Аннотация

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ 12
  
  ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2007-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 15
  § 1.1. Динамика ВВП 15
  § 1.2. Инфляция 17
  § 1.3. Цены на нефть 19
  § 1.4. Валютные курсы 20
  § 1.5. Строительство 21
  Строительство жилья 21
  Строительство в географическом разрезе 22
  Строительство коммерческих и промышленных объектов 26
  § 1.6. Производство строительных материалов 30
  
  ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛИСТОВОГО ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА 33
  § 2.1. Характеристика основных сегментов строительства, потребляющих стекло 33
  Достоинства листового стекла, произведенного флоат-методом и его основные потребительские характеристики 33
  Характеристика потребления стекла 34
  Описание некоторых основных сегментов строительной сферы, потребляющих стекло 35
  Сферы применения флоат-стекла 39
  § 2.2. Краткий обзор рынка стекла стран СНГ и стран Балтии 40
  Украина 40
  Белоруссия 46
  Кыргызстан 49
  Казахстан 50
  
  ГЛАВА III. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 56
  § 3.1. Общая характеристика производства листового стекла в РФ 56
  Производство первичного листового стекла в России 56
  Производство основных видов листового обработанного стекла 64
  § 3.2. Региональная структура рынка производства листового стекла 65
  § 3.3. Импорт листового стекла 68
  § 3.4. Экспорт листового стекла 70
  § 3.5. Анализ экспортно-импортных потоков листового стекла 73
  
  ГЛАВА IV. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 75
  § 4.1. Характеристика рынка стекла (по сегментам) 75
  Рынок флоат-стекла 75
  Рынок тянутого и выдувного стекла 77
  Рынок безопасных видов стекла 79
  § 4.2. Потребление листового стекла по регионам 82
  Распределение импортных поставок 82
  Региональное распределение потребностей строительной отрасли 83
  § 4.3. Цены на листовое стекло 86
  § 4.4. Структура рынка и оценка концентрации 91
  Оценка концентрации рынка в 2005-2011 гг. 91
  Качественный анализ рынка 95
  § 4.5. Проекты новых производств 96
  § 4.6. Тенденции на рынке листового стекла и прогноз до 2018 года 100
  
  ГЛАВА V. ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 105
  § 5.1. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (Борский стекольный завод) 105
  Общая информация о компании 105
  Мощности и объём выпуска 105
  Номенклатура производства 107
  Позиции на рынке 109
  Сбытовая деятельность 110
  Финансовые показатели 112
  Планы и перспективы 115
  § 5.2. ОАО «Салаватстекло» 117
  Общая информация о компании 117
  Мощности и объём выпуска 118
  Номенклатура производства 119
  Позиции на рынке 119
  Сбытовая деятельность 120
  Финансовые показатели 122
  Планы и перспективы 125
  § 5.3. ОАО «Саратовстройстекло» 127
  Общая информация о компании 127
  Мощности и объем выпуска 128
  Номенклатура производства 129
  Позиции на рынке 130
  Сбытовая деятельность 131
  Финансовые показатели 131
  Планы и перспективы 133
  § 5.4. ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» («Главербель Клин») 135
  Общая информация о компании 135
  Мощности и объем выпуска 136
  Номенклатура производства 137
  Позиции на рынке 137
  Сбытовая деятельность 138
  Финансовые показатели 139
  Планы и перспективы 142
  § 5.5. ООО «Пилкингтон Гласс» 143
  Общая информация о компании 143
  Мощности и объём выпуска 143
  Номенклатура производства 144
  Позиции на рынке 144
  Сбытовая деятельность 145
  Финансовые показатели 145
  Планы и перспективы 147
  § 5.6. «Гардиан Стекло» 148
  Общая информация о компании 148
  Мощности и объём выпуска 149
  Номенклатура производства 149
  Позиции на рынке 150
  Финансовые показатели 150
  Планы и перспективы 152

