Аннотация

Содержание отчёта

• Список таблиц 3

   

  Список рисунков 4

   

  Описание маркетингового исследования 5

   

  1.Информация о продукции 6

   

  Информация о продукции 6

   

  2.Анализ российского рынка систем обнаружения пожара и систем пожарной сигнализации 13

   

  2.1.Объем рынка и структурная картина рынка 13

   

  Статистические данные российского производства 16

   

  Российские производители 19

   

  Импортные поставки 25

   

  2.2.Потребительские предпочтения и цены 29

   

  2.3.Тенденции и прогноз развития 34

   

  3.Профили основных игроков рынка систем обнаружения пожара и систем пожарной сигнализации 36

   

  Аргус-Спектр, ЗАО 36

   

  Аргус-Спектр, ЗАО 36

   

  Тензор, ОАО 38

   

  РУБЕЖ, Группа компаний 41

   

  РУБЕЖ, Группа компаний 41

   

  System Sensor 42

   

  BOSCH 45

   

  Герхард Пфайфер (полномочный представитель) 45

   

  Болид, НВП ЗАО 47

   

  4.Нормативно-правовая база 49

   

  Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 50

   

  Стандарты изготовления продукции 61

   

  Свод правил (СП) и Нормы пожарной безопасности (НПБ) 62

   

  Сертификация продукции 65

   

  Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности 66

   

  Правила установки систем пожарной сигнализации 67

   

  Использование радиочастот 71

   

  Приложение 178

   

  Выдержки из нормативно правовых актов 78

   

  О ПКР  93

• Список таблиц

   

  Таблица 1. Характеристики пожарных извещателей  13

   

  Таблица 2. Расчет потребности в пожарных датчиках в натуральном выражении, динамика 2010-2013 гг., млн. единиц  14

   

  Таблица 3. Структура российского рынка по стандартам и адресным/неадресным пожарным датчикам в 2013 году  16

   

  Таблица 4. Основные характеристики ключевых российских производителей систем пожарной сигнализации  20

   

  Таблица 5. Объемы импортных поставок пожарных датчиков по основным компаниям-получателям продукции, 2013 год  27

   

  Таблица 6. Основные поставщики пожарных систем безопасности на российский рынок  28

   

  Таблица 7. Динамика площадей новых и существующих объектов (жилых и нежилых) по состоянию на 2010-2013 гг., млн. кв. м  30

   

  Таблица 8. Средняя розничная и оптовая цена на извещатели по видам (тепловые, дымовые, комбинированные)  31

   

  Таблица 9. Средняя розничная и оптовая цена на извещатели по типам (адресные/неадресные)  32

   

  Таблица 10. Цены на пожарные датчики в разбивке по основным видам и компаниям  32

   

  Таблица 11. Структура продаж пожарных извещателей компании ОАО «Аргус Спектр» в 2012 году.  39

   

  Таблица 12. Структура филиалов и представительств ОАО Тензор на территории РФ  40

   

  Таблица 13. Структура объемов реализации продукции ОАО Тензор в 2012 гг., млн. руб.  41

   

  Таблица 14. Структура продаж пожарных извещателей компании ОАО «Тензор» в 2012 году  41

   

  Таблица 15. Структура продаж пожарных извещателей компании Рубеж, ООО в 2012 году  43

   

  Таблица 16. Структура продаж адресных и обычных выключателей  43

   

  Таблица 17. Структура собственников и совладельцев компании Систем Сенсор Фаир Детекторс, ООО  44

   

  Таблица 18. Структура продаж пожарных извещателей компании «Систем Сенсор Фаир Детекторс», ООО в 2012 году  45

   

  Таблица 19. Структура продаж адресных и обычных выключателей  45

   

  Таблица 20. Совладельцы компании Роберт Бош  46

   

  Таблица 21. Структура продаж пожарных извещателей ООО «Роберт Бош» в России  47

   

  Таблица 22. Структура продаж адресных и обычных пожарных извещателей ООО «Роберт Бош»  47

   

  Таблица 23. Структура продаж пожарных извещателей Болид НВП, ЗАО в России  49

   

  Таблица 24. Структура продаж адресных и обычных пожарных извещателей Болид НВП, ЗАО в России  49

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Схематичное изображение видов пожарных извещателей  7

   

  Рисунок 2. Структура теплового пожарного датчика  8

   

  Рисунок 3. Динамика объема российского рынка систем пожарной сигнализации и оповещения, млрд. руб., 2010-2013 гг.  14

   

  Рисунок 4. Структура российского рынка пожарных датчиков по видам продукции, 2013 год  16

   

  Рисунок 5. Структура российского рынка пожарных датчиков в разрезе адресные/обычные, 2013 год  16

   

  Рисунок 6. Структура российского рынка пожарных датчиков по игрокам рынка, 2013 год  17

   

  Рисунок 7. Структура российского рынка пожарных датчиков по каналам продаж, 2013 год  17

   

  Рисунок 8. Динамика производства приборов и аппаратуры для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, млн. руб., 2005-2013 гг.  18

   

  Рисунок 9. Динамика российского производства систем пожарной сигнализации, млн. руб., 2010-2013 гг.  18

   

  Рисунок 10. Динамика импортных поставок пожарных датчиков в ценах таможенных отгрузок, млн. руб., 2010-2013 гг.  26

   

  Рисунок 11. Структура импортных поставок пожарных датчиков по странам происхождения, (стоимостное выражение), 2013 год  26

   

  Рисунок 12. Какая характеристика пожарного извещателя является определяющей на российском рынке? (n-288)  30

   

  Рисунок 13. Динамика и прогноз объема российского рынка систем пожарной сигнализации и оповещения, млрд. руб., 2010-2016 гг.  36

   

  Рисунок 14. Динамика выручки ЗАО «Аргус-Спектр», 2008-2012 гг, тыс. руб.  39

   

  Рисунок 15. Динамика выручки ОАО Тензор, 2009-2012 гг., тыс. руб.  41

   

  Рисунок 16. Динамика выручки ГК «Рубеж», 2009-2012 гг., тыс. руб.  43

   

  Рисунок 17. Динамика выручки ООО Роберт Бош, 2008-2012 гг., тыс. руб.  47

   

  Рисунок 18. Динамика выручки Болид НВП, ЗАО, 2008-2012 тыс. руб.  49

   

  Рисунок 19. Порядок получения разрешения на использование частот для фиксированной связи (радиорелейные линии, системы беспроводной передачи данных)  77