Аннотация

В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка компьютерной техники.

Описание.

По данным профильных специалистов, структура ПК рынка в России в 2006 году выглядела следующим образом: 76,4%- настольные компьютеры, 21,4% - ноутбука, 2,2% - серверы стандартной архитектуры.

Потребители продукции.

Основными покупателями компьютеров в России были и остаются корпоративные заказчики. В настоящий момент особенно активно интересуются компьютеризацией своего бизнеса малые и средние компании. Российские юридические лица приобретают 80 % всех проданных в стране компьютеров, хотя на рынках Западной Европы на них приходится только 70 % продаж. Однако небольшой по объему российский рынок розничных продаж растет более быстрыми темпами, опережая рост в корпоративном сегменте и сегменте госзаказов в несколько раз.

Анализ  и прогнозы развития рынка.

Согласно данным Gartner, объем российского рынка персональных компьютеров вырос за 2006 г. почти на 22%, составив 6,88 млн. шт (более 5 млн настольных ПК и почти 1,9 млн ноутбуков). Важной тенденцией на рынке ноутбуков стало бурное развитие сегмента ноутбуков в ценовой нише до $ 1000. Лидером является компания Acer, реализовавшая за год 517 тыс. ноутбуков.

В тоже время по оценке IDC, в 2006 г. продажи персональных компьютеров выросли в России на 19% и составили 7,3 млн штук, в том числе 5,4 млн настольных компьютеров и 1,9 млн ноутбуков.

 На рынке серверов наиболее быстрорастущим сегментом в 2006 году стал сегмент blade-серверов: в 2005 году, по данным IDC, было продано порядка 3,5 тыс. таких систем, а в 2006-м – 7,8 тыс.

В 2006 году в России было продано около 1,3 млн. смартфонов. Рост продаж стал следствием изменения потребительских предпочтений и снижения цен на смартфоны.

Согласно данным аналитического агентства Context за 2006 года в Россию было поставлено 5,9 млн. мониторов (включая плазменные панели). Доля ЖК мониторов составила более 98% в количественном выражении, ЭЛТ мониторов – 1.7%, менее чем 0.3% приходится на плазменные панели.

Согласно имеющимся данным, в 2006 году количество принтеров, МФУ и цифровых копировальных устройств, поставленных на российский рынок, сократилось на 3% по сравнению с 2005 годом и составило 4,3 млн. штук. Тем не менее, темпы роста рынка в стоимостном выражении сохранились на довольно высоком уровне — 10%, а емкость рынка достигла $1,2 млрд.

Согласно долгосрочному прогнозу до 2010 года российский рынок персональных компьютеров будет стабильно расти в среднем на 17% в год. На конец прогнозируемого периода доля ноутбуков в денежном выражении окажется больше доли настольных компьютеров, хотя в количественном выражении последние будут по-прежнему удерживать лидерство. По мнению специалистов Мининформсвязи, к 2010 г. обеспеченность россиян компьютерами вырастет до 43 на 100 жителей.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка компьютерной техники.
 
Задачи исследования

1.      Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке IT в целом и компьютерной техники, в частности.

2.      Описать общую ситуацию на рынке компьютерной техники в России в 2005 – 2006 гг.: тенденции и динамику развития, темпы роста рынка и перспективы его развития.

3.      Определить емкость российского рынка компьютерной техники в 2005 г. – 2006 гг. по товарным сегментам; описать текущее состояние и перспективы развития товарных сегментов:

настольные персональные компьютеры;
ноутбуки;
серверы;
мониторы ЖК и ЭЛЧ;
принтеры и копировальная техника;
жесткие диски;
оптические накопители;
флоппи-диски;
4.      Определить факторы роста объема рынка в различных товарных сегментах компьютерной техники.

5.      Описать систему дистрибуции компьютерной техники в России.

6.      Определить и описать основных игроков российского рынка компьютерной техники: ведущих производителей, дистрибьюторов и дилеров компьютерной техники в России. Определить объем их продаж в натуральном и стоимостном выражении. Описать их маркетинговую политику.

7.      Определить основные сегменты потребителей компьютерной техники в России. Охарактеризовать факторы, влияющие на решение о приобретении товара.
 
Объект исследования

Российский рынок компьютерной техники в целом и его ключевые сегменты.
 
Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

 Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
 
Информационная база исследования

1.      Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.      Ресурсы сети Интернет.

3.      Материалы компаний.

4.      Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.      Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.      Экспертные оценки.

7.      Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.      Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.      Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• РЕЗЮМЕ      6

  СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      8

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      12

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ         12

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    12

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    12

  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 13

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    13

  ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА IT В РОССИИ И В МИРЕ В 2004-2006 ГГ.      14

  § 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ IT-РЫНКА РОССИИ В 2004-2006 ГГ.           14

  § 2. СТРУКТУРА IT-РЫНКА   19

  § 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ IT-РЫНКА  24

  § 4. СИТУАЦИЯ НА МИРОВОЙ РЫНКЕ IT  29

  ГЛАВА 3. РЫНОК КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ 2004-2006 ГГ.  32

  § 1. НАСТОЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 32

  Основные показатели российского рынка настольных компьютеров   32

  Тенденции и прогнозы развития российского рынка настольных компьютеров          39

  Влияние компьютерного пиратства на состояние компьютерного рынка      44

  Ситуация на мировом рынке компьютеров           46

  § 2. РЫНОК НОУТБУКОВ    50

  Основные показатели            50

  Ключевые факторы, влияющие на рост рынка ноутбуков          58

  Тенденции и прогнозы развития       58

  Рыночные позиции и маркетинговая политика компаний-лидеров на рынке ноутбуков в России   60

  Типы ноутбуков          62

  Имиджевые модели ноутбуков        63

  Портрет потребителя         64

  Ситуация на мировом рынке ноутбуков.    64

  § 3. РЫНОК КПК И СМАРТФОНОВ 66

  Ситуация на российском рынке КПК и смартфонов       66

  Мировой рынок КПК и смартфонов           72

  § 4. РЫНОК МОНИТОРОВ      77

  § 5. РЫНОК СЕРВЕРОВ           89

  Российский рынок серверов   89

  Мировой рынок серверов       92

  ГЛАВА 4. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА НА РЫНКЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  96

  § 1. РЫНОК ПРИНТЕРОВ        96

  § 2. РЫНОК КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ           103

  § 3. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (МФУ)           107

  ГЛАВА 5. РЫНОК КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ   111

  § 1. РЫНОК ЖЕСТКИХ ДИСКОВ (HDD)      111

  Российский рынок HDD         111

  Перспективы развития рынка HDD            112

  Мировой рынок HDD  113

  § 2. РЫНОК ОПТИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ         118

  § 3. РЫНОК ФЛОППИ-ДИСКОВ       121

  § 4. МИРОВОЙ РЫНОК USB-ФЛЭШ-ПАМЯТИ (USB-ПАМЯТЬ)            123

  ГЛАВА 6. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ           126

  ГЛАВА 7. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ    129

  § 1. СХЕМА «ВЕНДОР – ДИСТРИБЬЮТОР – РЕСЕЛЛЕР»            129

  § 2. OEM-КАНАЛ          130

  § 3. СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ    131

  § 4. РИТЕЙЛЕРЫ ИНТЕГРАТОРЫ     131

  § 5. КЛАССИЧЕСКАЯ И «СЕРАЯ» ДИСТРИБУЦИЯ          132

  ГЛАВА 8. ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВВОЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ            133

  ГЛАВА 9. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ДИЛЕРЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ     134

  § 1. «ФОРМОЗА»           134

  § 2. «АКВАРИУС»         135

  § 3. KRAFTWAY            136

  § 4. «К-СИСТЕМС»       137

  § 5. ELST  138

  § 6. «ДИЛАЙН», DEPO COMPUTERS 139

  § 7. ASBIS           142

  § 8. DPI    142

  § 9. ELKO            143

  § 10. LANCK INGRESS GROUP          144

  § 11. MARVEL    144

  § 12. OCS 145

  § 13. RRC 146

  § 14. RSI   147

  § 15. VERYSELL 147

  § 16. «ОЛДИ»      148

  § 17. «ТРИНИТИ ЛОДЖИК»    148

  § 18. LC GROUP (CITILINK, «ЭЛСИ», LIZARD, «ДЕНИКИН»)      148

  § 19. ULTRA ELECTRONICS    149

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТОП-10 КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2005-2006 ГГ.       151

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ IT – КОМПАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ – ДИСТРИБУЦИЯ, СУБДИСТРИБУЦИЯ, ПОСТАВКИ И РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)       153

• 
  В отчете содержится 22 таблицы и 45 диаграмм.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Совокупный объем реализации крупнейших IT-компаний России, 2004-2005 гг.