• Иллюстрации 
  
  Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2013 гг., %.
  Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2013 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
  Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2013 гг., %.
  Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2013 гг., долл. США за баррель.
  Рисунок 5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2013 гг., руб.
  Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
  Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2013 гг. по кварталам, млн. кв.м.
  Рисунок 8. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
  Рисунок 9. Динамика ввода жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области в 2001-2012 гг., тыс. кв.м.
  Рисунок 10. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
  Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
  Рисунок 12. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
  Рисунок 13. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
  Рисунок 14. Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями (расчет ABARUS Market Research).
  Рисунок 15. Структура потребления листового стекла различными сегментами.
  Рисунок 16. Соотношение производства разных видов листового стекла (термополированного и тянутого) в общем объеме российского выпуска в 2000-2013 гг., %.
  Рисунок 17. Российское производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2000-2013 гг., млн. кв. м.
  Рисунок 18. Динамика общего выпуска листового стекла в РФ, в 2000-2013 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты.
  Рисунок 19. Прогноз выпуска листового стекла в РФ, в 2014-2015 гг., млн. кв.м.
  Рисунок 20. Производство в РФ закаленного стекла (сталинита) в 2001-2013 гг., тыс. кв. м.
  Рисунок 21. Производство в РФ безопасного стекла (триплекса) в 2001-2013 гг., тыс. кв. м.
  Рисунок 22. Географическое распределение производства листового стекла по регионам РФ, 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 23. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 24. Распределение производства листового стекла по федеральным округам в 2013 гг., %.
  Рисунок 25. Динамика импорта термополированного стекла в Россию в 2005-2013 гг.
  Рисунок 26. Структура импорта стекла, термически полированного, не обработанного иным способом (код 7005) в 2005-2013 гг. по странам-поставщикам в процентном соотношении
  Рисунок 27. Динамика экспорта термополированного стекла из России в 2005-2013 гг..
  Рисунок 28. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2013 гг. из России по странам-получателям, в %.
  Рисунок 29. Совокупные объемы импорта и экспорта листового стекла (в сравнении), 2005-2013 гг., млн кв.м.
  Рисунок 30. Динамика объема российского рынка термополированного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Рисунок 31. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Рисунок 32. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка флоат-стекла в 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 33. Динамика объема российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Рисунок 34. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка тянутого и выдувного стекла в 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 35. Количественная доля импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Рисунок 36. Динамика объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Рисунок 37. Динамика доли импорта в общем объеме российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 38. Прогноз объема российского рынка безопасного стекла до 2018 г., млн. кв.м.
  Рисунок 39. Распределение железнодорожных поставок листового стекла внутри России по регионам, %.
  Рисунок 40. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., млн кв.м.
  Рисунок 41. Соотношение производства и потребления листового стекла по федеральным округам страны, млн кв.м в 2013 г.
  Рисунок 42. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2009-2013 гг., по месяцам, руб./м2.
  Рисунок 43. Разница между уровнем потребительских цен на стекло оконное листовое толщиной 3-4 мм и уровнем цен производителей, в 2001-2013 гг. (руб./кв. м).
  Рисунок 44. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, август 2011 г. (руб./кв. м).
  Рисунок 45. Средние рыночные цены на листовое стекло российских и иностранных производителей, март 2014 г. (руб./кв. м).
  Рисунок 46. Потребительские цены на стекло оконное листовое, толщиной 3-4 мм, в некоторых регионах страны в 2005-2013 гг. (руб./кв. м) .
  Рисунок 47. Рыночные позиции ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2013 гг., %.
  Рисунок 48. Картина изменения рыночных позиций ведущих производителей в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 49. Рыночные позиции стекольных холдингов и отдельных заводов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2013 гг., %.
  Рисунок 50. Картина изменения рыночных позиций стекольных холдингов в объеме общероссийского выпуска листового стекла в 2005-2013 гг., %.
  Рисунок 51. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2018 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м.
  Рисунок 52. Динамика выпуска листового стекла в России до 2018 г. всеми российскими заводами с учетом открытия новых, млн кв.м.
  Рисунок 53. Реалистичный прогноз объема российского рынка термополированного стекла до 2018 г., млн. кв.м.
  Рисунок 54. Прогноз доли импортного стекла в объеме российского потребления.
  Рисунок 55. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ», за период 2001-2013 гг., млн. кв. м.
  Рисунок 56. Динамика выручки от продаж ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2000-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 57. Динамика прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 58. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в период 2000-2012 гг., %.
  Рисунок 59. Динамика выпуска стекла ОАО «Салаватстекло», млн. кв. м., за период 2001-2013 гг.
  Рисунок 60. Динамика объёма выручки ОАО «Салаватстекло», млн руб. 2000-2012 гг.
  Рисунок 61. Динамика прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло», 2000-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 62. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Салаватстекло» в 2000-2012 гг., %.
  Рисунок 63. Динамика выпуска листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн кв. м., за период 2001-2013 гг.
  Рисунок 64. Динамика выручки от продажи листового стекла ОАО «Саратовстройстекло», млн руб., за период 2000-2012 гг.
  Рисунок 65. Динамика прибыли ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 66. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения ОАО «Саратовстройстекло» в период 2000-2012 гг., %.
  Рисунок 67. Динамика объёма производства «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», млн кв. м., за период 2005-2013 гг.
  Рисунок 68. Динамика выручки от продажи стекла «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 69. Динамика прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., тыс. руб.
  Рисунок 70. Динамика рентабельности продаж и прибыли до налогообложения «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в 2005-2012 гг., %.
  Рисунок 71. Динамика объёма производства ООО «Пилкингтон Гласс», в 2006-2013 гг., млн кв. м.
  Рисунок 72. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Пилкингтон Гласс», в 2005-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 73. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2012 гг., тыс.руб.
  Рисунок 74. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Пилкингтон Гласс» в 2005-2012 гг., %.
  Рисунок 75. Динамика объёма производства ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2008-2013 гг., млн кв. м.
  Рисунок 76. Динамика выручки от продажи стекла ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2005-2012 гг., млн руб.
  Рисунок 77. Динамика прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2012 гг., тыс.руб.
  Рисунок 78. Динамика рентабельности от продаж и прибыли до налогообложения ООО «Гардиан Стекло Рязань» в 2005-2012 гг., %.
  
