Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Описание продукта

      2.2.    Производственные показатели проекта

      2.3.    Технология производства продукта

          2.3.1.    Общая характеристика

          2.3.2.    Выращивание молодняка

          2.3.3.    Выращивание бройлеров

          2.3.4.    Убойный цех

                  Описание технологического процесса

                  Утилизация отходов

      2.4.    Прочие технологические вопросы

      2.5.    Экологические вопросы производства

  3.    АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ. РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ И РЫНОК СЫРЬЯ

      3.1.    Поголовье индейки в России

          3.1.1.    Динамика поголовья в сельскохозяйственных организациях

          3.1.2.    Поголовье индейки по федеральным округам

          3.1.3.    Поголовье индейки по регионам

      3.2.    Производство мяса индейки в России

          3.2.1.    Объем и динамика производства мяса индейки

          3.2.2.    Структура производства

          3.2.3.    Крупнейшие производители

      3.3.    Импорт мяса индейки

          3.3.1.    Таможенные пошлины

          3.3.2.    Общий объем импорта мяса индейки

                  Динамика импорта

                  Структура импорта по группам ТН ВЭД

                  Импорт по стране происхождения

          3.3.3.    Импорт частей и субпродуктов индейки мороженых

          3.3.4.    Импорт частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных

          3.3.5.    Импорт тушек индеек замороженных

          3.3.6.    Фирмы получатели мяса индейки

          3.3.7.    Цены на импортное мясо на таможне

                  Цены по видам продукции

                  Цены по стране происхождения

                  Цены по фирме-получателю

      3.4.    Баланс рынка мяса индейки

      3.5.    Прогноз развития российского рынка мяса индейки на 2013-2020 гг.

      3.6.    Выбор стратегии для выхода на рынок

      3.7.    Рынок сырья

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Оператор проекта

          4.1.2.    Организационно-функциональная структура управления проектом

                  Руководство проектом

                  Группа генеральных подрядчиков

                  Взаимодействие с Банком

      4.2.    Основные партнеры

      4.3.    График реализации проекта

      4.4.    Правовые вопросы реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      5.2.    Исходные данные

          5.2.1.    Налоговое окружение

          5.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          5.2.3.    План производства

          5.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

                  Комбикорма

                  Суточные индюшата

                  Медикаменты

                  Энергоресурсы

                  ГСМ

          5.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.2.6.    Калькуляция прямых материальных затрат

          5.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          5.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      5.3.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

      5.4.    Расчет выручки

      5.5.    Инвестиционные издержки

      5.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.7.    Источники, формы и условия финансирования

      5.8.    Оценка экономической эффективности проекта

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Анализ чувствительности

      6.2.    Уровень безубыточности

      6.3.    Оценка проектных рисков

      6.4.    SWOT-анализ проекта

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА 1-ГО ЦИКЛА

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА 2-ГО ЦИКЛА

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.     Производственные показатели проекта

  Таблица 2.     Параметры убойного цеха

  Таблица 3.     Убойный выход продукции, % от живой массы

  Таблица 4.     Расчет потребности в электроэнергии

  Таблица 5.     Динамика поголовья индейки на крупнейших с/х предприятиях России, 2006-2013 (П) гг., тыс. голов

  Таблица 6.     Динамика объемов производства мяса индейки в России, 2006-2013 (П) гг., тонн

  Таблица 7.     Крупнейшие производители мяса индейки в России, 2006-2013 (О) гг., тонн и %

  Таблица 8.     Таможенные пошлины на экспорт и импорт мяса индейки, 2012 г.

  Таблица 9.     Товарная структура импорта мяса индейки, 2011-9М 2013 гг., тонн и тыс. долл.

  Таблица 10.     Импорт мяса индейки по стране происхождения, 2010-2013 (О) гг., тонн и %

  Таблица 11.     Импорт мяса индейки по стране происхождения, 2010-2013 (О) гг., тыс. долл. и %

  Таблица 12.     Динамика импорта частей и субпродуктов из индейки мороженых по стране происхождения, 2005-9М 2013 гг., тонн и %

  Таблица 13.     Импорт частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных, 2005-9М 2013 гг., тонн и %

  Таблица 14.     Динамика импорта мороженых тушек индеек по стране происхождения, 2005- 9М 2013 гг., тонн и %

  Таблица 15.     Все компании-получатели импортного мяса индейки в 2011- 9М 2013 гг., тонн и тыс. долл.

