Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 8

  2. Сущность предлагаемого проекта 10

  2.1 Описание концепции, перечень предлагаемых услуг 10

  2.2 Особенности организации проекта 12

  2.3 Информация об участниках проекта 13

  2.4 Месторасположение проекта 14

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19

  3.1 Обзор рынка грузоперевозок в ДФО РФ (включая в Приморский и Хабаровский край) 19

  3.2 Основные тенденции на рынке 22

  3.3 Прогноз развития рынка 22

  3.4 Анализ потребителей 23

  3.4.1 Сегментация потребителей 24

  3.4.2 Сезонность спроса 25

  3.5 Обзор ценообразования потенциальных конкурентов – перевозчиков в Приморском крае 25

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 26

  4.1 План по персоналу 26

  4.2 Календарный план проекта 27

  4.3 Источники, формы и условия финансирования 30

  5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 31

  5.1. Исходные данные и допущения 31

  5.2. Номенклатура и цены 33

  5.3. Инвестиционные издержки 33

  5.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 36

  5.5 Налоговые отчисления 37

  5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 37

  5.7 Расчет себестоимости 39

  5.8 План продаж 41

  5.9 Расчет выручки 43

  5.10 Прогноз прибылей и убытков 43

  5.11 Прогноз движения денежных средств 44

  5.12 Анализ эффективности проекта 47

  5.12.1 Методика оценки эффективности проекта 47

  5.12.2 Показатели эффективности проекта 49

  5.12.3 Чистая приведенная стоимость (NPV) 49

  5.12.4  Внутренняя норма доходности (IRR) 50

  5.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI) 50

  5.12.6 Срок окупаемости (PBP) 50

  5.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) 50

  5.12.8 Показатели рентабельности 50

  6. Анализ рисков проекта 51

  6.1 Качественный анализ рисков 51

  6.2 Количественный анализ рисков 53

  7.ПРИЛОЖЕНИЯ 55

  Информация об исполнителе проекта 56

• Рисунки

  Рисунок 1.Планируемое распределение направлений грузоперевозок 11

  Рисунок 2. Внешний вид грузовика Hyundai HD 1000 12

  Рисунок 3. ДФО на карте России 14

  Рисунок 4. Индекс роста доходов населения ДФО в 2012 году по сравнению с  2011 г. 16

  Рисунок 5. Индекс роста промышленного производства ДФО в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 17

  Рисунок 6. Объемы жилищного строительства в ДФО в 2012 году. 17

  Рисунок 7. Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство» в 2012 году 18

  Рисунок 8. Грузооборот автомобильного транспорта РФ, млн. тонн-км. 19

  Рисунок 9. Выручка нетто от предоставления услуг по грузоперевозкам в РФ, тыс.руб. 20

  Рисунок 10. Выручка нетто от предоставления услуг по грузоперевозкам в ДФО, тыс.руб. 20

  Рисунок 11. Распределение ФОТ по категориям 27

  Рисунок 12. График реализации проекта 29

  Рисунок 13.  Прицеп контейнеровоз с тремя осями Reisch 34

  Рисунок 14. Распределение инвестиций в проект по категориям. 36

  Рисунок 15. Распределение текущих издержек по категориям 39

  Рисунок 16. Распределение себестоимости грузопревозок 40

  Рисунок 17. Объем себестоимости по ходу реализации проекта 40

  Рисунок 18. Динамика объема выручки предприятия при реализации проекта 43

  Рисунок 19. Изменение чистого денежного потока 46

   

   

  Таблицы

  Таблица 1.  Показатели эффективности проекта 9

  Таблица 2.Технические характеристики тягача 13

  Таблица 3. Прогноз развития грузооборота, объема перевозки грузов и выручки транспортных компаний 2012-2015 гг. 23

  Таблица 4.Стоимость контейнерных перевозок компании, в руб. 25

  Таблица 5. Штатное расписание и ФОТ предприятия 26

  Таблица 6. Исходные данные для проектирования 32

  Таблица 7. Планируемые тарифы на перевозку транспортной компании, в руб. 33

  Таблица 8. Инвестиционные вложения в проект 35

  Таблица 9. Формирование переменных и постоянных издержек 38

  Таблица 10. План продаж услуг грузоперевозок на 2013-2015 гг. 42

  Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках 44

  Таблица 12.Отчет движения денежных средств 45

  Таблица 13. Ключевые показатели проекта 49

  Таблица 14. Анализ рисков проекта 51

  Таблица 15. Ранжирование рисков проекта(с диаграммой) 53

  Таблица 16. Анализ чувствительности проекта ( с диаграммой) 54