Аннотация

Содержание отчёта

• ГЛОССАРИЙ

  1.    ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

  2.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  3.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      3.1.    Описание услуг элеватора

      3.2.    Технологические особенности

          3.2.1.    Общая характеристика

          3.2.2.    Строительные особенности

          3.2.3.    Характеристика оборудования

      3.3.    Прочие технологические вопросы

      3.4.    Экологические вопросы производства

  4.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

      4.1.    Состояние сельского хозяйства

      4.2.    Рынок услуг по хранению зерна

          4.2.1.    Общая характеристика услуг

                  Понятие услуг

                  Определение продуктовых границ

          4.2.2.    Объем и структура рынка

          4.2.3.    Географическая структура рынка

          4.2.4.    Конкуренция на рынке

          4.2.5.    Крупнейшие игроки рынка

          4.2.6.    Потребители услуг

          4.2.7.    Барьеры входа на рынок услуг по хранения зерна

      4.3.    Рынок зерновых культур

          4.3.1.    Валовой сбор отдельных видов зерна

                  Производство гречихи

                  Производство овса

                  Производство проса

                  Производство пшеницы

                  Производство ячменя

          4.3.2.    Экспорт отдельных видов зерновых культур

                  Экспорт пшеницы

                  Экспорт ячменя

          4.3.3.    Баланс зерновых ресурсов

          4.3.4.    Прогноз развития рынка зерновых культур на 2014-2016 гг.

          4.3.5.    Цены на зерновые культуры

                  Динамика общероссийских цен на зерновые культуры

                  Динамика цен на пшеницу

                  Динамика цен на ячмень

  5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      5.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          5.1.1.    Оператор проекта

          5.1.2.    Организационно-функциональная структура управления проектом

                  Руководство проектом

                  Взаимодействие с банком

      5.2.    Основные партнеры

      5.3.    График реализации проекта

      5.4.    Правовые вопросы реализации проекта

  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      6.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      6.2.    Исходные данные

          6.2.1.    Налоговое окружение

          6.2.2.    Номенклатура и цены на продукцию и услуги

          6.2.3.    План производства (оказания услуг)

          6.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

                  Энергоресурсы

          6.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          6.2.6.    Калькуляция затрат

          6.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          6.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      6.3.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

      6.4.    Расчет выручки

      6.5.    Инвестиционные издержки

      6.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      6.7.    Прогнозный баланс

      6.8.    Прогноз налогов и бюджетная эффективность

      6.9.    Источники, формы и условия финансирования

          6.9.1.    Потребность и источники финансирования

          6.9.2.    Предлагаемые условия финансирования

      6.10.    Оценка экономической эффективности проекта

          6.10.1.    Методика расчета показателей

                  Методология расчета ставки дисконтирования

                  Методология расчета финансовых показателей

          6.10.2.    Показатели эффективности

          6.10.3.    Финансовая состоятельность проекта

  7.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      7.1.    Общая характеристика методов оценки рисков

      7.2.    Анализ чувствительности

      7.3.    Уровень безубыточности

      7.4.    Оценка проектных рисков

  8.    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДИНАМИКА ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДИНАМИКА ЦЕН НА ЯЧМЕНЬ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕВАТОРА

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.     Краткая характеристика оборудования по проекту

  Таблица 2.     Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по федеральным округам, 2007-2013 гг., млн. руб.

  Таблица 3.     Динамика выручки от услуг по хранению и складированию зерна по регионам РФ, 2007-2013 гг., млн. руб.