  Таблица 16.     Стоимость мяса индейки на таможне по видам, 2010-9М 2013 гг., долл. за кг

  Таблица 17.     Средние цены на импортное мясо индейки по страны происхождения, 2010 9М 2013 гг., долл. за 1 кг

  Таблица 18.     Средние цены на импортное мясо индейки по фирме-получателю продукции, 2011 9М 2013 гг., долл. за килограмм

  Таблица 19.     Динамика рынка мяса индейки, 2006-2013 (О) гг., тонн

  Таблица 20.     График строительных работ по проекту

  Таблица 21.     Календарный план реализации проекта

  Таблица 22.     Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 23.     Страховые тарифы

  Таблица 24.     Прогноз налогов по бюджетам разных уровней и внебюджетным фондам, тыс. руб.

  Таблица 25.     Расчет бюджетной эффективности

  Таблица 26.     Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги)

  Таблица 27.     Динамика среднегодового поголовья по проекту

  Таблица 28.     Динамика выхода поголовья на убой

  Таблица 29.     Выход продукции по проекту, %

  Таблица 30.     Запланированный объем производства

  Таблица 31.     Нормы расхода кормов

  Таблица 32.     Потребность в комбикормах, тонн

  Таблица 33.     Расчет потребности в суточных птенцах

  Таблица 34.     Нормы расхода электроэнергии при 100% загрузке предприятия

  Таблица 35.     Нормы расхода газа при 100% загрузке предприятия

  Таблица 36.     Нормы расхода воды при 100% загрузке предприятия

  Таблица 37.     Потребность в водоотведении при 100% загрузке предприятия

  Таблица 38.     Потребность в электроэнергии, МВт

  Таблица 39.     Потребность в газе, тыс. м3

  Таблица 40.     Потребность в водоснабжении, тыс. м3

  Таблица 41.     Потребность в водоотведении, тыс. м3

  Таблица 42.     Нормы расхода ГСМ

  Таблица 43.     Потребность в ГСМ, тонн

  Таблица 44.     Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 45.     Номенклатура статей калькуляции затрат для Проекта

  Таблица 46.     Стартовые ставки оплаты труда, руб./мес.

  Таблица 47.     Расходы на оплату труда, тыс. руб./мес.

  Таблица 48.     Отчисления на социальные нужды, тыс. руб./мес.

  Таблица 49.     Себестоимость приобретения комбикормов по видам

  Таблица 50.     Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 51.     Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)

  Таблица 52.     Сроки полезного использования в месяцах

  Таблица 53.     Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

  Таблица 54.     Норматив СОК, дней

  Таблица 55.     Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

  Таблица 56.     Калькуляция себестоимости продукции по экономическим элементам

  Таблица 57.     Калькуляция себестоимости по структурным подразделениям

  Таблица 58.     Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 59.     Инвестиционные издержки по проекту (на инвестиционном периоде), тыс. руб.

  Таблица 60.     Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 61.     Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 62.     Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

  Таблица 63.     Параметры инвестиционного кредита

  Таблица 64.     Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 65.     График получения, обслуживания и возврата инвестиционного кредита, тыс. руб.

  Таблица 66.     Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 67.     Показатели эффективности Проекта

  Таблица 68.     Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 69.     Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс.

  Таблица 70.     Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

  Таблица 71.     SWOT-анализ проекта

  Таблица П1.1.     Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ

  Таблица П1.2.     Расчет ставки дисконтирования

      

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.     Динамика поголовья индеек в сельскохозяйственных организациях, 2006-2013 (П) гг., тыс. голов

  Диаграмма 2.     Распределение поголовья индеек в с/х организациях по федеральным округам РФ, 2012 и 2013 (П) гг., %

  Диаграмма 3.     Распределение поголовья индейки по регионам в с/х организациях, 2012 и 2013 (П) гг., %

  Диаграмма 4.     Динамика объемов производства мяса индейки в России, 2006-2013 (П) гг., тонн и %

