Аннотация

Содержание отчёта

• Введение 6

   

  Список использованных терминов 8

   

  Методологическая часть 10

   

  Описание типа исследования 10

   

  Объект исследования 10

   

  Цели и задачи исследования 10

   

  География исследования 10

   

  Время проведения исследования 10

   

  Методы сбора данных 11

   

  Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 12

   

  Динамика валового внутреннего продукта 12

   

  Промышленное производство 15

   

  Уровень инфляции 16

   

  Уровень доходов населения 18

   

  Инвестиции 20

   

  Розничная торговля 21

   

  Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 22

   

  Описание отрасли 23

   

  Химическое производство 23

   

  Производство мыла, моющих, чистящих, парфюмерных и косметических средств 26

   

  Описание влияющих Рынков 31

   

  Рынок услуг салонов красоты 31

   

  Салоны эконом-класса 32

   

  Салоны среднего уровня 33

   

  Салоны класса Люкс 33

   

  VIP-салоны 34

   

  Тенденции в ценовых сегментах 35

   

  Основные тенденции 35

   

  По территориальному признаку 36

   

  По социально-демографическим показателям 36

   

  Сегментация рынка 38

   

  Требования к профессиональной косметике 38

   

  Сегментирование продукции на рынке 38

   

  Сегментирование по виду продукции 38

   

  Сегментирование в зависимости от состава активных веществ 38

   

  Сегментирование в зависимости от типов кожи 39

   

  Сегментирование в зависимости от этапов ухода за кожей 40

   

  Сегментирование по регламентам использования 40

   

  Сегментирование в соответствии с ГОСТами 40

   

  Тенденции в различных рыночных сегментах 43

   

  Основные принципы ценообразования 44

   

  Ценовое сегментирование Продукции 45

   

  Тенденции в ценовых сегментах 47

   

  Нормативно-методическое регулирование и саморегулирование оборота косметической продукции 48

   

  Государственная регистрация, требования к безопасности 48

   

  Требования к безопасности 49

   

  Стандарты 49

   

  Саморегулируемые организации 51

   

  Основные количественные характеристики рынка 54

   

  Объём российского производства 54

   

  Объем рынка и темпы его роста 54

   

  Емкость рынка профессиональной косметики в 2013 году. Степень насыщенности рынка 55

   

  Основные тенденции рынка. Прогноз развития рынка профессиональной косметики до 2020 года 56

   

  Основные тенденции рынка 56

   

  Прогноз развития российского рынка профессиональной косметики до 2020 года 57

   

  Влияние сезонности на Рынок 59

   

  Анализ внешней торговли 60

   

  Структура внешней торговли 61

   

  Основные тенденции во внешней торговле 78

   

  Сбытовая структура Рынка 79

   

  Цепочка движения товара 79

   

  Краткое описание основных сегментов участников Рынка 81

   

  Производители Продукции 81

   

  Дистрибьюторы продукции 82

   

  Розничный сектор 83

   

  Конкурентный анализ 85

   

  Конкуренция между производителями на рынке 85

   

  Основные производители 85

   

  Описание профилей компаний-производителей 87

   

  Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 99

   

  Тенденции в направлении конкуренции между производителями 106

   

  Конкуренция между дистрибьюторами и оптовыми компаниями 107

   

  Основные компании оптового сегмента рынка 107

   

  Основные параметры конкуренции 107

   

  Профили компаний оптового сегмента рынка 108

   

  Сравнительная характеристика участников оптового рынка 111

   

  Тенденции в направлении конкуренции между компаниями оптового сегмента рынка 113

   

  Конкуренция между компаниями розничного сектора 114

   

  Основные компании розничного сектора 114

   

  Профили компаний розничного сектора рынка 114

   

  Тенденции в направлении конкуренции между компаниями розничного сектора 121

   

  Анализ потребителей 122

   

  Сегментация потребителей 122

   

  Потребители в сегменте B2C 122

   

  Потребители в сегменте B2B 122

   