  Таблица 4.     География валового сбора гречихи по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 5.     География валового сбора гречихи по регионам России, 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 6.     География валового сбора овса по федеральным округам России, 2005-2013 гг., тыс. ц и %

  Таблица 7.     География валового сбора овса по регионам России, 2007-2013 гг., тыс. ц и %

  Таблица 8.     География валового сбора проса по федеральным округам России, 2005-2013 гг., тыс. ц и %

  Таблица 9.     География валового сбора проса по регионам России, 2005-2013 гг., тыс. ц и %

  Таблица 10.     География валового сбора пшеницы по федеральным округам РФ, 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 11.     География валового сбора пшеницы по регионам России, 2008-2013 гг., тонн и %

  Таблица 12.     География валового сбора ячменя по федеральным округам России, 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 13.     География валового сбора ячменя по регионам России, 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 14.     Динамика экспорта пшеницы и меслина по странам назначения, 2007-2013 гг., тонн

  Таблица 15.     Динамика экспорта ячменя по странам назначения, 2007-2013 гг., тонн и %

  Таблица 16.     Формирование сырьевого ресурса для крупяной промышленности, 2007-2013 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 17.     Динамика цен на зерновые культуры, 2013 - 2М 2014 гг., руб. за тонну

  Таблица 18.     Динамика цен на пшеницу по федеральным округам РФ, 2013 – 2М 2014 гг., руб. за тонну

  Таблица 19.     Динамика цен на ячмень по федеральным округам РФ, 2013 – 2М 2014 гг., руб. за тонну

  Таблица 20.     Календарный план реализации проекта

  Таблица 21.     Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 22.     Страховые тарифы

  Таблица 23.     Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги) и цены закупки

  Таблица 24.     Распределение потоков товара (купля - продажа) в течение года, % от общего объема за год

  Таблица 25.     Распределение потоков товара (услуги) в течение года, % от общего объема за год

  Таблица 26.     План купли - продажи зерновых и прочих культур по проекту, тонн

  Таблица 27.     План оказания услуг по приему, хранению, переработке и погрузки зерновых и прочих культур, тонн

  Таблица 28.     Потребность в электроэнергии

  Таблица 29.     Потребность в природном газе

  Таблица 30.     Потребность в услугах водоснабжения

  Таблица 31.     Потребность в услугах водоотведения

  Таблица 32.     Плановая потребность в электроэнергии по проекту, МВт

  Таблица 33.     Плановая потребность в природном газе по проекту, тыс. м3

  Таблица 34.     Плановая потребность в услугах водоснабжения по проекту, тыс. м3

  Таблица 35.     Плановая потребность в услугах водоотведения по проекту, тыс. м3

  Таблица 36.     Среднесписочная численность работников на конец периода, чел.

  Таблица 37.     Стартовые оклады по проекту

  Таблица 38.     Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  Таблица 39.     Расходы на оплату труда, тыс. руб.

  Таблица 40.     Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

  Таблица 41.     Расходы на закупку товара для перепродажи по проекту, тыс. руб.

  Таблица 42.     Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 43.     Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб.

  Таблица 44.     Сроки полезного использования в месяцах

  Таблица 45.     Прогноз амортизационных отчислений по проекту, тыс. руб.

  Таблица 46.     Норматив СОК, дней

  Таблица 47.     Прогноз потребности в СОК на конец периода, тыс. руб.

  Таблица 48.     Калькуляция себестоимости продукции и услуг по проекту, тыс. руб.

  Таблица 49.     Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 50.     Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 51.     Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 52.     Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 53.     Прогнозный баланс по проекту, тыс. руб.

  Таблица 54.     Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 55.     Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 56.     Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 57.     Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 58.     Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 59.     Расчет бюджетной эффективности, тыс. руб.

  Таблица 60.     Параметры инвестиционного кредита по проекту

  Таблица 61.     Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 62.     Расчет потребности и источники финансирования проект по годам, тыс. руб.

  Таблица 63.     График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.

  Таблица 64.     Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица 65.     Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 66.     Показатели эффективности проекта

  Таблица 67.     Расчет дисконтированного денежного потока по проекту, тыс. руб.

