Аннотация

Содержание отчёта

• Содержание обзора:

  1.       Общая ситуация на рынке платных медицинских услуг Украины и Киева по специальностям

  1.1.Описание рынка по специальностям (история развития рынка, специфика предоставления услуг, проблемы развития рынка)

  1.2.Анализ тенденций развития рынка в 2008-2013 гг. (основные факторы влияния на развитие рынка, тенденции развития спроса и конкуренции на рынке, пр.)

  1.3.Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка по специальностям в динамике за последние 5 лет с оценкой перспективы развития рынка в 2013-2016 гг. (в натуральном выражении по количеству обращений и в денежном выражении по объему реализации услуг)

  2.       Сегментация и структурирование рынка частных медицинских услуг Украины и Киева

  2.1.Сегментация и структура рынка (выделение основных рыночных сегментов, ассортимента услуг, предоставляемых на рынке) с разбивкой на АПП и стационары

  2.2.Структура продаж в частных клиниках/больницах и в платных отделениях государственных клиник/больниц в долях в разбивке на:

  - СК факт/ СК аванс

  - ЮЛ факт/ ЮЛ аванс

  - ФЛ факт / ФЛ аванс

  2.3.Статистика уезжающих лечиться за рубеж, а также приезжающих за медицинской помощью в Украину (по мере наличия информации)

  3.       Модель развития ТОП-10 частных медицинских клиник в странах Европы и в Израиле. Определение наиболее привлекательной модели клиники для открытия в Киеве

  4.       Государственное регулирование рынка частных медицинских услуг:

  4.1.Государственное регулирование деятельности на рынке частных медицинских услуг

  4.2.Регулирование отрасли проектирования медицинских клиник:

  4.2.1.ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование, их сертификация (в т.ч. международная)

  4.2.2.Реализованные проекты организаций в Украине и на международной арене

  5.       Успешные медицинские проекты в Украине

  5.1.Описание успешных проектов клиник в Украине, кто их реализовывал, специализация, направление деятельности

  5.2.Оценка успешности отдельных клиник или сетей клиник. Влияние сети на успешность

  5.3.Оценка успешности клиник в зависимости от регионов Украины

  5.4.Запланированные медицинские проекты в Украине

  6.       Анализ спроса и предложения на рынке Киева и Украины

  6.1.Динамика роста реализации частных медицинских услуг за последние 5 лет по специальностям

  6.2.Изменение цен на рынке оказания медицинских услуг в динамике за 5 лет

  6.3.Оценка спроса на медицинские услуги по нозологиям

  6.4.Структурирование и сегментация потребления (доли основных потребительских сегментов, характеристика)

  7.       Анализ конкурентной среды на рынке (в анализе конкурентов будет присутствовать оценка, как частных клиник, так и платных отделений ведомственных клиник, АПП и стационары)

  8.       Оценка парка медицинского оборудования на рынке

  8.1.Анализ импорта медицинского оборудования в Украину в 2009-2012 гг.

  8.1.1.Объем импорта медицинского оборудования в денежном выражении;

  8.1.2.Структура импорта медицинского оборудования в денежном выражении по типу оборудования и основным компаниям;

  8.2.Оценка парка медицинского оборудования на украинском рынке, в т.ч. по конкурентам (по мере наличия информации)

  9.       Уровень заработной платы медицинских работников по специальностям

  10.   Рентабельность отрасли медицинских услуг

  10.1.  Уровень рентабельности

  10.2.  Инвестиционная привлекательность отрасли

  11.   Барьеры входа на рынок и барьеры развития, проблемы медицинской отрасли. Описание рисков

  12.   Оценка доли потенциальных клиентов:

  12.1.  Показатели рынка труда

  12.2.  Оценка доли премиум и ВИП сегментов, описание сегментов премиум и ВИП

  12.3.  Наличие крупных компаний международных и локальных – количество, штат

  12.4.  Госаппарат – штат

  13.   Выводы. Прогнозные тенденции развития рынка

   

   

   

• Перечень графиков и диаграмм:

  1.      Динамика расходов государственного сектора на здравоохранение и доля их от ВВП в Украине в 2008-2013 гг. в фактических ценах (млрд. грн., %)

  2.      Сравнение доли затрат на здравоохранение от ВВП в 2011 г., %

  3.      Уровень расходов домохозяйств на медицинские услуги в Украине и в Киеве в 2011-2012 гг., грн. за месяц 

  4.      Динамика количества врачей-хирургов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля хирургов частных структур от общего их количества (%)

  5.      Сравнение распределения хирургов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  6.      Сравнение распределения хирургов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  7.      Динамика количества врачей-урологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)

