Аннотация

Содержание отчёта

•  

  Содержание обзора:

   

  1. Общая ситуация на рынке платных медицинских услуг Украины/Киева

   

  1.1. Описание рынка

   

  1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2010-2011 гг.

   

  1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в динамике за последние 5 лет с оценкой перспективы развития рынка в 2012-2015 гг.

   

  1.4. Сегментация и структура рынка (выделение основных рыночных сегментов, ассортимента услуг, предоставляемых на рынке) с разбивкой на АПП и стационары

   

  1.5. Структура продаж в частных клиниках/ больницах в долях в разбивке на:

   

  - СК факт/ СК аванс

   

  - ЮЛ факт/ ЮЛ аванс

   

  - ФЛ факт / ФЛ аванс

   

  1.6. Структура продаж в платных отделениях государственных клиник / больниц в долях в разбивке на:

   

  - СК факт/СК аванс

   

  - ЮЛ факт/ЮЛ аванс

   

  - ФЛ факт/ФЛ аванс

   

  1.7. Статистика уезжающих лечиться за рубеж (объем, направления и нозологии)

   

  1.8. Государственное регулирование: описание, особенности

   

  2. Предложение на рынке Киева

   

  2.1. Динамика роста реализации частных медицинских услуг за последние 5 лет

   

  2.2. Изменение цен на рынке оказания мед услуг в динамике 5 лет.

   

  2.3. Конкурентная среда:

   

  В анализе конкурентов будет присутствовать оценка как частных клиник, так и платных отделений ведомственных клиник, АПП и стационары.

   

  - Распределение долей конкурентов, оказывающих платные мед услуги по выручке – топ 25.

   

  - Анализ конкурентов: топ 7 по каждому сегменту (эконом. Бизнес, VIP)

   

  Справка по конкуренту:

   

  - Площадь общая и медицинская

   

  - Количество кабинетов, операционных

   

  - Количество койко-мест

   

  - Количество мед персонала/ квалификация

   

  - Основные направления деятельности

   

  - Стоимость услуг

   

  - Обращаемость клиентов месяц/год

   

  - Количество законченных операций итого и по основным нозологиям в год

   

  - средний чек по клинике, по нозологиям для больниц, по специальностям для клиник

   

  - продажи мед услуг в долях и абсолютных цифрах в разбивке на:

   

  - СК факт/СК аванс

   

  - ЮЛ факт/ЮЛ аванс

   

  - ФЛ факт/ФЛ аванс

   

  2.4. Оценка парка оборудования на рынке, спрос на востребованные позиции.

   

  2.5. Оценка квалифицированного медицинского персонала. Возможность медицинского персонала работать на высокотехнологичном оборудовании.

   

  2.6. Уровень спроса на квалифицированный медицинский персонал, доступность персонала и уровень заработной платы на рынке по 5 основным специальностям.

   

  3. Спрос на медицинские услуги

   

  3.1. Оценка спроса по нозологиям  2010-2011 гг.

   

  3.2. Структурирование и сегментация потребления (доли основных потребительских сегментов, характеристика)

   

  3.3. Проведение дополнительной потребительской панели для оценки спроса

   

  Блок А

   

  Анализ данных касательно наличия полиса ДМС у населения г. Киева по состоянию на 2012 г. (вовлеченность респондентов в добровольное страхование)

   

  Блок Б

   

  Анализ данных касательно мотивов населения г. Киева в отношении к платным медицинским услугам

   

  Блок В

   

  Анализ данных касательно поведения населения г. Киева в отношении к услугам частных клиник

   

  Блок Г

   

  Паспорт респондентов проходивших опрос

   

  4. Сфера медицинского страхования

   

  4.1. Общая характеристика, тенденции развития

   

  4.2. Основные операторы сегмента медицинского страхования, наличие собственных мед. клиник у операторов ДМС

   

  5. Рентабельность отрасли

   

  5.1. Уровень рентабельности

   

