Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Резюме проекта 8

  2. Сущность предлагаемого проекта 10

  2.1 Общее описание проекта и предполагаемой продукции 10

  2.2 Особенности организации проекта 11

  2.3 Информация об участниках проекта 11

  2.4 Месторасположение проекта 12

  3. Маркетинговый план 17

  3.1 Обзор рынка сухих строительных смесей в ДФО РФ 17

  3.2 Основные тенденции на рынке 19

  3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 21

  3.4 Обзор потенциальных конкурентов 22

  3.5 Прогноз развития рынка 31

  3.6 Ценообразование на рынке 32

  3.7 Общий обзор ситуации на рынке фасадных лакокрасочных материалов в ДФО РФ 33

  3.8 Общий обзор ситуации на рынке фасадных штукатурных материалов в ДФО РФ 34

  4. Производственный план 38

  4.1 Особенности строительства (ремонта) помещений 38

  4.2 Описание зданий и помещений 38

  4.3 Структура использования площадей 39

  4.4 Производственные площади 39

  4.5 Расчет стоимости строительства 39

  4.6 Описание оборудования 39

  4.7 Описание технологического процесса 41

  4.8  Прочие технологические вопросы 44

  4.9 Сырье, материалы и комплектующие 46

  5. Организационный план 49

  5.1 План по персоналу 49

  5.2 Организационная структура предприятия 50

  5.3 Источники, формы и условия финансирования 52

  5.4 Календарный план проекта 52

  6. Финансовый план 54

  6.1 Исходные данные и допущения 54

  6.2 Номенклатура и цены 56

  6.3 Инвестиционные издержки 56

  6.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 58

  6.5 Налоговые отчисления 59

  6.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 59

  6.7 Расчет себестоимости 61

  6.8 Расчет выручки 62

  6.9 Прогноз прибылей и убытков 63

  6.10 Прогноз движения денежных средств 64

  6.11 Анализ эффективности проекта 66

  6.12 Показатели эффективности проекта 70

  6.13 Анализ рисков проекта 71

  6.14 Анализ чувствительности проекта 73

  6.15 Точка безубыточности проекта 75

  7. Коммерческие предложения от поставщиков оборудования 76

• Рисунки

  Рисунок 1.Пример фасованных ССС компании «Ветонит» 10

  Рисунок 2. ДФО на карте России 12

  Рисунок 3. Индекс роста доходов населения ДФО в 2012 году по сравнению с  2011 г. 14

  Рисунок 4. Индекс роста промышленного производства ДФО в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 14

  Рисунок 5. Объемы жилищного строительства в ДФО в 2012 году. 15

  Рисунок 6. Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» в 2012 году 16

  Рисунок 7. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) за период 2008-2012 гг, тыс. руб. 17

  Рисунок 8. Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства в ДФО за 2008-2012 гг., тыс. руб. 18

  Рисунок 9. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс), тыс. руб. 19

  Рисунок 10.Прогноз развития рынка ССС в России, млн.тонн 32

  Рисунок 11.Выручка предприятий, выпускающих ЛКМ, в Приморском крае, тыс.руб. 33

  Рисунок 12.Прибыль предприятий, выпускающих ЛКМ, в Приморском крае, тыс. руб. 34

  Рисунок 13.Распределение производителей фасадной штукатурки на Дальнем Востоке 36

  Рисунок 14.Использование штукатурных фасадов по типам зданий 37

  Рисунок 15. Топографическая съемка Завода художественной керамики 38

  Рисунок 16.Производственная линия «МехМашстрой» 40

  Рисунок 17. Сушильная барабанная установка 41

  Рисунок 18.Вибросито для отделения фракций песка 42

  Рисунок 19. Роторные питатели в нижней части силосов 42

  Рисунок 20. Одноваловый смеситель материалов 43

  Рисунок 21. Модуль  фасовки готовых смесей в мешки 43

  Рисунок 22.Принцип работы барабанной установки для сушки песка 45

  Рисунок 23. Процесс складирования и хранения готовой продукции. 46

  Рисунок 24.Распределение ФОТ по подразделениям 50

  Рисунок 25. Календарный план реализации проекта 53

  Рисунок 26.Распределение инвестиций по категориям 58

  Рисунок 27. Распределение операционных издержек проекта 61

  Рисунок 28. Изменение чистого денежного потока 66

  Рисунок 29.Ранжирование рисков (с диаграммой) 73

  Рисунок 30. Зависимость изменения чистой прибыли от уровня выручки 75

   

   

  Таблицы

  Таблица 1. Ключевые показатели проекта 9

  Таблица 2.Сравнение сложившихся и планируемых цен реализации 33

  Таблица 3. Штатное расписание предприятия 49

  Таблица 4.Исходные данные для проектирования 55

  Таблица 5. Планируемые цены за упаковку и в пересчете на тонну 56

  Таблица 6. Инвестиционные затраты проекта 57

  Таблица 7. Постоянные и переменные издержки проекта 59

  Таблица 8.Ассортимент, рецептура и себестоимость продукции ССС 62

  Таблица 9.Динамика выручки по ходу реализации проекта, руб. 63

  Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках 64

  Таблица 11.Отчет движения денежных средств 64

  Таблица 12. Ключевые показатели проекта 70

  Таблица 13. Анализ рисков проекта 71

  Таблица 14. Определение чувствительности проекта с диаграммой 74

  Таблица 15.Методика исчисления точки безубыточности 75