  Степень активности в потреблении профессиональной косметики в единицу времени. 123

   

  Структура осведомленности потребителей о брендах профессиональной косметики. 123

   

  Потребительские предпочтения по функциональным группам, месту потребления 124

   

  Потребительские мотивации и поведение при покупке профессиональной косметики 125

   

  Особенности потребления профессиональной косметики в России. 126

   

  Медиа-предпочтения потребителей профессиональной косметики 127

   

  Основные тенденции в потребительском сегменте 127

   

  Обобщающие выводы по отчету 128

   

  Факторы, влияющие на развитие Рынка 128

   

  Step-анализ Рынка 128

   

  Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 129

   

  Анализ рисков 130

   

  Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 130

   

  Прогнозы развития рынка 130

   

  Потребление профессиональной косметики 130

   

  Продукция 130

   

  Основные игроки 130

   

  Текущая ситуация и перспективы развития рынка 131

   

  Приложение. Бренды, отобранные для анализа внешней торговли РФ профессиональной косметикой 134

• Диаграмма 1. Динамика ВВП с 2002-2013, трлн. RUR

  Диаграмма 2. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года в 2003-2013 гг., %

  Диаграмма 4. Динамика ВВП и темпы прироста ВВП (%) в текущих ценах с 2011 г. по I квартал 2014 г., млрд. RUR

  Диаграмма 5. Индексы промышленного производства в 2013-2014 гг.,в % к соответствующему периоду предыдущего года

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2013 гг., %

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары в 2011-2014 гг., %

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2013 гг., %

  Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы в 2002 - 2013 гг., тыс. руб.

  Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013 гг., тыс. руб., %

  Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2013гг., трлн. руб.

  Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал в 2013-2014 гг., трлн. руб.

  Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли в 2013-2014 гг., млрд. руб.

  Диаграмма 14. Объем производства мыла в 2010-2014 (январь-июнь) гг., тыс. тон

  Диаграмма 15. Динамика рост цен на моющие и чистящие жидкие средства, руб./л.

  Диаграмма 16. Динамика роста цен на мыло туалетное, 100 г./руб., 2010-2014 г (январь-июнь) г.

  Диаграмма 17. Динамика роста цен на мыло хозяйственное, 200 г./руб., 2010-2014 г (январь-июнь) г.

  Диаграмма 18. Динамика роста цен на шампунь, 200 г./руб., 2010-2014 г (январь-июнь) г.

  Диаграмма 19. Объем продаж мыла и косметических и парфюмерных товаров, 2010-2013 гг., млн. рублей

  Диаграмма 20. Выручка от продажи услуг, оказываемых парикмахерскими и салонами красоты в 2010-203 гг., по данным на 1 января, тыс. руб. 

  Диаграмма 2. Динамика ВВП с 2002-2012, трлн. RUR

   

  Диаграмма 3. Темпы прироста ВВП в текущих ценах и ценах 2008 года в 2003-2013 гг., %

   

  Диаграмма 4. Динамика ВВП и темпы прироста ВВП (%) в текущих ценах с 2011 г. по I квартал 2014 г., млрд. RUR

   

  Диаграмма 5. Индексы промышленного производства в 2013-2014 гг.,в % к соответствующему периоду предыдущего года

   

  Диаграмма 6. Динамика темпов прироста цен на потребительские товары в 2002-2013 гг., %

   

  Диаграмма 7. Динамика темпов прироста квартальных цен на потребительские товары в 2011-2014 гг., %

   

  Диаграмма 8. Динамика темпов прироста цен на промышленные товары в 2002-2013 гг., %

   

  Диаграмма 9. Динамика номинальной среднемесячной заработной платы в 2002 - 2013 гг., тыс. руб.

   

  Диаграмма 10. Динамика среднемесячной заработной платы в январе-мае 2012-2013 гг., тыс. руб., %

   

  Диаграмма 11. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2002-2013гг., трлн. руб.

   

  Диаграмма 12. Инвестиции в основной капитал в 2013-2014 гг., трлн. руб.

