Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

      2.1.    Описание продукта

      2.2.    Строительные особенности

          2.2.1.    Проектная документация

          2.2.2.    Строительные работы по проекту

      2.3.    Характеристика закупаемого оборудования

          2.3.1.    Климатическое оборудование

                  Конструктивные решения

                  Холодоснабжение

                  Расчет стоимости оборудования и работ

          2.3.2.    Оборудование для первичной переработки овощей

                  Предварительная подготовка продукта

                  Фасовка продукции

          2.3.3.    Контейнеры для хранения овощей

      2.4.    Автотранспорт и складская техника

      2.5.    Прочие технологические вопросы

      2.6.    Экологические вопросы производства

  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

      3.1.    Российский рынок свежих овощей

          3.1.1.    Объем и динамика рынка

          3.1.2.    Доля импортной продукции на рынке

          3.1.3.    Сегментация рынка свежих овощей по видам

          3.1.4.    Розничные продажи свежих овощей

          3.1.5.    Прогноз развития рынка свежих овощей на 2014-2016 гг.

                  Прогноз развития производства овощей

                  Прогноз потребности в овощах по федеральным округам РФ

      3.2.    Производство овощей в РФ

          3.2.1.    Посевные площади

                  Общая динамика площадей

                  Структура площадей по видам культур

                  География площадей

          3.2.2.    Урожайность

                  Общая динамика урожайности

                  Динамика урожайности по видам культур

                  География урожайности

          3.2.3.    Валовый сбор

                  Общая динамика валового сбора

                  Структура валового сбора по видам культур

                  География валового сбора

      3.3.    Экспорт и импорт овощей

          3.3.1.    Экспорт

                  Общая динамика экспорта свежих овощей

                  Структура экспорта свежих овощей по видам

          3.3.2.    Импорт

                  Общая динамика импорта свежих овощей

                  Структура импорта свежих овощей по видам

      3.4.    Анализ цен на овощную продукцию

          3.4.1.    Потребительские (розничные) цены

          3.4.2.    Цены производителей

      3.5.    Рынок овощехранилищ

          3.5.1.    Виды овощехранилищ

          3.5.2.    Дефицит мощностей по хранению овощной продукции

      3.6.    Выбор стратегии для выхода на рынок и каналы сбыта

  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

      4.1.    Организационно-правовая форма реализации проекта

          4.1.1.    Оператор проекта

      4.2.    Основные партнеры

          4.2.1.    Организационно-функциональная структура управления проектом

                  Руководство проектом

                  Группа генеральных подрядчиков

                  Взаимодействие с банком

      4.3.    График реализации проекта

      4.4.    Правовые вопросы реализации проекта

  5.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

      5.1.    Условия и допущения, принятые для расчета

      5.2.    Исходные данные

          5.2.1.    Налоговое окружение

          5.2.2.    Номенклатура и цены продукции

          5.2.3.    План производства

          5.2.4.    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

                  Сырье для переработки

                  Тара и упаковка

                  Энергоресурсы

                  Прочие

          5.2.5.    Численность персонала и заработная плата

          5.2.6.    Калькуляция прямых материальных затрат

          5.2.7.    Капитальные затраты и амортизация

          5.2.8.    Нормы оборота текущих активов и пассивов

      5.3.    Калькуляция себестоимости продукции (услуг)

      5.4.    Расчет выручки

      5.5.    Инвестиционные издержки

      5.6.    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

      5.7.    Прогнозный баланс

      5.8.    Источники, формы и условия финансирования

          5.8.1.    Потребность и источники финансирования

          5.8.2.    Предлагаемые условия финансирования

      5.9.    Государственные субсидии

      5.10.    Оценка экономической эффективности проекта

          5.10.1.    Методика расчета показателей

                  Методология расчета ставки дисконтирования

                  Методология расчета финансовых показателей

          5.10.2.    Показатели эффективности по проекту

  6.    ОЦЕНКА РИСКОВ

      6.1.    Анализ чувствительности

      6.2.    Уровень безубыточности

      6.3.    Оценка проектных рисков

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.     Основные строительные характеристики здания овощехранилища

  Таблица 2.     Основные параметры проектируемого овощехранилища 

  Таблица 3.     Расчет стоимости климатического оборудования по проекту

  Таблица 4.     Расчет стоимости оборудования для предварительной подготовки продукта

  Таблица 5.     Расчет стоимости оборудования для фасовки овощей

  Таблица 6.     Складская техника по проекту

  Таблица 7.     Технические характеристики платформы для разгрузки

  Таблица 8.     Технические характеристики приемного бункера

  Таблица 9.     Сегментация российского рынка свежих овощей по видам, 2007-2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 10.     Потребность Российской Федерации и федеральных округов в овощах на 2015 г., тыс. тонн

  Таблица 11.     Посевные площади зернобобовых культур по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. га

  Таблица 12.     Посевные площади картофеля по регионам РФ, 2008-2013 гг., тыс. га и %

