции в соответствии таможенной классификацией ТН ВЭД за 2013 г.

  Таблица 22.    Динамика экспорта молочной продукции по видам в натуральном выражении в 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 23.    Динамика экспорта молочной продукции по видам в стоимостном выражении в 2007-2013 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 24.    Среднегодовое потребление молочной продукции на 1 потребителя по регионам России в 2012 г., кг

  Таблица 25.    Календарный план реализации проекта

  Таблица 26.    Базисная цена молока и расход сырья по проекту

  Таблица 27.    Квартальные колебания цены на сырое молоко, предусмотренные в проекте

  Таблица 28.    Сезонность цен сбыта на основные продукты по проекту

  Таблица 29.    Ставки налогов и суммы выплат за период планирования

  Таблица 30.    Ассортимент продукции и цены сбыта

  Таблица 31.    Запланированный объем производства, в тоннах

  Таблица 32.    Расчет потребности в сыром молоке по проекту

  Таблица 33.    Калькуляция затрат по проекту

  Таблица 34.    Численность персонала и заработная плата

  Таблица 35.    Расчет стоимости капитальных затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 36.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 37.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 38.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 39.    Бухгалтерский баланс по проекту, тыс. руб.

  Таблица 40.    Структура финансирования проекта

  Таблица 41.    Поступление, обслуживание и возврат кредита по проекту, тыс. руб.

  Таблица 42.    Показатели эффективности проекта

  Таблица 43.    Показатели финансовой состоятельности проекта

  Таблица 44.    Анализ чувствительности проекта

  Таблица 45.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.    Производство молока в 2001-2013 г., млн. тонн и %

  Диаграмма 2.    Производство молока по основным категориям хозяйств в 2013 г., %

  Диаграмма 3.    Динамика структуры производства молока по основным категориям хозяйств в 2006-2013 гг., %

  Диаграмма 4.    Структура производства молока по федеральным округам в 2013 г., %

  Диаграмма 5.    Изменение структуры производства молока по федеральным округам в 2009 2013 гг., %

  Диаграмма 6.    Структура российского производства молока по регионам в 2013 г., %

  Диаграмма 7.    Динамика средних цен производителей молока по России в 2007-5М 2014 гг., руб. за тонну

  Диаграмма 8.    Средние цены производителей молока по федеральным округам в 2014 г. (5М), руб. за тонну

  Диаграмма 9.    Структура формирования ресурсов молока в 2013 г. %

  Диаграмма 10.    Структура потребления молочных ресурсов по направлениям использования в 2013 г., %

  Диаграмма 11.    Динамика российского рынка молочной продукции в пересчете на молоко в 2006-2013 гг., млн. тонн и %

  Диаграмма 12.    Спрос на молочные продукты на российском рынке в 2013 г., кг на человека

  Диаграмма 13.    Объем розничной продажи молочной продукции в 2011-2013 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 14.    Динамика розничных продаж молочной продукции в январе-марте 2012-2014 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 15.    Структура розничных продаж молочной продукции по видам в 2013 г., %

  Диаграмма 16.    Структура розничных продаж молочной продукции по федеральным округам в 2013 г., %

  Диаграмма 17.    Структура розничных продаж молочной продукции по регионам России в 2013 г., %

  Диаграмма 18.    Доля импортной продукции на российском молочном рынке в 2013 г., %

  Диаграмма 19.    Динамика выручки от продажи молочной продукции в 2006-2013 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 20.    Структура выручки от продажи молочной продукции по федеральным округам в 2013 г., %

  Диаграмма 21.    Структура выручки от продажи молочной продукции по регионам России в 2013 г., %

  Диаграмма 22.    Динамика рентабельности продаж молочной продукции в 2002-2013 гг., %

  Диаграмма 23.    Рентабельность продаж молочных продуктов по федеральным округам России в 2013 г., %

  Диаграмма 24.    Рентабельность продаж молочных продуктов по регионам России в 2013 г., %

  Диаграмма 25.    Динамика средней численности работников, занятых на производстве молочных продуктов в 2006-2014 гг., тыс. чел. и %

  Диаграмма 26.    Доли регионов по числу работников, занятых на производстве молочной продукции в 2013 г., %

  Диаграмма 27.    Структура выручки от продажи молочной продукции по предприятиям в 2012 г., млн. руб. и %

  Диаграмма 28.    Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко в России в 2003-2013 гг., млн. тонн и %

  Диаграмма 29.    Структура производства цельномолочной продукции по федеральным округам в 2013 г., % и тонн

  Диаграмма 30.    Динамика структуры производства цельномолочных продуктов по федеральным округам в 2006-2013 гг., %

  Диаграмма 31.    Структура производства цельномолочной продукции по регионам России в 2013 г., %

  Диаграмма 32.    Динамика импорта молочной продукции в натуральном выражении в 2007 2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 33.    Динамика импорта молочной продукции в стоимостном выражении в 2007 2013 гг., млн. долл. и %

  Диаграмма 34.    Сравнительная характеристика российского импорта молочной продукции за 5 месяцев 2013-2014 гг., тонн и тыс. долл.