  Таблицы 
  
  Таблица 1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2012 гг., тыс. кв.м.
  Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2003-2011 гг.
  Таблица 3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.
  Таблица 4. Характеристика производителей стекольной продукции Украины.
  Таблица 5. Характеристика производителей стекольной продукции Белоруссии.
  Таблица 6. Характеристика производителей стекольной продукции Кыргызстана.
  Таблица 7. Характеристика проектов по производству стекольной продукции Казахстана.
  Таблица 8. Выпуск листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ, и общий объем производства в 2001-2013 гг., млн. кв. м.
  Таблица 9. Мощности российских предприятий, производящих листовое стекло.
  Таблица 10. Объемы производства листового стекла в России по видам, млн кв.м.
  Таблица 11. Импортные поставки листового термополированного стекла в Россию в 2005-2013 гг., млн кв. м..
  Таблица 12. Экспортные поставки листового термополированного стекла из России в 2005-2013 гг., млн кв.м.
  Таблица 13. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. кв.м
  Таблица 14. Распределение экспорта по компаниям-производителям в 2013 г., тыс. кв.м
  Таблица 15. Расчет объема российского рынка листового термополированного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Таблица 16. Расчет объема российского рынка листового тянутого и выдувного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Таблица 17. Расчет объема российского рынка безопасного стекла в 2005-2013 гг., млн. кв.м.
  Таблица 18. Распределение объемов жилищного строительства по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., %.
  Таблица 19. Распределение потребления листового стекла по федеральным округам страны в 2005-2013 гг., млн кв.м.
  Таблица 20. Цены российских производителей на стекло листовое термополированное (в натуральном исчислении) в 2006-2013 гг., по месяцам, руб./ м2.
  Таблица 21. Динамика производства российскими стекольными предприятиями в 2005-2013 гг., млн кв.м.
  Таблица 22. Динамика долей российских стекольных предприятий в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2013 гг., %.
  Таблица 23. Динамика долей российских стекольных холдингов и отдельных заводов в общем объеме выпуска листового стекла в 2005-2013 гг., %.
  Таблица 24. Основные заявленные проекты и планы новых производств флоат-стекла в России с актуализацией на 15 февраля 2013 г.
  Таблица 25. Прогноз выпуска листового стекла в России до 2018 г.в совокупности и по предприятиям (включая запланированные производства), млн кв.м.
  Таблица 26. Оптимистичный прогноз основных параметров российского рынка листового стекла до 2018 года.
  Таблица 27. Выпуск продукции ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по видам , 2001-2009 гг., тыс. кв. м.
  Таблица 28. Основные финансовые показатели ОАО «Эй Джи Си БСЗ», 2003-2012 гг.
  Таблица 29. Выпуск продукции ОАО «Салаватстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
  Таблица 30. Основные финансовые показатели ОАО «Салаватстекло», 2003-2012 гг.
  Таблица 31. Выпуск продукции ОАО «Саратовстройстекло» по видам , 2002-2009 гг., тыс. кв. м.
  Таблица 32. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», в 2003-2012 гг.
  Таблица 33. Выпуск продукции «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» по видам, 2005-2009 г., тыс. кв. м.
  Таблица 34. Основные финансовые показатели «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», в 2005-2012 гг.
  Таблица 35. Основные финансовые показатели ООО «Пилкингтон Гласс» , в 2005-2012 гг.
  Таблица 36. Основные финансовые показатели ООО «Гардиан Стекло Рязань», в 2007-2012 гг., тыс. руб. и проц.