Аннотация

Содержание отчёта

• Перечень диаграмм, таблиц, рисунков и графиков 4

   

  Резюме проекта 8

   

  Раздел 1. Описание проекта 9

   

  Раздел 2. Анализ рынка автостоянок в Москве 12

   

  2.1. Обзор уровня автомобилизации г. Москвы и Московской области 12

   

  2.2. Общая характеристика рынка автостоянок в Москве 14

   

  2.3. Структура рынка по типам автостоянок 17

   

  2.4. Структура рынка по ценам 23

   

  2.5. Проблемы, связанные с нехваткой автостоянок 28

   

  2.6. Тенденции развития рынка 32

   

  2.7. Анализ потребителей 34

   

  Раздел 3. Анализ конкурентов 41

   

  3.1. Перечень конкурентов, цены и условия 41

   

  3.2. Концепция и ассортимент услуг конкурентов 48

   

  Раздел 4. Маркетинговый план 49

   

  Раздел 5. Организационный план 52

   

  5.1. Этапы развития проекта 52

   

  5.2. Фонд оплаты труда 56

   

  Раздел 6. Инвестиционный план 59

   

  6.1. Источники финансирования 59

   

  6.2. Календарный план работ по проекту 60

   

  7. Финансовый план 69

   

  7.1. Допущения по проекту 69

   

  7.2. Доходы от реализации 71

   

  7.3. Расходы по проекту 77

   

  7.4. Налоги 92

   

  7.5. Амортизация 103

   

  7.6. Отчет о прибылях и убытках 115

   

  7.7. Ставка дисконтирования 123

   

  7.8. Отчет о движении денежных средств 134

   

  7.9. Точка безубыточности 163

   

  7.10. Финансовый анализ 165

   

  7.11. Инвестиционный анализ 170

   

  7.12. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 180

   

  Раздел 8. Анализ чувствительности 181

   

  8.1. Изменение уровня цен на услуги 181

   

  8.2. Изменение себестоимости оборудования 185

   

  8.3. Изменение уровня общеэксплуатационных расходов 187

   

  8.4. Изменение ставки дисконтирования 190

   

  Информация о компании «VTSConsulting» 193

• Диаграммы

   

  Диаграмма 1. Количество легковых автомобилей на 1 000 жителей г. Москвы и области  9

   

  Диаграмма 2. Средняя загруженность автотранспортом административных округов Москвы 10

   

  Диаграмма 3. Соотношение числа автомобилей на 2013 г. по Москве и области 11

   

  Диаграмма 4. Соотношение роста числа автомобилей и парковочных мест за 2011-2012 гг. в г. Москва 12

   

  Диаграмма 5. Обеспечение постоянного населения машиноместами по округам Москвы, % 12

   

  Диаграмма 6. Динамика числа машиномест в г. Москва 14

   

  Диаграмма 7. Типы автостоянок г. Москвы 15

   

  Диаграмма 8. Наземные автостоянки 17

   

  Диаграмма 9. Структура  предложений многоуровневых гаражей в ЦАО по станциям метро, % 20

   

  Диаграмма 10. Средняя пиковая загруженность недели, % 24

   

  Диаграмма 11. Статистика по моделям угнанных автомобилей в г. Москва 27

   

  Диаграмма 12. Статистика угонов по районам Москвы 28

   

  Диаграмма 13. Изменение производительности авторынка 30

   

  Диаграмма 14. Численность  населения  по  административным  округам Москвы на 2012 г. в тыс. чел. 31

   

  Диаграмма 15. Распределение по возрастным группам, тыс. чел. 32

   

  Диаграмма 16. Количество автовладельцев по округам Москвы 33

   

  Диаграмма 17. Дефицит машиномест по округам, тыс. ед. 34

   

  Диаграмма 18. Уровень заработной платы за 2011-2012 гг. в руб., г. Москва 35

   

  Диаграмма 19. Увеличение автопарка Москвы 35

   

  Диаграмма 20. Временное соотношение пребывания автомобиля на автостоянке 37

   

  Диаграмма 21. Учет предпочтений владельцев автомобилей при выборе стратегии предприятия 46

   

  Диаграмма 22. Структура расходов на оплату труда, % 54

   

  Диаграмма 23. Соотношение внешних инвестиций и кредита ,% 56

   

  Диаграмма 24. Структура направлений инвестиционных вложений, % 60

   

  Диаграмма 25. Динамика инвестиций, руб. 61

   

  Диаграмма 26. Прогноз доходов (при выбранных параметрах), руб./мес. 70

   

  Диаграмма 27. Сравнение максимального, минимального дохода и дохода по выбранным параметрам за весь период реализации проекта, руб. 73

   

  Диаграмма 28. Прогноз расходов, руб. в мес. 88

   

  Диаграмма 29. Структура налоговых выплат, % 99

   

  Диаграмма 30. Динамика доли налогов в выручке, % 99

   

  Диаграмма 31. Балансовая стоимость имущества на конец месяца, руб. 110

   

  Диаграмма 32. Точка безубыточности проекта, % от загрузки 161

   

  Диаграмма 33. Динамика дисконтированного денежного потока 176

   

