Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ

  ГЛОССАРИЙ

  1.    ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

  2.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  3.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      3.1.    Выбор породы мясной КРС

      3.2.    План движения поголовья

      3.3.    Содержание бычков

      3.4.    Характеристика оборудования

      3.5.    Сельскохозяйственная техника

      3.6.    Производственный план

      3.7.    Экологические вопросы производства

  4.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

      4.1.     Скотоводство в России

          4.1.1.    Государственное регулирование отрасли

          4.1.2.    Поголовье крупного рогатого скота (КРС)

              Численность поголовья КРС

          4.1.3.    География размещения поголовья

              Поголовье КРС

              Поголовье коров

      4.2.    Производство говядины

          4.2.1.    Объем и динамика производства

          4.2.2.    Географическая структура производства

              По федеральным округам

              По регионам РФ

          4.2.3.    Производство крупного рогатого скота на убой в убойном весе

              Объем и динамика производства

          4.2.4.    Географическая структура производства

              По федеральным округам

              По регионам РФ

          4.2.5.    Производство парного мяса крупного рогатого скота

              Объем и динамика производства

              По федеральным округам

              По регионам РФ

          4.2.6.    Производство замороженного мяса крупного рогатого скота

              Объем и динамика производства

              По федеральным округам

              По регионам РФ

          4.2.7.    Структура производства КРС на убой по категориям хозяйств

      4.3.    Прогноз производства говядины в России до 2015 г.

      4.4.    Баланс рынка говядины в России

      4.5.    Потребление говядины в России

          4.5.1.    Использование ресурсов рынка говядины

          4.5.2.    Потребление говядины на душу населения

          4.5.3.    Потребление говядины домашними хозяйствами

      4.6.    Цены на говядину в России

          4.6.1.    Цены сельскохозяйственных производителей на живой скот

          4.6.2.    Цены промышленных производителей на говядину

          4.6.3.    Потребительские (розничные) цены

              Структура розничной цены на говядину

              Говядина (кроме бескостного мяса)

              Говядина бескостная

          4.6.4.    Динамика розничных цен на говядину

              Говядина (кроме бескостного мяса)

              Говядина бескостная

  5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      5.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

      5.2.    Основные партнеры

      5.3.    График реализации проекта

      5.4.    Правовые вопросы реализации проекта

  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      6.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      6.2.    Исходные данные

          6.2.1.    Налоговое окружение

          6.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          6.2.3.    План производства

          6.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

              Выращивание кормов

              Покупные корма

              Закупка бычков

              Медикаменты

              Энергоресурсы

              ГСМ

          6.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          6.2.6.    Калькуляция прямых материальных затрат

          6.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          6.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      6.3.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

      6.4.    Расчет выручки

      6.5.    Инвестиционные издержки

      6.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      6.7.    Источники, формы и условия финансирования

      6.8.    Оценка экономической эффективности проекта

  7.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      7.1.    Анализ чувствительности

      7.2.    Уровень безубыточности

      7.3.    Оценка проектных рисков

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.    План движения поголовья по проекту, голов

  Таблица 2.    Расчет стоимости строительной части проекта

  Таблица 3.    Стоимость оборудования по проекту

  Таблица 4.    Характеристика закупаемой сельскохозяйственной техники

  Таблица 5.    Потребность и стоимость сельскохозяйственной техники по проекту

  Таблица 6.    Планируемые производственные показатели

  Таблица 7.    Структура поголовья КРС по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тыс. голов

  Таблица 8.    Структура поголовья КРС по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. голов

  Таблица 9.    Структура поголовья коров по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тыс. голов

  Таблица 10.    Структура поголовья коров по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. голов

  Таблица 11.    Структура производства КРС на убой в живом весе по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 12.    Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 13.    Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 14.    Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 15.    Структура производства КРС на убой в парном весе по федеральным округам РФ, 2006-2013 гг., тонн и %

  Таблица 16.    Производство КРС на убой в парном весе по регионам РФ, 2006-2013 гг., тонн и %

  Таблица 17.    Структура производства замороженного мяса КРС по ФО РФ, 2009-2013 гг., тонн

  Таблица 18.    Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам РФ, 2009-2013 (О) гг., тонн и %

