Аннотация

Агентство DISCOVERY Research Group в мае 2007 года завершило исследование рынка керамической и керамогранитной плитки в России.

На рынке керамической плитки в России данные об объеме сильно разнятся. В России По сведениям из различных источников в год потребляется от 110 до 140 млн. кв. м. керамической плитки. Из них около 20-25 % составляет импортная плитка производства Италии, Испании и Вьетнама. Порядка 3/4 рынка приходится на плитку ценой до 13 евро за 1 кв. м. и лишь четверть на плитку стоимостью 15-45 евро за 1 кв. м.

Рынок керамической плитки в России по разным оценкам, в среднем растет примерно на 10-30 % в год. На 20-25 % растет рынок дешевой плитки, как правило, производимой в России и странах СНГ. На рынке элитной плитки темпы роста объема достигают 30 %. Такой рост участники рынка объясняют увеличением объемов строительства жилья, торговых комплексов, развлекательных и бизнес-центров, а также ростом благосостояния россиян, в массовом порядке ремонтирующих свои квартиры.

По оценке директора по исследованиям DISCOVERY Research Group Болтавина Александра, объем производства керамической плитки в России в 2005 году составил 103-105 млн. кв. м., в 2006 году он увеличился до порядка 113-115 млн. кв. м., а в 2007 году по нашим расчетам возрастет до 125-128 млн. кв. м. В исследовании рассчитаны пессимистический и оптимистический сценарии развития рынка в будущем.

Специалисты DISCOVERY Research Group произвели расчет, и согласно ему, объем импорта керамической плитки в Россию в 2006 году составил примерно 34,5 млн. кв. м., в 2007 году увеличится до 41-42 млн. кв. м.
 
На сегодняшний день в нашей стране реализуется большое количество инвестиционных проектов по строительству новых производственных мощностей керамической плитки, инициированных как отечественными участниками рынка, так и зарубежными компаниями, которые только хотят выйти на рынок в России. Аналогичная тенденция характерна и для рынка керамогранитной плитки.
 
Объем рынка керамогранитной плитки в 2003 году по разным оценкам составил от 14 до 16 млн. кв. м. В 2004 году он возрос до 18 млн. кв. м. Согласно оптимистическому варианту развития, рассчитанному специалистами DISCOVERY Research Group, объем рынка керамогранитной плитки в России в 2005 году достиг 23,4 млн кв. м., в 2006 году 30,4 млн кв. м.

На рынке керамогранитной плитки темпы роста объема  составляют порядка 15-20 % в год.

Описание текущего состояния и перспективы развития рынка керамической и керамогранитной плитки в России является целью данного исследования.

Определены следующие задачи исследования:

• Описание состояния рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:

 - объем и темпы роста рынка;
 - объем и темпы роста производства;

• Дать характеристику уровня конкуренции на рынке.
• Определение тенденции и перспективы развития рынков керамической и керамогранитной плитки.
• Определение темпов роста и факторов изменения цен.
• Определение и описание основных каналов сбыта керамической плитки.
• Описание ситуации на региональных рынках керамической и керамогранитной плитки.
• Дать характеристику деятельности основных участников рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:

 - объем производства и продаж;
 - инвестиционные проекты участников рынка и объем инвестиций;
 - прогноз показателей работы компаний;
 - планы развития компаний.

• Дать характеристику деятельности дистрибьюторов керамической плитки.

Рынок керамической и керамогранитной плитки в России представляет объект данного исследования.

