Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ:

  ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ    3

  ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    7

  МЕТОДИКА    9

  РЕЗЮМЕ    11

  1.    ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ В РОССИИ    15

  1.1.    Потребление щебня в России в 2008-2013 гг.    15

  1.2.    Потребление щебня по федеральным округам    17

  1.3.    Прогнозы потребления щебня в регионах России до 2020 г.    22

  2.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЩЕБНЯ    34

  2.1.    Структура потребления щебня по сегментам    34

  2.2.    Тенденции и прогнозы инфраструктурного строительства в России    36

  2.3.    Тенденции и прогнозы развития капитального строительства    49

  2.4.    Тенденции и прогнозы развития стройиндустрии    59

  3.    ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ В РОССИИ    62

  3.1.    Производство щебня в России в 2008-2013 гг.    62

  3.2.    Региональная структура производства щебня в России в 2012-2013 гг.    67

  3.3.    Прогнозы производства щебня в регионах России до 2020 г.    76

  4.    ПРОГНОЗЫ ИМПОРТА ЩЕБНЯ В РОССИЮ    79

  4.1.    Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.    79

  4.2.    Импорт щебня по регионам России в 2007-2013 гг.    82

  4.3.    Прогнозы импортных поставок до 2020 г.    84

  5.    ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ    86

  5.1.    Динамика цен на российском рынке щебня в 2012-2013 гг.    86

  5.2.    Региональные особенности ценообразования на рынке щебня и текущие цены производителей    89

  5.3.    Цены производителей щебня    97

  5.4.    Прогноз изменения цен на рынке щебня до 2020 г.    101

  6.    ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЩЕБНЯ    103

  6.1.    Поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2010-2013 гг.    103

  6.2.    Региональные тенденции поставок щебня железнодорожным транспортом    106

  6.3.    Расходы на логистику на рынке щебня в 2012-2013 гг.    112

  6.4.    Прогнозы развития логистики рынка щебня до 2020 г.    115

  7.    ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ    116

  7.1.    Состояние конкуренции на рынке щебня в России в 2012-2013 гг.    116

  7.2.    Расширение производственных мощностей на рынке щебня    118

  7.3.    Прогнозы развития конкурентной среды на российском рынке щебня    131

  Приложение 1. Характеристика крупнейших игроков рынка щебня    138

  ОАО «Первая нерудная компания»    138

  ОАО «Национальная нерудная компания»    140

  Группа ЛСР    142

  ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК)    144

  Группа «Лафарж»    145

  «Павловскгранит»    146

  Карелприродресурс    147

  Другие крупные игроки    148

  Информация о компании «Амикрон-консалтинг»    150

• Картографический материал

  Карта 1. Потребление щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    18

  Карта 2. Потребление щебня по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012-2013 гг.    19

  Карта 3. Планы организации высокоскоростного сообщения к Чемпионату мира по футболу в 2018 г.    38

  Карта 4. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) вокруг Москвы    43

  Карта 5. Проект реконструкции Транссиба и БАМа    44

  Карта 6. Производство щебня по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    67

   

   

  Перечень диаграмм

  1. Динамика потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    15

  2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.    17

  3. Региональная структура потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    18

  4. Потребление щебня в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 2013 гг.    20

  5. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2013 г.    22

  6. Прогнозы динамики потребления НСМ согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    23

  7. Прогноз динамики потребления щебня в России до 2020 г.    32

  8. Производство нерудных стройматериалов в России в 1980-2020 гг.    32

  9. Структура рынка щебня в России по сегментам потребления    34

  10. Динамика производства асфальта в России в 2008-2013 гг.    45

  11. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг.    50

  12. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг.    51

  13. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.    52

  14. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.    52

  15. Объемы жилищного строительства в России в 1991-2013 гг.    53

  16. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг.    54

  17. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.    56

  18. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг.    57

  19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе сентябре 2013 г.    60

  20. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2013 гг.    61

  21. Динамика производства щебня в России в 2006-2013 гг.    62

  22. Выпуск щебня в России по месяцам в 2010-2013 гг.    64

  23. Сезонная волна выпуска щебня в России    65

  24. Региональная структура производства щебня в России в 2005-2013 гг.    69

  25. Помесячная динамика производства щебня по федеральным округам в 2010 2013 гг.    70