  Таблица 19.    Структура производства мяса КРС в убойном весе по категориям хозяйств, 2005 2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 20.    Баланс рынка говядины, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 21.    Средние цены сельхозпроизводителей на живой скот в ФО РФ, 2007-2013 гг., руб. за тонну

  Таблица 22.    Средние цены сельхозпроизводителей на живой скот в регионах РФ, май 2014 г., руб. за тонну

  Таблица 23.    Средние цены промышленных производителей на говядину по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тыс. руб. за тонну

  Таблица 24.    Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2012 г., руб./кг и %

  Таблица 25.    Структура розничной цены на говядину бескостную, 2012 г., руб./кг и %

  Таблица 26.    Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) по федеральным округам РФ, 2007-5М 2014 гг., руб. за кг

  Таблица 27.    Средние потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) в регионах РФ, май 2014 гг., руб. за кг

  Таблица 28.    Средние потребительские цены на говядину бескостную по ФО РФ, 2007 5М 2014 гг., руб. за кг

  Таблица 29.    Средние потребительские цены на говядину бескостную в регионах РФ, май 2014 гг., руб. за кг

  Таблица 30.    Дата ввода основных объектов комплекса

  Таблица 31.    Сетевой график реализации Проекта

  Таблица 32.    Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 33.    Страховые тарифы

  Таблица 34.    Страховые тарифы (сельскохозяйственные товаропроизводители)

  Таблица 35.    Прогноз налогов по бюджетам разных уровней и внебюджетным фондам, тыс. руб.

  Таблица 36.    Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)

  Таблица 37.    Запланированный объем производства

  Таблица 38.    Рацион кормления бычков до 8 месяцев

  Таблица 39.    Рацион кормления бычков 8-18 месяцев

  Таблица 40.    Расчет количества кормодней и потребности в кормах по видам

  Таблица 41.    Принятая урожайность по проекту

  Таблица 42.    Расчет потребности в площадях под выращивание кормов

  Таблица 43.    Нормы и объем расходов топлива для выращивания зерновых культур, тонн

  Таблица 44.    Нормы и объем расходов топлива для сенокосов, тонн

  Таблица 45.    Нормы и объем расходов топлива на выращивание сенажа, тонн

  Таблица 46.    Нормы и объем расходов топлива на солому, тонн

  Таблица 47.    Расход топлива на доставку ГСМ в поля и общий расход топлива по проекту

  Таблица 48.    Расход машинного масла по проекту, тонн

  Таблица 49.    Расчет потребности в семенах, тонн

  Таблица 50.    Расчет потребности в ядохимикатах и удобрениях, тонн

  Таблица 51.    Регламент применения препарата скарлета

  Таблица 52.    Рекомендуемые нормы расхода, способы, особенности и время применения ядохимикатов для выращивания кормов

  Таблица 53.    Расчет потребности в премиксах и кормовой соли, тонн

  Таблица 54.    Нормы расхода электроэнергии

  Таблица 55.    Нормы расхода газа

  Таблица 56.    Нормы расхода воды

  Таблица 57.    Потребность в электроэнергии, МВт

  Таблица 58.    Потребность в газе, тыс. м3

  Таблица 59.    Потребность в водоснабжении, тыс. м3

  Таблица 60.    Нормы расхода ГСМ

  Таблица 61.    Потребность в ГСМ, тонн

  Таблица 62.    Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 63.    Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

  Таблица 64.    Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 65.    Расходы на оплату труда, тыс. руб.

  Таблица 66.    Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

  Таблица 67.    Цена на необходимые материалы для выращивания кормов

  Таблица 68.    Удельные затраты на медикаменты

  Таблица 69.    Стоимость ГСМ, принятая в проекте

  Таблица 70.    Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 71.    Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)

  Таблица 72.    Сроки полезного использования в месяцах

  Таблица 73.    Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

  Таблица 74.    Норматив СОК, дней

  Таблица 75.    Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

  Таблица 76.    Калькуляция себестоимости продукции по проекту

  Таблица 77.    Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 78.    Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 79.    Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 80.    Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 81.    Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

  Таблица 82.    Параметры инвестиционного кредита №1

  Таблица 83.    Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 84.    Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 85.    Показатели эффективности Проекта

  Таблица 86.    Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 87.    Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 88.    Расчет точки безубыточности

  Таблица 89.    Качественный анализ рисков Проекта

  Таблица 90.    Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ (1926-2009гг.)