  Диаграмма 2. Темпы роста объемов продаж крупнейших IT-компаний по основным направлениям деятельности, 2004-2005 гг. и 2003-2004гг %.

  Диаграмма 3. Объем российского IT-рынка в целом и по сегментам (оборудование, ПО, услуги) в 2004-2006 гг., $ млрд.

  Диаграмма 4. Структура затрат российских компаний на ИКТ 2002-2004 гг. (в том числе – на аппаратное обеспечение), млрд. руб.

  Диаграмма 5. Структура продаж крупнейших IT-компаний в России (по направлениям деятельности) (без учета НКК), 2005 г., %.

  Диаграмма 6. Структура спроса на продукцию и услуги IT-компаний со стороны отраслей и сфер экономики в 2005 году, %.

  Диаграмма 7. Структура затрат российских предприятий и организаций на IT-сферу (по сегментам) в 2005 году., %.

  Диаграмма 8. Объем российского рынка ПО в 2004-2006 гг., $ млрд.

  Диаграмма 9. Объем российского IT-рынка в 2005-2006 гг. и прогноз на 2010 г., 2015 г., $ млрд.

  Диаграмма 10. Структура европейского ИКТ-рынка в 2005 г., %.

  Диаграмма 11. Объем продаж компьютеров в России в 2001-2005 гг., тыс. шт.

  Диаграмма 12. Доля продаж ПК, ноутбуков, КПК и серверов на российском рынке в 1 полугодии 2005 г. (в натур. выражении), % от общего числа проданных компьютеров.

  Диаграмма 13. Ответы на вопрос «Где вы приобретете следующий домашний компьютер? % от числа опрошенных.

  Диаграмма 14. Доля проникновения пиратской продукции в корпоративный сегмент в зависимости от количества ПК в компании, 2005 г., %.

  Диаграмма 15. Доля проникновения пиратской продукции в корпоративный сегмент в зависимости от того, к какой отрасли принадлежит компания, 2005 г. , %.

  Диаграмма 16. Объем продаж ноутбуков в России в 1999-2005 гг., тыс. шт.

  Диаграмма 17. Доли продаж ноутбуков различных производителей в мире, от общего объема продаж, апрель 2006 г, %.

  Диаграмма 18. Доли продаж ноутбуков в мире в зависимости от размера диагонали экрана, апрель 2006 год, %.

  Диаграмма 19. Доля продаж КПК в России, в зависимости от марки производителя, март 2006 г., %.

  Диаграмма 20. Доля продаж КПК в России в зависимости от ценового диапазона карманных компьютеров, март 2006 г., %

  Диаграмма 21. Динамика изменения продаж КПК в России на платформах Palm OC и Pocket PC, октябрь 2005 - март 2006 г. (помесячно), %.

  Диаграмма 27. Доли продаж смартфонов в различных регионах мира, I полугодие 2006 г., % от общего число продаж.

  Диаграмма 28. Объем  российского рынка мониторов в стоимостном выражении в 2002-2005 гг., $ млрд.

  Диаграмма 29. Объем продаж 17-ти дюймовых ЭТЛ мониторов и общий объем продаж мониторов в России в 2000-2005 гг., тыс. шт.

  Диаграмма 30. Мировой рынок больших (свыше 10 дюймов) жидкокристаллических TFT-панелей, 2003-2005 гг. и прогноз на 2006-2007 гг., $ млн.

  Диаграмма 31. Доля продаж ЖК – мониторов в России с различными размерами диагонали экрана, январь-июнь 2006 г., %.

  Диаграмма 32. Доля продаж мониторов различного диаметра в натуральном выражении в общем объеме продаж мониторов в 2005 г., %.

  Диаграмма 33. Динамика средних цен на ЖК – мониторы по размеру диагонали, январь-июнь 2006 г., %.

  Диаграмма 34. Доля продаж ЖК – мониторов в мире в зависимости от марки производителя, июнь 2006 г., %.

  Диаграмма 35. Объем продаж принтеров, МФУ и копиров в 2004-2005 гг., шт.