Метод сбора данных:

 - Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;                              - Интернет;                                                                                                        - мониторинг материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;                   - результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Традиционный контент-анализ документов - метод анализа данных

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

  РЕЗЮМЕ      8

  Технологические характеристики исследования       10

  Цель исследования        10

  Задачи исследования     10

  Объект исследования    10

  Метод сбора данных      11

  Метод анализа данных  11

  Информационная база исследования  11

  ГЛАВА 1. Рынок керамической плитки в 1991-2003гг.        12

  § 1. Объем и темпы роста производства и потребления керамической плитки   12

  Темпы роста объемов производства керамической плитки в России  13

  Объем производства по видам керамической плитки     14

  Объем производства керамической плитки по федеральным округам и субъектам федерации      17

  Объем производства керамической плитки по предприятиям отрасли          22

  § 2. Проекты по созданию новых и техническому перевооружению существующих предприятий, производящих керамическую плитку в России          26

  § 3. Объем потребления керамической плитки в странах мира      27

  § 4. Объемы импорта и экспорта керамической плитки в 1998-2001 гг.: по странам-импортерам, по видам плитки     27

  Объем импорта-экспорта по странам (производителям, отправителям, получателям) и видам плитки            28

  Объем импорта по регионам получателям керамической плитки        34

  ГЛАВА 2. Рынок керамической плитки в 2005-начале 2007 г.       36

  § 1. Объем и темпы роста рынка и сегментов.          36

  § 2. Объем и темпы роста производства.       41

  § 3. Конкуренция на рынке керамической плитки    44

  § 4. Тенденции и перспективы развития рынка        47

  § 5. Ключевые показатели деятельности участников рынка: объем производства и продаж, инвестиционные проекты и объем инвестиций, прогноз показателей работы компаний, планы развития компаний 49

  ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.)          49

  Marazzi Group            52

  ОАО «Нефрит-Керамика» (Ленинградская обл.) 54

  ОАО «Сокол» (Московская обл., г. Дедовск)          55

  Кировский «Стройфарфор» (Калуга)        55

  Керамин (г. Минск, Республика Беларусь) 56

  Экспериментальный керамический завод Подрезково    57

  Лира Керамика         57

  Евро-Керамика          58

  ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург)    59

  ОАО «Кварц» 59

  Волгоградский керамический завод            60

  Еврокам          60

  § 6. Инвестиционные проекты по строительству заводов зарубежными компаниями на территории России     61

  Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа)    61

  Проект польской « Opoczno « в Татарстане       63

  Проект турецкой группы компаний «Кале» в Московской области     64

  Проект турецкой Ideser Seramik Sanayi ve Ticaret A\S в Краснодарском крае            66

  Проект компании «Vitra» в Московской области           67

  Проект турецкой «Termal Group» в Татарстане          67

  Проект в Астраханской области  68

  § 7. Дистрибьюторы керамической плитки    69

  Дом керамики     69

  Керамир         70

  Китайский торговый дом   70

  § 8. Рынок Удмуртии     71

  ГЛАВА 3. Рынок керамогранитной плитки в 2003-2007 гг. 72

  § 1. Объем и темпы роста рынка         72

  § 2. Объем и темпы роста производства        74

  § 3. Темпы роста и факторы изменения цен   77

  § 4. Уровень конкуренции на рынке   78

  § 5. Ключевые показатели деятельности участников рынка: объем производства и продаж, инвестиционные проекты и объем инвестиций, прогноз показателей работы компаний, планы развития компаний 80

  «Стройфарфором»: инвестиционная программа по расширению производственных мощностей, объем инвестиций, объем производства и планы развития      81

  Слияние «Стройфарфора» с производственно-коммерческой фирмой «Воронежский керамический завод» 85

  Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A.    87

  Самарское объединение керамики  88

  Кератон (марка ESTIMA)    91

  Версиво (Самарский «Стройфарфор»)     92

  Керамин - Кировский завод (Санкт-Петербург) 93

  Пиастрелла и Екатеринбургский завод керамических изделий 94

  ГЛАВА 4. Региональные рынки керамической и керамогранитной плитки      96

  § 1. Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области     96

  § 2. Историческая справка о развитии рынка керамической и керамогранитной плитки в Самаре      98

  Местные производители     98

  Иногородние и зарубежные производители         100

  Розничная торговля 100

• Отчет содержит 11 таблиц и 26 диаграмм.