  8.      Сравнение распределения урологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  9.      Сравнение распределения урологов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  10.   Динамика количества акушеров-гинекологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля акушеров-гинекологов частных структур от общего их количества (%)

  11.   Сравнение распределения акушеров-гинекологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  12.   Сравнение распределения акушеров-гинекологов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  13.   Динамика количества дерматовенерологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)

  14.   Сравнение распределения дерматовенерологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  15.   Сравнение распределения дерматовенерологов по квалификационным категориям в Киеве в частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  16.   Динамика количества онкологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)

  17.   Сравнение распределения онкологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  18.   Динамика количества хирургов-онкологов в Киеве в государственных и частных структурах в 2008-2012 гг., чел., доля урологов частных структур от общего их количества (%)

  19.   Сравнение распределения хирургов-онкологов по квалификационным категориям в Киеве в государственных и частных структурах в 2008 и 2012 г., чел.

  20.   Тенденции количества лечебных заведений на украинском рынке в 1990-2012 гг., ед.

  21.   Соотношение государственных и частных клиник в Украине, %

  22.   Динамика емкости рынка платных медицинских услуг в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  23.   Структура проведенных хирургических операций в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %

  24.   Динамика емкости рынка хирургии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  25.   Структура заболеваний мочеполовой системы в разрезе направления урологии и гинекологии по их количеству в 2012 г. в Киеве, %

  26.   Структура зарегистрированных заболеваний по направлению урологии в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %*

  27.   Динамика емкости рынка урологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  28.   Структура зарегистрированных заболеваний по направлению гинекологии в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %

  29.   Динамика емкости рынка гинекологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  30.   Структура зарегистрированных заболеваний по направлению дерматологии в Киеве в 2012 г. в количественном выражении, %

  31.   Динамика емкости рынка дерматологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  32.   Структура наиболее распространенных типов злокачественных образований по итогам 2012 г. в Киеве, %

  33.   Динамика емкости рынка онкологии в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  34.   Региональная структура зарегистрированных больных хронической болезнью почек в Украине, %

  35.   Динамика емкости рынка гемодиализа в 2008-2012 гг. и прогноз до 2016 г. в Киеве, млрд. грн.

  36.   Выделение сегмента амбулаторного лечения и стационара на рынке платных медицинских услуг в Украине в 2012 году, %

  37.   Распределение платных медицинских услуг по направлению деятельности в Киеве в 2012 году, %, с учетом и без учета стоматологии и дополнительных медицинских услуг

  38.   Региональная структура потребителей платных медицинских услуг в Украине в 2012 г. по численности населения областей и городов, посетивших платные медучреждения, %*

  39.   Структура рынка платных медицинских услуг Украины в разрезе источника финансирования в 2011-2012 гг. в денежном выражении, %

  40.   Количество пациентов, которые выехали за рубеж в 2011-2012 гг. за получением медицинской помощи из Украины и из Киева, чел.

  41.   Лечение за границей в разрезе болезней в 2011 г. (в натуральном выражении), %

  42.   Количество пациентов, которые приехали из-за рубежа в 2011-2012 гг. за получением медицинской помощи в Украину и в Киев, чел.

  43.   Количество пациентов, которые мигрировали внутри страны и в Киев в 2011-2012 гг. за получением медицинской помощи, чел.

  44.   Структурирование потребительских предпочтений относительно частных медицинских клиник в Украине по итогам 2012 г., %

  45.   ТОП-10 областей страны с наивысшим уровнем заболеваемости и доходов населения, которые влияют на успешность клиники в регионах в 2012 г.

  46.   Изменение доли хирургических операций, проведенных в частных клиниках Киева, от общего количества в 2008-2012 гг., %

  47.   Количество обращений в отделения урологии частных клиник и их доля от общего числа по Киеву в 2012 г., ед. и % 

  48.   Количество обращений в отделения гинекологии частных клиник и их доля от общего числа по Киеву в 2012 г., ед. и % 

  49.   Количество обращений в отделения дерматологии частных клиник и их доля от общего числа по Киеву в 2012 г., ед. и % 

  50.   Динамика роста реализации платных медицинских услуг в 2009-2012 гг. по специальностям в Киеве, %

  51.   Индексы потребительских цен на амбулаторные услуги в медицинских учреждениях Украины в 2008-2013 гг., %

  52.   Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке частных медицинских услуг в 2012 году, %

  53.   Средний чек на оплату медицинских услуг в частных медицинский учреждениях в 2012 году, в денежном выражении, грн.