  Диаграмма 36. Объемы продаж жестких дисков (HDD) в мире в 2001-2005 гг., млн. шт.

  Диаграмма 37. Доля продаж винчестеров EIDE/SATA в зависимости от его емкости, март – июль 2006 г., %.

  Диаграмма 38. Доля продаж винчестеров EIDE/SATA различной емкости в общем объеме продаж в марте – июле 2006 г. (помесячно), %.

  Диаграмма 39. Доля продаж винчестеров EIDE/SATA различных производителей в общем объеме продаж в марте – июле 2006 г. (помесячно), %.

  Диаграмма 40. Средние цены на винчестеры EIDE/SATA в марте - июле 2006 г., $.

  Диаграмма 41. Объем количества предложений ODD, в зависимости от типа оптического накопителя (CD-RW, Combo , пишущие DVD), август-декабрь 2005 г., январь 2006 г., шт.

  Диаграмма 42. Объем количества предложений пишущих DVD в зависимости от марки производителя, август- декабрь 2005 г., январь 2006 г., шт.

  Диаграмма 43. Доли производителей пишущих DVD в общем объеме продаж, январь 2006 г., %.

  Диаграмма 44. Доли использование флэш–памяти в различных видах техники в 2005 г., % от общего объема произведенных микросхем.

  Диаграмма 45. Объем продаж компании OCS в 1994-2003 гг., $ млн.

   Таблицы:

  Таблица 1. Прогнозы развития IT-рынка в России на 2009 и 2015 гг. в зависимости от динамики цен на энергоносители и характера экономического режима в России.

  Таблица 2. Доли регионов в общем объеме мирового ИТК-рынка в 2005-2007 гг., %*

  Таблица 3. Показатели роста мирового ИТК-рынка в 2004-2006 гг., с делением по регионам, %.

  Таблица 4. Показатели роста мирового IT-рынка в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 гг., %.*

  Таблица 5. Структура российского рынка ПК в 2006 году, %

  Таблица 6. Ведущие производители ПК в России и их доля рынка в 2005-2006 г., %

  Таблица 7. Ведущие производители ПК в мире, по объемам поставок и доле рынка данные за I кв. 2006 г.

  Таблица 8. Объем продаж компьютеров в мире в 2006 г. и прогноз на 2007-2010 гг., млн. шт.

  Таблица 9. Темпы роста мирового рынка ПК в коммерческом и потребительском секторах в 2004-2006 гг. и прогноз на 2007-2008 гг., %

  Таблица 10. Доли поставок компьютеров в коммерческом и потребительском секторах в 1999-2006 гг. и прогноз на 2007-2008 гг., %

  Таблица 11. Доля российского рынка ноутбуков, занимаемая ведущими производителями в 4 квартале 2006 года, %.

  Таблица 12. Доли продаж смартфонов, коммуникаторов и КПК в России от их общего объема продаж данных видов техники в 2006 г. (поквартально и в целом за год), %.

  Таблица 13. Объемы поставок ведущих производителей КПК и их доли на мировом рынке в I квартале 2006 г. (данные Gartner и IDC), шт. и %.

  Таблица 14. Крупнейшие поставщики КПК в  мире в III кв. 2006 г., их доля на рынке.

  Таблица 15. Объем российского рынка blade-серверов  в 2004-2006 гг., шт.

  Таблица 16. Объемы продаж и доля крупнейших производителей серверов в 2004- 2005 г. по всему миру, шт. и %.

  Таблица 17. Объемы продаж и доля крупнейших производителей серверов в 2004- 2005 г. по всему миру, млрд. $  и %.

  Таблица 18. Доли основных поставщиков сервером в мире по итогам II квартала 2006 г., в денежном выражении, %.

  Таблица 19. Крупнейшие мировые производители серверов по уровню дохода в III квартале 2006 г.

  Таблица 20.  Объем продаж десяти компаний - лидеров в производстве компьютерного оборудования в 2005 г., млн. руб.

  Таблица 21.  Объем продаж десяти компаний - лидеров в производстве компьютерного оборудования в 2006 г., млн. руб.

  Таблица 22. Рейтинги IT - компаний по направлениям деятельности (в том числе – дистрибуция, субдистрибуция, поставки и розничные продажи компьютерного оборудования) в 2005 г.