   

  Диаграмма 13. Динамика оборотов розничной торговли в 2013-2014 гг., млрд. руб.

   

  Диаграмма 14. Объем производства мыла в 2010-2014 (январь-июнь) гг., тыс. тон

   

  Диаграмма 15. Динамика рост цен на моющие и чистящие жидкие средства, руб./л.

   

  Диаграмма 16. Динамика роста цен на мыло туалетное, 100 г./руб., 2010-2014 г (январь-июнь) г.

   

  Диаграмма 17. Динамика роста цен на мыло хозяйственное, 200 г./руб., 2010-2014 г (январь-июнь) г.

   

  Диаграмма 18. Динамика роста цен на шампунь, 200 г./руб., 2010-2014 г (январь-июнь) г.

   

  Диаграмма 19. Объем продаж мыла и косметических и парфюмерных товаров, 2010-2013 гг., млн. рублей

   

  Диаграмма 20. Выручка от продажи услуг, оказываемых парикмахерскими и салонами красоты в 2010-203 гг., по данным на 1 января, тыс. руб.

   

  Таблица 1. Оценка возможного влияния макроэкономических факторов на российский рынок профессиональной косметики

  Таблица 2. Индекс химического производства, %

  Таблица 3. Производство химической продукции, %

  Таблица 4. Экспорт химических веществ в страны дальнего зарубежья, 2013 год, тыс. тонн

  Таблица 5. Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья, 2013 год, тыс. тонн

  Таблица 6. Объем производства парфюмерных, косметических и туалетных средств в 2010-2014 (январь-июнь) гг., млн. шт.

  Таблица 7. Распределение профессиональных средств по уходу за кожей, ввезённых на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

  Таблица 8. Распределение профессиональных средств для волос, ввезённых на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

  Таблица 9. Распределение профессиональной декоративной косметики, ввезённой на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

  Таблица 10. Распределение профессиональных средств для маникюра и педикюра, ввезённых продукции на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

  Таблица 11. Международные стандарты в области косметики

  Таблица 12. Российская система ГОСТов в области косметики

  Таблица 13. Саморегулируемые организации рынка профессиональной косметики РФ по состоянию на 01.03.2013г.

  Таблица 14. Исходные и расчетные данные для прогноза объемов российского рынка профессиональной косметики в 2013-2020гг.

  Таблица 15. Таможенные коды продукции

  Таблица 16. Объем внешней торговли профессиональной косметикой в 2013 г.

  Таблица 17. Товарная структура внешней торговли профессиональной косметикой в 2013 году

  Таблица 18. Структура импорта профессиональной косметики по странам-импортёрам в 2013 году

  Таблица 19. Структура импорта профессиональной косметики по странам-производителям в 2013 году

  Таблица 20. Структура импорта профессиональной косметики по брендам в 2013 году

  Таблица 21. Основные страны назначения российского экспорта профессиональной косметики в 2013 году

  Таблица 22. Основные страны-производители российского экспорта профессиональной косметики в 2013 году

  Таблица 23. Основные страны-производители российского экспорта профессиональной косметики в 2013 году

  Таблица 24. Оборот внешней торговли декоративной профессиональной косметикой в 2013 году

  Таблица 25. Структура импорта профессиональной декоративной косметики по странам-импортёрам в 2013 году

  Таблица 26. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Декоративная косметика» по странам-производителям в 2013 году

  Таблица 27. Структура импорта профессиональной декоративной косметики по брендам в 2013 году

  Таблица 28. Оборот внешней торговли профессиональной косметикой по уходу за кожей в 2013 году

  Таблица 29. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за кожей» по странам-импортёрам в 2013 году

  Таблица 30. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за кожей» по странам-производителям в 2013 году

  Таблица 31. Структура импорта профессиональной косметики по уходу за кожей по брендам в 2013 году

  Таблица 32. Основные страны назначения российского экспорта профессиональных средств по уходу за кожей в 2013 году