  Таблица 68.     Показатели эффективности текущей деятельности по проекту

  Таблица 69.     Характеристика методов оценки рисков проектов

  Таблица 70.     Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 71.     Расчет точки безубыточности, тыс. руб. в год

  Таблица 72.     Качественный анализ рисков Проекта

      

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.     Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства, 2000-2013 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 2.     Соответствие действующих элеваторов современному технологическому уровню, %

  Диаграмма 3.     Объем рынка услуг по хранению и складированию зерновых культур, 2005-2013 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 4.     Структура рынка хранения и складирования зерна по видам элеваторов, %

  Диаграмма 5.    Ввод в действие производственных мощностей за счет строительства и реконструкции элеваторов, тыс. тонн единовременного хранения, 2000-2012гг.

  Диаграмма 6.     Доля федеральных округов в общем объеме выручки от услуг по хранению и складированию зерна, 2013 г., %

  Диаграмма 7.     Распределение элеваторных мощностей по федеральным округам РФ, %

  Диаграмма 8.     Характеристика мощностей линейных и портовых элеваторов в РФ и федеральных округах

  Диаграмма 9.     Характеристика мощностей примельничных элеваторов в РФ, %

  Диаграмма 10.     Доли крупнейших игроков рынка элеваторного хранения, 2012 г., %

  Диаграмма 11.     Динамика валового сбора гречихи, 2006-2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 12.     Географическая структура валового сбора гречихи по регионам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 13.     Динамика валового сбора овса в РФ, 2005-2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 14.     Географическая структура валового сбора овса по регионам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 15.     Динамика валового сбора проса в РФ, 2005-2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 16.     Географическая структура валового сбора проса по регионам РФ, 2013 г.

  Диаграмма 17.     Динамика валового сбора пшеницы, 2005-2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 18.     Географическая структура валового сбора пшеницы по регионам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 19.     Динамика валового сбора ячменя, 2006-2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 20.     Географическая структура валового сбора ячменя по регионам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 21.     Динамика экспорта пшеницы и меслина, 2007-2013 гг., млн. тонн и %

  Диаграмма 22.     Структура экспорта пшеницы и меслина в натуральном выражении по странам назначения, 2013 г., %

  Диаграмма 23.     Динамика экспорта ячменя, 2007-2013 гг., млн. тонн и %

  Диаграмма 24.     Структура экспорта ячменя в натуральном выражении по стране назначения, 2013 г., %

  Диаграмма 25.     Прогноз производства зерновых культур, перерабатываемых в крупяной промышленности на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 26.     Изменение цен на зерновые культуры по проекту, раз

  Диаграмма 27.     Плановая загрузка элеватора в течение года (2 год реализации проекта), тонн

  Диаграмма 28.     Плановая загрузка элеватора в течение года (3-10 годы реализации проекта), тонн

  Диаграмма 29.     Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Диаграмма 30.     Структура инвестиционных затрат по проекту, %

  Диаграмма 31.     Структура финансирования проекта, %

      

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.     Динамика производства продукции животноводства и растениеводства, 2000-2013 гг., млрд. руб.

  График 2.     Помесячная динамика общероссийских цен на основные виды зерновых культур, 2009 - 2М 2014 гг., руб. за тонну

  График 3.     Помесячная динамика цен на пшеницу по федеральным округам, 2013 - 2М 2014 гг., руб. за тонну

  График 4.     Помесячная динамика цен на ячмень по федеральным округам, 2013 - 2М 2014 гг., руб. за тонну

  График 5.     Динамика инвестиционных затрат по проекту, тыс. руб.

  График 6.    Динамика оборотных средств на инвестиционной стадии проекта, тыс. руб.

  График 7.     Динамика чистой прибыли, EBITDA и EBIT по проекту, тыс. руб.

  График 8.     DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 9.     Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 10.     Точка безубыточности, тыс. руб.

      

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.     Схема движения товарных потоков элеватора

  Схема 2.     Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с одной стороны (вид сверху)

  Схема 3.     Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн (вид сбоку)

  Схема 4.     Расположение емкостей элеватора для хранения зерна на 50 тыс. тонн с двух сторон (вид сверху)

  Схема 5.     Распределение территории РФ по зонам концентрации услуг хранения зерна

  Схема 6.     Руководство проектом

  Схема 7.    Взаимодействие с банком