  Диаграмма 5.     Динамика доли промышленных птицефабрик в производстве индейки, 2006-2013 (П) гг., % от производства в натуральном выражении

  Диаграмма 6.     Структура производства мяса индейки по видам, % от производства в натуральном выражении

  Диаграмма 7.     Доли крупнейших компаний в общем объеме производства мяса индейки, 2012 г., %

  Диаграмма 8.     Доли крупнейших компаний в общем объеме производства мяса индейки, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 9.     Динамика импорта мяса индейки в натуральном выражении, 2004-2013 (О) гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 10.     Динамика импорта мяса индейки в стоимостном выражении, 2004-2013 (О) гг., млн. долл. и %

  Диаграмма 11.     Сегментация импорта индейки по видам в натуральном и стоимостном выражении, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 12.     Доли стран в импорте мяса индейки в натуральном выражении, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 13.     Доли стран в импорте мяса индейки в стоимостном выражении, 2013 (О) г., %

  Диаграмма 14.     Доли основных стран-поставщиков частей и субпродуктов из индейки мороженых в импорте в натуральном выражении, 9М 2013 г., %

  Диаграмма 15.     Динамика импорта частей и субпродуктов индейки свежих или охлажденных, 2005-9М 2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 16.     Динамика импорта мороженых тушек индеек в натуральном выражении, 2005-9М 2013 гг., тонн и %

  Диаграмма 17.     Доли получателей в структуре импорта мяса индейки в натуральном выражении, 9М 2013 г., %

  Диаграмма 18.     Динамика рынка мяса индейки в натуральном выражении, 2006-2013 (О) гг., тонн и %

  Диаграмма 19.     Доля импорта на российском рынке мяса индейки, 2006-2013 (О) гг., %

  Диаграмма 20.     Прогноз развития российского рынка мяса индейки, 2013-2020 (П) гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 21.     Калькуляция себестоимости продукции по экономическим элементам

  Диаграмма 22.     Калькуляция себестоимости по структурным подразделениям

  Диаграмма 23.     Структура выручки проекта по основным видам

      

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.     Динамика производства мяса индейки на промышленных предприятиях и в хозяйствах населения, 2006-2013 (П) гг., тонн

  График 2.     Динамика импорта частей и субпродуктов из индейки мороженых из основных стран поставщиков, 2005-9М 2013 гг., тонн

  График 3.     Прогноз российского производства и импорта на 2013-2020 гг., тыс. тонн

  График 4.     Бюджетная эффективность

  График 5.     DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 6.     Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)

  График 7.     Точка безубыточности, тыс. руб.

      

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1.     Внешний вид птичника

  Схема 2.     Планировка фермы подращивания молодняка

  Схема 3.     Схема кормораздачи на ферме подращивания молодняка

  Схема 4.     Внешний вид фермы подращивания молодняка

  Схема 5.     Выращивание бройлеров индейки

  Схема 6.     Внешний вид бройлерной фермы

  Схема 7.     Схемы функционирования бройлерной фермы

  Схема 8.     Планировки бройлерной фермы

  Схема 9.     Планировка убойного цеха

  Схема 10.     Схема очистки сточных вод убойного цеха

  Схема 11.     Технологическая система очистки паводковых сточных вод и отработки отходов птицефермы и убойного цеха

  Схема 12.     Технологическая система очистки убойного цеха

  Схема 13.     Внешний вид комплекса по очистке сточных вод

  Схема 14.     Схема вентиляции

  Схема 15.     Классификация крупнейших производителей мяса индейки в России

  Схема 16.     Классификация компаний импортеров мяса индейки на российский рынок

  Схема 17.     Руководство проектом

  Схема 18.     Группа генеральных подрядчиков

  Схема 19.     Схема взаимодействия с банком    

  СПИСОК КАРТОГРАММ

  Картограмма 1.     Основные страны-поставщики частей и субпродуктов из индейки замороженных на российский рынок, 2012 г., доли в %

  Картограмма 2.     Основные страны-поставщики частей и субпродуктов из индейки свежих или охлажденных на российский рынок, 2012 г., доли в %