  Таблица 33. Основные страны производства российского экспорта профессиональных средств по уходу за кожей в 2013 году

  Таблица 34. Структура российского экспорта профессиональных средств по уходу за кожей по брендам в 2013 году

  Таблица 35. Оборот внешней торговли профессиональной косметикой для маникюра/педикюра в 2013 году

  Таблица 36. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Средства для маникюра и педикюра» по странам-импортёрам в 2013 году

  Таблица 37. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Средства для маникюра и педикюра» по странам-производителям в 2013 году

  Таблица 38. Структура импорта профессиональной косметики для маникюра и педикюра по брендам в 2013 году

  Таблица 39. Оборот внешней торговли профессиональной косметикой для волос в 2013 году

  Таблица 40. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за волосами» по странам-импортёрам в 2013 году

  Таблица 41. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за волосами» по странам-производителям в 2013 году

  Таблица 42. Структура импорта профессиональной косметики по уходу за волосами по брендам в 2013 году

  Таблица 43. Страны назначения российского экспорта профессиональной косметики по уходу за волосами в 2013 году

  Таблица 44. Страны-производители российского экспорта профессиональной косметики по уходу за волосами в 2013 году

  Таблица 45. Структура российского экспорта профессиональной косметики по уходу за волосами по брендам в 2013 году

  Таблица 46. Производители профессиональной косметики, представленной на российском рынке (выборочно)

  Таблица 47. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

  Таблица 48. Отдельные компании оптового сегмента рынка профессиональной косметики, представленной на российском рынке

  Таблица 49. Сравнительная характеристика основных производителей профессиональной косметики по основным каналам товародвижения

  Таблица 50. Сравнительная характеристика отдельных оптовых компаний рынка профессиональной косметики

  Таблица 51. Компании, осуществляющие розничную торговлю косметикой / профессиональной косметикой

  Таблица 52. Сравнительная характеристика отдельных компаний розничного рынка профессиональной косметики

  Таблица 53. Продолжительность проведения косметических процедур, час

  Таблица 54. Анализ результатов оценки важности критериев взаимодействия поставщиков профессиональной косметики и салонов красоты

  Таблица 55. STEP-анализ российского рынка профессиональной косметики Таблица 56. Возможные риски, связанные с Рынком 

  Таблица 2. Индекс химического производства, %

   

  Таблица 3. Производство химической продукции, %

   

  Таблица 4. Экспорт химических веществ в страны дальнего зарубежья, 2013 год, тыс. тонн

   

  Таблица 5. Импорт химической продукции из стран дальнего зарубежья, 2013 год, тыс. тонн

   

  Таблица 6. Объем производства парфюмерных, косметических и туалетных средств в 2010-2014 (январь-июнь) гг., млн. шт.

   

  Таблица 7. Распределение профессиональных средств по уходу за кожей, ввезённых на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

   

  Таблица 8. Распределение профессиональных средств для волос, ввезённых на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

   

  Таблица 9. Распределение профессиональной декоративной косметики, ввезённой на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

   

  Таблица 10. Распределение профессиональных средств для маникюра и педикюра, ввезённых продукции на территорию РФ в 2013 году, по ценовым сегментам

   

  Таблица 11. Международные стандарты в области косметики

   

  Таблица 12. Российская система ГОСТов в области косметики

   

  Таблица 13. Саморегулируемые организации рынка профессиональной косметики РФ по состоянию на 01.03.2013г.

   

  Таблица 14. Исходные и расчетные данные для прогноза объемов российского рынка профессиональной косметики в 2013-2020гг.

   

  Таблица 15. Таможенные коды продукции

   

  Таблица 16. Объем внешней торговли профессиональной косметикой в 2013 г.