  54.   Динамика доли населения, которые обратились за медицинской помощью в платные медицинские учреждения или к частным практикующим врачам (за исключением стоматологических услуг) в 2008-2012 гг., %

  55.   Причины пользования медицинскими услугами частных медицинских учреждений в Украине

  56.   Структура впервые зарегистрированных болезней в Украине в 2012 г., %

  57.   Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Украины в разрезе полового и возрастного признака в 2012 г., %*

  58.   Структура потребителей частных медицинских услуг в зависимости от среднедушевого эквивалентного денежного дохода членов домохозяйств по итогам 2012 г., %*

  59.   Наличие в ТОП-5 частных клиник койко-мест в 2012 г., штук и %

  60.   Квалификация врачей и медицинского персонала ТОП-5 частных клиник Киева в 2012 г.

  61.   Структура пролеченных больных в ТОП-5 клиниках Киева в 2012 г. в разрезе нозологий

  62.   Структура пролеченных больных в ТОП-5 клиниках Киева в 2012 г. в отделении урологии, %

  63.   Структура проведенных хирургических операций в ТОП-5 клиниках Киева в стационаре и амбулаторно-поликлинических условиях в 2012 г., %

  64.   Структура проведенных хирургических операций в ТОП-5 клиниках Киева в стационаре в 2012 г., %

  65.   Структура проведенных хирургических операций в ТОП-5 клиниках Киева в амбулаторно-поликлинических условиях в 2012 г., %

  66.   Объемы поставок и доли в импорте основных импортеров диагностического оборудования в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении, млн. грн.

  67.   Региональная структура импорта электродиагностической аппаратуры и для лечения в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %

  68.   Среднемесячная заработная плата работника сферы охраны здоровья в 2008-2013 гг., грн./месс.

  69.   Основные проблемы медицинской отрасли

  70.   Динамика показателей рынка труда Киева в 2008-2012 гг., как факторов влияния на рост спроса на платные медицинские услуги (% от населения трудоспособного возраста)

  71.   Динамика количества государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления в 2008-2012 гг. в Киеве, чел.

   

   

  Перечень таблиц:

  1.    Основные факторы влияния на развитие рынка платных медицинских услуг Украины в частности Киева в 2012-2013 гг.

  2.    Количество койко-мест в лечебных заведениях Киева в 2008-2012 гг., шт.

  3.    Количество проведенных хирургических операций в медицинских клиниках Киева в 2008-2012 гг., ед.

  4.    Количество зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы в Киеве в 2008-2012 гг., ед.

  5.    Количество зарегистрированных заболеваний кожи и подкожной клетчатки в Киеве в 2008-2012 гг., ед.

  6.    Количество зарегистрированных онкологических заболеваний в Киеве в 2008-2012 гг., единиц (абсолютные данные)

  7.    Количество больных, которым проводился гемодиализ, в Киеве в 2008-2012 гг., единиц (абсолютные данные)

  8.    Структура продаж частных и государственных клиник в разбивке указанных параметров в 2011 г., %

  9.    Рейтинг американских клиник (топ-5) в направлениях нефрологии и урологии по версии U.S. News rankings & World Report на 2013-2014 гг.

  10.ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование медицинских центров, по уровню доходов от реализации услуг  в 2009-2011 гг., тыс. грн.

  11.Краткое описание ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование медицинских центров

  12.Реализованные проекты по возведению медицинских учреждений

  13.Преимущества ТОП-10 основных организаций, осуществляющих специализированное проектирование медицинских центров (оценка в баллах от 1 до 10, 10-max)

  14.Наиболее крупные операторы на рынке платных медицинских услуг Украины

  15.Финансовые результаты деятельности частных медицинских клиник в Украине по итогам 2011 года, млн. грн.

  16.Количество проведенных хирургических операций в частных медицинских клиниках Киева в 2008-2012 гг., ед.

  17.Структура штата врачей и медицинского персонала ТОП-5 частных клиник Киева в 2012 г.

  18.Динамика импорта медицинского оборудования в Украину в 2009 – 1 кв. 2013 гг. в денежном выражении, млн. долл.

  19.Объемы поставок оборудования «Искусственная почка» и комплектующих, запасных частей к установкам гемодиализа компанией Fresenius Medical Care AG в Украину за 2011-2012 гг., млн. грн.

  20.Диапазон заработной платы медицинских работников в частных клиниках г. Киева по итогам 2012 года, грн./мес.

  21.Коэффициент рентабельности для ведущих частных клиник Украины, %

  22.Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник

   

  23.ТОП крупных компаний на рынке Киева и их штат