  Таблицы

  Таблица 1. Характеристики рынка	15
  Таблица 2. Распределение количества объектов по типу паркинга в новых гаражных комплексах, %	18
  Таблица 3. Распределение количества объектов по типу паркинга в новостройках, %	18
  Таблица 4. Распределение количества объектов по типу паркинга в новых и реконструируемых бизнес-центрах, %	18
  Таблица 5. Аренда за месяц	24
  Таблица 6. План ввода машиномест	32
  Таблица 7. SWOT анализ создаваемого проекта	39
  Таблица 8. Крупнейшие паркинги ГБУ «Гормост»	42
  Таблица 9. Оплата аренды ЗАО «МПАС»	44
  Таблица 10. Тарифы Центральной парковки	45
  Таблица 11.Перечень автостоянок г. Москва	46
  Таблица 12. Основные этапы проекта	51
  Таблица 13. Затраты времени на строительство 1 единицы	53
  Таблица 14. Количество персонала и оплата труда	56
  Таблица 15. План инвестиционных вложений, руб.	59
  Таблица 16. Стоимость подготовительных работ	63
  Таблица 17. Полная себестоимость паркингов	64
  Таблица 18. Себестоимость этапов работ	64
  Таблица 19. Строительство объектов по месяцам	64
  Таблица 20. Стоимость услуг	68
  Таблица 21. Соотношение между услугами и общим фондом времени	68
  Таблица 22. Стоимость услуг в месяц	68
  Таблица 23. Общеэксплуатационные расходы	68
  Таблица 24. Соотношение паркингов	69
  Таблица 25. Налоговые ставки	69
  Таблица 26. Амортизационные ставки	69
  Таблица 27. Прочие допущения	69
  Таблица 28. Доходы от аренды (при выбранных параметрах)	70
  Таблица 29. Минимальный и максимальный доходы от аренды машиномест	72
  Таблица 30. Налоги	91
  Таблица 31. Расчет НДС	97
  Таблица 32. Имущество на балансе на начало месяца	102
  Таблица 33. Амортизационные отчисления	105
  Таблица 34. Имущество на балансе на конец месяца	108
  Таблица 35. Себестоимость оборудования и подготовительных работ за период	113
  Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках	114
  Таблица 37. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ	128
  Таблица 38. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании	129
  Таблица 39. Алгоритм расчета премии за специфический риск	130
  Таблица 40. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC	131
  Таблица 41. Денежные потоки от операционной деятельности	133
  Таблица 42. Денежные потоки от инвестиционной деятельности	147
  Таблица 43. Условия кредитования	153
  Таблица 44. Денежные потоки от финансовой деятельности	153
  Таблица 45. Итоговая деятельность	157
  Таблица 46. Точка безубыточности	162
  Таблица 47. Показатели продаж	164
  Таблица 48. Показатели рентабельности	164
  Таблица 49. Показатели основной деятельности	166
  Таблица 50. Движения денежных средств инвестора	169
  Таблица 51. Дисконтированные показатели движения денежных средств инвестора	172
  Таблица 52. Показатели инвестиционной привлекательности (без учета нормы дисконта)	177
  Таблица 53. Дисконтированные показатели инвестиционной привлекательности	177
  Таблица 54. Общие показатели эффективности проекта	179
  Таблица 55. Критерии эффективности	179
  Таблица 56. Анализ чувствительности к изменению уровня цен на услуги	180
  Таблица 57. Анализ чувствительности к изменению цен на услуги	184
  Таблица 58. Анализ чувствительности к изменению общеэксплуатационных расходов	186
  Таблица 59. Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования	189

  Рисунки

  Рисунок 1. Схема паркинга типа «PUZZLE»	8
  Рисунок 2. Многоуровневый паркинг	19
  Рисунок 3. Парковка «башенного» и «конвейерного» типа	19
  Рисунок 4. Парковка «PUZZLE» и «роторного» типа	20
  Рисунок 5. Расположение парковок в центральной части Москвы	22
  Рисунок 6. Последствия нехватки парковочных мест	27
  Рисунок 7. Изменение загруженности в разных зонах Москвы в 2014 г. по сравнению с 2013 г.	30
  Рисунок 8. Карта автостоянок ГБУ «Гормост»	40
  Рисунок 9. Общий внешний вид «Народного гаража»	42
  Рисунок 10. План автостоянки ЗАО «МПАС»	43
  Рисунок 11. Схема ЦТП 903-4-119.87	50
  Рисунок 12. Схема ЦТП 903-4-60.86	51
  Рисунок 13. Схема ЦТП 903-4-172.9	51
  Рисунок 14. Платформа Omer MONO 5-10-15	53
  Рисунок 15. Персонал предприятия	54
  Рисунок 16. Административные округа Москвы	54

  Графики

  График 1. Изменение пиковой заполняемости при изменении тарифа, %/руб. 28

  График 2. Динамика роста численности населения Москвы 36

  График 3. Амортизационные отчисления, руб./мес. 113

  График 4. Динамика среднемесячной чистой прибыли при изменении цены услуг, руб. 182

  График 5. Динамика NPV проекта при изменении цены услуг, руб. 182

  График 6. Динамика периода окупаемости  проекта (РР) при изменении цены услуг, мес. 183

  График 7. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPP) при изменении цены услуг, мес. 184

  График 8. Динамика среднемесячной чистой прибыли при изменении себестоимости оборудования, руб. 185

  График 9. Динамика NPV проекта при изменении себестоимости оборудования, руб. 186

  График 10. Динамика IRR проекта при изменении себестоимости оборудования, % 186

  График 11. Динамика среднемесячной чистой прибыли при изменении стоимости общеэксплуатационных расходов, руб.  187

  График 12. Динамика NPV проекта при изменении стоимости общеэксплуатационных расходов, руб. 188

  График 13. Динамика IRR проекта при изменении стоимости общеэксплуатационных  расходов, % 188

  График 14. Динамика периода окупаемости проекта (РР) при изменении стоимости общеэксплуатационных расходов, мес. 189

  График 15. Динамика дисконтированного периода окупаемости (DPP) при изменении стоимости общеэксплуатационных расходов, мес. 189

  График 16. Динамика NPV проекта при изменении ставки дисконтирования, руб. 190

  График 17. Динамика дисконтированного периода окупаемости    проекта (DPP) при изменении ставки дисконтирования, мес. 191