  Таблица 13.     Посевные площади овощей открытого грунта по регионам РФ, 2008-2013, тыс. га

  Таблица 14.     Посевные площади бахчевых продовольственных культур по регионам РФ, 2008-2013 гг., тыс. га

  Таблица 15.     Регионов РФ с высокой урожайностью зернобобовых культур, 2010-2013, центнеров с га убранной площади

  Таблица 16.     Регионов РФ с высокой урожайностью картофеля, 2010-2013, ц с 1 га убранной площади

  Таблица 17.     Регионов России с высокой урожайностью овощей открытого грунта, 2010-2013 гг., центнеров с га убранной площади

  Таблица 18.     Регионы России по урожайности бахчевых продовольственных культур, 2010 2013 гг., центнеров с га убранной площади

  Таблица 19.     Динамика валового сбора основных групп овощных культур в РФ, 2007-2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 20.     Валовый сбор овощей открытого грунта по видам, 2007-2013 гг., тыс. тонн

  Таблица 21.     Валовой сбор зернобобовых культур по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. центнеров и %

  Таблица 22.     Валовой сбор картофеля по регионам РФ, 2007-2013 гг., тыс. центнеров

  Таблица 23.     Валовой сбор овощей открытого и защищенного грунта по регионам РФ, 2007 2013 гг., тыс. центнеров

  Таблица 24.     Валовой сбору бахчевых продовольственных культур по регионам России, 2007-2013 гг., тыс. центнеров

  Таблица 25.     Динамика экспорта овощей по видам, 2008-9М 2013 гг., тонн

  Таблица 26.     Динамика экспорта овощей по видам, 2008-9М 2013 гг., тыс. долл.

  Таблица 27.     Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2008-9М 2013 гг., тонн

  Таблица 28.     Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2008-9М 2013 гг., тыс. долл.

  Таблица 29.     Розничные цены на свежие овощи по видам, 2007-2013 гг., руб. за кг

  Таблица 30.     Розничные цены на свежие овощи по видам, январь 2013-февраль 2014 гг., руб. за кг

  Таблица 31.     Цены производителей на свежие овощи по видам, 2007-2013 гг., руб. за тонну

  Таблица 32.     Сетевой график реализации проекта

  Таблица 33.    Параметры основных допущений по проекту

  Таблица 34.     Прогноз макроэкономических показателей

  Таблица 35.     Страховые тарифы

  Таблица 36.     Прогноз НДС, тыс. руб.

  Таблица 37.     Прогноз налога на прибыль организаций, тыс. руб.

  Таблица 38.     Прогноз НДФЛ, тыс. руб.

  Таблица 39.     Прогноз налога на имущество, тыс. руб.

  Таблица 40.     Распределение налогов по бюджетам разных уровней, тыс. руб.

  Таблица 41.     Расчет бюджетной эффективности проекта, тыс. руб.

  Таблица 42.     Отпускные цены (тарифы) на продукцию (услуги) проекта

  Таблица 43.     Сезонное изменение цен на продукцию проекта

  Таблица 44.     Динамика цены реализации с учетом макроэкономических показателей

  Таблица 45.     Запланированный объем производства

  Таблица 46.     График реализации продукции проекта

  Таблица 47.     Уровень закупочных цен на сырье для переработки по проекту

  Таблица 48.     Сезонное изменение цен на сырье для переработки по проекту

  Таблица 49.     Запланированный объем закупок сырья для переработки

  Таблица 50.     График закупки сырья для переработки по проекту

  Таблица 51.     Уровень закупочных цен на тару и упаковку по проекту

  Таблица 52.     Запланированный объем закупок тары и упаковки, тыс. руб. без НДС

  Таблица 53.     Среднесписочная численность работников на конец года, чел.

  Таблица 54.     Номенклатура статей калькуляции затрат для проекта

  Таблица 55.     Стартовые ставки оплаты труда

  Таблица 56.     Расходы на оплату труда, тыс. руб.

  Таблица 57.     Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

  Таблица 58.     Калькуляция затрат по проекту, тыс. руб.

  Таблица 59.     Прогноз инвестиций в основной капитал, тыс. руб. (без НДС)

  Таблица 60.     Сроки полезного использования в месяцах

  Таблица 61.     Прогноз амортизационных отчислений, тыс. руб.

  Таблица 62.     Норматив СОК, дней

  Таблица 63.     Прогноз потребности в СОК на 31 декабря, тыс. руб.

  Таблица 64.     Калькуляция себестоимости продукции по проекту

  Таблица 65.     Прогноз выручки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 66.     Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.

  Таблица 67.     Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.

  Таблица 68.     Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.

  Таблица 69.     Прогнозный баланс проекта на конец периода, тыс. руб.

  Таблица 70.     Параметры инвестиционного кредита

  Таблица 71.     Потребность и источники финансирования проекта, тыс. руб.

  Таблица 72.     Расчет потребности и источники финансирования проекта по годам, тыс. руб.

  Таблица 73.     График обслуживания инвестиционного кредита, тыс. руб.

  Таблица 74.     Прогноз государственных субсидий, тыс. руб.