  26. Динамика производства щебня по федеральным округам России в 2012 2013 гг.    70

  27. Прогнозная структура производства щебня в до 2020 г.    77

  28. Фактические и прогнозные объемы производства щебня в России в 2011 2020 гг.    78

  29. Доля импорта на российском рынке щебня в 2003-2013 гг.    79

  30. Импорт щебня в Россию в помесячной динамике в 2012-2013 гг.    80

  31. Объемы поставок щебня по странам-импортерам в помесячной динамике в 2012-2013 гг.    81

  32. Доля федеральных округов в структуре импорта щебня в 2012-2013 гг.    82

  33. Фактические и прогнозные объемы импортных поставок щебня в Россию в 2011-2020 гг.    84

  34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на щебень в России в 2008-2013 гг.    86

  35. Помесячная динамика цен и производства щебня на российском рынке в 2007-2013 гг.    87

  36. Сравнение среднего уровня цен по федеральным округам на октябрь 2013 г.    95

  37. Помесячная динамика поставок щебня по железной дороге в России в 2010 2013 гг.    104

  38. Доля жд-поставок в формировании потребления щебня в России в 2010 2013 гг.    105

  39. Доля жд-отгрузки в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.    107

  40. Структура поставок щебня железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2010-2013 гг.    109

  41. Помесячная динамика ввоза щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    109

  42. Среднее расстояние доставки щебня по железной дороге по федеральным округам в 2012-2013 гг.    110

  43. Доля затрат на логистику в цене приобретения щебня в России в 2007 2013 гг.    113

  44. Логистические расходы на российском рынке щебня в 2010-2013 гг.    113

  45. Величина логистических расходов по федеральным округам на октябрь 2013 г.    114

  46. Структура производственных мощностей по выпуску щебня по федеральным округам России в 2012 г.    119

  Перечень таблиц

  Табл. 1. Потребление щебня в России в 2008-2012 гг.    15

  Табл. 2. Объемы сбыта щебня российскими производителями в России в денежном выражении в 2007-2013 гг.    16

  Табл. 3. Объемы потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    17

  Табл. 4. Динамика потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    21

  Табл. 5. Прогнозы потребления НСМ в России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.    23

  Табл. 6. Оценка потребности в нерудных стройматериалах для реализации Транспортной стратегии РФ до 2030 года    24

  Табл. 7. Сравнение темпов роста ВВП с темпами роста потребления щебня в России в 2004-2013 гг.    25

  Табл. 8. Сравнение темпов роста ВРП с темпами роста потребления щебня по федеральным округам в 2011-2013 гг.    25

  Табл. 9. Прогноз динамики потребления щебня в России на основе прогнозного ВВП на 2014-2020 гг.    26

  Табл. 10. Прогноз динамики потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    26

  Табл. 11. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.    27

  Табл. 12. Прогноз объемов потребления щебня по федеральным округам на 2014 2016 гг.    28

  Табл. 13. Прогноз потребления щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг.    28

  Табл. 14. Прогноз потребления щебня в России до 2020 г.    31

  Табл. 15. Нормы потребления щебня в разных сегментах    35

  Табл. 16. Оценка потребления щебня в сегменте дорожного строительства в России в 2007-2012 гг.    35

  Табл. 17. Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в России в 2007-2012 гг.    36

  Табл. 18. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг.    51

  Табл. 19. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг.    54

  Табл. 20. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г.    55

  Табл. 21. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе сентябре 2013 г.    56

  Табл. 22. Плановые показатели по вводу жилья по федеральным округам в 2013 2015 гг.    58

  Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг.    59

  Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в январе-сентябре 2010 2013 г.    60

  Табл. 25. Выпуск щебня в России в 2008-2013 гг.    62

  Табл. 26. Помесячная динамика производства щебня в России в 2009-2013 гг.    64

  Табл. 27. Сезонность производства щебня в России в 2007-2012 гг.    65

  Табл. 28. Показатели равномерности производства щебня в России в 2007-2012 гг.    66