  5.2. Инвестиционная привлекательность отрасли

   

  6.Барьеры входа на рынок и барьеры развития, проблемы медицинской отрасли. Описание рисков

   

  7. Оценка доли потенциальных клиентов:

   

  - Показатели рынка труда

   

  - Оценка доли премиум и ВИП сегментов, описание сегментов премиум и ВИП

   

  - Наличие крупных компаний международных и локальных – количество, штат

   

  - Наличие посольств – количество

   

  - Госаппарат – штат

   

  8. Выводы. Прогнозные тенденции развития рынка

   

   

   

   

   

   

   

•  

   Перечень диаграмм, схем и графиков:

   

  1. Этапы развития украинского рынка частных медицинских услуг

  2. Соотношение государственных и частных клиник в Украине, %

  3. Тенденции количества крупных лечебных заведений на украинском рынке, тыс. ед.

  4. Сравнение доли ВВП затрат на здравоохранение в 2009-2011 гг., %

  5. Динамика емкости рынка платных медицинских услуг Украины и Киева, млн долл. США

  6. Динамика емкости рынка платных медицинских услуг Украины и Киева, млн грн

  7. Структурирование рынка платных медицинских услуг по типу медицинского учреждения в Киеве в 2011 году, %

  8. Распределение платных медицинских услуг по направлению деятельности в 2011 году, % (в денежном выражении)

  9. Сегментация потребления частных медицинских услуг в Украине по регионам в 2011 году, % (в денежном выражении)

  10. Общая структура продаж частных медицинских учреждений в разрезе источника дохода в 2011 г., % (в денежном выражении)

  11. Общая структура продаж платных государственных медицинских учреждений в разрезе источника дохода в 2011 г., % (в денежном выражении)

  12. Лечение за границей в разрезе болезней в 2011 г., % (в натуральном выражении)

  13. Динамика роста реализации частных медицинских услуг в 2007 – 2011 гг., в денежном выражении, млн. долл.

  14. Реализация медицинских услуг в Киеве на платной основе в 2011 году, в натуральном выражении, %

  15. Структура затрат на оплату медицинских услуг в 2011 году, в денежном выражении, грн.

  16. Индексы потребительских цен на амбулаторные услуги в медицинских учреждениях Украины в 2007-2011гг, %

  17. Структура  себестоимости медицинских услуг

  18. Доли основных операторов рынка платных медицинских услуг города Киева в 2011 году, в денежном выражении, %

  19. Динамика зарегистрированного в Украине медицинского оборудования за 2009 – 2011 гг., в натуральном выражении, шт.

  20. Структура зарегистрированных медицинских изделий по странам – производителям в Украине в 2011 году ( в натуральном выражении, %)

  21. Структура медицинских кадров Киева, в 2011 году, человек

  22. Средняя заработная плата медицинских работников в частной клинике за месяц в Киеве в мае 2012 года, в гривнах

  23. Официальная заработная плата медицинских работников в госучреждениях за месяц в Киеве в 2012 года, в гривнах

  24. Количество населения Украины и Киева в 2006-2011 гг., млн чел

  25. Динамика коэффициентов смертности и рождаемости в Киеве и в Украине, чел/10 тыс. населения

  26. Трудоспособность населения Киева в 2010-2011 гг.

  27. Динамика среднемесячной заработной платы в Киеве в 2006-2011 гг.

  28. Распределение доходов населения в 2011 году, %

  29. Динамика средней доли медицинских товаров и услуг в общей структуре доходов населения, %

  30. Наиболее распространенные заболевания среди населения Украины и Киева, % по количеству зафиксированных обращений в 2011 г.

  31. Структура заболеваний в Киев в 2011 г., %(от количества диагнозов)

  32. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг по возрастному критерию в 2011 г., %

  33. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Киева в разрезе полового признака в 2011 г., %

  34. Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке платных медицинских услуг в 2011 году, %

  35. Модель разработки маркетинга медицинских услуг и выделение основных сегментов рынка

  36. Состояние пользования ДМС потребителями в 2012 г.