  Таблица 75.     Расчет ставки дисконтирования

  Таблица 76.     Показатели эффективности проекта

  Таблица 77.     Расчет дисконтированного денежного потока, тыс. руб.

  Таблица 78.     Показатели эффективности текущей деятельности

  Таблица 79.     Анализ чувствительности проекта по NPV, тыс. руб.

  Таблица 80.     Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

  Таблица 81.     Качественный анализ рисков проекта

      

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.     Динамика объема рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2007-2013 гг., тыс. тонн

  Диаграмма 2.     Динамика доли импортной продукции на российском рынке свежих овощей, 2007-2013 гг., %

  Диаграмма 3.     Сегментация российского рынка свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2013 г., %

  Диаграмма 4.     Доля импорта в разных сегментах рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2013 г., %

  Диаграмма 5.     Динамика розничных продаж овощей и картофеля, 2000-2013 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 6.     Доля картофеля в структуре розничных продаж свежих овощей в стоимостном выражении в 2013 г., %

  Диаграмма 7.     Динамика и прогноз развития производства картофеля на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 8.     Динамика и прогноз развития производства овощей открытого и защищенного грунта на 2014-2016 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 9.     Потребность в овощах в 2015 году по видам в натуральном выражении

  Диаграмма 10.     Динамика посевных площадей овощных культур в России, 2005-2013, тыс. га

  Диаграмма 11.     Динамика структуры посевных площадей овощных культур по видам, 2000 2013 гг., тыс. га

  Диаграмма 12.     Структура посевных площадей овощных культур по видам культур, 2013 г., %

  Диаграмма 13.     Структура посевных площадей овощей по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 14.     Географическая структура посевных площадей зернобобовых культур по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 15.     Географическая структура посевных площадей картофеля по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 16.     Географическая структура посевных площадей овощей по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 17.     Географическая структура посевных площадей бахчевых продовольственных культур по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 18.     Динамика урожайности овощных культур по видам, 2009-2013 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 19.     Динамика урожайности овощей открытого грунта по видам, 2010-2013 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 20.     Урожайность зернобобовых культур по федеральным округам РФ, 2010-2013 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 21.     Урожайность картофеля по федеральным округам РФ, 2010-2013, центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 22.     Урожайность овощей открытого грунта по федеральным округам РФ, 2010 2013 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 23.     Урожайность бахчевых продовольственных культур по федеральным округам РФ, 2010-2013, центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 24.     Динамика валового сбора овощных культур в России, 2003-2013 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 25.     Динамика структуры валового сбора овощных культур по видам, 1995-2013 гг., тыс. тонн

  Диаграмма 26.     Структура валового сбора овощных культур по видам культур, 2013 г., %

  Диаграмма 27.     Структура валового сбора овощей открытого грунта по видам, 2013 г., %

  Диаграмма 28.     Географическая структура валового сбора зернобобовых культур по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 29.     Географическая структура валового сбора картофеля по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 30.     Географическая структура валового сбора овощей защищенного грунта по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 31.     Географическая структура валового сбора бахчевых продовольственных культур по федеральным округам РФ, 2013 г., %

  Диаграмма 32.     Динамика экспорта свежих овощей в натуральном выражении и стоимостном выражении, 2007-9М 2013 гг., тонн  и тыс. долл.

  Диаграмма 33.     Темпы роста/падения экспорта свежих овощей в натуральном и стоимостном выражении, 2008-9М 2013 гг.,  %

  Диаграмма 34.     Структура экспорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 9М 2013 г.

  Диаграмма 35.     Структура экспорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 9М 2013 г., %

  Диаграмма 36.     Общая динамика импорта свежих овощей в натуральном и стоимостном выражении в 2006 – 9М 2013 гг., тыс. тонн и млн. долл.

  Диаграмма 37.     Темп рост/падения импорта свежих овощей в натуральном и стоимостном выражении в 2007 – 9М 2013 гг., %

  Диаграмма 38.     Структура импорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 9М 2013 г., %

  Диаграмма 39.     Структура импорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 9М 2013 г., %

  Диаграмма 40.     Себестоимость продукции по проекту, руб. без НДС за 1 кг

  Диаграмма 41.     Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

      

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.     Динамика урожайности овощных культур, 2008-2013 гг., центнеров с га убранной площади

  График 2.     Помесячная динамика цен производителей на свежие овощи (по видам), 2007 2М 2014 гг., руб. за кг 

  График 3.     Помесячная динамика цен производителей на свежие овощи (по видам), 2007 2М 2014 гг., руб. за тонну

  График 4.     DFCF накопленным итогом, тыс. руб.

  График 5.     Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб.

  График 6.     Точка безубыточности, тыс. руб.

      

  СПИСОК РИСУНКОВ

  Рисунок 1.     Основные каналы сбыта продукции проекта

  Рисунок 2.     Руководство проектом

  Рисунок 3.     Группа генеральных подрядчиков по проекту

  Рисунок 4.     Взаимодействие с банком