  Диаграмма 35.    Структура импорта молочной продукции по видам в натуральном и стоимостном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 36.    Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении в 2007 2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 37.    Динамика экспорта молочной продукции в стоимостном выражении в 2007 2013 гг., млн. долл. и %

  Диаграмма 38.    Сравнительная характеристика российского экспорта молочной продукции за    январь-май 2013-2014 гг., тонн

  Диаграмма 39.    Структура экспорта молочной продукции по видам в натуральном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 40.    Динамика потребления молока и молочных продуктов в среднем на 1 потребителя в год в 1980-2012 гг., кг

  Диаграмма 41.    Динамика потребления жидкого молока в России в 2007-2013 (О) гг., тыс. тонн

  Диаграмма 42.    Динамика потребления молока и молочных продуктов в зависимости от месторасположения домашнего хозяйства в 1980-2012 гг., кг

  Диаграмма 43.    Структура потребления молочной продукции в среднем на одного потребителя в год в 2011-2012 гг., %

  Диаграмма 44.    Потребление основных видов молочных продуктов в зависимости от месторасположения домашнего хозяйства (в пересчете на молоко) в 2012 г., в среднем на потребителя в год, кг

  Диаграмма 45.    Динамика стоимости молока и молочных продуктов в среднем на  1 потребителя в месяц в 2007-2012 гг., руб.

  Диаграмма 46.    Доля расходов на покупку молока и молочных продуктов в структуре потребительских расходов домохозяйств в 2012 г., %

  Диаграмма 47.    Стоимость молока и молочных продуктов в среднем на 1 потребителя в месяц в разрезе федеральных округов в 2012 г., руб.

  Диаграмма 48.    Среднегодовое потребление молочной продукции на 1 потребителя в разрезе федеральных округов в 2012 г., кг

  Диаграмма 49.    Средние цены производителей молока и молочных напитков по федеральным округам в мае 2014 г., руб./тонна

  Диаграмма 50.    Средние цены производителей сливочного масла, сметаны и сливок по федеральным округам в мае 2014 г., руб./тонна

  Диаграмма 51.    Средние цены производителей сыров по федеральным округам в мае 2014 г., руб./тонна

  Диаграмма 52.    Средние цены производителей творога и творожных продуктов по федеральным округам в мае 2014 г., руб./тонна

  Диаграмма 53.    Средние цены производителей молока сухого, сухих молочных смесей и сыворотки сухой по федеральным округам в мае 2014 г., руб./тонна

  Диаграмма 54.    План загрузки производства

  Диаграмма 55.    Структура выручки предприятия после выхода на проектную мощность, %

  Диаграмма 56.    График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 57.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 58.    Динамика рентабельности продаж по проекту, в процентах

  Диаграмма 59.    Динамика чистого оборотного капитала по проекту, тыс. руб.

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.    Помесячная динамика производства молока в России в 2006-4М 2012 г., тыс. тонн

  График 2.    Динамика надоя молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2000-2013 гг., кг

  График 3.    Динамика средних цен производителей молока по России в 2006-5М 2014 гг., руб. за тонну

  График 4.    Динамика средних цен производителей молока по федеральным округам в 2006 2014 (5М) гг., руб. за тонну

  График 5.    Динамика средних цен производителей по крупнейшим регионам-производителям в 2006-2014 (5М) гг., руб. за тонну

  График 6.    Динамика выручки крупнейших производителей молочной продукции в 2006-2012 гг., тыс. руб.

  График 7.    Помесячная динамика цельномолочной продукции в пересчете на молоко в России в 2013- 5М 2014 гг., тонн

  График 8.    Динамика потребления сыра, масла, сухого обезжиренного молока и сухого цельного молока в России в 2007-2013 (О)  гг., тыс. тонн

  График 9.    Динамика потребления молока и молочных продуктов по федеральным округам в 2012 г., % к 2011 г.

  График 10.    Динамика цен производителей на молоко питьевое и молочные напитки в России, 2010–5М 2014 г., руб./тонна

  График 11.    Динамика цен производителей на масло, сыры, сметану, сливки, йогурт в России, 2010–5М 2014 г., руб./тонна

  График 12.    Динамика цен производителей на творог и творожные продукты в России, 2010 5М 2014 г., руб./тонна

  График 13.    Динамика цен производителей на молоко сухое, молочные смеси сухие и сыворотку сухую в России, 2010–5М 2014 г., руб./тонна

  График 14.    Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

  График 15.    Накопленная потребность в оборотных средствах, тыс. руб.

  График 16.    Динамика инвестиций в проект и инвестиции накопленным итогом, тыс. руб.

  График 17.    Доходы и расходы проекта, тыс. руб.

  График 18.    Остаток денежных средств на конец периода, тыс. руб.

  График 19.    Чистый дисконтированный поток по проекту, тыс. руб.

  График 20.    Динамика коэффициентов ликвидности по проекту

  График 21.    Динамика рентабельности активов по проекту, в процентах

  График 22.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 23.    Расчет точки безубыточности, тыс. руб.