   

  Таблица 17. Товарная структура внешней торговли профессиональной косметикой в 2013 году

   

  Таблица 18. Структура импорта профессиональной косметики по странам-импортёрам в 2013 году

   

  Таблица 19. Структура импорта профессиональной косметики по странам-производителям в 2013 году

   

  Таблица 20. Структура импорта профессиональной косметики по брендам в 2013 году

   

  Таблица 21. Основные страны назначения российского экспорта профессиональной косметики в 2013 году

   

  Таблица 22. Основные страны-производители российского экспорта профессиональной косметики в 2013 году

   

  Таблица 23. Основные страны-производители российского экспорта профессиональной косметики в 2013 году

   

  Таблица 24. Оборот внешней торговли декоративной профессиональной косметикой в 2013 году

   

  Таблица 25. Структура импорта профессиональной декоративной косметики по странам-импортёрам в 2013 году

   

  Таблица 26. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Декоративная косметика» по странам-производителям в 2013 году

   

  Таблица 27. Структура импорта профессиональной декоративной косметики по брендам в 2013 году

   

  Таблица 28. Оборот внешней торговли профессиональной косметикой по уходу за кожей в 2013 году

   

  Таблица 29. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за кожей» по странам-импортёрам в 2013 году

   

  Таблица 30. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за кожей» по странам-производителям в 2013 году

   

  Таблица 31. Структура импорта профессиональной косметики по уходу за кожей по брендам в 2013 году

   

  Таблица 32. Основные страны назначения российского экспорта профессиональных средств по уходу за кожей в 2013 году

   

  Таблица 33. Основные страны производства российского экспорта профессиональных средств по уходу за кожей в 2013 году

   

  Таблица 34. Структура российского экспорта профессиональных средств по уходу за кожей по брендам в 2013 году

   

  Таблица 35. Оборот внешней торговли профессиональной косметикой для маникюра/педикюра в 2013 году

   

  Таблица 36. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Средства для маникюра и педикюра» по странам-импортёрам в 2013 году

   

  Таблица 37. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Средства для маникюра и педикюра» по странам-производителям в 2013 году

   

  Таблица 38. Структура импорта профессиональной косметики для маникюра и педикюра по брендам в 2013 году

   

  Таблица 39. Оборот внешней торговли профессиональной косметикой для волос в 2013 году

   

  Таблица 40. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за волосами» по странам-импортёрам в 2013 году

   

  Таблица 41. Структура импорта профессиональной косметики по товарной группе «Уход за волосами» по странам-производителям в 2013 году

   

  Таблица 42. Структура импорта профессиональной косметики по уходу за волосами по брендам в 2013 году

   

  Таблица 43. Страны назначения российского экспорта профессиональной косметики по уходу за волосами в 2013 году

   

  Таблица 44. Страны-производители российского экспорта профессиональной косметики по уходу за волосами в 2013 году

   

  Таблица 45. Структура российского экспорта профессиональной косметики по уходу за волосами по брендам в 2013 году

   

  Таблица 46. Производители профессиональной косметики, представленной на российском рынке (выборочно)

   

  Таблица 47. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

   

  Таблица 48. Отдельные компании оптового сегмента рынка профессиональной косметики, представленной на российском рынке

   

  Таблица 49. Сравнительная характеристика основных производителей профессиональной косметики по основным каналам товародвижения

   

  Таблица 50. Сравнительная характеристика отдельных оптовых компаний рынка профессиональной косметики

   

  Таблица 51. Компании, осуществляющие розничную торговлю косметикой / профессиональной косметикой

   

  Таблица 52. Сравнительная характеристика отдельных компаний розничного рынка профессиональной косметики

   

  Таблица 53. Продолжительность проведения косметических процедур, час

   

  Таблица 54. Анализ результатов оценки важности критериев взаимодействия поставщиков профессиональной косметики и салонов красоты

   

  Таблица 55. STEP-анализ российского рынка профессиональной косметики

   

  Таблица 56. Возможные риски, связанные с Рынком

   

  Схема 1. Производство профессиональной косметики в системе ОКВЭД Схема 3. Общая схема товародвижения на рынке профессиональной косметики

   

  Схема 3. Общая схема товародвижения на рынке профессиональной косметики