  Табл. 29. Оценка реальных объемов производства щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    67

  Табл. 30. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в 2007-2012 гг.    68

  Табл. 31. Объемы выпуска щебня по федеральным округам в январе-октябре 2010 2013 гг.    68

  Табл. 32. Объемы выпуска щебня по регионам России в 2011-2012 гг.    71

  Табл. 33. Объемы выпуска щебня по регионам России в январе-октябре 2012-2013 гг.    73

  Табл. 34. Прогноз производства щебня по федеральным округам на 2014-2020 гг.    76

  Табл. 35. Прогноз производства щебня в России до 2020 г.    77

  Табл. 36. Импорт щебня в Россию в 2007-2013 гг.    79

  Табл. 37. Импорт щебня в Россию по месяцам 2012-2013 гг.    80

  Табл. 38. Импорт щебня в Россию по странам-поставщикам в 2012-2013 гг.    81

  Табл. 39. Импорт щебня по федеральным округам в 2012-2013 гг.    83

  Табл. 40. Прогноз импорта щебня в Россию до 2020 г.    84

  Табл. 41. Динамика средних цен производителей щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    88

  Табл. 42. Динамика средних цен приобретения щебня в России по месяцам 2008 2013 гг.    88

  Табл. 43. Уровень и динамика средних цен приобретения щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    91

  Табл. 44. Средние цены приобретения щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.    92

  Табл. 45. Уровень и динамика средних цен производителей щебня по федеральным округам в 2007-2013 гг.    93

  Табл. 46. Средние цены производителей щебня по месяцам по федеральным округам в 2012-2013 гг.    94

  Табл. 47. Среднегодовые цены производителей на щебень по федеральным округам в 2008-2013 гг.    96

  Табл. 48. Цены на щебень по основным фракциям согласно прайс-листам российских производителей    98

  Табл. 49. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации щебня, до 2016 г.    101

  Табл. 50. Прогнозы ценовой динамики на российском рынке щебня на 2014-2020 гг.    102

  Табл. 51. Поставки щебня в России железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.    103

  Табл. 52. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления щебня в России в 2010-2013 гг.    104

  Табл. 53. Среднее расстояние поставки щебня железнодорожным транспортом в России в 2012-2013 гг.    105

  Табл. 54. Баланс жд-поставок на рынке щебня по федеральным округам 2012 гг.    106

  Табл. 55. Оценка доли железнодорожных поставок в формировании потребления щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    107

  Табл. 56. Грузооборот на рынке щебня по федеральным округам в 2010-2013 гг.    108

  Табл. 57. Величина логистических расходов в цене щебня в Росси в 2008-2013 гг.    112

  Табл. 58. Крупнейшие игроки российского рынка щебня в 2011-2012 гг.    116

  Табл. 59. Отгрузки крупнейших заводов-поставщиков щебня в России в 2012-2013 гг.    117

  Табл. 60. Величина производственных мощностей по выпуску щебня и уровень их использования в России и по федеральным округам    118

  Табл. 61. Ввод производственных мощностей по выпуску нерудных стройматериалов в России в 1997-2012 гг.    121

  Табл. 62. Ввод производственных мощностей по выпуску щебня и песчано-гравийной смеси по регионам России в 2007-2012 гг.    122

  Табл. 63. Новые объекты на рынке щебня и ПГС, введенные в эксплуатацию в 2012 2013 гг.    123

  Табл. 64. Инвестиционные параметры разработки карьеров по добыче щебня    132

  Табл. 65. Реализуемые проекты на российском рынке щебня    133

  Табл. 66. Филиалы ОАО «Первая нерудная компания»    138

  Табл. 67. Филиалы ОАО «Национальная нерудная компания»    140

  Табл. 68. Карьеры по производству щебня Группы ЛСР    142

  Табл. 69. Производственные подразделения по выпуску щебня ПО «Ленстройматериалы» (ЛСК)    144

  Табл. 70. Производственные подразделения по выпуску щебня в России Группы «Лафарж»    145

  Табл. 71. Производственные подразделения по выпуску щебня ООО «Карелприродресурс»    147