  Диаграммы

  Диаграмма 1. Объем производства по видам керамической плитки в 1991-2000 гг., млн кв. м.

  Диаграмма 2 . Объем производства по видам керамической плитки отечественными предприятиями в 1997-2001 гг.

  Диаграмма 3. Объем производства по видам керамической плитки отечественными предприятиями в 2000-2003 гг.

  Диаграмма 4. Доли экономических регионов в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.

  Диаграмма 5. Доли федеральных округов в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.

  Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.

  Диаграмма 7. Доли производителей на российском рынке керамической плитки в 2002 гг., %.

  Диаграмма 8. Помесячная динамика объемов импорта керамической плитки в 1998-2001 гг., тыс кв. м.

  Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной керамической плитки на российском рынке в 1996-2001 гг., %.

  Диаграмма 10. Доли стран изготовителей керамической плитки в объемах импорта на российский рынок в 2000-2001 гг., %.

  Диаграмма 11. Доли стран отправителей керамической плитки в объемах импорта на российский рынок в 2000-2001 гг., %.

  Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.  м., %. Оптимистическая оценка.

  Диаграмма 13. Объем импорта керамической плитки в Россию в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.м.

  Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.  м., %. Пессимистическая оценка.

  Диаграмма 15. Объем и темпы прироста объемов производства керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.  м., %. Средняя оценка.

  Диаграмма 16. Мощности по производству керамической и керамогранитной плитки в пяти федеральных округах в 2005 г., млн. кв. м.

  Диаграмма 17. Доли рынка российских производителей керамической плитки в 2006 г., %

  Диаграмма 18. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.  м., %. Пессимистическая оценка.

  Диаграмма 19. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.  м., %. Оптимистическая оценка.

  Диаграмма 20. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м. (ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА).

  Диаграмма 21. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м. (расчеты DISCOVERY Research Group).

  Диаграмма 22. Производственные мощности производителей керамогранитной плитки и их доли в общем объеме мощностей в России по данным на конец 2006 г., млн. кв. м.

  Диаграмма 23. Динамика мощностей по производству керамогранита компании "Стройфарфор"  в 2005-2007гг., млн. кв. м.

  Диаграмма 24. Динамика мощностей по производству керамогранита компании "Самарское объединение керамики" в 2003-2006гг., млн. кв. м

  Диаграмма 25. Динамика мощностей по производству керамогранита компании "Керамин" в 2004-2005гг., млн. кв. м

  Диаграмма 26. Мощности по производству керамической и керамогранитной плитки предприятиями Приволжского ФО в 2005 г., млн. кв. м.

  Таблицы

  Таблица 1 . Объем производства по видам керамической плитки в 1991-2000 гг., млн кв. м.

  Таблица 2 . Помесячная динамика объемов производства по видам керамической плитки в 2001 г., млн кв. м.

  Таблица 3. Производство керамической плитки в 2001 г. по областям РФ

  Таблица 4. Доли субъектов федерации в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.

  Таблица 5. Объем производства керамической плитки на крупнейших заводах отрасли в 2000-2001 гг., млн. кв. м.

  Таблица 6 . Объем производства по видам керамической плитки на заводах отрасли в 2002 гг. (27 заводов), тыс. кв. м.

  Таблица 7. Объем импорта керамической плитки по видам в натуральном и стоимостном выражении в 2000-2001 гг., тыс. кв. м.

  Таблица 8. Объем и доли стран отправителей керамической плитки в объеме импорта на российский рынок в 2003 г., тыс. кв. м., %.

  Таблица 9. Объем импорта и экспорта керамической плитки за 7 мес. 2001 г., $ тыс.

  Таблица 10. Объемы поставок керамической плитки в натуральном и стоимостном выражении по субъектам РФ в 2001 г., тыс. кв. м., $ тыс., %.

  Таблица 11. Объем и описание ценовых сегментов российского рынка керамической плитки, млн. кв. м.