  37. Время пользования ДМС респондентами

  38. Оценка качества пользования ДМС респондентами

  39. Оценка необходимости существования ДМС респондентами

  40. Готовность платить за медицинские услуги

  41. Наиболее востребованные медицинские услуги среди респондентов

  42. Готовность платить за наиболее востребованные медицинские услуги для респондентов

   

  43.  Предлагаемый бюджет на пользование медицинскими услугами респондентов в год (ценовые барьеры потребителей г. Киев

   

  1. Источник финансовых ресурсов на пользование медицинских услуг населения г. Киева

  2. Пользование платными медицинскими услугами в семье г. Киева

  3. Пользование медицинскими услугами частных медицинских учреждений

  4. Причины отказа от пользования медицинских услуг частных медицинских учреждений, названные респондентами

  5. Причины пользования медицинских услуг частных медицинских учреждений, названные респондентами

  6. Структурирование респондентов в зависимости от пола

  7. Структурирование респондентов в зависимости от возраста

  8. Структурирование респондентов в зависимости от дохода на человека

  9. Структурирование респондентов в зависимости от рода занятий

  10. Динамика объема рынка ДМС в Украине в 2006-2011 гг., тыс. долл США

  11. Структурирование корпоративных клиентов в зависимости от сферы деятельности в 2011 г., %

  12. Динамика деятельности основных операторов на рынке ДМС в 2009-2011 гг., тыс. долл США

  13. Основные проблемы медицинской отрасли

  14. Уровень экономической активности населения в 2006-2011 гг., % относительно населения соответственной вековой категории

  15. Уровень занятости населения в 2006-2011 гг., % относительно населения соответственной вековой категории

  16. Уровень безработного населения в 2006-2011 гг., % относительно экономически активного населения соответственной вековой категории

  17. Занятость населения за видами экономической деятельности в г. Киеве в 2011 г., %

  18. Коэффициент оборачиваемости рабочей силы в г. Киеве в 2006-2011 гг., % к среднему количеству штатных сотрудников

  19. Анализ штата государственного аппарата страны в 2000-2011 гг.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Перечень таблиц:

   

  1. Основные факторы влияния на развитие рынка платных медицинских услуг Украины в целом и Киева в частности, в 2010-2011 гг.

  2. Объем рынка платных медицинских услуг Украины и Киева в 2006-2011 гг., млн долл. США

  3. Объем рынка платных медицинских услуг Украины и Киева в 2006-2011 гг., млн грн

  4. Объем киевского рынка платных медицинских услуг в разрезе направлений в 2006-2011 гг., млн долл. США

  5. Объем киевского рынка платных медицинских услуг в разрезе направлений в 2006-2011 гг., млн грн

  6. Прогнозные показатели объем рынка платных медицинских услуг Украины и Киева в 2006-2011гг., млн  долл. США

  7. Прогнозные показатели объем рынка платных медицинских услуг Украины и Киева в 2006-2011гг., млн грн

  8. Структура продаж частных клиник в разбивке указанных параметров в 2011 г., %

  9. Структура продаж платных государственных клиник в разбивке указанных параметров в 2011 г., %

  10. Средние цены на услуги в частных медицинских учреждениях в мае 2012

  11. Средняя заработная плата медицинского работника за месяц в Украине и заграницей в мае 2012 года

  12. Сегментирование рынка Украины и Киева на 2011 год

  13. Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 2011 года, тыс. долл США

  14. Критерии инвестиционной привлекательности украинских частных клиник

  15. Риски на рынке платных медицинских услуг

  16. ТОП-100 крупных компаний на рынке Украины, штат сотрудников по результатам 2011 г. чел.

  17. Основные тенденции, ожидающие в 2012-2013 гг. на рынке платных медицинских услуг