  Таблица 91.    Расчет ставки дисконтирования

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.    Динамика поголовья КРС в России, 2002-2013 гг., тыс. голов и %

  Диаграмма 2.    Численность поголовья КРС мясного стада в РФ, 2009-2013 гг., голов

  Диаграмма 3.    Динамика падежа скота, в % к обороту стада, 2005-2013 гг.

  Диаграмма 4.    Доли федеральных округов в общероссийском поголовье КРС, 2013 г., %

  Диаграмма 5.    Доли регионов в общероссийском поголовье КРС, 2013 г., %

  Диаграмма 6.    Доли федеральных округов в общероссийском поголовье коров, 2013 г., %

  Диаграмма 7.    Доли регионов в общероссийском поголовье коров, 2013 г., %

  Диаграмма 8.    Динамика производства КРС на убой в живом весе, 2005-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 9.    Структура производства КРС на убой в живом весе по ФО РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 10.    Структура производства КРС на убой в живом весе по регионам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 11.    Динамика производства КРС на убой в убойном весе, 2005-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 12.    Структура производства КРС на убой в убойном весе по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 13.    Структура производства КРС на убой в убойном весе по регионам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 14.    Динамика производства мяса КРС в парном весе, 2002-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 15.    Структура производства мяса КРС в парном весе по федеральным округам РФ, 2013 г.,%

  Диаграмма 16.    Структура производства мяса КРС в парном весе по регионам РФ, 2013 г.,%

  Диаграмма 17.    Динамика производства замороженного мяса КРС, 2009-2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 18.    Структура производства замороженного мяса КРС по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 19.    Структура производства замороженного мяса КРС по регионам РФ, 2013(О) г., %

  Диаграмма 20.    Динамика структуры производства КРС на убой в убойном весе по категориям хозяйств РФ, 2005-2013 гг., %

  Диаграмма 21.    Прогноз производства КРС на убой в убойном весе во всех категориях хозяйств РФ до 2016 г., тыс.  тонн и %

  Диаграмма 22.    Динамика объема рынка говядины в РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 23.    Динамика доли импортной продукции на рынке говядины, 2007-2013 гг., %

  Диаграмма 24.    Использование ресурсов российского рынка говядины, 2007-9М 2013 гг., %

  Диаграмма 25.    Динамика потребления говядины и телятины в России на душу населения, 2006 2013 гг., кг на душу населения

  Диаграмма 26.    Потребление говядины домашними хозяйствами, 2007-2012 гг., кг на душу населения

  Диаграмма 27.    Потребление говядины домашними хозяйствами в городской и сельской местности, 2007-2012 гг., кг на душу населения

  Диаграмма 28.    Динамика средних цен промышленных производителей на говядину в России, 2002-5М 2014 г., руб. за тонну

  Диаграмма 29.    Структура розничной цены на говядину (кроме бескостного мяса), 2012 г., %

  Диаграмма 30.    Структура розничной цены на говядину бескостную, 2012 г., %

  Диаграмма 31.    Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.    Динамика приплода телят, 2005-2013 гг., голов в расчете на 100 маток

  График 2.    Динамика средних цен сельхозпроизводителей на живой скот в России, 2007 5М 2014 г., руб. за тонну

  График 3.    Динамика средних цен промышленных производителей на говядину по федеральным округам РФ, 2007-5М 2014 г., руб. за тонну

  График 4.    Динамика розничных цен на говядину (кроме бескостного мяса) по федеральным округам РФ, 2007-5М 2014 гг., руб. за кг

  График 5.    Динамика розничных цен на бескостную говядину по федеральным округам РФ, 2007-5М 2014 гг., руб. за кг

  График 6.    Сравнительная динамика средних потребительских цен на говядину в России, 2007 5М 2014 г., руб. за кг

  График 7.    DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 8.    Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 9.    Точка безубыточности, тыс. руб. в год

  СПИСОК РИСУНКОВ

  Рисунок 1.    Вид герефордской породы крупного рогатого скота

  Рисунок 2.    Внешний вид фидлота