Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Резюме проекта    8
  2.    Описание проекта    12
  2.1    Описание проекта    12
  2.2    Особенности предлагаемого проекта    15
  3.    Информация об Основных участниках проекта    18
  4.    Описание продукта    19
  4.1    Основные понятия лотереи    19
  4.2    Основные виды лотерей    20
  5.    Анализ рынка    23
  5.1    Мировой и российский опыт лотерейного бизнеса    23
  5.2    Анализ рынка игорного бизнеса в РФ    29
  5.3    Тенденции на рынке игровых услуг и лотерейного бизнеса в частности    32
  6.    Маркетинговая стратегия Заказчика проекта    34
  7.    Организационный план    37
  7.1    План по персоналу    37
  7.2    План – график реализации проекта    39
  8.    Анализ необходимых ресурсов    42
  8.1    Организация ЦО и региональных офисов    42
  8.2    Формирование основных инвестиционных издержек    42
  8.3    Формирование первоначального оборотного капитала    43
  8.4    Человеческие ресурсы    43
  9.    Финансовый план    45
  9.1    Исходные данные и допущения    45
  9.2    Инвестиционные издержки    47
  9.3    Потребность в первоначальных оборотных средствах    50
  9.4    Налоговые отчисления    50
  9.5    Операционные издержки (постоянные и переменные)    51
  9.6    План продаж (проведения лотерей)    53
  9.7    План выручки    55
  9.8    Отчет о прибылях и убытках    56
  9.9    Отчет о движении денежных средств    56
  9.10    Финансово-экономические показатели проекта    58
  9.10.1    Показатели эффективности проекта    59
  9.10.2    Чистая приведенная стоимость (NPV)    60
  9.10.3    Внутренняя норма доходности (IRR)    60
  9.10.4    Индекс доходности инвестиций (PI)    60
  9.10.5    Срок окупаемости (PBP)    60
  9.10.6    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    60
  9.10.7    Точка безубыточности проекта (BEP)    61
  9.10.8    Показатели рентабельности    61
  10.    План финансирования    62
  11.    Анализ проектных рисков    63
  11.1    Качественный анализ рисков    63
  11.2    Количественный анализ рисков    66
  12.    Приложения к проекту    68
  Информация об исполнителе проекта    72

• Список иллюстраций
  Таблицы
  Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта    9
  Таблица 1.2. Социальный эффект от проведения лотереи (показатели 2017 года)    10
  Таблица 2.1. Ставки и условия проведения розыгрышей лотереи    12
  Таблица 7.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия    37
  Таблица 7.2. Мероприятия реализации проекта    39
  Таблица 8.1. Формирование основных категорий финансирования проекта    42
  Таблица 9.1. Исходные данные для планирования    46
  Таблица 9.2. Формирование инвестиций проекта    47
  Таблица 9.3. Операционные издержки проекта    52
  Таблица 9.4. Финансовые условия лотереи    54
  Таблица 9.4. Совокупная выручка лотерейной компании, руб.    55
  Таблица 9.5. Ключевые показатели проекта    60
  Таблица 11.1. Анализ рисков проекта    63
  Таблица 11.2. Ранжирование рисков (с диаграммой)    65
  Таблица 11.3. Чувствительность NPV (с диаграммой)    66
  Таблица 12.1. Отчет о прибылях и убытках 2014-2017 гг.    68
  Таблица 12.2. Отчет о прибылях и убытках 2017-2020 гг.    69
  Таблица 12.3. Бюджет движения денежных средств 2013 -2016 гг.    70
  Таблица 12.4. Бюджет движения денежных средств 2017-2020 гг.    71
  
  Рисунки
  Рисунок 1.1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.    10
  Рисунок 2.1. Динамика роста участников лотерей в год, чел.    13
  Рисунок 2.2. Схема бизнес-процессов    14
  Рисунок 5.2. Крупнейшие игроки на лотерейном рынке России и их выручка, млрд. руб.    26
  Рисунок 5.3. Число запросов лотерей в Яндекс, за мес.    28
  Рисунок 5.1. Деятельность по организации азартных игр, тыс. руб.    29
  Рисунок 6.1. Основные направления партнерской программы лотерейной компании, с % от общего потока участников    35
  Рисунок 7.1. Распределение ФОТ по подразделениям    38
  Рисунок 7.2. Календарный план реализации проекта    41
  Рисунок 8.1. Формирование первоначальных оборотных средств    43
  Рисунок 9.1. Распределение инвестиций по категориям    50
  Рисунок 9.2.Распределение операционных издержек    53
  Рисунок 9.3. Динамика количества проводимых розыгрышей, в %    54
  Рисунок 9.4. Распределение выручки по проводимым розыгрышам, в %    55
  Рисунок 9.5. Чистая прибыль/убыток до начисления дивидендов, руб.    56
  Рисунок 9.6. Изменение NPV по ходу реализации    57
  Рисунок 9.7. График определения точки безубыточности по выручке    61
  Рисунок 10.1. Финансирование проекта 2013-2014 гг., руб.    62